界面新聞記者 | 紀(jì)瑤
7月3日,華泰柏瑞基金發(fā)布兩份公告,其中事關(guān)當(dāng)下最火基金的基金經(jīng)理柳軍。
華泰柏瑞基金公告稱,柳軍、王文慧于7月2日履新公司副總經(jīng)理。
公開資料顯示,王文慧出身營銷部門,2005年加入華泰柏瑞基金,歷任第一營銷中心總監(jiān)、機(jī)構(gòu)理財部總監(jiān)、券商業(yè)務(wù)部總監(jiān)、總經(jīng)理助理等職位。
柳軍2004年加入華泰柏瑞,2009年開始管理基金,2010年開始擔(dān)任指數(shù)投資部副總監(jiān)。截至目前,柳軍管理規(guī)模合計約2477億元,占公司管理規(guī)模的一半。
柳軍是全市場規(guī)模最大的基金——華泰柏瑞滬深300ETF的基金經(jīng)理。華柏滬深300ETF成立于2012年,最新規(guī)模為2116.69億元。成立以來,該基金實(shí)現(xiàn)了56.65%的總回報,年化收益為3.76%。同期,滬深300指數(shù)漲幅為2.11%。
柳軍共管理19只基金(包括ETF聯(lián)接基金),除了華泰柏瑞滬深300ETF外,包括華泰柏瑞紅利ETF和華泰柏瑞紅利低波動ETF,任職回報達(dá)到136.59%、115.70%,年化回報為5.87%、14.88%,兩只規(guī)模合計近240億元。與此同時,柳軍名下港股科技、雙創(chuàng)板塊相關(guān)的ETF則業(yè)績不佳。
近年,華泰柏瑞基金布局境外ETF,并創(chuàng)新“互掛模式”,先后發(fā)行了東南亞科技ETF、沙特ETF等,均由柳軍擔(dān)綱。
柳軍的升職引發(fā)市場關(guān)注,他在這個領(lǐng)域深耕多年,又趕上指數(shù)投資時代強(qiáng)勢登場。
在年初和近月兩波增量資金的助推下,股票ETF規(guī)模上了新臺階。今年上半年,股票ETF凈流入額達(dá)到4046億元,股票ETF的份額共計增加了2021億份。
寬基ETF當(dāng)屬“吸金王”,以4只規(guī)模較大的滬深300ETF為例,易方達(dá)滬深300ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF、華夏滬深300ETF分別獲得869億元、776億元、581億元、576億元資金流入。合計凈流入約2803億元。中證500ETF、上證50ETF、中證1000ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF也分別吸引了百億元以上的資金流入。
6月下旬(6月20日至30日),股票ETF凈流入額共計687億元,上述4只滬深300ETF合計獲得凈流入346億元。還有南方中證500ETF、華夏科創(chuàng)50ETF分別獲得凈流入了68億元、31億元資金流入。