文|全球財(cái)說(shuō) 王莉
與年初業(yè)績(jī)預(yù)喜一致，青島銀行2023年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)喜人增長(zhǎng)，但投資者沒預(yù)料到的是，青島銀行掉出了央行公布的2024年度公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)一級(jí)交易商名單，更沒想到的是，青島銀行掉出了名單，青島農(nóng)商行卻補(bǔ)位上去。
或許也不是無(wú)跡可尋，實(shí)際上青島銀行2022年同業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模即已出現(xiàn)大幅下滑，與此同時(shí)，根據(jù)去年中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)果，青島銀行綜合實(shí)力也在下降。
今年一季度，青島銀行山東城商行“一哥”地位不保，在凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)收益率、市值等指標(biāo)方面，被齊魯銀行超越。
綜合實(shí)力下滑
青島銀行在進(jìn)入公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)一級(jí)交易商名單六年后，首次掉出該名單。
近日，央行公布了2024年度公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)一級(jí)交易商名單。此次交易商的總數(shù)為51家，包括了全部6家國(guó)有大行和全部12家全國(guó)股份制商業(yè)銀行、2家政策性銀行等，以及中信證券和中金公司兩家券商以及負(fù)責(zé)民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具實(shí)施的中債信用增進(jìn)投資股份有限公司。
對(duì)比2023年度名單可以發(fā)現(xiàn)，此次青島銀行被移出名單，取而代之的是青島農(nóng)商銀行。
公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)一級(jí)交易商制度是人民銀行在金融領(lǐng)域的一項(xiàng)重要舉措。自1998年建立以來(lái)，它為央行的貨幣政策操作提供了有力的支持。該制度選擇了一批能夠承擔(dān)大額債券交易的商業(yè)銀行作為交易對(duì)象，通過(guò)與這些銀行的互動(dòng)，央行能夠更加有效地調(diào)控貨幣市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)貨幣政策目標(biāo)。近年來(lái)，這一制度不斷完善。建立了一級(jí)交易商考評(píng)調(diào)整機(jī)制、信息報(bào)告制度等相關(guān)管理制度，使得交易商的選拔和管理更加科學(xué)、規(guī)范。
本次新出爐的名單是央行根據(jù)考評(píng)調(diào)整機(jī)制對(duì) 2023年度公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)一級(jí)交易商及申請(qǐng)加入一級(jí)交易商的機(jī)構(gòu)進(jìn)行綜合評(píng)估后的結(jié)果。
對(duì)于被移出的原因，青島銀行方面解釋稱，2023年，青島銀行積極進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)調(diào)整，以更大力度支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。在此過(guò)程中，同業(yè)業(yè)務(wù)相對(duì)減少，導(dǎo)致貨幣市場(chǎng)的交易量及活躍度較往年略顯降低，但這一調(diào)整并不會(huì)對(duì)青島銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響。
或許這一調(diào)整不會(huì)對(duì)青島銀行相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)生直接影響，但間接影響應(yīng)該還會(huì)有。畢竟入選一級(jí)交易商后，意味著央行對(duì)該機(jī)構(gòu)實(shí)力層面的一定認(rèn)可，意味著它將有更多機(jī)會(huì)參與央行的公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)，提升自身的資金運(yùn)作能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，同時(shí)也有助于其拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
青島銀行當(dāng)然還是希望能獲得資格，該行表示，未來(lái)，該行將積極貫徹央行宏觀調(diào)控政策，繼續(xù)努力爭(zhēng)取一級(jí)交易商資格，為積極傳導(dǎo)央行貨幣政策、推動(dòng)金融市場(chǎng)的穩(wěn)健發(fā)展貢獻(xiàn)更多力量。
《全球財(cái)說(shuō)》發(fā)現(xiàn)，該行同業(yè)業(yè)務(wù)在2022年即已出現(xiàn)收縮。2022年年末，青島銀行同業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模有所下降，年末同業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模同比下降45.03%至107.33億元。該行同業(yè)業(yè)務(wù)的交易對(duì)手主要為大型國(guó)有銀行、全國(guó)性股份制商業(yè)銀行和部分實(shí)力較強(qiáng)的城商行。截至2023年末，該行同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng)22.42億元，比上年末減少41.97億元，下降65.18%；賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款368.81億元，比上年末增加112.46億元，增長(zhǎng)43.87%。
實(shí)際上，該行自2022年同業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模下降后，或已產(chǎn)生危機(jī)感，2023年，該行成立了金融同業(yè)委員會(huì)，目的就是積極拓展同業(yè)客群。但顯然效果還不明顯，2025年是否能再度入圍，待到明年此時(shí)即可見分曉。
綜合其他權(quán)威機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)情況，青島銀行應(yīng)不止是同業(yè)業(yè)務(wù)能力下降，其綜合實(shí)力也正面臨下降風(fēng)險(xiǎn)。
2023年10月，由中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的2023年度商業(yè)銀行穩(wěn)健發(fā)展能力“陀螺”（GYROSCOPE）評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，青島銀行在城商行綜合評(píng)價(jià)榜單中排名第19位，較2022年的第10位大幅下降了9位。
“陀螺”評(píng)價(jià)指標(biāo)體系通過(guò)公司治理能力（G）、收益可持續(xù)性能力（Y）、風(fēng)險(xiǎn)管控能力（R）、運(yùn)營(yíng)管理能力（O）、服務(wù)能力（S）、競(jìng)爭(zhēng)能力（C）、體系智能化能力（O）、員工知會(huì)能力（P）、股本補(bǔ)充能力（E）九個(gè)維度，對(duì)商業(yè)銀行穩(wěn)健發(fā)展能力進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，由中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)編制發(fā)布，在行業(yè)內(nèi)具有較高權(quán)威性，2023年共有181家商業(yè)銀行參與了評(píng)價(jià)。
根據(jù)上述評(píng)價(jià)結(jié)果，2023年，青島銀行的公司治理能力88.68分、風(fēng)險(xiǎn)管控能力85.56分，分別較2022年減少0.5分、1.79分。此外，服務(wù)能力由76.22分降至73.46分，體系智能化能力由85.43分降至80.88分。顯示該行在這幾方面的能力下滑。
一哥地位被動(dòng)搖
青島銀行前身是青島城市合作銀行，于1996年11月以青島市轄區(qū)內(nèi)原21家城市信用社為基礎(chǔ)組建。1998年8月，青島城市合作銀行更名為青島市商業(yè)銀行，2008年4月再次變更為現(xiàn)名。目前該行是青島市兩家總行級(jí)法人銀行之一。2008年12月，該行引入境外戰(zhàn)略投資者意大利聯(lián)合圣保羅銀行（Intesa Sanpaolo S.p.A.，以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)合圣保羅銀行”）和洛希爾金融集團(tuán)控股公司（Rothschilds Continuation Holdings AG，以下簡(jiǎn)稱“洛希爾集團(tuán)”）。
自成立以來(lái)，青島銀行多次增資擴(kuò)股，資本實(shí)力得到顯著增強(qiáng)。2015年該行完成20.00億元增資；并于2015年12月成功在香港證券交易所上市，發(fā)行新股9億股，募集資金42.75億港元，成為2015年首家在香港掛牌交易的城市商業(yè)銀行。2019年1月16日，該行在深交所掛牌上市（證券代碼：002948.SZ），發(fā)行新股4.51億股，募集資金20.38億元，成為山東省首家A股上市銀行，同時(shí)也是全國(guó)第二家“A+H”股上市城商行。
海爾集團(tuán)公司通過(guò)旗下八家企業(yè)持有該行合計(jì)18.14%的股份，為該行第一大股東；意大利聯(lián)合圣保羅銀行為其第二大大股東，持股比例為17.50%。值得注意的是，今年一季度，國(guó)信證券進(jìn)入該行前十大股東行列。
青島銀行2023年?duì)I收貢獻(xiàn)力量與2024年一季度有明顯差別。
2023年，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入125億，同比增長(zhǎng)7.1%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)35億，同比增長(zhǎng)15.1%。其中利息凈收入和非利息凈收入分別同比增長(zhǎng)11.99%和下降4.93%，也就是說(shuō)2023年推動(dòng)收入增長(zhǎng)的中堅(jiān)力量還是利息凈收入。
今年一季度則發(fā)生反轉(zhuǎn)，今年一季度該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36.9億，同比增長(zhǎng)19.3%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)10.8億，同比增長(zhǎng)18.7%。增速看起來(lái)也挺猛，不過(guò)一季度對(duì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)較多的應(yīng)是非息收入，一季度，該行凈利息收入、非息收入同比增速7.7%、47.7%。
青島銀行此前一直被認(rèn)為是山東城商行界的一哥，但在今年一季度，地位出現(xiàn)動(dòng)搖。
2024年一季報(bào)顯示，青島銀行除營(yíng)業(yè)收入依舊位居三家農(nóng)商行首位之外，資產(chǎn)規(guī)模上已被齊魯銀行超越，歸母凈利潤(rùn)則被齊魯銀行及青島農(nóng)同時(shí)超越。具體來(lái)看，青島銀行資產(chǎn)規(guī)模則較上年末增長(zhǎng)2.48%至6230.71億元，而齊魯銀行資產(chǎn)規(guī)模則爬升至6248.47億元，以17.76億元的規(guī)模差距成功趕超“老大哥”；凈利潤(rùn)方面，報(bào)告期內(nèi)，青島銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)10.81億元，同比增長(zhǎng)18.74%，而齊魯銀行、青島農(nóng)商行則分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)10.81億、10.94億元，青島銀行除再次被齊魯銀行趕超之外，還被資產(chǎn)規(guī)模最小的青島農(nóng)商行以0.13億元的微小差距實(shí)現(xiàn)反超。
凈資產(chǎn)收益率也被趕超。今年一季度，齊魯銀行、青島農(nóng)商行的凈資產(chǎn)收益率為2.77%、2.83%，青島銀行的凈資產(chǎn)收益率為2.71%，在這3家中處于墊底位置。
市值方面青島銀行也不及齊魯銀行，截至今年6月12日，青島銀行收盤價(jià)3.43元，市值約為167億元，齊魯銀行收盤價(jià)4.81元，市值約為233億元。
資產(chǎn)質(zhì)量方面看起來(lái)還尚可，截至2024年3月末，該行不良貸款率1.18%，與上年末持平；撥備覆蓋率232.35%，比上年末提高6.39個(gè)百分點(diǎn)。不過(guò)不良貸款余額還在增長(zhǎng)，逾期貸款中逾期3個(gè)月內(nèi)微增，逾期一年至三年的貸款增長(zhǎng)較多。
該行房地產(chǎn)貸款在行業(yè)貸款中居第六，余額同比略增，需值得警惕的是房地產(chǎn)貸款不良率增長(zhǎng)較多，同比增長(zhǎng)2.2個(gè)百分點(diǎn)。