文|毒眸 李欣媛
編輯|張嘉琦
邁入七月，是時(shí)候回顧一下過(guò)去半年的國(guó)產(chǎn)劇了。
對(duì)于大部分觀眾而言，對(duì)這半年的第一印象是“不缺爆款”：從一月播出的《繁花》開(kāi)始，《南來(lái)北往》《與鳳行》《追風(fēng)者》《慶余年 第二季》《墨雨云間》等劇接連熱播，完成了“爆款接力”，共同為整個(gè)劇集市場(chǎng)加熱。
根據(jù)燈塔《2024H1劇集市場(chǎng)洞察報(bào)告》顯示，雖然今年頭部項(xiàng)目播放量低于去年的“劇王”《狂飆》，但排在前五的劇集總播放量卻高于去年，超過(guò)了100億。
（數(shù)據(jù)來(lái)源：燈塔專(zhuān)業(yè)版）
沒(méi)有席卷觀眾注意力的“超級(jí)大劇”，但頭部和腰部項(xiàng)目差距的縮小，反而意味著劇集市場(chǎng)邁入了更穩(wěn)定的階段，上半年的數(shù)據(jù)表現(xiàn)充分驗(yàn)證了“提質(zhì)減量”已卓有成效：在劇集數(shù)量同期減少12部的同時(shí)，累計(jì)正片播放量反增35.1%，部均播放量也提高了0.97億。
（數(shù)據(jù)來(lái)源：燈塔專(zhuān)業(yè)版）
事實(shí)上在行業(yè)格局穩(wěn)定之后，劇集市場(chǎng)的波動(dòng)在近五年都不算劇烈，無(wú)論是整體數(shù)據(jù)表現(xiàn)還是內(nèi)容上的轉(zhuǎn)向，都只在細(xì)微之處發(fā)生。但仍然有一些隱秘的變化值得注意，比如某些在未來(lái)可能會(huì)被重塑的行業(yè)規(guī)律，或是創(chuàng)新內(nèi)容迸發(fā)的某種預(yù)兆。
短視頻之后，短劇的又一輪“短”沖擊從內(nèi)容到形態(tài)影響著長(zhǎng)??；不斷被觀眾詬病的“大女主劇”在今年有了新的創(chuàng)作趨勢(shì)；觀眾不再迷信S級(jí)劇，反而熱衷發(fā)掘黑馬劇，這種喜好的變化也驅(qū)動(dòng)著背后劇集公司的格局變化……
一些細(xì)微的趨勢(shì)正像蝴蝶在扇動(dòng)翅膀，指向更令人期待的未來(lái)之變局。
長(zhǎng)劇向短
幾年以前，12集短劇還是備受行業(yè)內(nèi)外關(guān)注的新形態(tài)，而如今已經(jīng)不算新鮮事了，長(zhǎng)劇正在變得越來(lái)越短。
短于12集的迷你劇出現(xiàn)了：去年6集的《平原上的摩西》開(kāi)始進(jìn)行試驗(yàn)，今年8集的《我的阿勒泰》和10集的《新生》，也都收獲了不錯(cuò)的觀眾反饋。
從數(shù)據(jù)上，能更直觀地看出“長(zhǎng)劇向短”的趨勢(shì)。上半年中，12集以下劇集占比超10%，較同期占比翻倍，25-32集劇集占比提升8.7%，33集以上劇集整體占比減少14.2%。
（數(shù)據(jù)來(lái)源：燈塔專(zhuān)業(yè)版）
這種趨勢(shì)與觀眾的觀看習(xí)慣變化不無(wú)關(guān)系。苦“注水劇”久矣的觀眾，被大量涌現(xiàn)的其他文娛產(chǎn)品吸引著注意力，同時(shí)也培養(yǎng)著新習(xí)慣。
觀眾的觀看習(xí)慣帶動(dòng)平臺(tái)策略變化，具有高密度的內(nèi)容信息和快節(jié)奏的敘事走向的迷你劇，成為留存觀眾注意力的新探索。
進(jìn)一步縮短的劇集集數(shù)，對(duì)創(chuàng)作者而言是一大挑戰(zhàn)。在有限的劇集空間內(nèi)進(jìn)行創(chuàng)作，需要具備凝練內(nèi)容和掌控節(jié)奏的能力，稍有偏差，就會(huì)快速將整部劇的口碑拉下，過(guò)短的播出周期，也沒(méi)有給作品留出彌補(bǔ)口碑劣勢(shì)的回旋空間。
不過(guò)，迷你劇的實(shí)驗(yàn)性質(zhì)，也同時(shí)吸引了不少具有開(kāi)創(chuàng)精神的創(chuàng)作者。《平原上的摩西》的導(dǎo)演張大磊、《我的阿勒泰》的導(dǎo)演滕叢叢和《新生》的導(dǎo)演申奧都是電影導(dǎo)演出身，紛紛在迷你劇中進(jìn)行更大膽的劇作挑戰(zhàn)。
申奧接受采訪時(shí)曾表示，自己終于不用忍痛剪戲了，《新生》給了他特別大的發(fā)揮空間。比電影更充裕的敘事空間，能容納導(dǎo)演們更具作者性的表達(dá)：《平原上的摩西》改編自雙雪濤同名小說(shuō)，張大磊通過(guò)長(zhǎng)鏡頭、黑白剪切等手法還原雙雪濤筆下肅殺落寞的八九十年代東北；《我的阿勒泰》則改編自李娟同名散文集，在抽象的散文世界里，滕叢叢找到了自己的創(chuàng)造錨點(diǎn)，塑造了阿勒泰的美學(xué)世界。
得益于特殊的產(chǎn)品形態(tài)，在時(shí)長(zhǎng)上介于長(zhǎng)劇與電影中間的迷你劇，讓創(chuàng)作者跳脫出原本劇作束縛框架，無(wú)論從內(nèi)容敘事還是視聽(tīng)制作上，都呈現(xiàn)出一種接近于電影的“質(zhì)感”。
然而，新形態(tài)的開(kāi)發(fā)對(duì)平臺(tái)方來(lái)說(shuō)，也有不可控的風(fēng)險(xiǎn)。最突出的便是其與傳統(tǒng)排播模式的沖突?？s短的排播日期要求作品供給頻率加快，而品質(zhì)劇的“慢工出細(xì)活”顯然讓平臺(tái)的投入成本變高，與此同時(shí)，宣傳周期隨著排播周期進(jìn)一步壓縮，一定程度上阻礙了迷你劇的影響力擴(kuò)散，比如，8集的《我的阿勒泰》每天播放2集的節(jié)奏下，還未形成劇集熱度，4天就完播結(jié)束。
傳統(tǒng)的宣發(fā)模式已經(jīng)不適用于迷你劇，平臺(tái)方如何持續(xù)性放大劇集價(jià)值，既需要對(duì)內(nèi)容有更強(qiáng)的把控要求，保持長(zhǎng)尾效應(yīng)，也需要挖掘迷你劇的衍生價(jià)值?！段业陌⒗仗穱L試著給出了一個(gè)答案，制片人齊康提到，“如果讓這個(gè)故事在文旅領(lǐng)域繼續(xù)生長(zhǎng)的話，劇集傳播的時(shí)間更久，也會(huì)讓更多的人知道?！?/p>
雖然迷你劇目前樣本較少，仍處于試驗(yàn)階段，但作為一種新的內(nèi)容形態(tài)，我們?nèi)匀粚?duì)它未來(lái)的潛能抱有無(wú)限期待。
長(zhǎng)劇短劇化，短劇長(zhǎng)劇化
上半年來(lái)勢(shì)洶洶的短劇大潮，讓劇集市場(chǎng)風(fēng)口發(fā)生變化。不僅是小程序短劇火熱，橫屏短劇也有爆款出現(xiàn)。
上一個(gè)階段，短視頻對(duì)于長(zhǎng)劇的影響還是更多體現(xiàn)在敘事節(jié)奏上，而今年刮起的短劇風(fēng)潮，對(duì)于長(zhǎng)劇的改造已經(jīng)衍生到了內(nèi)容的邏輯。
短劇依靠“黃金三秒”，開(kāi)篇拋出強(qiáng)情節(jié)、強(qiáng)反轉(zhuǎn)抓住觀眾目光，用懸念鉤子留存用戶(hù)進(jìn)行付費(fèi)操作?！岸唐娇臁钡亩虅∷非蟮模粌H是復(fù)雜邏輯對(duì)單純套路的讓位，更多是將傳統(tǒng)內(nèi)容元素進(jìn)行排列組合，制造情緒點(diǎn)，激發(fā)觀眾的觀看興趣。
當(dāng)更多觀眾習(xí)慣了“黃金三秒”后，過(guò)去長(zhǎng)劇的“黃金三集”就已經(jīng)失效。
今年有部分長(zhǎng)劇率先嘗試了對(duì)長(zhǎng)劇進(jìn)行“短劇化改造”?！痘ㄩg令》“惡女復(fù)仇”、《墨雨云間》“替身復(fù)仇”這類(lèi)人設(shè)新概念，學(xué)習(xí)了短劇的極致化人設(shè)。同時(shí)，這類(lèi)長(zhǎng)劇也在不斷埋設(shè)劇情點(diǎn)，鋪設(shè)伏線，例如《墨雨云間》在第一集就完成了女主蒙冤求死、獲救結(jié)友、身份互換、計(jì)劃復(fù)仇四個(gè)重要情節(jié)點(diǎn)。
《花間令》劇照（圖源：豆瓣）
短劇導(dǎo)演出身的馬詩(shī)歌在采訪中曾提到，執(zhí)導(dǎo)《墨雨云間》時(shí)用了不少短劇思維制作?！岸虅∫话銢](méi)有明星卡司，制作成本也相對(duì)低廉，那靠什么吸引觀眾？只有劇情。劇情是短劇唯一的武器。”他曾提到，姜若瑤下藥陷害薛芳菲這一場(chǎng)戲，為了提高敘事效率，改成了閉門(mén)推演，就是為了加快敘事節(jié)奏，完成戲劇任務(wù)。
《墨雨云間》劇照（圖源：豆瓣）
在長(zhǎng)劇短劇化的同時(shí)，短劇也進(jìn)入了下一個(gè)階段。隨著觀眾審美的不斷提升，僅依靠有限的套路羅列并不是長(zhǎng)久之計(jì)，短劇要想實(shí)現(xiàn)精品化，也要從長(zhǎng)劇中汲取經(jīng)驗(yàn)。
以上半年大熱的兩部短劇《執(zhí)筆》《授她以柄》為例，《執(zhí)筆》脫離了簡(jiǎn)單的惡毒女配覺(jué)醒，刻畫(huà)了女性不甘命運(yùn)擺弄，進(jìn)行規(guī)則反抗；《授她以柄》的人物復(fù)雜關(guān)系脫離了以往短劇直接、淺薄、同質(zhì)的內(nèi)容特點(diǎn)，呈現(xiàn)了極致拉扯的曖昧情愫。
兩部劇分別以2200萬(wàn)、1900萬(wàn)的分賬票房成績(jī)位列年榜前兩位，從這不錯(cuò)的觀眾反饋可以看出，短劇不單是情緒商品，想要謀求長(zhǎng)久發(fā)展，還是要回歸到內(nèi)容本身。
《授她以柄》（左）《執(zhí)筆》（右）劇照（圖源：豆瓣）
長(zhǎng)劇和短劇雖然生產(chǎn)邏輯不同，但終歸都是內(nèi)容產(chǎn)品，過(guò)于清晰的界限不見(jiàn)得能守好各自的護(hù)城河，模糊的邊界也并不意味著丟失了各自的內(nèi)容特點(diǎn)，回歸內(nèi)容邏輯、互相汲取優(yōu)勢(shì)，或許能幫助彼此都走得更遠(yuǎn)。
大女主的3.0時(shí)代
對(duì)“大女主”的討論仍在繼續(xù)。從1.0時(shí)代的“古偶大女主”，到2.0時(shí)代的“都市大女主”，劇集對(duì)于女性的塑造一直在與輿論場(chǎng)的反復(fù)磨合中，尋找新的方向。如今，女性角色們隨著女性觀眾審美和意識(shí)的崛起，邁入了3.0階段。
“大女主”這一類(lèi)型概念在不同時(shí)期發(fā)生著劇烈的變化。在IP時(shí)代，由85花領(lǐng)銜的“大女主劇”成為主流，而彼時(shí)的“大女主”只是將女性設(shè)定為主要敘事角色，其成長(zhǎng)路線仍然脫離不開(kāi)男性影響，以及舊式傳統(tǒng)女性身份的束縛。
在“大女主”2.0時(shí)期，女性題材作品逐漸意識(shí)到男性戲份搶奪了女性成長(zhǎng)的現(xiàn)狀，一些真實(shí)的女性處境開(kāi)始被搬上熒幕。《三十而已》《玫瑰之戰(zhàn)》《好事成雙》等劇都用了大量筆墨呈現(xiàn)了當(dāng)代女性面臨工作與家庭之間的困境。
縱然女性人物成長(zhǎng)線逐漸清晰，有了自我崛起的機(jī)會(huì)，但其底層邏輯仍舊脫離不了婚戀的最終歸宿，女性的自我價(jià)值還是與家庭、婚戀緊緊綁定，當(dāng)中夾雜著雌競(jìng)、“霸道總裁愛(ài)上我”等一些陳舊的性別關(guān)系。
從今年上半年播出的一系列劇中，我們看到了一些令人欣喜的變化：女性角色變得復(fù)雜化，現(xiàn)實(shí)困境不再成為標(biāo)簽化的噱頭，而是更多去探索女性在真實(shí)處境中的掙扎，最重要的是，她們擁有了真正的自我意識(shí)。
今年有不少女性角色讓人印象深刻：《繁花》“三美”雖與寶總各有曖昧牽絆，但是并不耽誤她們搞事業(yè)，她們也不屑進(jìn)行雌競(jìng)；《春色寄情人》里的莊潔在大城市的工作和小城市的愛(ài)情間猶疑，卻從未丟失自我；《南來(lái)北往》里的姚玉玲，始終將自我放在首位，對(duì)生活境遇進(jìn)行選擇。
女性角色回歸到了“本位”邏輯，而非追求世俗定義下“利他”，這與當(dāng)下的社會(huì)情緒不謀而合：女性期望能夠脫離男凝視角，從自身成長(zhǎng)中尋找人生價(jià)值和社會(huì)位置。
與此同時(shí)，女性角色的主體性變得更加明顯。即便是在更強(qiáng)調(diào)愛(ài)情故事的偶像劇里，女性角色也開(kāi)始成為一段關(guān)系的主導(dǎo)者，兼具各種能力，比如《與鳳行》中沈璃是武力擔(dān)當(dāng)，《狐妖小紅娘月紅篇》里涂山紅紅更是“一山之主”；同時(shí)，傳統(tǒng)的“乖乖女”形象也正在被顛覆，以復(fù)仇為主線的《花間令》和《墨雨云間》都刻畫(huà)了不那么純良和善的女主角。
“大女主”不再是主角的代名詞，以往只承擔(dān)“工具屬性”的女性反派也有了更豐富的人物弧線?！赌暝崎g》就花了大量篇幅完整講述了婉寧公主和季淑然的個(gè)人成長(zhǎng)故事，成就了反派角色的“多面性”，以及同為女性所受到的壓迫。
（圖源：豆瓣）
不過(guò)，這并不意味著如今我們已經(jīng)迎來(lái)了女性角色最好的樣貌。目前的女性角色仍有待突破，完美的角色陷阱對(duì)于女性角色來(lái)說(shuō)終歸是束縛，《玫瑰的故事》的黃亦玫才貌雙全、家庭美滿；《墨雨云間》的薛芳菲是第一才女……這些完美無(wú)缺的客觀條件，某種程度上是對(duì)女性觀眾的另一種規(guī)訓(xùn)。
在與輿論場(chǎng)的交鋒中，劇集中女性角色的進(jìn)化，仍然是正在進(jìn)行時(shí)。
S級(jí)定律失效
“大IP+流量”的黃金公式據(jù)傳失效多年，但一直沒(méi)有完全消失在劇集市場(chǎng)上。
作為面向觀眾的內(nèi)容產(chǎn)品，一切爆款公式都無(wú)法和觀眾的審美偏好做對(duì)抗。一些所謂的“S級(jí)劇”，雖有更強(qiáng)大的演員陣容和熱門(mén)IP的加持，也要遵循這一最基本的市場(chǎng)規(guī)律。
在內(nèi)容質(zhì)量成為觀眾評(píng)判劇集的唯一標(biāo)準(zhǔn)后，IP和演員陣容都不再具備絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，甚至開(kāi)播前的聲量也極有可能成為“雙刃劍”。今年以來(lái)，很多“大制作”都經(jīng)受著比以往更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)?！逗〖t娘月紅篇》主演陣容豪華，原著IP強(qiáng)大，但市場(chǎng)表現(xiàn)不及預(yù)期，市占率最高僅為10.3%；《慶余年第二季》因?yàn)榈谝徊糠e累的人氣，得到不少前期關(guān)注，但口碑也稍有滑落，豆瓣評(píng)分不敵第一部，只有7.1分。
《狐妖小紅娘月紅篇》市占率（數(shù)據(jù)來(lái)源：云合數(shù)據(jù)）
在這種競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，中等體量的作品反而有了突圍的可能，上半年出現(xiàn)了不少黑馬逆襲的情況?！东C冰》《新生》這類(lèi)中等投資的作品，因?yàn)樽銐蛭Φ泥孱^人設(shè)以及故事本身縝密爽利的劇情，打出了“以小博大”的破圈效果。燈塔數(shù)據(jù)顯示，只有10集體量的《新生》正片集均播放量達(dá)到了6236.2萬(wàn)，位列上半年全網(wǎng)TOP3。
當(dāng)然，在劇集分眾化的時(shí)代，“全民爆款”本就是可遇而不可求的事，頭部劇集的存在對(duì)于平臺(tái)搭建內(nèi)容矩陣而言也仍然重要。但不可否認(rèn)的是，上半年頭部劇集的接連失勢(shì)和頻出的“黑馬劇”，都在釋放一個(gè)信號(hào)：劇集內(nèi)容早已不再有通用的成功公式。
如今行業(yè)唯一的確定性，已經(jīng)不再是頭部IP的加持或是豪華的演員陣容，而是高出平均線的內(nèi)容質(zhì)量。因此，比起尋找一個(gè)公式，對(duì)于當(dāng)下的平臺(tái)和創(chuàng)作者們而言，更重要的是擁抱更具體的觀眾需求。
劇集公司格局變動(dòng)
上半年的劇集市場(chǎng)，依舊是傳統(tǒng)六大與新興勢(shì)力的攻奪戰(zhàn)。
新麗無(wú)疑是上半年劇集公司最大的贏家，穩(wěn)固了其傳統(tǒng)六大的頭部地位。之前，騰訊視頻表示《繁花》《與鳳行》《慶余年第二季》《玫瑰的故事》實(shí)現(xiàn)了四連爆，而這四部爆款之中，后面三部作品全部由新麗出品。
今年對(duì)新麗來(lái)說(shuō)確實(shí)特別重要。2020年閱文與新麗簽訂五年對(duì)賭協(xié)議，約定五年新麗需要完成凈利潤(rùn)最低2億、3億、3億、3億、3億。之前幾年均已順利完成約定，今年是決定性的最后一年。
好在最后一年的“厚積薄發(fā)”讓新麗勝券在握。先是電影《熱辣滾燙》成為春節(jié)檔冠軍，在海外賣(mài)出不錯(cuò)成績(jī)，再是劇集三連爆，接下來(lái)的《大奉打更人》《啞舍》都有望今年上映，這些作品讓新麗順利完成對(duì)賭的可能性大增。
《大奉打更人》劇照（圖源：豆瓣）
而其它五大傳統(tǒng)劇集公司仍在努力“搶灘”，卻并無(wú)突出爆款。正午時(shí)光《大江大河之歲月如歌》《歡樂(lè)頌5》，華策的《請(qǐng)和這樣的我談戀愛(ài)吧》《承歡記》，檸萌的《你也有今天》，慈文的《紫川》，耀客的《鐵血丹心》的播出情況均不及市場(chǎng)預(yù)期。
翻看待播片單可以發(fā)現(xiàn)，各家公司在拓展短劇、AIGC等業(yè)務(wù)之余，仍將主要精力放在各自擅長(zhǎng)領(lǐng)域：華策的《國(guó)色芳華》《錦繡安寧》主打古偶；正午時(shí)光的《小巷人家》《凡人歌》是熟悉的主旋律題材；檸萌的《半熟男女》《獵罪圖鑒2》繼續(xù)深耕都市題材；專(zhuān)注現(xiàn)實(shí)題材的耀客接下來(lái)嘗試古偶題材《花開(kāi)錦繡》《九重紫》，而慈文仍困囿于積壓劇中。
其它劇集公司的境遇也各不相同。恒星引力押注的《狐妖小紅娘月紅篇》沒(méi)有復(fù)刻當(dāng)年《蒼蘭訣》的盛景，技術(shù)探索與創(chuàng)作問(wèn)題之間的差距，需要更敏銳的市場(chǎng)觀察進(jìn)行不斷試練，接下來(lái)的《永夜星河》以及《狐妖小紅娘竹業(yè)篇》是恒星引力亟待抓住的機(jī)會(huì)。
一直專(zhuān)注于電影方向的儒意影業(yè)近兩年也開(kāi)始頻頻光顧劇集領(lǐng)域，聯(lián)合出品的《追風(fēng)者》《微暗之火》《我的阿勒泰》三部劇均收獲較高好評(píng)，其中《我的阿勒泰》豆瓣評(píng)分8.9分，是今年上半年評(píng)分最高的國(guó)產(chǎn)劇。
《墨雨云間》讓歡娛影視再次重回牌桌，說(shuō)出“要是愿意，每一部都是爆劇”的于正，率先看到了短劇市場(chǎng)的潛力，制造出了“新時(shí)期爽劇”，在《延禧攻略》后成功再次創(chuàng)造黑馬奇跡。
除此之外，一些與創(chuàng)作者強(qiáng)綁定的新公司也在努力在市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟?！蹲凤L(fēng)者》背后是姚曉峰導(dǎo)演的啟蒙影業(yè)，《新生》背后是申奧導(dǎo)演的伴山文化。
由此可見(jiàn)，劇集公司的布局震動(dòng)，實(shí)則反映的是各家對(duì)當(dāng)下市場(chǎng)的直接判斷，只有瞄準(zhǔn)當(dāng)下觀眾的喜好，才能拿到屬于自己的爆款號(hào)碼牌。
這些悄然變動(dòng)的行業(yè)規(guī)律，也顯露出一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)：整個(gè)市場(chǎng)雖然沒(méi)有“狂飆”，卻勝過(guò)只有“狂飆”。平臺(tái)和劇集公司有膽量有野心挑戰(zhàn)實(shí)驗(yàn)性作品，創(chuàng)作者有才能、有欲望創(chuàng)作價(jià)值感作品，觀眾仍對(duì)高質(zhì)感內(nèi)容存在高期待——這是一種全行業(yè)都在期待的正向循環(huán)。
伴隨著暑期檔的來(lái)臨，劇集行業(yè)正式進(jìn)入下半場(chǎng)。當(dāng)一些變化在細(xì)微之處發(fā)生之際，做穩(wěn)妥的事當(dāng)然重要，但過(guò)往的無(wú)數(shù)經(jīng)驗(yàn)告訴我們，能長(zhǎng)久停留在觀眾心里的，永遠(yuǎn)是那些敢于嘗試的“引領(lǐng)者”。