文|聚美麗 飄飄
6月24日，據(jù)外媒Happi報(bào)道，美國香精香料巨頭International Flavors &Fragrances(以下簡稱“IFF”)因被指控在歐盟委員會(huì)調(diào)查其香精和香料成分供應(yīng)中涉嫌壟斷行為期間，銷毀有關(guān)證據(jù)而被罰款1590萬歐元(約合人民幣1.24億元)。
△圖源：截自Happi報(bào)道
銷毀調(diào)查證據(jù)，香料巨頭被罰過億
據(jù)悉，事發(fā)于2023年3月，有消息傳出，英國和瑞士的反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)對香料香精業(yè)展開突擊調(diào)查。其中，瑞士競爭委員會(huì)COMCO發(fā)現(xiàn)，某些香水生產(chǎn)制造企業(yè)存在違反卡特爾法(注：對反壟斷法的習(xí)慣稱呼)的嫌疑，可能參與了四大香精香料巨頭芬美意Firmenich(注：已與帝斯曼合并成帝斯曼-芬美意)、奇華頓Givaudan、IFF和德之馨Symrise的定價(jià)策略。同時(shí)，這四家企業(yè)還禁止競爭公司向客戶供貨，且限制部分香水的生產(chǎn)，存在不正當(dāng)競爭的行為。
對此事，當(dāng)時(shí)四大香精香料巨頭均表示會(huì)全力配合調(diào)查。
而COMCO發(fā)言人也聲明，該案件為國際性大規(guī)模香精香料業(yè)調(diào)查，因復(fù)雜性可能會(huì)持續(xù)兩三年，若屬實(shí)相關(guān)公司可能會(huì)面臨高額罰款。
最終，這一案件在今年上半年有了進(jìn)展。今年4月，包括IFF在內(nèi)的香精香料四巨頭聯(lián)合上訴，要求新澤西州聯(lián)邦法院駁回它們串通控價(jià)，禁止競爭對手供貨給客戶，以及限制部分香水的生產(chǎn)等指控。
但是原告向法庭提交的文件中指出，大概2018年起，香精香料四巨頭便合謀壟斷香精香料價(jià)格，以應(yīng)對原材料成本上漲等不利于發(fā)展的因素。
對這一指控，巨頭們認(rèn)為，收集競爭企業(yè)情報(bào)及參與行業(yè)會(huì)議等僅是普通商業(yè)所需行為。
然而，針對IFF的操作，在近日還因銷毀證據(jù)被罰。據(jù)Happi報(bào)道，具體情況是歐盟委員會(huì)在對IFF調(diào)查期間發(fā)現(xiàn)，公司內(nèi)部的一名高級雇員故意刪除了與競爭對手交換的WhatsApp消息。
歐盟委員會(huì)認(rèn)為，IFF此舉的性質(zhì)非常惡劣，尤其是該高級雇員在獲悉會(huì)被調(diào)查后，故意刪除了WhatsApp消息，且公司也未告知?dú)W盟委員會(huì)，反而是在移動(dòng)電話提審后才被發(fā)現(xiàn)。
最后，歐盟委員會(huì)做出罰款數(shù)額達(dá)IFF年?duì)I業(yè)額的0.3%，既合乎比例，又具有威懾作用的處罰。
但是，其鑒于IFF在被發(fā)現(xiàn)后積極配合，法院決定將罰款數(shù)額減少50%，即處以1590萬歐元(約合人民幣1.24億元)的罰款，相當(dāng)于IFF總營業(yè)額的0.15%。
雖然，這筆罰款只是IFF總營業(yè)額的一小部分，但這對于業(yè)績持續(xù)低迷的它而言，無疑是雪上加霜。
IFF連虧百億，香精香料生意“難”做？
從近5年業(yè)績來看，IFF凈銷售額分別在2020年和2023年出現(xiàn)小幅下跌，2020-2021年則凈利潤持續(xù)下降，且2022-2023年持續(xù)兩年虧損超百億元。
目前，IFF的頹勢仍在持續(xù)，2024Q1凈銷售額下降4%至28.99億美元(約合人民幣210.46億元)，凈利潤則扭虧為盈至6100萬美元(約合人民幣4.43億元)。
事實(shí)上，不僅IFF的業(yè)績不佳，奇華頓、帝斯曼-芬美意2023年銷售額/收入都處于下滑狀態(tài)，且帝斯曼-芬美意盈利能力也同樣減弱，奇華頓則是營業(yè)利潤增速放緩。
而究其原因，也不外乎是市場競爭更加激烈、原材料上漲、供應(yīng)鏈中斷、區(qū)域性戰(zhàn)亂，以及此前的疫情導(dǎo)致運(yùn)輸成本增加。
不過在下滑之外，上述企業(yè)在日化/香氛與美容板塊的業(yè)務(wù)仍表現(xiàn)出一定的前景。從2023年業(yè)績來看，奇華頓香水和美容部門銷售額增長1.7%，IFF日化香料部門則呈營利雙增。
而帝斯曼-芬美意香氛與美容部門，雖說銷售額下降，但利潤保持增加，盈利能力有所提高。
種種背后與巨頭們加碼香精香料業(yè)務(wù)、不斷推進(jìn)原料創(chuàng)新、向海外市場擴(kuò)張等“自救”措施有關(guān)。
如今，隨著化妝品市場規(guī)模的擴(kuò)大，需求激增之下，上游原料也呈大熱。
艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2023年全球香料香精行業(yè)市場規(guī)模同比增加2.3%至306億美元(約合人民幣2221.59億元)，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)321億美元(約合人民幣2330.59億元)。
基于此，香精香料巨頭加碼日化/香氛與美容相關(guān)業(yè)務(wù)，如奇華頓近年來頻頻收購。
2023年2月，奇華頓收購合成生物企業(yè)Amyris的部分化妝品原料；
今年1月，奇華頓為擴(kuò)充香精香料業(yè)的產(chǎn)品組合，斥資12億英鎊(約合人民幣110.61億元)收購荷蘭百年天然護(hù)膚原料供應(yīng)商QuestInternational。
而IFF也通過換帥來調(diào)整經(jīng)營策略，今年3月，其宣布任命Ana Paula Mendon a為香精香料部門總裁，以推動(dòng)香水業(yè)務(wù)發(fā)展。
在這一項(xiàng)任命中，IFF首席執(zhí)行官Erik Fyrwald表示，“Mendonca在香水行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，在她的帶領(lǐng)下，IFF會(huì)通過產(chǎn)品創(chuàng)新來推動(dòng)盈利能力的提升。”
總而言之，當(dāng)下全球香精香料市場規(guī)模雖說在不斷壯大，但從四大巨頭們的表現(xiàn)來看，生意仍舊難做，它們也處在艱難的轉(zhuǎn)型時(shí)期。
再結(jié)合IFF被重罰及遭受反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)調(diào)查來看，如今隨著香精香料行業(yè)競爭加劇，頭部企業(yè)可謂也是挑戰(zhàn)重重。但是，就長期主義而言，四大香精香料巨頭們占據(jù)了全球超60%的市場份額，應(yīng)做好領(lǐng)頭羊作用。巨額罰款之下對整個(gè)日化原料產(chǎn)業(yè)，更是敲響警鐘。
責(zé)任編輯：高高