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已投資380億美元,這個覆蓋17億人的賽道要火了

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已投資380億美元,這個覆蓋17億人的賽道要火了

這個賽道能成為融冰的先頭部隊嗎?

圖片來源:界面新聞 匡達

文|動脈網(wǎng)

時間進入到6月,來自MSK(肌肉骨骼疾?。╊I(lǐng)域的大新聞接連不斷,讓人應(yīng)接不暇。

日前,NHS(英國國民醫(yī)療服務(wù)體系)宣布將推出AI運營的虛擬康復診所,以緩解MSK康復服務(wù)的嚴重供不應(yīng)求。這是英國首家(也可能是全球首家)完全由AI運營的虛擬康復診所,也是目前英國唯一通過護理質(zhì)量委員會批準,可進行患者管理的虛擬診所。

在此之前,MSK領(lǐng)域的頭部企業(yè)Upswing Health和Hinge Health剛宣布達成合作關(guān)系,從而將兩者的優(yōu)勢結(jié)合在一起。而在更早的6月初,肌骨康復數(shù)字療法企業(yè)Sword Health更是完成了約1.3億美元的巨額融資。

最近的種種跡象一再表明,數(shù)字醫(yī)療似乎正在重新萌發(fā)生機。MSK,則有望成為率先融冰的賽道。

比真人服務(wù)體驗更好?首家AI虛擬康復診所備受好評

MSK包括150多種影響個人運動系統(tǒng)的疾患,涵蓋范圍從突然出現(xiàn)的短暫問題(如骨折、扭傷和拉傷)到功能持續(xù)受限和殘疾等終身疾患。根據(jù)WHO全球疾病負擔數(shù)據(jù)的分析,全球約有17.1億人患有MSK類疾病,且因為人口老齡化呈現(xiàn)快速增長的趨勢。

一直以來,MSK都是全球致殘的重要原因。以腰痛為例,全球約有5.68億人患有腰痛,使其成為160個國家和地區(qū)致殘的主要原因。其他諸如骨折(4.36億人)、骨關(guān)節(jié)炎(3.43億人)、其他損傷(3.05億人)、頸部疼痛(2.22億人)和截肢(1.75億人)患病人數(shù)也都破億。

正因為此,MSK康復在全球康復需求中占比最大。據(jù)WHO統(tǒng)計,在所有需要康復的成年人中,大約三分之二的人需要肌肉骨骼疾病康復服務(wù)。由此產(chǎn)生的醫(yī)療成本也相當夸張,以美國為例,MSK所導致的醫(yī)療成本占全美醫(yī)療支出的近10%之多。

基于龐大的需求,MSK在歐美地區(qū)一直都是資本關(guān)注的重點。根據(jù)統(tǒng)計,自2010年以來,單美國市場就已向MSK領(lǐng)域投資了380億美元之多。即便在最近的資本寒冬中,MSK領(lǐng)域的投資也頻頻出現(xiàn)大手筆。這些投資,大多數(shù)又都流向了數(shù)字醫(yī)療賽道。

6月初,Sword Health宣布完成了約1.3億美元的融資——即使在前幾年的數(shù)字醫(yī)療熱潮中,這樣的金額也堪稱“超巨”級別。不過,這對Sword Health來說并不是第一次。早在2021年,其就在一年內(nèi)完成了四輪融資,走完了“B-D”的融資輪次。

目前,Sword Health的融資總額達到了3.4億美元之多,公司的估值達到了30億美元。根據(jù)介紹,其收入已經(jīng)在過去一年幾乎增加了兩倍,并正在認真考慮上市,一旦成功,有望成為數(shù)字醫(yī)療的標桿。

除了Sword Health,這個領(lǐng)域的其他企業(yè)其實在資本市場也是熾手可熱。比如,早已上市的Dario Health、曾在2021年拿下3輪總計7億美元融資的Hinge Health,以及在2022年仍能獲得1.92億美元融資的Omada Health等。

即便如此,MSK康復服務(wù)即使在最為重視康復的歐美地區(qū)仍然存在嚴重不足。根據(jù)第三方報告,自2023年1月以來,英國MSK疾病治療候診名單數(shù)量比以往增加了近三成之多,目前仍有超過30萬人在NHS等待康復的名單上,其中,26%的患者等待時間竟然超過三個月。

顯然,NHS的康復師數(shù)量已經(jīng)遠遠跟不上英國老齡化和肥胖人口日益增長的需求。英國衛(wèi)生部門希望通過AI虛擬診所這種快速、實時的方式提供更快的護理服務(wù),減少患者等待時間和臨床醫(yī)生的壓力。

這一虛擬診所基于Flok Health的平臺?;颊呒瓤梢酝ㄟ^包括全科醫(yī)生在內(nèi)的各種醫(yī)療機構(gòu)轉(zhuǎn)到該平臺,也可以通過App自行轉(zhuǎn)接到該平臺。由AI生成的理療師會與患者進行初步的視頻問診以評估患者的癥狀,并在后續(xù)根據(jù)患者反饋、癥狀和進展提供持續(xù)的個性化康復指導——根據(jù)Flok Health的介紹,其庫中可以生成多于10億種潛在的訓練組合。

在2023年期間于NHS關(guān)聯(lián)單位進行的內(nèi)部試用中,F(xiàn)lok Health的表現(xiàn)得到了廣泛認可:所有試點患者均認為AI康復師的體驗至少與真人持平;57%的試點患者甚至認為AI理療體驗比真人方案體驗更好;更有86%的試點患者表示,在使用AI康復師理療期間,其癥狀有所改善。

除了臨床上的優(yōu)勢,虛擬診所更大的優(yōu)勢則是無需漫長的等待,一旦獲批接受AI康復服務(wù)當天即可完成視頻問診。同時,它也可以實現(xiàn)24×7的全天候服務(wù)。在NHS的試用中也發(fā)現(xiàn),當試點結(jié)束AI虛擬診所不再使用時,線下康復預(yù)約的等待名單立刻增加了50%以上。

數(shù)字技術(shù)帶來的效果顯然立竿見影

線上線下結(jié)合,MSK“分級診療”才是理想模式

即便如此,真人康復師的作用依舊無法被AI所替代。專注于MSK康復的復動肌骨在2022年獲批了MSK康復數(shù)字療法,其聯(lián)合創(chuàng)始人,首席醫(yī)學官呂一鳴就表示:“如果是標準化流程化的服務(wù),無人干預(yù)的AI是可以實現(xiàn)的。不過,這里面會有一些風險,比如方案需要調(diào)整,或者說需要再評估,AI能否完全勝任還有疑問?!?/p>

“所以,目前主流的模式還是AI和線下康復師結(jié)合的方式。最主要的還是由App及背后的AI和硬件實現(xiàn),人工保持一個輕度介入,基本上做一些方案調(diào)整或者評估就行了。這種輕人力的模式目前是比較好的。完全脫離人力,我覺得目前風險還是比較大?!?/p>

更嚴謹?shù)膱蟾嬉仓С诌@樣的說法。皮特森健康技術(shù)研究院(PHTI——Peterson Health Technology Institute)新近發(fā)布的《虛擬肌骨解決方案技術(shù)評估》對2000多篇論文進行了分析,以便對主流的虛擬MSK解決方案的臨床效果和衛(wèi)生經(jīng)濟學進行評估。

根據(jù)數(shù)字技術(shù)和康復師介入程度的不同,該報告將虛擬MSK解決方案分為了三類。

第一類是完全基于App的方案,整個康復計劃主要由AI設(shè)計和更新,并基于計算機視覺分析或硬件傳感器的數(shù)據(jù)提供自主運動治療。一旦方案制定,康復師基本不再參與。

第二類是基于康復師指導的解決方案,AI在患者評估、方案設(shè)計以及后續(xù)管理時發(fā)揮作用,同樣也基于計算機視覺分析或硬件傳感器的數(shù)據(jù)提供自主運動治療。在此之外,康復師還會與患者進行較為頻繁的線上互動,為患者提供指導。

第三類則是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療類型的解決方案,其中并沒有AI的參與,康復師通過常規(guī)的線上溝通對患者進展進行了解,從而對線下康復進行補充。不過,這種線上溝通需要按照要求額外計費。

根據(jù)評估結(jié)果,第二類方案被認為最為平衡。它可以在一定程度上替代線下康復,提高服務(wù)的可及性。相比線下康復,該方案可以在患者疼痛和功能性兩方面體現(xiàn)較好的臨床效果,并減少醫(yī)療支出。據(jù)估計,假設(shè)接受線下康復的MSK患者中有25%切換到這一類方案,按每年995美元的費用標準計算,每100萬商業(yè)保險人口每年可節(jié)省約440萬美元之多。

正因為此,采用這類模式的企業(yè)也是最多的。在報告所覆蓋的8家企業(yè)共有5家采用了這種模式,包括業(yè)界熟知的Hinge Health、Omada Health、RecoveryOne、Sword Health和Vori Health都采用了這一模式。

其他兩種模式也各有千秋,均能使得患者在臨床上獲益,但獲益程度不一。另外,在衛(wèi)生經(jīng)濟學上,這兩種模式目前的表現(xiàn)也不如App+康復師結(jié)合的模式。

作為該領(lǐng)域的實際探索者,呂一鳴認為,多種模式的結(jié)合才能構(gòu)建理想的肌骨康復體系:“就像分級診療一樣,線上線下相結(jié)合才能構(gòu)建更完善的體系。絕大部分流程化的手術(shù),比如半月板損傷,以及輕度的肌骨疾病,完全可以在醫(yī)院首診后就居家,通過數(shù)字療法結(jié)合康復師遠程指導康復。在我們的實踐中,骨科和運動醫(yī)學科患者總量的70%可以通過這種方式進行康復治療?!?/p>

“程度比較嚴重一些的患者,可能會需要用到一些設(shè)備的康復手段,單純線上療法的效果沒有那么好,就需要采取線上線下結(jié)合的方式。數(shù)字療法結(jié)合康復師指導的居家康復作為其中的一個環(huán)節(jié)。程度更嚴重一點的患者,比如處于急性期或者大創(chuàng)傷的患者,處于安全穩(wěn)妥起見,選擇線下可能是一個更好的選擇了?!彼a充道。

MSK頭部企業(yè)的行動也在證明這一觀點。

6月,MSK領(lǐng)域的頭部企業(yè)Upswing Health和Hinge Health剛剛宣布達成合作,將Upswing Health在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺上的優(yōu)勢和Hinge Health在數(shù)字療法上的優(yōu)勢相結(jié)合。此外,IncludeHealth也與OrthoForum Value Network達成合作,后者所覆蓋的2500個診所、5000名醫(yī)生及4500名康復師將可以使用IncludeHealth的數(shù)字療法平臺。

健康意識增強+體育助推,國內(nèi)MSK機會來了

相比歐美地區(qū),國內(nèi)此前對于MSK的重視程度有很大差距。但伴隨人口老齡化加劇,以及健康意識的增加,這種情況正在迅速改善。

6月22日,由山東省政府主辦,教育部、中國殘聯(lián)、國家衛(wèi)生健康委等單位共同支持建設(shè)的康復大學在青島成立。這是我國第一個以“康復”命名的大學,駐地為山東省青島市,屬于公辦普通本科學校,將在未來開展基礎(chǔ)性、前沿科學技術(shù)研究,并培養(yǎng)能夠引領(lǐng)康復事業(yè)發(fā)展的復合型拔尖創(chuàng)新人才。

這所新型研究型大學的成立也從一個方面表明了國家對包括MSK康復在內(nèi)的康復產(chǎn)業(yè)的重視。

另一方面,隨著社會經(jīng)濟水平的發(fā)展,體育產(chǎn)業(yè)在最近得到了長足發(fā)展。根據(jù)全國體育產(chǎn)業(yè)工作會議上透露的數(shù)據(jù),2022年全國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模已達到3.3萬億元,實現(xiàn)增加值1.3萬億元。自2012年以來這兩項指標的年均增速分別高達13.2%和15.4%,均高于同期我國GDP的年均增速。

而在《“十四五”體育發(fā)展規(guī)劃》中則提出了2025年體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達到5萬億元,從業(yè)人數(shù)超過800萬人,全國常年參與體育鍛煉人數(shù)比例達到38.5%等發(fā)展目標。2035年,體育產(chǎn)業(yè)預(yù)計也將成為國民經(jīng)濟支柱性產(chǎn)業(yè)。

呂一鳴表示,體育運動導致的MSK康復的需求將大幅增加:“國家大力鼓勵體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展,再加大家本身也越來越喜歡體育活動,尤其是馬拉松,鐵三和一些戶外探索活動。相對來說,運動康復的需求就會大很多。我們自己就能看到找過來合作的體育機構(gòu)是明顯增加的,包括CrossFit、鐵人三項、網(wǎng)球還有游泳等等。體育產(chǎn)業(yè)對肌骨康復的促進是肉眼可見的,未來也是有很大的空間。”

這種健康意識和習慣的形成也必將在未來推動因疾病或年齡導致的MSK康復需求。

“就我們自己的情況來看,業(yè)務(wù)增長比較明顯,不管是手術(shù)患者,還是運動人群或白領(lǐng)人群,都比以前明顯增加。一個很重要的原因就是大家對康復越來越有觀念了。其實國內(nèi)做肌骨康復,不管是數(shù)字療法還是線下機構(gòu)。包括我們在內(nèi),第一批嘗試的人是起到先驅(qū)的作用,付出了很大成本在患者教育上。”

“為什么美國有5萬多家肌骨康復診所,就像國內(nèi)藥店一樣普遍,原因之一是因為大家覺得肌骨康復很重要,是司空見慣的一件事情。隨著國家層面、患者意識,包括整體需求開始上來,我認為肌骨康復之后發(fā)展的進度會加快很多。”呂一鳴補充說道。

MSK市場的快速發(fā)展還體現(xiàn)在數(shù)字療法產(chǎn)品的迭代上。肌骨康復需要對患者身體狀況進行評估,并按照要求完成相應(yīng)的康復動作,如何評估,并保證患者在居家場景下也能高質(zhì)量完成動作就成為了數(shù)字醫(yī)療的核心邏輯。目前,這套技術(shù)已經(jīng)演變出硬件的可穿戴傳感器和軟件的攝像頭視覺識別兩種方式。

以復動肌骨已經(jīng)獲批的悅行動肌骨數(shù)字療法為例,其可穿戴套件包括3個慣性動作傳感器。通過傳感器去采集患者當前身體的關(guān)鍵指標,比如患者能夠做哪些動作,能夠達到什么程度。數(shù)據(jù)會用于對患者當前情況評估的參考,從而輔助醫(yī)生對患者進行評估和調(diào)整康復方案。

在收到康復計劃之后,患者佩戴傳感器按app指導進行康復訓練。傳感器會在訓練過程收集比如關(guān)節(jié)角度、空間姿態(tài)等一些關(guān)鍵的數(shù)據(jù)。一方面,這些數(shù)據(jù)可以實時在app上顯示,為患者反饋動作是否達標;另一方面,這些數(shù)據(jù)也會返回醫(yī)生,為每周的評估提供參考,以便根據(jù)患者的實際情況進行相應(yīng)的調(diào)整。

隨著手機及平板攝像頭性能以及AI算法的提升,利用AI算法+手機攝像頭的配合成為了近來的一種新方式。

呂一鳴向動脈網(wǎng)表示,MSK數(shù)字療法的技術(shù)并沒有達到完美的地步?!耙曈X識別可能更方便,成本相對較低,但在居家場景中它可能受背景影響較大,角度還有監(jiān)控精確度也有限制。硬件傳感器的精確度更好,沒有背景干擾的問題,但它可能也會受環(huán)境的影響,成本也更高一些?!?/p>

“不過,技術(shù)始終在快速迭代,我認為以現(xiàn)有的技術(shù)能夠服務(wù)大部分患者,這才是最重要的!”他補充道。

在支付這個重要的問題上,MSK也在國內(nèi)獲得了一些進展。

尤其海南作為目前數(shù)字療法的高地,也在支付上做了很多探索。據(jù)動脈網(wǎng)了解,海南正謀劃數(shù)字療法收費指導政策,其中也將包括MSK類數(shù)字療法的收費條目,這將對該領(lǐng)域產(chǎn)生積極推動作用。

在商保方面,國內(nèi)的MSK企業(yè)也正探索和保險公司定制相應(yīng)的保險產(chǎn)品,可使用相應(yīng)的數(shù)字療法。以復動肌骨為例,他們的數(shù)字療法已經(jīng)進入無錫的惠民保。

寫在最后

動脈網(wǎng)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),國內(nèi)涉足MSK的數(shù)字醫(yī)療企業(yè)也在快速增加。單以數(shù)字療法這一細分賽道來看,已有超過10家企業(yè)活躍在這個賽道上,獲批產(chǎn)品也在逐步增加。

此外,在公認投資寒冬的2023年,研發(fā)MSK康復機器人的司羿智能完成了高達1億元的融資,是去年屈指可數(shù)的大額融資。以MSK數(shù)字解決方案為業(yè)務(wù)方向的睛采智能則完成了數(shù)千萬元融資。這都是數(shù)字醫(yī)療在一級市場不多的亮點。

MSK,能否成為數(shù)字醫(yī)療復蘇的催化劑,我們拭目以待。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

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已投資380億美元,這個覆蓋17億人的賽道要火了

這個賽道能成為融冰的先頭部隊嗎?

圖片來源:界面新聞 匡達

文|動脈網(wǎng)

時間進入到6月,來自MSK(肌肉骨骼疾?。╊I(lǐng)域的大新聞接連不斷,讓人應(yīng)接不暇。

日前,NHS(英國國民醫(yī)療服務(wù)體系)宣布將推出AI運營的虛擬康復診所,以緩解MSK康復服務(wù)的嚴重供不應(yīng)求。這是英國首家(也可能是全球首家)完全由AI運營的虛擬康復診所,也是目前英國唯一通過護理質(zhì)量委員會批準,可進行患者管理的虛擬診所。

在此之前,MSK領(lǐng)域的頭部企業(yè)Upswing Health和Hinge Health剛宣布達成合作關(guān)系,從而將兩者的優(yōu)勢結(jié)合在一起。而在更早的6月初,肌骨康復數(shù)字療法企業(yè)Sword Health更是完成了約1.3億美元的巨額融資。

最近的種種跡象一再表明,數(shù)字醫(yī)療似乎正在重新萌發(fā)生機。MSK,則有望成為率先融冰的賽道。

比真人服務(wù)體驗更好?首家AI虛擬康復診所備受好評

MSK包括150多種影響個人運動系統(tǒng)的疾患,涵蓋范圍從突然出現(xiàn)的短暫問題(如骨折、扭傷和拉傷)到功能持續(xù)受限和殘疾等終身疾患。根據(jù)WHO全球疾病負擔數(shù)據(jù)的分析,全球約有17.1億人患有MSK類疾病,且因為人口老齡化呈現(xiàn)快速增長的趨勢。

一直以來,MSK都是全球致殘的重要原因。以腰痛為例,全球約有5.68億人患有腰痛,使其成為160個國家和地區(qū)致殘的主要原因。其他諸如骨折(4.36億人)、骨關(guān)節(jié)炎(3.43億人)、其他損傷(3.05億人)、頸部疼痛(2.22億人)和截肢(1.75億人)患病人數(shù)也都破億。

正因為此,MSK康復在全球康復需求中占比最大。據(jù)WHO統(tǒng)計,在所有需要康復的成年人中,大約三分之二的人需要肌肉骨骼疾病康復服務(wù)。由此產(chǎn)生的醫(yī)療成本也相當夸張,以美國為例,MSK所導致的醫(yī)療成本占全美醫(yī)療支出的近10%之多。

基于龐大的需求,MSK在歐美地區(qū)一直都是資本關(guān)注的重點。根據(jù)統(tǒng)計,自2010年以來,單美國市場就已向MSK領(lǐng)域投資了380億美元之多。即便在最近的資本寒冬中,MSK領(lǐng)域的投資也頻頻出現(xiàn)大手筆。這些投資,大多數(shù)又都流向了數(shù)字醫(yī)療賽道。

6月初,Sword Health宣布完成了約1.3億美元的融資——即使在前幾年的數(shù)字醫(yī)療熱潮中,這樣的金額也堪稱“超巨”級別。不過,這對Sword Health來說并不是第一次。早在2021年,其就在一年內(nèi)完成了四輪融資,走完了“B-D”的融資輪次。

目前,Sword Health的融資總額達到了3.4億美元之多,公司的估值達到了30億美元。根據(jù)介紹,其收入已經(jīng)在過去一年幾乎增加了兩倍,并正在認真考慮上市,一旦成功,有望成為數(shù)字醫(yī)療的標桿。

除了Sword Health,這個領(lǐng)域的其他企業(yè)其實在資本市場也是熾手可熱。比如,早已上市的Dario Health、曾在2021年拿下3輪總計7億美元融資的Hinge Health,以及在2022年仍能獲得1.92億美元融資的Omada Health等。

即便如此,MSK康復服務(wù)即使在最為重視康復的歐美地區(qū)仍然存在嚴重不足。根據(jù)第三方報告,自2023年1月以來,英國MSK疾病治療候診名單數(shù)量比以往增加了近三成之多,目前仍有超過30萬人在NHS等待康復的名單上,其中,26%的患者等待時間竟然超過三個月。

顯然,NHS的康復師數(shù)量已經(jīng)遠遠跟不上英國老齡化和肥胖人口日益增長的需求。英國衛(wèi)生部門希望通過AI虛擬診所這種快速、實時的方式提供更快的護理服務(wù),減少患者等待時間和臨床醫(yī)生的壓力。

這一虛擬診所基于Flok Health的平臺?;颊呒瓤梢酝ㄟ^包括全科醫(yī)生在內(nèi)的各種醫(yī)療機構(gòu)轉(zhuǎn)到該平臺,也可以通過App自行轉(zhuǎn)接到該平臺。由AI生成的理療師會與患者進行初步的視頻問診以評估患者的癥狀,并在后續(xù)根據(jù)患者反饋、癥狀和進展提供持續(xù)的個性化康復指導——根據(jù)Flok Health的介紹,其庫中可以生成多于10億種潛在的訓練組合。

在2023年期間于NHS關(guān)聯(lián)單位進行的內(nèi)部試用中,F(xiàn)lok Health的表現(xiàn)得到了廣泛認可:所有試點患者均認為AI康復師的體驗至少與真人持平;57%的試點患者甚至認為AI理療體驗比真人方案體驗更好;更有86%的試點患者表示,在使用AI康復師理療期間,其癥狀有所改善。

除了臨床上的優(yōu)勢,虛擬診所更大的優(yōu)勢則是無需漫長的等待,一旦獲批接受AI康復服務(wù)當天即可完成視頻問診。同時,它也可以實現(xiàn)24×7的全天候服務(wù)。在NHS的試用中也發(fā)現(xiàn),當試點結(jié)束AI虛擬診所不再使用時,線下康復預(yù)約的等待名單立刻增加了50%以上。

數(shù)字技術(shù)帶來的效果顯然立竿見影

線上線下結(jié)合,MSK“分級診療”才是理想模式

即便如此,真人康復師的作用依舊無法被AI所替代。專注于MSK康復的復動肌骨在2022年獲批了MSK康復數(shù)字療法,其聯(lián)合創(chuàng)始人,首席醫(yī)學官呂一鳴就表示:“如果是標準化流程化的服務(wù),無人干預(yù)的AI是可以實現(xiàn)的。不過,這里面會有一些風險,比如方案需要調(diào)整,或者說需要再評估,AI能否完全勝任還有疑問?!?/p>

“所以,目前主流的模式還是AI和線下康復師結(jié)合的方式。最主要的還是由App及背后的AI和硬件實現(xiàn),人工保持一個輕度介入,基本上做一些方案調(diào)整或者評估就行了。這種輕人力的模式目前是比較好的。完全脫離人力,我覺得目前風險還是比較大?!?/p>

更嚴謹?shù)膱蟾嬉仓С诌@樣的說法。皮特森健康技術(shù)研究院(PHTI——Peterson Health Technology Institute)新近發(fā)布的《虛擬肌骨解決方案技術(shù)評估》對2000多篇論文進行了分析,以便對主流的虛擬MSK解決方案的臨床效果和衛(wèi)生經(jīng)濟學進行評估。

根據(jù)數(shù)字技術(shù)和康復師介入程度的不同,該報告將虛擬MSK解決方案分為了三類。

第一類是完全基于App的方案,整個康復計劃主要由AI設(shè)計和更新,并基于計算機視覺分析或硬件傳感器的數(shù)據(jù)提供自主運動治療。一旦方案制定,康復師基本不再參與。

第二類是基于康復師指導的解決方案,AI在患者評估、方案設(shè)計以及后續(xù)管理時發(fā)揮作用,同樣也基于計算機視覺分析或硬件傳感器的數(shù)據(jù)提供自主運動治療。在此之外,康復師還會與患者進行較為頻繁的線上互動,為患者提供指導。

第三類則是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療類型的解決方案,其中并沒有AI的參與,康復師通過常規(guī)的線上溝通對患者進展進行了解,從而對線下康復進行補充。不過,這種線上溝通需要按照要求額外計費。

根據(jù)評估結(jié)果,第二類方案被認為最為平衡。它可以在一定程度上替代線下康復,提高服務(wù)的可及性。相比線下康復,該方案可以在患者疼痛和功能性兩方面體現(xiàn)較好的臨床效果,并減少醫(yī)療支出。據(jù)估計,假設(shè)接受線下康復的MSK患者中有25%切換到這一類方案,按每年995美元的費用標準計算,每100萬商業(yè)保險人口每年可節(jié)省約440萬美元之多。

正因為此,采用這類模式的企業(yè)也是最多的。在報告所覆蓋的8家企業(yè)共有5家采用了這種模式,包括業(yè)界熟知的Hinge Health、Omada Health、RecoveryOne、Sword Health和Vori Health都采用了這一模式。

其他兩種模式也各有千秋,均能使得患者在臨床上獲益,但獲益程度不一。另外,在衛(wèi)生經(jīng)濟學上,這兩種模式目前的表現(xiàn)也不如App+康復師結(jié)合的模式。

作為該領(lǐng)域的實際探索者,呂一鳴認為,多種模式的結(jié)合才能構(gòu)建理想的肌骨康復體系:“就像分級診療一樣,線上線下相結(jié)合才能構(gòu)建更完善的體系。絕大部分流程化的手術(shù),比如半月板損傷,以及輕度的肌骨疾病,完全可以在醫(yī)院首診后就居家,通過數(shù)字療法結(jié)合康復師遠程指導康復。在我們的實踐中,骨科和運動醫(yī)學科患者總量的70%可以通過這種方式進行康復治療。”

“程度比較嚴重一些的患者,可能會需要用到一些設(shè)備的康復手段,單純線上療法的效果沒有那么好,就需要采取線上線下結(jié)合的方式。數(shù)字療法結(jié)合康復師指導的居家康復作為其中的一個環(huán)節(jié)。程度更嚴重一點的患者,比如處于急性期或者大創(chuàng)傷的患者,處于安全穩(wěn)妥起見,選擇線下可能是一個更好的選擇了?!彼a充道。

MSK頭部企業(yè)的行動也在證明這一觀點。

6月,MSK領(lǐng)域的頭部企業(yè)Upswing Health和Hinge Health剛剛宣布達成合作,將Upswing Health在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺上的優(yōu)勢和Hinge Health在數(shù)字療法上的優(yōu)勢相結(jié)合。此外,IncludeHealth也與OrthoForum Value Network達成合作,后者所覆蓋的2500個診所、5000名醫(yī)生及4500名康復師將可以使用IncludeHealth的數(shù)字療法平臺。

健康意識增強+體育助推,國內(nèi)MSK機會來了

相比歐美地區(qū),國內(nèi)此前對于MSK的重視程度有很大差距。但伴隨人口老齡化加劇,以及健康意識的增加,這種情況正在迅速改善。

6月22日,由山東省政府主辦,教育部、中國殘聯(lián)、國家衛(wèi)生健康委等單位共同支持建設(shè)的康復大學在青島成立。這是我國第一個以“康復”命名的大學,駐地為山東省青島市,屬于公辦普通本科學校,將在未來開展基礎(chǔ)性、前沿科學技術(shù)研究,并培養(yǎng)能夠引領(lǐng)康復事業(yè)發(fā)展的復合型拔尖創(chuàng)新人才。

這所新型研究型大學的成立也從一個方面表明了國家對包括MSK康復在內(nèi)的康復產(chǎn)業(yè)的重視。

另一方面,隨著社會經(jīng)濟水平的發(fā)展,體育產(chǎn)業(yè)在最近得到了長足發(fā)展。根據(jù)全國體育產(chǎn)業(yè)工作會議上透露的數(shù)據(jù),2022年全國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模已達到3.3萬億元,實現(xiàn)增加值1.3萬億元。自2012年以來這兩項指標的年均增速分別高達13.2%和15.4%,均高于同期我國GDP的年均增速。

而在《“十四五”體育發(fā)展規(guī)劃》中則提出了2025年體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達到5萬億元,從業(yè)人數(shù)超過800萬人,全國常年參與體育鍛煉人數(shù)比例達到38.5%等發(fā)展目標。2035年,體育產(chǎn)業(yè)預(yù)計也將成為國民經(jīng)濟支柱性產(chǎn)業(yè)。

呂一鳴表示,體育運動導致的MSK康復的需求將大幅增加:“國家大力鼓勵體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展,再加大家本身也越來越喜歡體育活動,尤其是馬拉松,鐵三和一些戶外探索活動。相對來說,運動康復的需求就會大很多。我們自己就能看到找過來合作的體育機構(gòu)是明顯增加的,包括CrossFit、鐵人三項、網(wǎng)球還有游泳等等。體育產(chǎn)業(yè)對肌骨康復的促進是肉眼可見的,未來也是有很大的空間。”

這種健康意識和習慣的形成也必將在未來推動因疾病或年齡導致的MSK康復需求。

“就我們自己的情況來看,業(yè)務(wù)增長比較明顯,不管是手術(shù)患者,還是運動人群或白領(lǐng)人群,都比以前明顯增加。一個很重要的原因就是大家對康復越來越有觀念了。其實國內(nèi)做肌骨康復,不管是數(shù)字療法還是線下機構(gòu)。包括我們在內(nèi),第一批嘗試的人是起到先驅(qū)的作用,付出了很大成本在患者教育上。”

“為什么美國有5萬多家肌骨康復診所,就像國內(nèi)藥店一樣普遍,原因之一是因為大家覺得肌骨康復很重要,是司空見慣的一件事情。隨著國家層面、患者意識,包括整體需求開始上來,我認為肌骨康復之后發(fā)展的進度會加快很多?!眳我圾Q補充說道。

MSK市場的快速發(fā)展還體現(xiàn)在數(shù)字療法產(chǎn)品的迭代上。肌骨康復需要對患者身體狀況進行評估,并按照要求完成相應(yīng)的康復動作,如何評估,并保證患者在居家場景下也能高質(zhì)量完成動作就成為了數(shù)字醫(yī)療的核心邏輯。目前,這套技術(shù)已經(jīng)演變出硬件的可穿戴傳感器和軟件的攝像頭視覺識別兩種方式。

以復動肌骨已經(jīng)獲批的悅行動肌骨數(shù)字療法為例,其可穿戴套件包括3個慣性動作傳感器。通過傳感器去采集患者當前身體的關(guān)鍵指標,比如患者能夠做哪些動作,能夠達到什么程度。數(shù)據(jù)會用于對患者當前情況評估的參考,從而輔助醫(yī)生對患者進行評估和調(diào)整康復方案。

在收到康復計劃之后,患者佩戴傳感器按app指導進行康復訓練。傳感器會在訓練過程收集比如關(guān)節(jié)角度、空間姿態(tài)等一些關(guān)鍵的數(shù)據(jù)。一方面,這些數(shù)據(jù)可以實時在app上顯示,為患者反饋動作是否達標;另一方面,這些數(shù)據(jù)也會返回醫(yī)生,為每周的評估提供參考,以便根據(jù)患者的實際情況進行相應(yīng)的調(diào)整。

隨著手機及平板攝像頭性能以及AI算法的提升,利用AI算法+手機攝像頭的配合成為了近來的一種新方式。

呂一鳴向動脈網(wǎng)表示,MSK數(shù)字療法的技術(shù)并沒有達到完美的地步?!耙曈X識別可能更方便,成本相對較低,但在居家場景中它可能受背景影響較大,角度還有監(jiān)控精確度也有限制。硬件傳感器的精確度更好,沒有背景干擾的問題,但它可能也會受環(huán)境的影響,成本也更高一些?!?/p>

“不過,技術(shù)始終在快速迭代,我認為以現(xiàn)有的技術(shù)能夠服務(wù)大部分患者,這才是最重要的!”他補充道。

在支付這個重要的問題上,MSK也在國內(nèi)獲得了一些進展。

尤其海南作為目前數(shù)字療法的高地,也在支付上做了很多探索。據(jù)動脈網(wǎng)了解,海南正謀劃數(shù)字療法收費指導政策,其中也將包括MSK類數(shù)字療法的收費條目,這將對該領(lǐng)域產(chǎn)生積極推動作用。

在商保方面,國內(nèi)的MSK企業(yè)也正探索和保險公司定制相應(yīng)的保險產(chǎn)品,可使用相應(yīng)的數(shù)字療法。以復動肌骨為例,他們的數(shù)字療法已經(jīng)進入無錫的惠民保。

寫在最后

動脈網(wǎng)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),國內(nèi)涉足MSK的數(shù)字醫(yī)療企業(yè)也在快速增加。單以數(shù)字療法這一細分賽道來看,已有超過10家企業(yè)活躍在這個賽道上,獲批產(chǎn)品也在逐步增加。

此外,在公認投資寒冬的2023年,研發(fā)MSK康復機器人的司羿智能完成了高達1億元的融資,是去年屈指可數(shù)的大額融資。以MSK數(shù)字解決方案為業(yè)務(wù)方向的睛采智能則完成了數(shù)千萬元融資。這都是數(shù)字醫(yī)療在一級市場不多的亮點。

MSK,能否成為數(shù)字醫(yī)療復蘇的催化劑,我們拭目以待。

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