文|智駕時(shí)代 王欣
2024年二季度汽車產(chǎn)業(yè)一致合成指數(shù)為87.42，較上一季度下降0.89點(diǎn)。汽車產(chǎn)業(yè)運(yùn)行較上一季度雖有下降，但仍處于正常區(qū)間運(yùn)行；先行合成指數(shù)為90.87，較上一季度提高0.16點(diǎn)。表明本季度汽車產(chǎn)業(yè)運(yùn)行狀態(tài)良好，未來汽車產(chǎn)業(yè)運(yùn)行仍會(huì)保持穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
7月10日，國家統(tǒng)計(jì)局公布6月CPI與PPI最新數(shù)據(jù)，CPI同比上漲0.2%，漲幅較5月回落0.1個(gè)百分點(diǎn)，為近三個(gè)月最低，反映總需求持續(xù)疲軟。
一邊是中國消費(fèi)需求還在回暖，但另一邊是中國自主汽車品牌市占率首次超過60%，達(dá)到歷史新高的反差現(xiàn)象。
7月10日，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布6月份和2024上半年的汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)表明汽車行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈現(xiàn)仍呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，起到了提振市場(chǎng)信心的作用。
不過由于一季度同期基數(shù)相對(duì)偏低，增速超過了兩位數(shù)，導(dǎo)致二季度整體增速較一季度有所放緩。
從中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的6月數(shù)據(jù)來看，6月產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展趨勢(shì)表現(xiàn)出以下幾個(gè)特征：
汽車總銷量環(huán)比繼續(xù)保持增長(zhǎng)：環(huán)比增長(zhǎng)為5.6%。
乘用車產(chǎn)銷環(huán)比小幅增長(zhǎng)：增長(zhǎng)分別為6.2%和6.7%。
商用車銷量環(huán)比、同比雙降：銷量環(huán)比下降1.2%，同比分別下降3.5%和4.9%。
新能源汽車?yán)^續(xù)保持較快增長(zhǎng)，產(chǎn)銷分別完成100.3萬輛和104.9萬輛，同比分別增長(zhǎng)28.1%和30.1%。
汽車制造業(yè)經(jīng)濟(jì)效益高于制造業(yè)總體平均利潤(rùn)率3.8個(gè)百分點(diǎn)。
汽車出口同比快速增長(zhǎng)：6月汽車出口48.5萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)0.7%，同比增長(zhǎng)26.9%。
2024年二季度，汽車產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)ACI為56，較一季度提高1點(diǎn)，處于綠燈區(qū)運(yùn)行。
從以上這組數(shù)據(jù)來看，上半年的汽車產(chǎn)業(yè)提振了外界的信心和希望，雖然反對(duì)“內(nèi)卷”、價(jià)格戰(zhàn)的呼聲不斷，但整體而言，中國汽車產(chǎn)業(yè)是健康的。但同樣可以預(yù)見的是，這樣的競(jìng)爭(zhēng)注定在下半年延續(xù)。
這種競(jìng)爭(zhēng)將主要在油電、中外品牌之間展開，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2024年新能源汽車銷量將達(dá)到1150萬輛，同比增長(zhǎng)20%。
此漲則注定彼消。
世界最大的汽車市場(chǎng)已經(jīng)形成新的格局，即以中國品牌為主導(dǎo)的新能源汽車市場(chǎng)。
01.自主品牌市場(chǎng)份額突破60%
中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)昨日下午公布的數(shù)據(jù)顯示，6月汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到250.7萬輛和255.2萬輛，環(huán)比有增長(zhǎng)，分別為5.7%和5.6%，但同比則呈下降態(tài)勢(shì)，分別下降2.1%和2.7%。
導(dǎo)致6月汽車市場(chǎng)環(huán)比繼續(xù)保持增長(zhǎng)的原因在于，伴隨汽車以舊換新活動(dòng)持續(xù)開展，地方配套政策陸續(xù)出臺(tái)，企業(yè)新車型不斷上市，疊加車企半年度節(jié)點(diǎn)沖量。
而在2024上半年（1-6月），汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成1389.1萬輛和1404.7萬輛，同比分別增長(zhǎng)4.9%和6.1%。但由于1-5月汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)基數(shù)平均增速超過了兩位數(shù)，1-6月的產(chǎn)銷增速較1-5月分別收窄1.7%和2.2%。
其中，乘用車的表現(xiàn)更為出色。
6月，乘用車產(chǎn)銷分別完成217.7萬輛和221.5萬輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)6.2%和6.7%，同比分別下降1.9%和2.3%。
其中，傳統(tǒng)燃油乘用車國內(nèi)銷量89.3萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)3.5%，同比下降29.3%
1-6月，乘用車產(chǎn)銷分別完成1188.6萬輛和1197.9萬輛，同比分別增長(zhǎng)5.4%和6.3%
中國品牌目前在乘用車市場(chǎng)的份額在進(jìn)一步提升。1-6月，中國品牌乘用車銷量達(dá)到741.9萬輛，同比增長(zhǎng)23.9%。且市場(chǎng)份額上升8.8個(gè)百分點(diǎn)攀升到了61.9%的市場(chǎng)份額。
遠(yuǎn)超于同期的德系、日系、美系等車市占率，進(jìn)一步彰顯出中國自主品牌汽車品牌力的提升。
從品類來看，高端品牌乘用車銷量更為出色。6月，國內(nèi)生產(chǎn)的高端品牌乘用車銷量完成41.2萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)5.9%，同比下降3%。
1-6月，國內(nèi)生產(chǎn)的高端品牌乘用車銷量完成229萬輛，同比增長(zhǎng)10.7%。
這也能看出中低端車型受了影響，消費(fèi)信心影響的是這個(gè)群體。
在商用車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)披露里，一大亮點(diǎn)是中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)介紹了皮卡這一細(xì)分車型產(chǎn)銷情況，皮卡產(chǎn)銷在實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，這可以視為民間投資復(fù)蘇的一個(gè)觀察窗口。???
1-6月，皮卡產(chǎn)銷分別完成25.7萬輛和27.3萬輛，同比分別增長(zhǎng)1.4%和5.1%，產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)同比小幅增長(zhǎng)。
但商用車產(chǎn)銷整體數(shù)據(jù)表現(xiàn)較乘用車略遜色一籌。6月，商用車產(chǎn)銷分別完成33萬輛和33.7萬輛，產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)2.8%、銷量環(huán)比下降1.2%，同比分別下降3.5%和4.9%。
1-6月，商用車產(chǎn)銷分別完成200.5萬輛和206.8萬輛，同比分別增長(zhǎng)2%和4.9%。
商用車銷量下滑即向外界直觀地證明，我國宏觀商業(yè)景氣指數(shù)恢復(fù)仍需時(shí)日，提振居民消費(fèi)信心的任務(wù)仍是我國今年政府方針里不可回避的關(guān)鍵詞。
02.插混增幅接近純電增幅近十倍
新能源銷量表現(xiàn)以及中國品牌的出口仍然是最大關(guān)注點(diǎn)。
6月，新能源汽車?yán)^續(xù)延續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷分別完成100.3萬輛和104.9萬輛，同比分別增長(zhǎng)28.1%和30.1%，市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升達(dá)到41.1%。
1-6月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長(zhǎng)30.1%和32%，市場(chǎng)占有率達(dá)到35.2%。
其中，插電式混合動(dòng)力車型的增長(zhǎng)依然遠(yuǎn)高于純電動(dòng)車型。
6月，純電動(dòng)車型產(chǎn)銷分別為58萬輛和61.2萬輛，同比增長(zhǎng)6.4%和7.4%。而插混車型6月產(chǎn)銷分別為42.2萬輛和43.6萬輛，同比增長(zhǎng)77.4%與85.1%，插混車型銷量創(chuàng)歷史新高。
1-6月，純電動(dòng)車型產(chǎn)銷分別為299萬輛和301.9萬輛，同比增長(zhǎng)9.4%和11.6%。插混車型產(chǎn)銷分別為193.7萬輛和192.2萬輛，同比增長(zhǎng)83.9%與85.2%。
插混和純電技術(shù)路線的大戰(zhàn)已經(jīng)有勝負(fù)了嗎？至少在我們統(tǒng)計(jì)近兩年中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)披露的口徑中，插混在銷售端都得到了消費(fèi)者認(rèn)可，以及第三方機(jī)構(gòu)的佐證。
根據(jù) Counterpoint 研究機(jī)構(gòu)的電動(dòng)汽車市場(chǎng)追蹤報(bào)告，2024 年第一季度，全球乘用新能源汽車銷量同比增長(zhǎng)18%。其中，純電動(dòng)汽車（BEV）銷量同比增長(zhǎng)7%，插混汽車（PHEV）銷量則同比增長(zhǎng)的46%。
而在當(dāng)前純電車型仍未完全擺脫里程焦慮的情況下，插電混動(dòng)、增程式等車型通過加油擺脫里程焦慮，又兼具純電汽車智能化等優(yōu)勢(shì)，提振了一眾車企的銷量。
今年，眾多車企更是不約而同將混動(dòng)放在了舉足輕重的位置，甚至放緩了純電車型的推新戰(zhàn)略計(jì)劃。
不過雙方搶食的都是傳統(tǒng)燃料車的份額。?????
1-6月，傳統(tǒng)燃料乘用車中，各級(jí)別銷量均呈不同程度下降。目前銷量仍主要集中在A級(jí)，累計(jì)銷售408.3萬輛，同比下降5.8%。
而新能源乘用車在同期內(nèi)的各級(jí)別銷量均呈現(xiàn)正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中D級(jí)漲幅最大。目前銷量主要集中在A級(jí)，累計(jì)銷售157.7萬輛，同比增長(zhǎng)12.3%。
從價(jià)格區(qū)間來看，1-6月，傳統(tǒng)燃料乘用車在15-20萬和40-50萬價(jià)格區(qū)間銷量呈正增長(zhǎng)。但目前銷量仍主要集中在10-15萬價(jià)格區(qū)間，累計(jì)銷售248.7萬輛。
新能源乘用車中，除8萬以下、40-50萬價(jià)格區(qū)間銷量下降外，其他價(jià)格區(qū)間銷量均呈正增長(zhǎng)。目前銷量仍主要集中在15-20萬價(jià)格區(qū)間，累計(jì)銷售129.2萬輛，同比增長(zhǎng)15.6%。
可以看出，燃油車正以更具性價(jià)比的10-15萬元來和15-20萬元的新能源車做抗衡。
接下來是出口數(shù)據(jù)。
6月，汽車出口48.5萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)0.7%，同比增長(zhǎng)26.9%。新能源汽車出口8.6萬輛，環(huán)比下降13.2%，同比增長(zhǎng)10.3%。
1-6月匯總數(shù)據(jù)來看，汽車上半年出口了279.3萬輛，同比增長(zhǎng)30.5%。新能源汽車出口60.5萬輛，同比增長(zhǎng)13.2%。
如果分車型來看，乘用車表現(xiàn)更好。
6月，乘用車出口40.3萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)1.4%，同比增長(zhǎng)29.1%；商用車出口8.2萬輛，環(huán)比下降2.5%，同比增長(zhǎng)16.9%。
1-6月，乘用車出口233.9萬輛，同比增長(zhǎng)31.5%；商用車出口45.4萬輛，同比增長(zhǎng)25.7%。
其中，純電車型無論是在6月還是1-6月，出口數(shù)據(jù)在環(huán)比和同比口徑上都呈下降態(tài)勢(shì)，而插混在同期均呈上升態(tài)勢(shì)。
上述數(shù)據(jù)表明，在地緣政治和歐盟關(guān)稅影響下，向歐洲出口中國車企同樣強(qiáng)勢(shì)的插混車型似乎也成為一個(gè)選擇。
而在整車出口前十企業(yè)中，6月，奇瑞以9.7萬輛的出口量位列第一，同比增長(zhǎng)28.5%，占總出口量的20%。
同期相比，比亞迪出口增速最為顯著，出口達(dá)2.8萬輛，同比增長(zhǎng)1.4倍。
其次，緊隨其后的是上汽、吉利、長(zhǎng)安，不過特斯拉并沒有出現(xiàn)在6月該名單中。
1-6月，從增速上來看，比亞迪出口20.7萬輛，同比增長(zhǎng)1.6倍；長(zhǎng)城出口20.2萬輛，同比增長(zhǎng)62.6%；長(zhǎng)安出口28.5萬輛，同比增長(zhǎng)60.4%。
上述是中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)根據(jù)車企主動(dòng)上報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行的分析，除此之外，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)還整理了海關(guān)總署數(shù)據(jù)。
5月，汽車出口56.9萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)2.3%，同比增長(zhǎng)29.7%。其中，新能源汽車出口20.6萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)0.4%，同比增長(zhǎng)33.7%。
1-5月，汽車?yán)塾?jì)出口244.6萬輛，同比增長(zhǎng)26.6%。其中，新能源汽車出口86.6萬輛，同比增長(zhǎng)28.8%。
從出口目的地來看，俄羅斯、墨西哥和巴西出口量位居前三。
新能源汽車出口的前三大市場(chǎng)分別為巴西、比利時(shí)和英國。
俄羅斯仍然常年霸占我國汽車出口量的第一大國。
7月4日，歐盟委員會(huì)對(duì)從中國進(jìn)口的電動(dòng)汽車征收臨時(shí)反補(bǔ)貼稅正式生效，對(duì)比亞迪、吉利汽車和上汽集團(tuán)分別加征17.4%、20%和38.1%的關(guān)稅，最長(zhǎng)持續(xù)4個(gè)月，期間歐盟成員國將投票決定是否轉(zhuǎn)為為期5年的正式關(guān)稅。
從中短期來看，加征關(guān)稅會(huì)抬高中國電動(dòng)車在歐洲的售價(jià)，在一定程度上影響其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
但從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度去想，這可能會(huì)倒逼中國車企加快在歐洲本土化生產(chǎn)的進(jìn)程，中國車企的出?？梢允菓?zhàn)略性質(zhì)的互動(dòng)，考慮哪里是戰(zhàn)略出口地，以此為跳板，進(jìn)行全球產(chǎn)業(yè)布局。
03.汽車制造業(yè)高于制造業(yè)平均利潤(rùn)率3.8個(gè)百分點(diǎn)
對(duì)此，我們可以感到樂觀嗎？
至少，在2024年過半之際，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)向外界提供了一份謹(jǐn)慎的樂觀：
5月，汽車制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)10.5%，高于同期制造業(yè)增加值3.8個(gè)百分點(diǎn)。完成營業(yè)收入38965.7億元，同比增長(zhǎng)6.8%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2046.7億元，同比增長(zhǎng)17.9%。
中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)在二季度中國汽車產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)結(jié)果中綜述如下：
綜合來看， 2024年二季度汽車產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)ACI為56，較2024年一季度提高1個(gè)點(diǎn)，處于綠燈區(qū)，汽車產(chǎn)業(yè)在平穩(wěn)區(qū)間內(nèi)運(yùn)行。
具體來看， 2024年二季度汽車產(chǎn)業(yè)一致合成指數(shù)為87.42，較上一季度下降0.89點(diǎn)。汽車產(chǎn)業(yè)運(yùn)行較上一季度雖有下降，但仍處于正常區(qū)間運(yùn)行；先行合成指數(shù)為90.87，較上一季度提高0.16點(diǎn)。表明本季度汽車產(chǎn)業(yè)運(yùn)行狀態(tài)良好，未來汽車產(chǎn)業(yè)運(yùn)行仍會(huì)保持穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
多位專家曾指出，今年以來，汽車行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。展望下半年，以舊換新、新能源汽車下鄉(xiāng)等利好政策持續(xù)落地實(shí)施，企業(yè)新產(chǎn)品密集上市，將有助于進(jìn)一步釋放汽車市場(chǎng)消費(fèi)潛力，為行業(yè)全年實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長(zhǎng)提供助力。
不過也要看到，當(dāng)前國內(nèi)消費(fèi)信心不足的問題依然突出，國際貿(mào)易保護(hù)主義形勢(shì)更加嚴(yán)峻，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，企業(yè)經(jīng)營壓力持續(xù)加大，行業(yè)運(yùn)行總體仍面臨較大壓力，消費(fèi)信心和市場(chǎng)環(huán)境需要繼續(xù)提振和改善，助力行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。
在樓市經(jīng)濟(jì)短期內(nèi)難以提振的情況下，汽車消費(fèi)至少有望被視為提振中國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的第二大支柱。