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透視大廠財報:互聯(lián)網(wǎng)廣告的6個變化

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透視大廠財報:互聯(lián)網(wǎng)廣告的6個變化

互聯(lián)網(wǎng)公司財報透露出哪些營銷趨勢?

文|市值榜 相青

編輯|趙元

近期,主要互聯(lián)網(wǎng)公司相繼披露最新財報,增長工場整理12家互聯(lián)網(wǎng)公司的廣告收入,我們可以從中找到今年Q1品牌營銷的新趨勢。

《2024中國數(shù)字營銷趨勢報告》顯示,中國市場企業(yè)整體營銷預期費用(含傳統(tǒng)及數(shù)字)平均增長率為11%,仍為增長態(tài)勢,但較往年,預期增長幅度大幅下降,為近7年最低。

對于廣告主來說,降本增效依舊是主旋律,廣告愈加趨于存量市場。根據(jù)CTR媒介智訊的數(shù)據(jù)顯示,2024年一季度廣告市場整體實現(xiàn)5.5%的同比增長。

僅少數(shù)互聯(lián)網(wǎng)公司廣告收入增長明顯——5家公司廣告收入增速超過20%,它們分別是拼多多(56%)、美團(33.1%)、B站(31%)、快手(27.4%)、騰訊(26%),其中拼多多位列首位,且已連續(xù)多個季度保持高速增長。

而阿里巴巴(5%)、百度(3%)、京東(1.2%)、愛奇藝(6%)的廣告收入增速僅為個位數(shù),傳統(tǒng)社區(qū)網(wǎng)站微博(-5%)、知乎(-15%)等均陷入下滑。

從財報來看,2024年Q1還有哪些營銷趨勢變化?我們一起看看吧。

一、搜索廣告更迭加速,百度繼續(xù)掉隊

今年Q1一個重要變化是,京東廣告收入超過百度,而快手幾乎與百度持平。

財報顯示,快手Q1在線營銷服務收入為167億元,同比增長27.4%;百度在線營銷收入僅170億元,同比增長僅3%。

快手即將超過百度,意味著作為傳統(tǒng)搜索廣告領(lǐng)域霸主的百度,正面臨嚴峻的挑戰(zhàn)。

互聯(lián)網(wǎng)廣告有三個重要模式,搜索廣告、電商廣告、信息流廣告,而百度幾乎是全面敗退。

2016年,淘寶廣告收入超越百度;2019年,字節(jié)廣告收入超越百度。這是電商廣告和信息流廣告對搜索廣告的勝利。

現(xiàn)在,即使在自己大本營搜索廣告領(lǐng)域,百度也面臨極大壓力,中國搜索市場格局正呈現(xiàn)出百花齊放的狀態(tài)。

無論是抖音、快手、微信、小紅書,都在大力發(fā)展搜索,并加速推進搜索商業(yè)化。

快手財報顯示,月均使用快手搜索的用戶同比增長超15%,單日搜索次數(shù)峰值近8億次。在搜索場景的商業(yè)化變現(xiàn)方面,搜索營銷服務收入于2024年一季度同比增長超50%。

“遇事不決問小紅書”。小紅書方面曾透露,小紅書有將近70%的月活用戶有搜索行為,1/3的月活用戶打開小紅書的第一件事就是直奔搜索。

抖音《2023巨量引擎搜索價值》報告顯示,2023年月活躍搜索用戶滲透率(月活躍搜索用戶/抖音總體月活用戶)比例始終保持在92%以上。另外,2023年,抖音生活服務搜索GMV增長254%,商品搜索GMV增長143.8%,

搜索廣告更迭加速,百度如果不改變,其在搜索廣告市場也將面臨市場份額的擠壓。

二、短劇營銷依舊火爆,但效果或已打折扣

快手廣告收入增長快,原因之一在于短劇營銷的火爆。

其財報顯示,2024年第一季度,外循環(huán)營銷服務收入同比增長強勁,其中傳媒信息中的付費短劇營銷,自建鏈路不斷優(yōu)化,供給和需求提升,2024年第一季度短劇日均付費消耗同比增長超4倍。

快手是較早進入短劇的平臺??焓执帕σ鏍I銷業(yè)務副總經(jīng)理王思洵曾透露,快手目前商業(yè)化短劇數(shù)量已近100部,2023年Q3快手星芒短劇招商收入環(huán)比提升超10倍,同時商業(yè)化短劇復購率高達38%。

短劇用戶其實是廣告主比較喜歡的目標消費者。QuestMobile報告指出,短劇受到更多三線及以下城市、30-50歲中青年用戶的青睞,該群體擁有著相對不錯的線上消費能力。

也因此,越來越多的品牌將營銷預算轉(zhuǎn)向短劇,尤其是美妝品牌。去年最值得關(guān)注的案例是,韓束靠短劇營銷翻身,在抖音2023年美妝銷量斷層第一。

不過,今年韓束創(chuàng)始人呂義雄在朋友圈直言:“當全國很多美妝品牌學習韓束而擠進短劇賽道,短劇增加了20倍供應鏈,價格翻了一倍,而觀眾是恒量的,即短劇效果下滑了40倍,所以去年8月進去做短劇的所有品牌都是去做韭菜的,無一成功案例,2023年11月之后,韓束基本不做短劇了?!?/p>

過去兩年,短劇營銷因品牌植入方式靈活、轉(zhuǎn)化鏈路短等優(yōu)勢,贏得了品牌青睞,但隨著越來越多的品牌擠入短劇營銷,成本不斷上升,效果或已大打折扣。

三、視頻號,廣告市場新藍海

流量稀缺的當下,視頻號讓廣告主看到了新的藍海市場。做視頻號,幾乎是2024年所有商家的共識。

騰訊財報顯示,視頻號總用戶使用時長同比增長超80%。機構(gòu)電話會上,騰訊相關(guān)高管透露,一季度微信視頻號廣告收入同比增長超過100%。

今年以來,騰訊在視頻號的投入主要分為兩方面。

一是打通視頻號和微信生態(tài),比如支持朋友圈推廣視頻號直播,用戶點擊素材就能一鍵跳轉(zhuǎn)至直播間和櫥窗列表;上線直跳視頻號小店廣告鏈路,視頻號、朋友圈、公眾號及小程序廣告可直跳視頻號小店商品頁。

二是豐富視頻號電商生態(tài),比如上線視頻號櫥窗達人成長等級體系;將視頻號直播電商團隊并入到微信開放平臺(小程序、公眾號等)團隊等。

無論是,視頻號廣告與微信生態(tài)的打通,還是豐富電商生態(tài),都意味著未來視頻號廣告收入有望進一步提升。

騰訊曾在Q3財報電話會議中表示,目前視頻號的廣告加載率不到3%,國內(nèi)同行的廣告加載率普遍超過10%,未來變現(xiàn)空間廣闊。

而對于廣告主來說,視頻號的優(yōu)勢在于社交屬性。與其他短視頻平臺不同,視頻號并不完全由算法主導內(nèi)容分發(fā),也有社交推薦機制,比如你的好友點贊收藏互動的某個短視頻,也將會優(yōu)先推薦給你,這意味著品牌能有更多機會,通過社交裂變實現(xiàn)營銷破圈。

四、本地生活硝煙四起,但美團守住了

本地生活已成為兵家必爭之地。

目前,抖音和快手是與美團競爭的主力。據(jù)海通國際研報數(shù)據(jù),抖音2023年本地生活服務的GTV(核銷后總交易額)已經(jīng)達到2000億元。據(jù)快手披露,2023年快手本地生活用戶和GMV規(guī)模分別同比增長23倍和25倍。

今年,本地生活領(lǐng)域又迎來新的強勁對手,競爭更加激烈——視頻號逐漸開放了本地生活商家入駐權(quán)限。

盡管各個巨頭都想在本地生活市場分一杯羹,但從Q1來看,美團守住了這塊核心業(yè)務。

財報顯示,美團Q1核心本地商業(yè)在線營銷服務營收為 103.07 億元,同比增速33.1%,遠超配送、傭金服務收入增速。而在之前的幾個季度,美團在線營銷收入增速曾低于配送、傭金收入增速。

營銷收入的增長離不開美團對直播心智的搶奪。

去年,美團孵化神槍手、爆團團兩大 IP,分別服務于餐飲外賣場景和到店場景。美團財報指出,今年Q1,在線營銷活躍商家數(shù)量及其平均收入均增加,此外,通過神槍手,美團推出了更多連鎖餐飲的熱銷餐品,并改善了在線營銷策略。

在線營銷收入恢復較高增速,也側(cè)面說明美團搶回了部分本地生活商家的廣告預算。

五、AIGC,加速營銷產(chǎn)業(yè)變革

艾瑞咨詢報告顯示,2023年,已有約半數(shù)廣告主企業(yè)在線上營銷活動中應用AIGC技術(shù),其中超9成用于內(nèi)容及創(chuàng)意場景。

今年Q1,AIGC在廣告營銷方面的應用進一步深入。

首先是內(nèi)容生成方面。目前,頭部互聯(lián)網(wǎng)公司均推出了應用于自身生態(tài)的創(chuàng)意生成工具。

騰訊今年年初發(fā)布了一站式AI廣告創(chuàng)意平臺——“騰訊廣告妙思”,能提供文生圖、圖生圖等不同場景的創(chuàng)意生成。

快手推出了自研文生圖大模型“可圖”??焓重攬箫@示,2024年第一季度,AIGC 營銷素材的單日消耗峰值突破1000萬元。

阿里則針對淘寶和電商達人,推出了可以一鍵生成圖文的AIGC智能創(chuàng)作平臺——繪蛙,通過生成營銷文案、訓練專屬AI模特等功能,大幅提升創(chuàng)作效率。

抖音則有AI創(chuàng)作平臺即創(chuàng),可以快速生成商品卡圖片、優(yōu)質(zhì)圖文內(nèi)容等。此外,今年2月,張楠放下抖音CEO的位置,聚焦剪映,要奔赴AIGC視頻新風口。

此外,互聯(lián)網(wǎng)公司在自動化投放方面也多有布局。騰訊廣告擁有應用智投ADA;快手有Universal Auto X (UAX)產(chǎn)品和全站推廣產(chǎn)品;抖音巨量引擎則推出自動化投放產(chǎn)品——UBMax。

對于廣告主來說,伴隨AIGC發(fā)展,一方面素材生成更加簡單、迅速,另一方面廣告投放越來越智能化,不用再忙于盯盤,但這也意味著廣告投放將越來越卷。

六、8成營銷開支增速低于20%,降本增效依然是主旋律

從各大互聯(lián)網(wǎng)公司營銷開支來看,有10家公司營銷開支增速均在20%以下,僅拼多多(44%)、美團(33.1%)有較大幅度增長。

拼多多是為拓展市場,今年2月,拼多多旗下電商平臺Temu再次豪擲數(shù)千萬美元,在“美國春晚”超級碗投放了廣告。

目前,Temu在美國市場一定程度上超越了eBay。據(jù)彭博社報道,Omnisend 最近進行的一項調(diào)查顯示,34%的受訪者表示每月至少在Temu購物一次,超過了eBay的29%。

而且,盡管拼多多營銷開支增速較高,但營銷費用占收入比例降低了,今年Q1僅為26%,而去年同期是42%。

美團則是為了守住本地生活市場。正如上文所說,本地生活市場競爭加劇,近幾個季度美團營銷費用都有較大幅度增長。

2024年一季度,美團整體的銷售及營銷開支為139億元,同比增長33.1%。但此數(shù)據(jù)低于市場預期的164億元。而且,營銷費用增速已有所減緩,這也進一步說明了美團守住了本地生活市場。

其他互聯(lián)網(wǎng)公司,營銷費用增速均在較低水平,尤其快手(7.6%)、騰訊(7%)、B站(5%)均在個位數(shù),而愛奇藝則下降了17%。

因此,整體來看,降本增效依舊是互聯(lián)網(wǎng)公司的主旋律。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

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透視大廠財報:互聯(lián)網(wǎng)廣告的6個變化

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文|市值榜 相青

編輯|趙元

近期,主要互聯(lián)網(wǎng)公司相繼披露最新財報,增長工場整理12家互聯(lián)網(wǎng)公司的廣告收入,我們可以從中找到今年Q1品牌營銷的新趨勢。

《2024中國數(shù)字營銷趨勢報告》顯示,中國市場企業(yè)整體營銷預期費用(含傳統(tǒng)及數(shù)字)平均增長率為11%,仍為增長態(tài)勢,但較往年,預期增長幅度大幅下降,為近7年最低。

對于廣告主來說,降本增效依舊是主旋律,廣告愈加趨于存量市場。根據(jù)CTR媒介智訊的數(shù)據(jù)顯示,2024年一季度廣告市場整體實現(xiàn)5.5%的同比增長。

僅少數(shù)互聯(lián)網(wǎng)公司廣告收入增長明顯——5家公司廣告收入增速超過20%,它們分別是拼多多(56%)、美團(33.1%)、B站(31%)、快手(27.4%)、騰訊(26%),其中拼多多位列首位,且已連續(xù)多個季度保持高速增長。

而阿里巴巴(5%)、百度(3%)、京東(1.2%)、愛奇藝(6%)的廣告收入增速僅為個位數(shù),傳統(tǒng)社區(qū)網(wǎng)站微博(-5%)、知乎(-15%)等均陷入下滑。

從財報來看,2024年Q1還有哪些營銷趨勢變化?我們一起看看吧。

一、搜索廣告更迭加速,百度繼續(xù)掉隊

今年Q1一個重要變化是,京東廣告收入超過百度,而快手幾乎與百度持平。

財報顯示,快手Q1在線營銷服務收入為167億元,同比增長27.4%;百度在線營銷收入僅170億元,同比增長僅3%。

快手即將超過百度,意味著作為傳統(tǒng)搜索廣告領(lǐng)域霸主的百度,正面臨嚴峻的挑戰(zhàn)。

互聯(lián)網(wǎng)廣告有三個重要模式,搜索廣告、電商廣告、信息流廣告,而百度幾乎是全面敗退。

2016年,淘寶廣告收入超越百度;2019年,字節(jié)廣告收入超越百度。這是電商廣告和信息流廣告對搜索廣告的勝利。

現(xiàn)在,即使在自己大本營搜索廣告領(lǐng)域,百度也面臨極大壓力,中國搜索市場格局正呈現(xiàn)出百花齊放的狀態(tài)。

無論是抖音、快手、微信、小紅書,都在大力發(fā)展搜索,并加速推進搜索商業(yè)化。

快手財報顯示,月均使用快手搜索的用戶同比增長超15%,單日搜索次數(shù)峰值近8億次。在搜索場景的商業(yè)化變現(xiàn)方面,搜索營銷服務收入于2024年一季度同比增長超50%。

“遇事不決問小紅書”。小紅書方面曾透露,小紅書有將近70%的月活用戶有搜索行為,1/3的月活用戶打開小紅書的第一件事就是直奔搜索。

抖音《2023巨量引擎搜索價值》報告顯示,2023年月活躍搜索用戶滲透率(月活躍搜索用戶/抖音總體月活用戶)比例始終保持在92%以上。另外,2023年,抖音生活服務搜索GMV增長254%,商品搜索GMV增長143.8%,

搜索廣告更迭加速,百度如果不改變,其在搜索廣告市場也將面臨市場份額的擠壓。

二、短劇營銷依舊火爆,但效果或已打折扣

快手廣告收入增長快,原因之一在于短劇營銷的火爆。

其財報顯示,2024年第一季度,外循環(huán)營銷服務收入同比增長強勁,其中傳媒信息中的付費短劇營銷,自建鏈路不斷優(yōu)化,供給和需求提升,2024年第一季度短劇日均付費消耗同比增長超4倍。

快手是較早進入短劇的平臺??焓执帕σ鏍I銷業(yè)務副總經(jīng)理王思洵曾透露,快手目前商業(yè)化短劇數(shù)量已近100部,2023年Q3快手星芒短劇招商收入環(huán)比提升超10倍,同時商業(yè)化短劇復購率高達38%。

短劇用戶其實是廣告主比較喜歡的目標消費者。QuestMobile報告指出,短劇受到更多三線及以下城市、30-50歲中青年用戶的青睞,該群體擁有著相對不錯的線上消費能力。

也因此,越來越多的品牌將營銷預算轉(zhuǎn)向短劇,尤其是美妝品牌。去年最值得關(guān)注的案例是,韓束靠短劇營銷翻身,在抖音2023年美妝銷量斷層第一。

不過,今年韓束創(chuàng)始人呂義雄在朋友圈直言:“當全國很多美妝品牌學習韓束而擠進短劇賽道,短劇增加了20倍供應鏈,價格翻了一倍,而觀眾是恒量的,即短劇效果下滑了40倍,所以去年8月進去做短劇的所有品牌都是去做韭菜的,無一成功案例,2023年11月之后,韓束基本不做短劇了?!?/p>

過去兩年,短劇營銷因品牌植入方式靈活、轉(zhuǎn)化鏈路短等優(yōu)勢,贏得了品牌青睞,但隨著越來越多的品牌擠入短劇營銷,成本不斷上升,效果或已大打折扣。

三、視頻號,廣告市場新藍海

流量稀缺的當下,視頻號讓廣告主看到了新的藍海市場。做視頻號,幾乎是2024年所有商家的共識。

騰訊財報顯示,視頻號總用戶使用時長同比增長超80%。機構(gòu)電話會上,騰訊相關(guān)高管透露,一季度微信視頻號廣告收入同比增長超過100%。

今年以來,騰訊在視頻號的投入主要分為兩方面。

一是打通視頻號和微信生態(tài),比如支持朋友圈推廣視頻號直播,用戶點擊素材就能一鍵跳轉(zhuǎn)至直播間和櫥窗列表;上線直跳視頻號小店廣告鏈路,視頻號、朋友圈、公眾號及小程序廣告可直跳視頻號小店商品頁。

二是豐富視頻號電商生態(tài),比如上線視頻號櫥窗達人成長等級體系;將視頻號直播電商團隊并入到微信開放平臺(小程序、公眾號等)團隊等。

無論是,視頻號廣告與微信生態(tài)的打通,還是豐富電商生態(tài),都意味著未來視頻號廣告收入有望進一步提升。

騰訊曾在Q3財報電話會議中表示,目前視頻號的廣告加載率不到3%,國內(nèi)同行的廣告加載率普遍超過10%,未來變現(xiàn)空間廣闊。

而對于廣告主來說,視頻號的優(yōu)勢在于社交屬性。與其他短視頻平臺不同,視頻號并不完全由算法主導內(nèi)容分發(fā),也有社交推薦機制,比如你的好友點贊收藏互動的某個短視頻,也將會優(yōu)先推薦給你,這意味著品牌能有更多機會,通過社交裂變實現(xiàn)營銷破圈。

四、本地生活硝煙四起,但美團守住了

本地生活已成為兵家必爭之地。

目前,抖音和快手是與美團競爭的主力。據(jù)海通國際研報數(shù)據(jù),抖音2023年本地生活服務的GTV(核銷后總交易額)已經(jīng)達到2000億元。據(jù)快手披露,2023年快手本地生活用戶和GMV規(guī)模分別同比增長23倍和25倍。

今年,本地生活領(lǐng)域又迎來新的強勁對手,競爭更加激烈——視頻號逐漸開放了本地生活商家入駐權(quán)限。

盡管各個巨頭都想在本地生活市場分一杯羹,但從Q1來看,美團守住了這塊核心業(yè)務。

財報顯示,美團Q1核心本地商業(yè)在線營銷服務營收為 103.07 億元,同比增速33.1%,遠超配送、傭金服務收入增速。而在之前的幾個季度,美團在線營銷收入增速曾低于配送、傭金收入增速。

營銷收入的增長離不開美團對直播心智的搶奪。

去年,美團孵化神槍手、爆團團兩大 IP,分別服務于餐飲外賣場景和到店場景。美團財報指出,今年Q1,在線營銷活躍商家數(shù)量及其平均收入均增加,此外,通過神槍手,美團推出了更多連鎖餐飲的熱銷餐品,并改善了在線營銷策略。

在線營銷收入恢復較高增速,也側(cè)面說明美團搶回了部分本地生活商家的廣告預算。

五、AIGC,加速營銷產(chǎn)業(yè)變革

艾瑞咨詢報告顯示,2023年,已有約半數(shù)廣告主企業(yè)在線上營銷活動中應用AIGC技術(shù),其中超9成用于內(nèi)容及創(chuàng)意場景。

今年Q1,AIGC在廣告營銷方面的應用進一步深入。

首先是內(nèi)容生成方面。目前,頭部互聯(lián)網(wǎng)公司均推出了應用于自身生態(tài)的創(chuàng)意生成工具。

騰訊今年年初發(fā)布了一站式AI廣告創(chuàng)意平臺——“騰訊廣告妙思”,能提供文生圖、圖生圖等不同場景的創(chuàng)意生成。

快手推出了自研文生圖大模型“可圖”??焓重攬箫@示,2024年第一季度,AIGC 營銷素材的單日消耗峰值突破1000萬元。

阿里則針對淘寶和電商達人,推出了可以一鍵生成圖文的AIGC智能創(chuàng)作平臺——繪蛙,通過生成營銷文案、訓練專屬AI模特等功能,大幅提升創(chuàng)作效率。

抖音則有AI創(chuàng)作平臺即創(chuàng),可以快速生成商品卡圖片、優(yōu)質(zhì)圖文內(nèi)容等。此外,今年2月,張楠放下抖音CEO的位置,聚焦剪映,要奔赴AIGC視頻新風口。

此外,互聯(lián)網(wǎng)公司在自動化投放方面也多有布局。騰訊廣告擁有應用智投ADA;快手有Universal Auto X (UAX)產(chǎn)品和全站推廣產(chǎn)品;抖音巨量引擎則推出自動化投放產(chǎn)品——UBMax。

對于廣告主來說,伴隨AIGC發(fā)展,一方面素材生成更加簡單、迅速,另一方面廣告投放越來越智能化,不用再忙于盯盤,但這也意味著廣告投放將越來越卷。

六、8成營銷開支增速低于20%,降本增效依然是主旋律

從各大互聯(lián)網(wǎng)公司營銷開支來看,有10家公司營銷開支增速均在20%以下,僅拼多多(44%)、美團(33.1%)有較大幅度增長。

拼多多是為拓展市場,今年2月,拼多多旗下電商平臺Temu再次豪擲數(shù)千萬美元,在“美國春晚”超級碗投放了廣告。

目前,Temu在美國市場一定程度上超越了eBay。據(jù)彭博社報道,Omnisend 最近進行的一項調(diào)查顯示,34%的受訪者表示每月至少在Temu購物一次,超過了eBay的29%。

而且,盡管拼多多營銷開支增速較高,但營銷費用占收入比例降低了,今年Q1僅為26%,而去年同期是42%。

美團則是為了守住本地生活市場。正如上文所說,本地生活市場競爭加劇,近幾個季度美團營銷費用都有較大幅度增長。

2024年一季度,美團整體的銷售及營銷開支為139億元,同比增長33.1%。但此數(shù)據(jù)低于市場預期的164億元。而且,營銷費用增速已有所減緩,這也進一步說明了美團守住了本地生活市場。

其他互聯(lián)網(wǎng)公司,營銷費用增速均在較低水平,尤其快手(7.6%)、騰訊(7%)、B站(5%)均在個位數(shù),而愛奇藝則下降了17%。

因此,整體來看,降本增效依舊是互聯(lián)網(wǎng)公司的主旋律。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。