文|自象限 羅輯
編輯|程心???
1998，第一個(gè)被廣泛認(rèn)可的智能手機(jī)操作系統(tǒng)問世。9年之后，喬布斯對(duì)著臺(tái)下一臉迷茫的觀眾講著這是“ios系統(tǒng)”，10年之后，Android系統(tǒng)才正式出現(xiàn)，那時(shí)距離移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用大爆發(fā)，還有兩年的空檔。
真正屬于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的顛覆式應(yīng)用，快手、美團(tuán)創(chuàng)辦于2011年、滴滴創(chuàng)辦于2012年、字節(jié)跳動(dòng)創(chuàng)辦于2016年....
參考此前的發(fā)展脈絡(luò)就會(huì)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)底層完成革新之后，新的應(yīng)用才會(huì)隨之涌現(xiàn)。而之所以我們能記住上述幾個(gè)名字，有一個(gè)很大的原因在于，他們并沒有被大廠“吃掉”。
無論是百團(tuán)大戰(zhàn)、網(wǎng)約車大戰(zhàn)、共享單車大戰(zhàn)，每當(dāng)新的應(yīng)用機(jī)會(huì)出現(xiàn)，擁有著絕對(duì)資源優(yōu)勢(shì)的巨頭們，總會(huì)想來分一杯羹，或者直接扼殺在搖籃里。
當(dāng)我們把目光拉回到當(dāng)下的AI創(chuàng)業(yè)熱潮就會(huì)發(fā)現(xiàn)，上述兩座大山同時(shí)存在：一是底層大模型的技術(shù)能力還未到真正可用的程度；二是巨頭們目光敏銳身手矯捷，在一切有可能的地點(diǎn)插上自己的小旗。
這讓創(chuàng)業(yè)者們喘不過氣。
據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)顯示，2022年后，整個(gè)中國人工智能行業(yè)共計(jì)1780筆融資，涵蓋了人工智能的多個(gè)子行業(yè)，其中AI通用應(yīng)用層占比32.4%，但多處于種子輪和天使輪的早期。
同時(shí)我們對(duì)比了近幾年的的整體情況，2024年上半年融資筆數(shù)為307筆，2023年上半年融資筆數(shù)為335筆，今年上半年的融資金額變得更高，但獲得融資的公司開始變少，資本開始向頭部聚集。
“上一輪融資的錢差不多到明年就花完了，新的融資沒有落定，但投資人對(duì)商業(yè)化的追蹤已越來越緊迫?！痹谝粓?chǎng)大模型創(chuàng)業(yè)者的小型交流會(huì)上，到場(chǎng)的創(chuàng)業(yè)者臉上都掛著毫不掩飾的焦慮。
上周剛剛過去的WAIC中，展覽館二層是創(chuàng)業(yè)者組成的Future 100展區(qū)，場(chǎng)景都過于細(xì)分和垂直，一位做廚師GPT的創(chuàng)業(yè)者告訴我們：“以前我們說做OpenAI不做的，現(xiàn)在升級(jí)了，大廠能做的我們都沒什么機(jī)會(huì)，剩下的也就不多了?！?/p>
創(chuàng)業(yè)者們，在了過去和未來的夾縫當(dāng)中，兩頭為難。
大廠，成也蕭何，敗也蕭何
李彥宏曾經(jīng)講過一個(gè)觀點(diǎn)：大公司只能做小迭代，小公司才能做大創(chuàng)新。
但當(dāng)下這個(gè)階段，似乎完全相反。
6月科技圈有兩件我們認(rèn)為比較重要的事件。一是蘋果在WWDC上發(fā)布了Apple Intelligence，通過在系統(tǒng)層面集成大模型的能力，讓Siri可以聯(lián)動(dòng)多個(gè)APP來幫用戶快速完成一些工作。
這本來并不顛覆，畢竟華為在去年就開始將AI能力集成在了鴻蒙系統(tǒng)里。但考慮到蘋果擁有全球最大的軟件生態(tài)，以及Apple Intelligence支持第三方開發(fā)的App的能力調(diào)用。也就是說，開發(fā)者開發(fā)出來的應(yīng)用只要打通蘋果的能力，即可通過Apple Intelligence來獲得用戶。
這意味著，OpenAI想做獨(dú)立于系統(tǒng)之外的GPT Store的夢(mèng)想，最終還是由蘋果率先實(shí)現(xiàn)了。
另一件事則是快手內(nèi)測(cè)并全面開放了視頻生成模型「可靈」?！缸韵笙蕖菇?jīng)過測(cè)試和詢問了多位影視從業(yè)者后得到的結(jié)論是：目前「可靈」在清晰度和一致性上的表現(xiàn)是最好的也是真正可用的產(chǎn)品。
目前，快手并沒有公開「可靈」的訓(xùn)練過程，但業(yè)內(nèi)推斷或許與它多年深耕短視頻內(nèi)容生態(tài)有著分割不開的關(guān)系。
類似的例子也發(fā)生在訊飛「星火」上，在六月的高考季，用大模型們也接受了集中大考。不少海淀媽媽通過「星火」給考生押題、當(dāng)家教以及日常做基礎(chǔ)的輔助。
一位家長反饋到：“理科題經(jīng)常有畫圖或者公式，星火可以拍照精準(zhǔn)識(shí)題，再給出解題過程，這一個(gè)小細(xì)節(jié)解決很多真實(shí)場(chǎng)景的使用問題。”
這家從1999年就成立的公司，做教育和政企業(yè)務(wù)做了近20年，這種能力自然而然的蔓延在了金融、能源、工業(yè)、運(yùn)營商等領(lǐng)域，在6月底的訊飛星火大模型的發(fā)布會(huì)上，也發(fā)布“星火企業(yè)智能體平臺(tái)”，已經(jīng)覆蓋400＋原子能力，集成90＋外部信源，打通100＋內(nèi)部IT系統(tǒng)。目前圍繞著生產(chǎn)、科創(chuàng)、辦公、管理上線了32個(gè)企業(yè)智能體。
我們發(fā)現(xiàn)，目前能把大模型應(yīng)用真正落地的，來源于生態(tài)的積累、技術(shù)的慣性和經(jīng)驗(yàn)的延續(xù)。它的本質(zhì)并不是因?yàn)榇髲S有更多的資金和人力，而是他們?cè)谏蟼€(gè)互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，有著各自在行業(yè)的深耕，也在這個(gè)新的時(shí)代里，率先著陸。
但問題也在于此，大廠的大模型應(yīng)用落地，都依賴于過去移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代構(gòu)建的生態(tài)。
而這種慣性，在一個(gè)新的時(shí)代，既是武器，又是軟肋。
就像諾基亞久久在智能手機(jī)面前不肯低頭一般，我們也看到了當(dāng)下科技巨頭們的“不適應(yīng)”。
從去年開始，微軟New Bing和谷歌就開始喊著“AI搜索”的口號(hào)，但到今年，卻被一家叫Perplexity的創(chuàng)業(yè)公司做成了AI搜索的代名詞，該公司也一躍成為了世界級(jí)的超級(jí)獨(dú)角獸。
我們?cè)凇禔I搜索“殺死”搜索》的文章中講到了，AI搜索的核心在于去廣告，但廣告收入?yún)s是搜索引擎的現(xiàn)金牛。想要顛覆式的創(chuàng)新，就要率先動(dòng)刀砍向自己。同樣的，淘寶從去年開始便轉(zhuǎn)型“AI電商”的策略，但時(shí)至今日也并沒有出現(xiàn)“顛覆式創(chuàng)新”，究其根本仍然在于短時(shí)間內(nèi)，還是“飯碗”更重要。
向大廠“投誠”，還是？
在這樣的背景下，我們看到了一個(gè)很有趣的現(xiàn)象，即越來越多的大模型創(chuàng)業(yè)公司開始選擇向大廠“投誠”。
在國內(nèi)，體現(xiàn)在擁抱大廠的應(yīng)用生態(tài)。剛剛過去的釘釘生態(tài)大會(huì)上，MiniMax、月之暗面、智譜 AI、獵戶星空、零一萬物、百川智能六家大模型廠商都宣布與釘釘達(dá)成合作。更早之前，火山引擎旗下火山方舟也集成了7款大模型在生態(tài)底層，供用戶靈活使用。
而在國外，則更加直接。5月中旬，曾憑借Stable Diffusion拿下1.01億美元融資的Stability AI開始尋求賣身；瘋狂融資15億美元的Inflection AI 的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)全員被微軟“挖角”，轉(zhuǎn)身在微軟升級(jí)了Copilot；6月初，AI獨(dú)角獸Adept可能與Meta進(jìn)行了溝通，尋求出售戰(zhàn)略合作；7月初，Character.AI正在考慮賣出谷歌和Meta......
Reka AI、Replit、Tome、Deepgram、Jasper AI這些企業(yè)面臨著同樣的困境：原有的AI落地應(yīng)用不及預(yù)期，商業(yè)化進(jìn)度受阻。他們尋求出路的方向普遍也只有兩個(gè)，其一是全面轉(zhuǎn)向2B，以企業(yè)客戶為核心。其二就是向科技巨頭尋求收購，即能夠獲得資金支持，也能夠借助巨頭的生態(tài)進(jìn)行商業(yè)化落地。
本著“打不過就加入”的原則，很多創(chuàng)業(yè)公司由于資金鏈、技術(shù)、資源等等方面的限制，開始靠近大廠生態(tài)甚至直接被收購。
能夠像微軟和OpenAI間維持一個(gè)微妙平衡的案例，可以說幾乎沒有第二個(gè)。
那么，屬于創(chuàng)業(yè)者的機(jī)會(huì)到底在哪？
回顧互聯(lián)網(wǎng)的歷史，確實(shí)有幾次在大廠眼皮子底下竄出獨(dú)角獸的事件。
最早是京東做自營電商。追溯當(dāng)年的報(bào)道就會(huì)發(fā)現(xiàn)，馬云不是不知道，他甚至公開發(fā)表過“B2C電商絕對(duì)做不成”的見解；接著是拼多多，拼團(tuán)不是沒人做過，低價(jià)是淘寶玩剩下的，能成什么大氣候？在當(dāng)時(shí)淘寶和京東都在品質(zhì)升級(jí)之際，拼多多走的簡(jiǎn)直是條“死路”；最近的一次，是去年抖音電商全年GMV超過2萬億，在淘寶京東將目標(biāo)放在拼多多上的時(shí)候，背地里生根發(fā)芽。
在這些歷史的經(jīng)驗(yàn)中教會(huì)我們，做大廠“不屑”做的事，是一條相對(duì)沒有大山的路。
湯道生也提到過類似的觀點(diǎn)“一旦進(jìn)入模型應(yīng)用領(lǐng)域，創(chuàng)業(yè)公司最好與大廠做差異化競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)入大廠不太關(guān)心的市場(chǎng)，或者大廠原來不熟悉的業(yè)務(wù)模式，比如像滴滴當(dāng)年做打車?！?/p>
擺在大模型創(chuàng)業(yè)公司面前的問題已經(jīng)越來越尖銳：如何在應(yīng)用和大廠的夾縫中突出重圍？
顛覆式應(yīng)用，石頭里開花
首先是出海，這幾乎是這一代大模型創(chuàng)業(yè)者共同的選擇。
這是因?yàn)楹Ｍ鈶?yīng)用，一方面落地和運(yùn)營會(huì)相對(duì)輕松，可操作空間更大。另一方面，則是能夠避開國內(nèi)大廠的鋒芒。6月初，有媒體報(bào)道月之暗面在海外推出兩款A(yù)I應(yīng)用，包括AI角色扮演聊天應(yīng)用Ohai，和音樂視頻生成器Noisee。除此之外，該報(bào)道還提到月之暗面正在美國招聘員工，并計(jì)劃推出Kimi的國際版。
雖然月之暗面對(duì)此予以否認(rèn)，稱目前沒有開發(fā)和發(fā)布任何海外產(chǎn)品的計(jì)劃。但月之暗面對(duì)海外市場(chǎng)的探索已經(jīng)昭然若揭。
零一萬物創(chuàng)始人、CEO李開復(fù)之前也在直播中提到，零一萬物從去年 9 月開始就在海外探索生產(chǎn)力和社交賽道的應(yīng)用，并已陸續(xù)上線4 款產(chǎn)品。李開復(fù)表示，目前零一萬物海外生產(chǎn)力應(yīng)用總用戶接近千萬，今年?duì)I收預(yù)期超過一億人民幣。
除此之外，去年6月，MiniMax在在海外推出了AI虛擬人物聊天軟件Talkie；今年1月，愛詩科技在海外上線AI視頻生成產(chǎn)品PixVerse；5月份，科大訊飛新加坡辦公室正式開業(yè)...
在出海之外，大模型創(chuàng)業(yè)公司也在國內(nèi)探索自己的商業(yè)路徑。而關(guān)于這一點(diǎn)，不同的創(chuàng)業(yè)者其實(shí)都有自己的信仰和理論。
比如月之暗面的楊植麟，技術(shù)出身的他是一個(gè)堅(jiān)定的AGI信仰者。幾乎在每次采訪中，他都會(huì)提到“第一性原理”。在這樣的思考邏輯下，楊植麟認(rèn)為用一個(gè)大模型來解決所有問題，要比用多個(gè)小模型來處理特定任務(wù)更有優(yōu)勢(shì)。
所以月之暗面從一開始就定位于C端市場(chǎng)?！拔覀?/span>不做（To B），我們從第一天起就決定做To C。”楊植麟說。關(guān)于未來，楊植麟在不同場(chǎng)合的采訪中分別提到，“未來很長一段時(shí)間只做kimi這一款產(chǎn)品，然后把它做到極致?！?/p>
這個(gè)故事告訴我們，大模型創(chuàng)業(yè)，要么“繞道而行”，要么“頭鐵”。如果不能避開鋒芒又不夠堅(jiān)決，很難挖出一條路。 與楊植麟的極客和理想主義相比，在商海沉浮幾十年的李開復(fù)雖然也選擇了2C的道路，但思路卻更加清晰一些。 李開復(fù)認(rèn)為，每個(gè)新的技術(shù)時(shí)代初期，用戶需求都有著相似的模式。比如 PC 時(shí)代，第一批應(yīng)用是像 Word 這樣的辦公軟件。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，豌豆莢、墨跡天氣這樣的工具也同樣成為了先鋒。這個(gè)理念的指導(dǎo)下，零一萬物做了萬知，可以幫助用戶閱讀文檔、提供結(jié)論、撰寫文檔、作文、PPT、流程圖等。李開復(fù)認(rèn)為這是AI-first 理念下簡(jiǎn)單版的 Microsoft Office。 其次，作為微軟亞研院的創(chuàng)立者，李開復(fù)同樣深受微軟的影響，所以規(guī)劃零一萬物的發(fā)展路徑時(shí)，李開復(fù)最想要復(fù)制的，是微軟在PC時(shí)代的成功。 在PC時(shí)代，微軟的商業(yè)模式是系統(tǒng)與應(yīng)用一體，軟件與硬件共生。微軟不僅有自己的Windows系統(tǒng)，同時(shí)提供系統(tǒng)中如Office套件這的核心應(yīng)用。此外，作為軟件開發(fā)商，微軟與OEM廠商進(jìn)行強(qiáng)綁定，形成軟件與硬件共同開發(fā)的生態(tài)。 將微軟作為參照，李開復(fù)為零一萬物制定了“模型與應(yīng)用一體”、“模機(jī)共建”和API三大模式。 即自主開發(fā)基礎(chǔ)大模型，并自己開發(fā)核心應(yīng)用，同時(shí)與手機(jī)等硬件廠商合作，共同建立生態(tài)，同時(shí)開放API能力。即李開復(fù)想要打造的，是一個(gè)AI時(shí)代的微軟。 李開復(fù)想做微軟，智譜想做“安卓”，意圖打造大模型操作系統(tǒng)，讓生態(tài)伙伴可以基于智譜的大模型進(jìn)行應(yīng)用開發(fā)。 2023年底，智譜曾推出一個(gè)名叫“Z計(jì)劃”的活動(dòng)，面向全球大模型創(chuàng)業(yè)者，除提供投資支持之外，還提供必要的起步AI大模型資源和技術(shù)服務(wù)。 智譜期望通過這種方式進(jìn)行“拓荒”，為自己的“操作系統(tǒng)”培育種子用戶。 如今的大模型創(chuàng)業(yè)公司，想要在大廠之外尋找到一個(gè)差異化的場(chǎng)景，就需要像蠻荒時(shí)代一樣，自己開墾拓荒。 這是一個(gè)必須要經(jīng)歷，也是必然要經(jīng)歷的過程。 在這個(gè)AI時(shí)代剛剛到來的時(shí)候，我們興奮的討論過《誰是AI 2.0時(shí)代的字節(jié)跳動(dòng)》。 但時(shí)至今日，我們發(fā)現(xiàn)，這樣的想法可能是整個(gè)大模型創(chuàng)業(yè)者們一個(gè)“誤解”。 想要?jiǎng)?chuàng)新、想要成為獨(dú)角獸、想要一鳴驚人，在一個(gè)新時(shí)代下躍躍欲試，想要成為黑馬。 但事實(shí)上，大部分的公司是滴滴或者是美團(tuán)，在巨頭生態(tài)之下，既能建立良性的合作模式，又能完全的主持著自己。 生存，才是創(chuàng)業(yè)公司的“第一性原理”。 因?yàn)橄啾扔趧?chuàng)造一個(gè)新的時(shí)代，更關(guān)鍵的是，如何堅(jiān)持到這個(gè)時(shí)代。結(jié)尾