文｜華夏能源網(wǎng)
光伏行業(yè)陷入了虧損、裁員、停產(chǎn)的至暗時刻，但這艘全速前進(jìn)的“巨輪”并沒有停下來。
在各地，針對光伏的招商引資仍在火熱進(jìn)行，大量的新增光伏項目還在簽約、上馬。華夏能源網(wǎng)&華夏光伏（公眾號hxgf3060）不完全統(tǒng)計，今年前6個月，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈共計69個項目簽約或開工，涉及投資額3921億元。
地方招商與投資，為光伏行業(yè)近三年來的迅猛發(fā)展提供了足夠的動能。如今，隨著光伏行業(yè)步入周期性調(diào)整，各地重復(fù)建設(shè)、過度招商的問題顯現(xiàn)出來“后遺癥”，這造成了新能源行業(yè)的市場機(jī)制失靈，“優(yōu)勝劣汰”變成了“劣幣驅(qū)逐良幣”。
在前不久的上海SNEC大會上，天合光能董事長高紀(jì)凡直言不諱地指出：中國光伏存在著重復(fù)布局和內(nèi)卷式競爭，“主要的根因是，企業(yè)各自為戰(zhàn)、盲目投資，資本市場過度逐利，推波助瀾，地方政府過度招商、一哄而上，金融機(jī)構(gòu)無序投放、遍地開花?！?/p>
今年5月，光伏行業(yè)協(xié)會也推出指導(dǎo)政策意在“整頓”行業(yè)，明確提出：“光伏行業(yè)有序發(fā)展，要推動有效市場和有為政府更好結(jié)合；規(guī)范管理地方政府的招商引資政策，建立全國統(tǒng)一大市場。”
一哄而上、無序競爭的新能源招商，是時候要冷靜下來了。
停不下來的地方招商
今年年初，協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山曾表示，到2023年底，全球硅料、硅片、電池片、組件四個環(huán)節(jié)的產(chǎn)能均超過900GW，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過市場需求。他甚至認(rèn)為，“目前已經(jīng)建成的產(chǎn)能，到2030年時的裝機(jī)需求甚至都已完全滿足了?！?/p>
陷入產(chǎn)能過剩危機(jī)的光伏行業(yè)，自去年四季度開始進(jìn)入調(diào)整期。今年上半年，行情進(jìn)一步惡化，價格踩踏、大面積虧損，慘烈的洗牌已不可避免到來。
一季度財報顯示，120家光伏上市公司中，32家盈利為負(fù)，甚至光伏五巨頭都虧損了3家。在此背景下，上下游企業(yè)均在主動或被動的減產(chǎn)、裁員，出清落后產(chǎn)能。
但是，行業(yè)寒冬并非是全部真相——瘋狂擴(kuò)產(chǎn)仍在繼續(xù)。尤其是在4月，還迎來一波擴(kuò)產(chǎn)高峰。據(jù)第三方平臺統(tǒng)計，4月份有66個光伏制造業(yè)相關(guān)項目簽約、開工、投產(chǎn)，新增簽約投資金額超1100億元。5月，光伏項目簽約、開工、投產(chǎn)項目數(shù)量雖下降為15個，涉及金額仍然超過360億元。
該踩剎車的時候卻踩下“油門”，光伏行業(yè)到底怎么了？
多方面因素之中，地方依然亢奮的招商引資熱情發(fā)揮了不小的助推作用。
“產(chǎn)能的無序擴(kuò)張，其根源是來自資本市場和地方政府投資的沖動?！痹?024 SNEC大會上，晉能清潔能源科技股份公司總經(jīng)理楊立友的一席話，點破了問題的實質(zhì)。
一位風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)人士對華夏能源網(wǎng)表示，在各地政府的“十四五”規(guī)劃中，超過一半都把新能源產(chǎn)業(yè)列為發(fā)展重點，光伏制造、新能源汽車都是各地青睞的重點領(lǐng)域；此外，“打造產(chǎn)業(yè)集群”這樣的表述也頻繁出現(xiàn)在各地方政府文件中。
以近些年來在新能源招商中走在前列的內(nèi)蒙古為例，今年以來項目落地情況依舊可觀。今年4月，內(nèi)蒙古以合計689億元的投資額成為當(dāng)月光伏制造招商引資的“狀元”。
內(nèi)蒙古現(xiàn)已通過招商引資吸引了青海麗豪、英發(fā)控股、晶澳科技、北建能源、弘元綠能五家企業(yè)的光伏制造項目簽約落戶。五個項目覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，共涉及25萬噸工業(yè)硅、20萬噸高純晶硅、70GW單晶拉棒、35GW切片、55GW電池、8GW組件產(chǎn)能。
“招商是不會停下來的，地方要發(fā)展就需要新鮮血液注入，來帶動更多的就業(yè)，帶動市場更多活力?！币晃回?fù)責(zé)地方政府招商人士的官員對華夏能源網(wǎng)表示。
花樣百出的招商手法
地方政府為什么偏好招引光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)？
“落地快，創(chuàng)造產(chǎn)值、創(chuàng)造就業(yè)能夠立馬見效?！睍x能科技楊立友一語道破玄機(jī)。
他以山西舉例，作為一煤獨大的能源大省，在新能源蓬勃發(fā)展背景下，山西的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和能源轉(zhuǎn)型密切相關(guān)，而光伏作為現(xiàn)代制造業(yè)的代表行業(yè)，對山西的轉(zhuǎn)型具有引領(lǐng)作用。
也是基于上述原因，在過去三年，新能源招商“卷”的不成樣子。前述招商官員向華夏能源網(wǎng)盤點：
成立工作組，政策審批一條龍；專人點對點為企業(yè)提供“店小二”式服務(wù)，解決土地交付、水電等已經(jīng)是各地招商引資的基本配套。為了吸引企業(yè)落地，各地還在稅收減免、土地優(yōu)惠、補(bǔ)貼、獎勵等方面挖空心思出臺措施。
如圍繞投資額展開補(bǔ)貼競賽，你拼補(bǔ)貼比例，我就拼補(bǔ)貼種類。除了常見的設(shè)備投資補(bǔ)貼，還增加產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助、生產(chǎn)基地水電費補(bǔ)助、培訓(xùn)補(bǔ)貼等名目。
在稅收優(yōu)惠力度上，各個地方園區(qū)也在暗地里競爭，“兩免三減半”已不算最大力度了，有的地方甚至開出了“五免五減半”的優(yōu)厚條件。在廠房租金方面，很多地方甚至不惜貼錢出租土地。
如果是與科研、研發(fā)相關(guān)的項目，更是各地爭相獎勵的對象，圍繞創(chuàng)新平臺建設(shè)、科技攻關(guān)項目、科技人才引育等方面以獎勵、補(bǔ)貼、稅收、貸款等方式吸引企業(yè)。例如，南京某地規(guī)劃完善的一個產(chǎn)業(yè)生態(tài)區(qū)，就對新引進(jìn)的研發(fā)總部企業(yè)給予“最高本地實收資本的6%、不超過1億元”的獎勵。
最賣力的一些地方政府，甚至還做到了代建廠房、代買設(shè)備，讓企業(yè)實現(xiàn)“拎包入住”。在業(yè)內(nèi)最被津津樂道的例子就是某光伏龍頭在西部的一體化大基地項目，地方政府投資了150億進(jìn)行廠房代建。
一位業(yè)內(nèi)人透露，“150億只占該項目固定資產(chǎn)投資的一半。據(jù)我了解，很多光伏企業(yè)和地方政府談的固定資產(chǎn)規(guī)模最高能到95%?！?/p>
另一位招商人士則告訴華夏能源網(wǎng)，像這種地方“包辦”式的投資，一般會按照資金成本折算為股份，幾年后再由企業(yè)方面回購。還有的企業(yè)會直接要求地方國資配資入股，少則幾百萬，多則上億。
“減稅、補(bǔ)貼、獎勵、配資入股這些都是通用性政策，各地都有，差異在于企業(yè)能爭取到多大的支持力度。”前述招商人士表示，不少地方招標(biāo)文件中都有“根據(jù)項目的性質(zhì)一事一議”的規(guī)定。這也給了企業(yè)獅子大張口的勇氣，“有的一開口就敢要50%的設(shè)備補(bǔ)助”。
還有的企業(yè)不僅要求工廠代建，配套做好，享受高比例設(shè)備補(bǔ)貼，還要求地方投入不菲的資金。大有“賺了算我的，賠了算你的”之勢。理智的地方政府會拒絕，但急于招商落地而選擇接受的也不在少數(shù)。
“業(yè)內(nèi)空手套白狼的企業(yè)很多，擴(kuò)產(chǎn)項目杠桿加的很高，真正企業(yè)自己出資部分很少?！薄恫吒缯摴夥穭?chuàng)始人胡志強(qiáng)告訴華夏能源網(wǎng)，一些本來沒有擴(kuò)產(chǎn)需求的企業(yè)，本著“不去白不去”的態(tài)度也來撈一把。
對地方政府而言，這種內(nèi)卷式的招商，早已背離了政策初衷，而負(fù)面效果卻“外溢”道整個行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，僅2021年初至2022年11月份，我國光伏規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)項目就超480個。光伏產(chǎn)能擴(kuò)張迅猛，行業(yè)同質(zhì)化過剩風(fēng)險日益加劇。
過度招商“后遺癥”
業(yè)界一位專家曾無奈地表示，自己一度每周要接到三、四個來自全國各地項目開工或投產(chǎn)的儀式邀請，“明知這些項目的未來很大可能是虧損、淘汰，投資步伐依然停不下來，只能對這類邀請能推則推?！?/p>
如今，隨著光伏行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整階段，很多當(dāng)時大張旗鼓、張燈結(jié)彩上馬的新能源項目，都已偃旗息鼓，落寞蕭瑟。據(jù)統(tǒng)計，2023年至2024年4月初，至少超過1000億元規(guī)模的項目公告終止或無限延期。
地方政府要發(fā)展經(jīng)濟(jì)無可厚非，但“一窩蜂”地扎堆新能源賽道，其結(jié)果就是大量重復(fù)性建設(shè)，最終帶來一系列“后遺癥”：
一則，讓市場調(diào)節(jié)失靈，行業(yè)畸形發(fā)展。新能源招商熱，使得一些連續(xù)多年虧損、早就沉疴纏身的光伏企業(yè)都受到各地爭搶。原本早就該出局的落后產(chǎn)能，因為有地方政府的輸血而被強(qiáng)行續(xù)命。
這在當(dāng)前的行業(yè)淘汰期尤其明顯。光伏行業(yè)周期性洗牌是正?，F(xiàn)象，在優(yōu)勝劣汰后行業(yè)發(fā)展的更健康，這是正常的市場機(jī)制在起作用。但由于很多項目是地方政府支持的，會想盡辦法提供各種支持，這就導(dǎo)致很多企業(yè)“該死的”死不了，但活著又很艱難。這類企業(yè)的存在，拉長了整個行業(yè)的調(diào)整期，讓大家都很難受。
二則，很多地方政府把自己“套了進(jìn)去”，損失慘重。
在一些招商節(jié)奏激進(jìn)的省市，新能源企業(yè)騙補(bǔ)、圈錢現(xiàn)象多發(fā)。地方投入大量資源建設(shè)的項目，不僅未帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增長，反而消耗了大量地方財政，背上沉重的債務(wù)負(fù)擔(dān)。
以近日已鎖定退市的st愛康為例，根據(jù)這家光伏企業(yè)公開信息及公告，余杭、贛州、泰州、曲靖等多個地方國資都被“拉下了水”。其中，余杭國資在今年一季度剛剛成為愛康的第一大股東。愛康董事長鄒承慧在今年4月份還到曲靖麒麟?yún)^(qū)、曲靖經(jīng)開區(qū)實地考察項目選址，并與曲靖市市長座談。而贛州在今年5月還在計劃向贛州愛康光電投資3.5億元。
如今，隨著愛康陷入困境，股票面臨退市、部分工廠停工、大額債務(wù)壓頂，這些入股投資的國資跟著一起被“埋”，大筆的投資基本沒有多大希望收回了。
愛康并非孤例。另一家面臨退市的億利潔能，背后也站著鄂爾多斯國資委、中國長江三峽集團(tuán)（央企，隸屬于國務(wù)院國資委）等。隨著億利潔能的崩塌，股東也跟著瑟瑟發(fā)抖。
還有一種情況，企業(yè)游走于多個地方政府間，毀約、失信也造成了極大的資源浪費。
一地政府為招引項目提供了廠房建設(shè)、各種產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助和扶持政策，企業(yè)方承諾的項目落地卻遲遲不兌現(xiàn)，反而對其他地方政府暗送秋波，尋求更優(yōu)厚的條件。這種由企業(yè)出爾反爾帶來的損失也不容忽視，京運通與內(nèi)蒙古烏海市政府、明冠新材與陜西安康國資委都曾因此而鬧出糾紛。
“各方要下定決心，破除行業(yè)無序競爭的亂象。中央政府要統(tǒng)籌規(guī)劃，地方政府不能一哄而上，要提升招商引資的質(zhì)量，避免招商以后留下一堆‘爛攤’子，給當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重?fù)p失?！?024上海SNEC大會上高紀(jì)凡建言道。“解鈴還解鈴還需系鈴人”。由地方政府推動的新能源招商熱，有待早日回歸理性。