文|市值榜 武占國(guó)
編輯|何玥陽(yáng)
生鮮這塊難啃的骨頭，被越來(lái)越多快遞企業(yè)盯上了。
一直以來(lái)，線上化更容易的是服飾鞋帽、3C家電、美妝個(gè)護(hù)等品類，而食品生鮮、家裝家具的滲透率仍在低位。
這一方面意味著生鮮線上化空間很大，另一方面意味著生鮮難以線上化是一場(chǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)。冷鏈物流成本高就是其一。有報(bào)道稱，一箱2.5公斤的楊梅，售價(jià)在200元，但是快遞費(fèi)要30元。
近期，菜鳥正式進(jìn)軍生鮮市場(chǎng)，菜鳥速遞生鮮項(xiàng)目負(fù)責(zé)人還表示，今年將全面進(jìn)入生鮮產(chǎn)區(qū)。菜鳥認(rèn)為進(jìn)入這一市場(chǎng)的機(jī)會(huì)在于卡位，占住平價(jià)型市場(chǎng)。
菜鳥還稱，業(yè)務(wù)初期沒(méi)想超過(guò)行業(yè)龍頭，也不會(huì)一味追求單量，更多先把口碑和體驗(yàn)做好再逐步拉動(dòng)單價(jià)和體量。
行業(yè)龍頭是順豐和京東這些老牌玩家，順豐和京東等今年在生鮮市場(chǎng)也有不同方式的發(fā)力。
物流爭(zhēng)鮮大戰(zhàn)，或許即將開啟。
一、流量焦慮下，快遞企業(yè)爭(zhēng)“鮮”
2023年，國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，快遞行業(yè)平均價(jià)格9.15元左右，同比下降4.1%，再創(chuàng)新低?？爝f企業(yè)增收不增利的問(wèn)題已經(jīng)十分明顯。
生鮮雖難，但可能是為數(shù)不多的增量市場(chǎng)。
這是快遞企業(yè)面臨的整體背景。各家還有自己的“原因”，這個(gè)原因可能也會(huì)影響到在生鮮的布局。
菜鳥速遞的前身是丹鳥快遞，有很成熟的配送網(wǎng)絡(luò)，丹鳥主要接的是“內(nèi)單”，也就是天貓超市這樣的淘寶自營(yíng)店鋪，去年，丹鳥升級(jí)為菜鳥，也開始尋求更多的“外單”。
正如前面所說(shuō)，菜鳥速遞打的是錯(cuò)位戰(zhàn)，思路就是“折中”——速度稍慢，價(jià)格減半。在核心城市，菜鳥速遞可以實(shí)現(xiàn)48小時(shí)送達(dá)，價(jià)格只有京東、順豐同類產(chǎn)品的一半。
收費(fèi)低，成本也要低，生意才能運(yùn)轉(zhuǎn)下去。菜鳥在生鮮領(lǐng)域目前的思路是，不貪大求全，而是聚焦在貨量集中的100多個(gè)核心城市以降低成本。
卡好位、不激進(jìn)擴(kuò)張是現(xiàn)在菜鳥生鮮業(yè)務(wù)的戰(zhàn)術(shù)。菜鳥方面也表示，到下半年市場(chǎng)投入節(jié)奏和規(guī)模會(huì)有所提升，未來(lái)也將投入空運(yùn)資源。
官方口徑，菜鳥生鮮業(yè)務(wù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。
48小時(shí)其實(shí)并不慢，只不過(guò)覆蓋的城市比較少。
更早布局于冷鏈運(yùn)輸服務(wù)的順豐和京東，覆蓋范圍更廣。
2012年，順豐開始探索冷鏈物流，2014年，又推出“順豐冷運(yùn)”品牌，為生鮮食品行業(yè)提供冷鏈運(yùn)輸，順豐是最早在冷鏈物流布局的快遞公司。2023年，順豐冷運(yùn)及醫(yī)藥業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)不含稅營(yíng)業(yè)收入103.1億元，同比增長(zhǎng)19.7%，是營(yíng)收的重要的增長(zhǎng)點(diǎn)之一。
京東于2014年開始建立冷鏈物流體系，并于2018年推出京東冷鏈，主要服務(wù)于生鮮食品行業(yè)和醫(yī)藥行業(yè)。近來(lái)京東物流也在加碼生鮮快遞業(yè)務(wù)，今年從5月開始， 茂名大量荔枝成熟上市，妃子笑、白糖罌、桂味、糯米糍輪番成熟，京東快遞在“中國(guó)荔鄉(xiāng)”村子里設(shè)置了超過(guò)3000個(gè)攬收點(diǎn)，上萬(wàn)名快遞小哥在此打包寄快遞。
京東快遞圍繞深圳、無(wú)錫、杭州、天津4大交通樞紐，通過(guò)近200條航線、近百條高鐵線路，冷鏈線路，實(shí)現(xiàn)全國(guó)核心城市48小時(shí)新鮮運(yùn)送。
中通也在加碼生鮮快遞，去年8月中通冷鏈快遞正式上線，中通冷鏈副總裁表示：“當(dāng)前中通冷鏈的主要任務(wù)布局之一，便是減少中間流通的環(huán)節(jié)，在面向C端個(gè)人客群的商業(yè)訂單中，幫助企業(yè)、品牌直達(dá)消費(fèi)者?！?/p>
菜鳥速遞的差異化優(yōu)勢(shì)在價(jià)格，京東物流和順豐的優(yōu)勢(shì)在于覆蓋范圍更廣以及先發(fā)的口碑優(yōu)勢(shì)，中通加碼了“銷”側(cè)，開出了線下社區(qū)生鮮店“中通甄選”和“中通有蜜·城市奧萊”旗艦店，中通甄選海設(shè)立了今年上半年開設(shè)200家店的目標(biāo)。
雖然順豐和京東有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了更多市場(chǎng)份額，但冷鏈運(yùn)輸，目前還處于早期發(fā)展階段，市場(chǎng)份額比較分散。
冷鏈物流包含了冷藏儲(chǔ)存、冷藏運(yùn)輸?shù)榷鄠€(gè)環(huán)節(jié)，上游客戶包括、水果、蔬菜、肉類等農(nóng)產(chǎn)品，還有醫(yī)藥企業(yè)、化工產(chǎn)品等其他對(duì)冷藏運(yùn)輸更苛刻的行業(yè)。其中，冷鏈物流中食品生鮮占比最大。
我國(guó)的冷鏈運(yùn)輸率仍然很低，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家。
發(fā)達(dá)國(guó)家的冷鏈運(yùn)輸率達(dá)80%-90%，比如果蔬、肉類和水產(chǎn)品冷鏈運(yùn)輸率，美國(guó)都在97%以上，日本的運(yùn)輸率分別在95%、90%和100%，而我國(guó)的三者運(yùn)輸率分別只有15%、57%、69%。
冷鏈運(yùn)輸在我國(guó)具有較大的發(fā)展空間。我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)總規(guī)模已從2018年的2886億元，增長(zhǎng)至2023年5170億元，年平均增速為15.83%。
二、 生鮮快遞之戰(zhàn)，只能選擇困難模式
前景是廣闊的，現(xiàn)實(shí)是一步一個(gè)坎的。
菜鳥的加入，像是一條鯰魚攪動(dòng)著生鮮市場(chǎng)?，F(xiàn)在菜鳥發(fā)起的“平價(jià)型”生鮮速遞，還沒(méi)有帶來(lái)“價(jià)格比拼賽”，但長(zhǎng)期來(lái)看，按照市場(chǎng)化的發(fā)展劇情，冷鏈物流的價(jià)格會(huì)被逐漸打下來(lái)。
但這個(gè)過(guò)程，極其艱難。
生鮮由于易腐壞，對(duì)于交付的即時(shí)性和品質(zhì)要求都很高，不同的生鮮最佳鎖鮮的溫度是不同的，冷鏈物流需要設(shè)置不同的溫區(qū)，才能降低損耗，因此冷鏈物流的成本很難降下去。
通常，冷鏈物流冷配送比常溫配送成本要至少高出30%。
比如，一輛4.2米的冷藏車，可裝載3噸到5噸貨物，核算到8到10立方米，在一個(gè)近千萬(wàn)人口規(guī)模的城市，配送三個(gè)點(diǎn)位，配送費(fèi)用基本在350元到450元之間。如果是常溫物流，同樣的裝載噸位和配送范圍，大概需要250到350元之間。
從冷鏈不同的環(huán)節(jié)，可以將冷鏈企業(yè)分為倉(cāng)儲(chǔ)型、運(yùn)輸型、城市配送型、綜合型、供應(yīng)鏈型、電商型、平臺(tái)型等七種，生鮮快遞，大多服務(wù)電商平臺(tái)。
順豐、京東、菜鳥、中通等冷鏈服務(wù)商大多是服務(wù)于電商平臺(tái)，所以也稱為電商型冷鏈企業(yè)。它們和其他六種冷鏈類型，最大的不同是，其他大多是B2B，生鮮快遞是B2C，直接面對(duì)個(gè)人消費(fèi)者。它們縮減成本的路徑是相同的。
冷鏈配送高成本涉及三個(gè)方面，分別是人工、控溫打冷和專業(yè)司機(jī)。
其中專業(yè)司機(jī)對(duì)保證冷鏈配送至關(guān)重要，冷藏車有對(duì)應(yīng)的溫控技術(shù)要求，需要熟悉冷凍溫度、冷藏溫度的溫控，還涉及到常溫恒溫的溫度操作，熟練使用不同溫區(qū)的隔溫板、周轉(zhuǎn)筐等。通常冷藏司機(jī)需要進(jìn)行崗前培訓(xùn)，還要有打冷操作的專業(yè)素養(yǎng)，涉及到食品運(yùn)輸，司機(jī)要有健康證等。
隨著B2C生鮮市場(chǎng)的規(guī)模擴(kuò)張，市場(chǎng)終端小訂單、多品種、高頻次的需求增加，但是成本仍比較高。比如鮮花冷鏈運(yùn)輸，租一輛13.5米的冷藏廂式貨車，從云南到北京單趟費(fèi)用約在17000元左右，這個(gè)費(fèi)用水平約比常溫貨運(yùn)高一半多。
誕生于互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代、因電商崛起的生鮮快遞，比傳統(tǒng)冷鏈企業(yè)的優(yōu)勢(shì)是，可以更好、更快地將新技術(shù)融入到冷鏈運(yùn)輸?shù)母鱾€(gè)環(huán)節(jié)。
傳統(tǒng)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)是在各自環(huán)節(jié)深耕時(shí)間長(zhǎng)，通過(guò)司機(jī)的崗前培訓(xùn)和技能培訓(xùn)，讓司機(jī)更快更好的掌握冷鏈運(yùn)輸?shù)慕?jīng)驗(yàn)，比如根據(jù)不同的貨物設(shè)定不同的溫度。
生鮮快遞的優(yōu)勢(shì)是數(shù)字化能力，它們可以根據(jù)傳統(tǒng)冷鏈運(yùn)輸各個(gè)環(huán)節(jié)的經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、甚至AI化的改造，比如樂(lè)純酸奶，通過(guò)京東冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)，第二天就能實(shí)現(xiàn)送達(dá)。順豐冷鏈，也是同樣的原因，菜鳥則也具備這樣的優(yōu)勢(shì)。
此外，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；埠苤匾?，生鮮快遞是典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，當(dāng)規(guī)模達(dá)到一定量后，形成規(guī)模效應(yīng)，冷鏈物流的成本才會(huì)下降并且穩(wěn)定下來(lái)。而且還能通過(guò)數(shù)字化改造，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的集中送貨和約定送貨，這樣可減少冷藏車的空載空置問(wèn)題，盡可能保質(zhì)保鮮。
對(duì)于剛剛加入生鮮快遞競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)來(lái)講，生鮮快遞行業(yè)的布局都是重資產(chǎn)行業(yè)，冷庫(kù)、冷藏車輛和其他冷藏設(shè)備作為基礎(chǔ)設(shè)施，這些都需要大量的前期投資，先進(jìn)的冷鏈技術(shù)，包括溫度控制、追蹤系統(tǒng)等，這些技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用同樣需要大量資金。
包括運(yùn)營(yíng)、供應(yīng)鏈管理，這些都是考驗(yàn)新入局的生鮮快遞企業(yè)，能否破局的關(guān)鍵。
從長(zhǎng)期來(lái)看，這場(chǎng)生鮮快遞之戰(zhàn)，還只是剛剛開始。