文|巨潮
“卷是市場常態(tài)，但我們不能贏了面子，輸?shù)粞澴樱研袠I(yè)卷壞，把自己卷死，無底線地降價不可取?！?不久前舉辦的第十七屆全球光伏大會上，協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山已經(jīng)把話已經(jīng)說得非常明白了。
其實，過去兩年不時就有業(yè)內(nèi)大佬站出來潑冷水，期望光伏行業(yè)能夠冷靜一些，但血腥的資本和瘋狂賭徒們都不認(rèn)為自己會是最終的失敗者。資本推波助瀾，企業(yè)盲目擴(kuò)張，整個行業(yè)“產(chǎn)能擴(kuò)大了3倍，但利潤率下降了70%”。
眼下一場行業(yè)危機(jī)已經(jīng)悄然來臨。今年一季度，A股光伏行業(yè)哀嚎遍野，隆基綠能暴虧23.5億元，很多企業(yè)的股價基本都是腰斬起步，一批企業(yè)被ST，退市之劍高懸頭頂。
中國的光伏生產(chǎn)規(guī)模實在太大。截至2023年，我國年產(chǎn)硅料143萬噸，硅片622GW，電池545GW，組件499GW，均位居世界第一，組件產(chǎn)能更是超過全球80%。
超大規(guī)模的制造與激烈的市場競爭決定了，我國光伏制造成本遠(yuǎn)低于歐美印等主流國家，并且各類技術(shù)迭代層出不窮，包括N型TOPCon、BC電池、鈣鈦礦等等技術(shù)百家爭鳴，轉(zhuǎn)換效率和效率全球領(lǐng)先，光伏設(shè)備、膠膜、輔材等等產(chǎn)業(yè)鏈完備。
2023年我國新增裝機(jī)量占全球一半，和80%占比的組件并不相符。巨大的產(chǎn)能只能通過出口全球市場來消化。如朱共山所說，全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈深度重構(gòu)，中國企業(yè)全面出海早已成為必選項。
考慮到歐州、美國紛紛對中國光伏樹起貿(mào)易壁壘，并扶持本國企業(yè)對抗中國的實際情況，與中國處于貿(mào)易蜜月期的中東，正成為緩解中國光伏產(chǎn)能的重要出口。
01 光伏雄心
中東世界被稱為石油寶庫，石油儲量約為全球的49%，天然氣儲量接近39%。
倚靠“黑色黃金”，盡管身處沙漠，中東各國卻積累了巨額財富，就連卡塔爾、阿聯(lián)酋、科威特等地區(qū)小國都進(jìn)入到全球最富國家的行列。
但是對傳統(tǒng)能源資源產(chǎn)業(yè)的倚重也決定了，這些國家在電力和新能源方面的建設(shè)不足。這種能源結(jié)構(gòu)，讓中東缺席了過去多年的新能源發(fā)展浪潮。
2012~2021年，中東可再生能源裝機(jī)總量增長率僅為76%，遠(yuǎn)低于世界平均水平的112%。2021年底，全球可再生能源裝機(jī)量3587GW，而中東地區(qū)僅為24GW，不及全球裝機(jī)容量的1%。
隨著雙碳目標(biāo)的推進(jìn)，全球能結(jié)構(gòu)向清潔能源轉(zhuǎn)型步伐加快，新一代阿拉伯世界領(lǐng)導(dǎo)人清醒地認(rèn)識到，如果只有金錢和石油，中東將失去未來。
近些年來，阿拉伯人瘋狂向清潔能源撒錢，并提出了宏偉的計劃。
阿聯(lián)酋發(fā)布的“2050年能源戰(zhàn)略”顯示，到2050年將清潔能源占比提高到50%；甚至計劃力爭到2050年實現(xiàn)溫室氣體凈零排放?？偨y(tǒng)穆罕默德·本·扎耶德曾這樣說過：“50年后，當(dāng)我們裝完最后一桶石油，我們會感到悲傷嗎？如果我們今天的投資是正確的，我想我們會慶祝那一刻?！?/p>
《沙特2030愿景》中指出，到2030年，非石油能源的出口占GDP比重從原來的16%提高到50%，爭取將非石油收入提高6倍。此外，到2030年，約旦計劃將可再生能源發(fā)電比例提高到31%；到2030年，阿曼計劃可再生能源消費比例達(dá)到20%，2040年提高到35%-39%......
這其中，光伏是最重要的新能源方向。
沙特計劃到2030年光伏裝機(jī)增加至40GW，如果該目標(biāo)實現(xiàn)，沙特將躋身全球前5大光伏市場。要知道，該國2023年裝機(jī)量才7GW，意味著未來7年要增加近5倍。
年輕的沙特王儲小薩勒曼正推進(jìn)他豪擲5000億美元（3.6萬億元）的“未來城市”計劃，這座可容納500萬人的“科幻之城”將全部使用風(fēng)能、太陽能等清潔能源，實現(xiàn)100%零排放。
為實現(xiàn)這一浩大的目標(biāo)，沙特能源部計劃拿出1萬億沙特里亞爾（約1.8萬億元）以生產(chǎn)清潔能源，并希望從“石油國家”轉(zhuǎn)型為“能源生產(chǎn)國”。也就是說，僅沙特就提供了萬億規(guī)模的掘金空間。
長期來看，中東光伏市場的發(fā)展勢頭遠(yuǎn)優(yōu)于國內(nèi)。InfoLink預(yù)測，中東的需求量將在2027年達(dá)到29-35GW。
中東有巨大的發(fā)展需求，中國有龐大的產(chǎn)能，雙方合作可以說是一拍即合。而且沙特并非簡單的購買光伏組件進(jìn)行光伏發(fā)電，而是要全盤引進(jìn)吸收，組建先進(jìn)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。
手握大量鈔票，加上巨大的發(fā)展空間，中東有成為中國光伏出海重地的潛力。
02 歐美受阻
產(chǎn)能在國內(nèi)，市場在海外，一直是困擾中國光伏產(chǎn)業(yè)的大問題。2011年之前，我國光伏產(chǎn)品57%銷往歐洲，15%出口美國，國內(nèi)市場只占6%，甚至整個亞洲都不太活躍。
但2011年開啟的歐美“雙反”調(diào)查，給彼時的中國光伏企業(yè)帶來了災(zāi)難性的打擊，尚德、賽維、英利等行業(yè)大企業(yè)紛紛破產(chǎn)。
歐美國家的政策變化如同夢魘一般，始終縈繞著中國光伏產(chǎn)業(yè)。為避開審查，2014年起，頭部企業(yè)選擇借道東南亞，在當(dāng)?shù)亟◤S，再賣給歐美，這是光伏出海的第一階段。
如今，歐美的新一輪審查“雖遲但到”。2023 年，歐盟對中國新能源汽車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查，有關(guān)對風(fēng)電、光伏進(jìn)行調(diào)查的說法，也是經(jīng)常被提起。剛剛通過的歐盟《凈零工業(yè)法案》，旨在要求40%的光伏組件由本土制造，并優(yōu)先采購本地產(chǎn)能。這無疑將影響我國企業(yè)的競爭力和市場占有率。
美國限制中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的想法已是司馬昭之心。一方面，提高關(guān)稅，限制進(jìn)口；另一方面，大手筆扶持本土企業(yè)。
5月14日，白宮宣布在原有對華301關(guān)稅基礎(chǔ)上，對價值180億美元的中國進(jìn)口商品加征關(guān)稅，太陽能電池的關(guān)稅從25%提高至50%。另外，為防止借道東南亞，美國開始對東南亞四國開啟反規(guī)避調(diào)查，且對東南亞四國的關(guān)稅豁免權(quán)在今年6月6日到期。繞道東南亞的這條路，已經(jīng)充滿荊棘。
目前，晶科、隆基、天合光能等巨頭在東南亞部署了至少26GW的硅片產(chǎn)能、60GW電池產(chǎn)能和近50GW組件產(chǎn)能，均占當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能總量半壁江山以上，主要向美國出口。美國對東南亞加征關(guān)稅，對當(dāng)?shù)毓夥a(chǎn)業(yè)猶如一記重拳。
近期也傳出，隆基、天合、阿特斯在東南亞減產(chǎn)停產(chǎn)的消息，企業(yè)股價也受到影響。
另一方面，美國通過頒布《通脹縮減法案》，向太陽能全民計劃（Solar for All）撥款70億美元，用于稅收抵免、補(bǔ)貼和其他經(jīng)濟(jì)激勵。
但要想獲得法案中17 美分/W的補(bǔ)貼，必須在美國本土生產(chǎn)，此舉明顯就是要限制中國光伏企業(yè)在美國的競爭力。最為標(biāo)志性的事件就是，美國光伏企業(yè)第一太陽能，雖然技術(shù)落后，組件出貨量僅排在全球第十，但卻躍升為世界第一大市值的光伏股。
當(dāng)晶硅路線早已成為業(yè)內(nèi)主流時，第一太陽能仍在堅持薄膜碲化鎘路線。其轉(zhuǎn)化率只有19.7%，而中國晶硅產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化效率已經(jīng)超過24%。
巨額補(bǔ)貼和政策支持下，第一太陽能在2023年豪賺8.31億美元，其中的6.6億美元來自補(bǔ)貼。今年一季度，其收入達(dá)到7.94億美元，增長45%，凈利潤2.4億美元，飆升4.6倍。
中國光伏企業(yè)已經(jīng)開始了無限內(nèi)卷模式，組件企業(yè)毛利率下滑到15%左右，而美國第一太陽能高達(dá)43.6%。這就是人為制造貿(mào)易壁壘帶來的冰火不同天。
借助政府補(bǔ)貼，美國本土光伏產(chǎn)能急速擴(kuò)張，組件產(chǎn)能在2022年底僅8GW，2023年增長超60%，達(dá)到13GW以上，還有近20GW在建，加上已宣布的80GW以及擬擴(kuò)建的4.45GW，僅組件到2026 年就可能達(dá)到120GW，接近目前的10倍。
到那時，美國幾乎可以擺脫對外界的依賴。
歐美頻頻設(shè)置障礙，其最終的目標(biāo)是由自己的企業(yè)獨占市場。在這種極端的利益考慮的情況下，中國企業(yè)再將歐美視作戰(zhàn)略出口地區(qū)已經(jīng)不合時宜。轉(zhuǎn)向中東等新興市場，正逢其時。
03 進(jìn)軍中東
豐富的油氣資源讓很多人忽視了，中東世界其實也擁有全世界頂級的光照資源。
中東的太陽能資源，和石油一樣得天獨厚。比如，沙特年均光照強(qiáng)度為2200-2400 kwh/㎡，而我國大部分地區(qū)僅1400-1600 kwh/㎡。首都利雅得年均有3225小時的日照，在全球各大城市中排名第七。
中東地區(qū)的氣候以熱帶沙漠為主，幾乎所有地區(qū)的太陽能輻射能量都非常高。這種級別的太陽能在全球也僅有撒哈拉沙漠、智利北部和澳大利亞的局部地區(qū)存在?？梢哉f，阿拉伯世界是開發(fā)太陽能的天然沃土。
近兩年來，中國光伏產(chǎn)品加速進(jìn)入中東。2022-2023 年，我國對中東和北非的光伏組件出口連續(xù)突破10GW，尤其是沙特、阿聯(lián)酋兩個國家增長迅速。以沙特為例，我國2022年對該國的光伏組件出口額是3.1 億美元，后一年就達(dá)到13.4億美元，暴增3倍多，沙特也成為中國組件第六大出口國。
2023年以來，一波波的考察團(tuán)從中國出發(fā)前往中東尋找投資機(jī)會，在清潔能源、電力方面投資需求旺盛的中東世界，成為中國光伏的新突破口。
TCL中環(huán)、天合光能已經(jīng)于去年決定赴沙特建廠。2023年5月，TCL中環(huán)與沙特Vision Industries（愿景工業(yè)）達(dá)成戰(zhàn)略合作，計劃成立合資公司建設(shè)光伏工廠。
協(xié)鑫科技已經(jīng)在布局海外硅料廠，并和沙特方面就開設(shè)首個海外硅料廠進(jìn)行了深入談判。協(xié)鑫計劃未來一半的硅料產(chǎn)能將來自海外。
此外，中國能建招攬下了沙特阿爾舒巴赫2.6GW伏電站項目的承建權(quán)，這是全球在建單體最大的光伏電站項目。占地53平方公里，比北京西城區(qū)的面積還要大，加上81萬多根樁基，500多萬片光伏面板，如此龐大的規(guī)模，衛(wèi)星云圖上都能看到。
該項目采用全球當(dāng)前最先進(jìn)的N型雙面光伏組件、平單軸自動跟蹤式支架，同時也帶動了中國設(shè)備、中國技術(shù)“出?！薄＠绻夥Ъ荦堫^中信博就負(fù)責(zé)為其提供1.5 GW天際Ⅱ跟蹤系統(tǒng)。
此外，隆基、晶科等都已在中東地區(qū)簽下了數(shù)個供應(yīng)大單，振江股份等零部件供應(yīng)商也謀劃在當(dāng)?shù)爻闪⑷Y子公司，逆變器龍頭正泰電器、陽光電源在中東市場也有所斬獲。
來到2024年，中國光伏進(jìn)軍中東地區(qū)的勢頭不減。今年4月，我國向中東出口組件 2.3GW，同比增加142%，1-4 月累計出口約 10.3GW，同比大增188%，其中沙特4月份就購買了1.4GW，占亞太市場的59%。
憑借巨大的產(chǎn)能，領(lǐng)先的技術(shù)和效率，中國光伏在中東大有可為，這是一次大規(guī)模供給與大規(guī)模需求之間的雙向奔赴。