文｜未來跡FutureBeauty 陳龍
編輯｜吳思馨
2024年即將過半，整個供應(yīng)鏈端依舊在努力恢復(fù)往日的生氣，顯然行業(yè)的恢復(fù)速度并沒有達(dá)到企業(yè)的預(yù)期。訂單碎片化、大客戶訂單萎縮以及結(jié)構(gòu)性機(jī)會的消失，正在進(jìn)一步考驗供應(yīng)鏈企業(yè)在當(dāng)下的承壓能力。
相對而言，大型供應(yīng)鏈企業(yè)具有更強(qiáng)的韌性，但更多中、小供應(yīng)鏈企業(yè)正在面對來自資金、科研、客戶等多個維度的實際壓力。
在眾多市場不確定性之下，積極求變的心態(tài)漸漸成為當(dāng)下供應(yīng)鏈最想抓住的確定性。
今年美妝行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)鏈和科研端又發(fā)生了哪些新發(fā)展與變化？《FBeauty未來跡》在近期對國內(nèi)科技企業(yè)開展了一輪深度走訪。
承壓是為了長期高質(zhì)量發(fā)展
肉眼可見的是，當(dāng)下供應(yīng)鏈企業(yè)的成本壓力在進(jìn)一步提升，而大家期盼的報復(fù)性消費并沒有到來。整體上，今年代工企業(yè)面對的不僅是明面上的科技之爭，更有暗線的現(xiàn)金流之戰(zhàn)。
一方面，這部分資金壓力來自于過去的不穩(wěn)定性。《FBeauty未來跡》在4月對供應(yīng)鏈條企業(yè)的報道《深度調(diào)查：破產(chǎn)潮后，美妝代工廠有何新“活法”？》一文中指出，過去一年里，許多供應(yīng)鏈企業(yè)的大客戶訂單萎縮，更多訂單來自于中、小新銳品牌。
然而這類品牌自身體量小，存活率較低，穩(wěn)定性較差，在增加了供應(yīng)鏈企業(yè)的招商成本的同時，其賬期不夠穩(wěn)定，甚至品牌直接消失，影響了供應(yīng)鏈企業(yè)營收的穩(wěn)定性。也有不愿意透露姓名的業(yè)內(nèi)人士表示，許多供應(yīng)鏈企業(yè)墊付的原料費用都很難收回。
財報資料顯示，2024年年初，青松股份預(yù)付款項（主要用于公司采購材料預(yù)付款）為806.95萬元，到3月底，該項目費用達(dá)到1434.68萬，增長66.42%。而芭薇股份今年一季度預(yù)付款項達(dá)到373.56萬元，同比增長87%。
另一方面，隨著行業(yè)的監(jiān)管力度加大，品牌和供應(yīng)鏈企業(yè)的合規(guī)成本正在不斷上升，上海全麗生物科技有限公司CEO方祥銘表示，許多發(fā)展初期的品牌客戶并不具備合規(guī)能力，大量合規(guī)成本需要供應(yīng)鏈企業(yè)來承擔(dān)。
珠海伊斯佳科技股份有限公司副總經(jīng)理梁雪則表示，供應(yīng)鏈企業(yè)在科研、新成分開發(fā)上的長期投入，并不能在短期內(nèi)帶來市場和客戶的增長，品牌客戶還需要更多的市場教育才能形成科研價值的認(rèn)同。這種長周期的大投入與短期業(yè)績轉(zhuǎn)化的矛盾，一定程度上為企業(yè)帶來資金壓力。
盡管各方面壓力巨大，但我們?nèi)詰?yīng)該對行業(yè)抱有理性的樂觀?？平z美詩（中國）總經(jīng)理助理申英杰認(rèn)為，市場是一個螺旋上升的過程，行業(yè)也一定存在周期的波動，供應(yīng)鏈企業(yè)必須從更長線的視角看待產(chǎn)業(yè)的未來，長期主義的投入必然在未來為企業(yè)帶來長線技術(shù)優(yōu)勢。
更多綜合供應(yīng)鏈企業(yè)涌現(xiàn)
《FBeauty未來跡》在美博會現(xiàn)場還注意到，眾多供應(yīng)鏈企業(yè)并沒有過多地去強(qiáng)調(diào)自身有多少配方，多強(qiáng)的工藝，反而會更多地去解讀自身的科研能力。
在科技盛行的美妝行業(yè)，是否具備成熟的研發(fā)體系和自研能力已經(jīng)成為衡量供應(yīng)鏈企業(yè)實力的另一重要標(biāo)準(zhǔn)。也在倒逼企業(yè)的操盤手走出廠長式的配方思維，向綜合的供應(yīng)鏈企業(yè)、甚至是平臺型企業(yè)轉(zhuǎn)型。
供應(yīng)鏈企業(yè)的綜合實力主要體現(xiàn)在綜合品類優(yōu)勢和全鏈路的研發(fā)兩個層面。
例如科絲美詩今年展示了功效濃度和護(hù)膚效率拉滿的“滿級英雄”、 防曬養(yǎng)護(hù)二合一的功效性防曬“沐光之禮”等7大主題品類，集中呈現(xiàn)中韓代表性技術(shù)、原料及其應(yīng)用產(chǎn)品的創(chuàng)新成果。
但各大綜合供應(yīng)鏈企業(yè)并不只是展現(xiàn)服務(wù)品類的多樣性，而是更多地向市場傳達(dá)自身深厚的基礎(chǔ)研究能力和綜合開發(fā)實力。
例如今年諾斯貝爾推出的“新肌愈·敏肌專研抗衰護(hù)膚系列”，正是基于對敏感肌的深入研究，打造了不同階段的敏感肌膚狀態(tài)進(jìn)行“分級修護(hù)”，從即時舒緩到長效修護(hù)，打造系統(tǒng)化敏肌護(hù)膚科研體系。
在洗護(hù)品類，伊斯佳針對頭皮護(hù)理的基礎(chǔ)研究，將未來的頭皮護(hù)理進(jìn)一步分級、分型，并用“精準(zhǔn)護(hù)膚”的方式對頭皮展開精準(zhǔn)護(hù)理。梁雪表示，目前伊斯佳擁有十分前沿且全面的頭皮分型基礎(chǔ)研究，并為敏感頭皮、油敏頭皮、干敏頭皮等每一個細(xì)分頭皮護(hù)理。
●諾斯貝爾研發(fā)體系結(jié)構(gòu)圖
綜合服務(wù)能力和全鏈路研發(fā)能力升級的背后，是綜合供應(yīng)鏈企業(yè)為此構(gòu)建的完備研發(fā)體系。青松股份董事長兼總裁、諾斯貝爾CEO范展華對《FBeauty未來跡》表示，未來供應(yīng)鏈企業(yè)最核心的競爭力源于全方位的綜合實力，其中包括研發(fā)創(chuàng)新、品質(zhì)管理、生產(chǎn)運營、人才梯隊，以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型等多方面努力，根本上提升效率。
代工企業(yè)自研更活躍
自研原料幾乎快成為行業(yè)標(biāo)配，擁有自研原料作為核心科技賣點的品牌在當(dāng)下的市場中，更具說服力。供應(yīng)鏈企業(yè)的自研原料大戰(zhàn)也愈演愈烈。
今年貝豪集團(tuán)通過自研原料鉑可拉（BOKARA），引領(lǐng)了多個品類的創(chuàng)新。在面膜核心品類上，以7A鉑可拉為功效“芯”體纖維核心突破了傳統(tǒng)防腐體系，讓膜布本身具有長效抗菌的功效。以此打造的7A級鉑可拉“雙抗”面膜系列涵蓋了鉑金面膜、黑金面膜、復(fù)合面膜、復(fù)合眼膜等，以“1+1”雙功效，突破“＞N”的面膜品類抗衰與安全標(biāo)準(zhǔn)。
基于對鉑可拉成分的深入研究，為貝豪展開了另一面——功效護(hù)膚。鉑金「肌因」匿齡·護(hù)膚系列涵蓋了精粹水、精華蜜、精華霜、眼霜、頸霜、粉底液等多個品類，其中明星大單品鉑金精華霜，添加高含量BOKARA基底，在緊致淡紋、抗衰等功效層面表現(xiàn)出色。
而更多供應(yīng)鏈的自研成分則來自于植物。
多年專注發(fā)酵成分科技的全麗生物在今年主推108種中醫(yī)藥發(fā)酵成分的功效護(hù)膚，在遵循君臣佐使的中醫(yī)藥理論的基礎(chǔ)上，全麗生物以現(xiàn)代科研視角，對人參、蟲草、靈芝、黑松露等多款發(fā)酵成分進(jìn)行深度的成分分析，功效驗證，打造了一套符合現(xiàn)代科技護(hù)膚科研體系的中醫(yī)藥產(chǎn)品矩陣。
芭薇將傳統(tǒng)植物原料與現(xiàn)代科技相結(jié)合，開發(fā)出柳蘭提取物、香露兜葉提取物等一系列
具有中國特色基因的植萃原料成分和產(chǎn)品配方；雅純核心專利成分德樂凱 ——鐵皮石斛發(fā)酵技術(shù)相關(guān)的突破性應(yīng)用成果。
同時，藥企向美妝行業(yè)的下沉，也讓更多核心自研成分浮出水面。
2018年進(jìn)入化妝品行業(yè)的豐金美業(yè)，在聚谷氨酸領(lǐng)域擁有多年的深入研究和領(lǐng)先國際的科研成果?；谶@款原料，豐金美業(yè)推出了主打功效維養(yǎng)的水光系列月光寶盒煥活套盒、術(shù)后舒緩系列秘笈舒緩修護(hù)套盒等多款院線套盒類產(chǎn)品及國貨美妝護(hù)膚新銳品牌“小紅盒”。
特色品類代工進(jìn)入轉(zhuǎn)折探索期
行業(yè)普遍認(rèn)為，整個2024年供應(yīng)鏈企業(yè)的K型分化越來越明顯，具有一定規(guī)模的供應(yīng)鏈企業(yè)正在向上文中的綜合供應(yīng)鏈企業(yè)轉(zhuǎn)型。而更多的小型代工企業(yè)則開始“削尖腦袋”，聚焦于一些特色品類，這類特色供應(yīng)鏈企業(yè)近年處于迅速上升的階段。
這種特色工廠主要分布于兩個賽道，一種是專注于某種功效成分深度開發(fā)的供應(yīng)鏈企業(yè)，例如廣州品赫生物就會專注于玻色因品類的產(chǎn)品開發(fā)，并建立玻色因的全鏈路科研體系，做好成分類的專精供應(yīng)鏈企業(yè)。
而另一種則是熱門品類的專精型企業(yè)，在某一品類上拉高自身壁壘，如凍干粉領(lǐng)域的代表技術(shù)企業(yè)偉博海泰今年推出了多層非均相膜技術(shù)（凍干），通過多層工藝結(jié)構(gòu)設(shè)計，使活性成分僅處于貼近皮膚的膜布表層，形成的負(fù)壓環(huán)境帶來的高強(qiáng)度滲透吸收。而天璽國際近年則在兒童護(hù)理這一新興賽道上，憑借深厚的研發(fā)實力和出位的品牌服務(wù)體系，贏得快速的增長。
兩種特色供應(yīng)鏈企業(yè)的思路整體趨同，在某一個領(lǐng)域做到90分，就足以在多數(shù)同類企業(yè)80分的平均值中勝出，為自己贏得市場和生存空間。
對此，范展華表示：“當(dāng)下生產(chǎn)特色品類的供應(yīng)鏈企業(yè)正在迅速發(fā)展，這是市場細(xì)分和消費者需求多樣化的必然結(jié)果。供應(yīng)鏈企業(yè)在綜合實力不強(qiáng)的時候，聚焦細(xì)分品類，集中力量做好優(yōu)勢產(chǎn)品，這樣的現(xiàn)象可以理解，也是相對正確的選擇?！?/p>
品赫生物創(chuàng)始人趙錕也持有相同的觀點：“多數(shù)中小規(guī)模的代工企業(yè)需要選擇自己擅長的細(xì)分品類，企業(yè)的資源有限，聚焦細(xì)分品類，尚可在持續(xù)競爭中堅持下來。趙錕對《FBeauty未來跡》表示：“這也是一個不容易的過程，聚焦就意味著放棄，放棄一些目前不擅長的品類客戶?！?/p>
不過，從更長的周期來看，特色供應(yīng)鏈企業(yè)是供應(yīng)鏈企業(yè)過渡期，以聚焦化的單一品類起盤，將品類的結(jié)構(gòu)性機(jī)會轉(zhuǎn)為長線生存能力是許多特色品類工廠的關(guān)鍵課題。
而西西艾爾、大造等在噴霧劑品類的特色供應(yīng)鏈企業(yè)也開始進(jìn)一步拓展自身的品類，除了噴霧品類上的優(yōu)勢產(chǎn)品之外，展位上出現(xiàn)了更多護(hù)膚、身體護(hù)理等常規(guī)護(hù)膚類產(chǎn)品。
不過，不再“一條腿走路”的前提是原有那一條腿足夠粗壯，也因此，聚焦核心品類上，這類供應(yīng)鏈企業(yè)依舊需要保持長期的優(yōu)勢。
出海成為供應(yīng)鏈企業(yè)的熱門方向
當(dāng)出海成為不少本土品牌尋求增長的“第二曲線”，來自東南亞、中東等地生意機(jī)會也成為代工企業(yè)探索的新焦點。
“中國市場內(nèi)部競爭壓力太大，產(chǎn)能過剩，產(chǎn)能的外溢（出海）是一個必然選擇。”不少供應(yīng)鏈企業(yè)表示，展位上來了不少國外買家，但他們的需求會比較基礎(chǔ)?！爱a(chǎn)品的需求并沒有明顯的差異，更多的是使用偏好的不同。”
整體上來看，中國供應(yīng)鏈企業(yè)的出海還處于探索階段，《FBeauty未來跡》也在對部分外籍買家的隨機(jī)采訪中，TikTok和Shien等海外文化陣地和營銷陣地構(gòu)建，已經(jīng)讓海外市場對中國制造建立一定的了解，但仍需要到展會現(xiàn)場進(jìn)行深度考察。
但也有不少有實力的供應(yīng)鏈企業(yè)早已走向國際舞臺。
據(jù)申英杰透露，近幾年科絲美詩整體增長來自于中國以外的市場，隨著K-POP在日本、歐美等市場日漸活躍，韓國目前已經(jīng)成為了日本最大的化妝品進(jìn)口國，韓國市場甚至出現(xiàn)了許多專供外貿(mào)市場的品牌，科絲美詩的全球研發(fā)、制造體系為韓系品牌出海提供了堅實的“后勤保障”。
而諾斯貝爾相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，諾斯貝爾一直在積極拓展海外業(yè)務(wù)，海外市場一直貢獻(xiàn)穩(wěn)定的收入。全麗、貝豪等企業(yè)早已在法國等歐美市場建立工廠。據(jù)方祥銘透露，全麗在法國的工廠主要以歐洲獨有的香料成分深度開發(fā)制造產(chǎn)品，但整體上看來，歐洲市場的準(zhǔn)入門檻相對較高，但實際客戶的需求比較基礎(chǔ)。
不過，東南亞、中東等相對初級的市場是當(dāng)下國內(nèi)供應(yīng)鏈企業(yè)出海的主要方向，一些代工企業(yè)已經(jīng)開始前置布局，上海臻臣、廣東三好等彩妝供應(yīng)鏈企業(yè)在印尼等地開設(shè)了新的工廠。但大多數(shù)企業(yè)仍在熟悉當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)、文化、跑通整個供應(yīng)鏈路，整個供應(yīng)鏈企業(yè)的出海依舊處于“基建”期。
AI從零星應(yīng)用到整體賦能
AI（人工智能）在供應(yīng)鏈企業(yè)端的應(yīng)用也越來越普及。過去就有一部分代工企業(yè)探索AI在配方科技、生產(chǎn)控制以及庫存管理等方面的應(yīng)用。而當(dāng)下，AI會更多地參與到護(hù)膚品類的基礎(chǔ)研究和成分開發(fā)中。
例如在基礎(chǔ)研究階段，AI能夠大幅減少基礎(chǔ)研究中靶點、路徑篩選的時間與成本，提升科研效率，降低了供應(yīng)鏈企業(yè)研發(fā)的成本和應(yīng)用門檻，未來能夠讓更多供應(yīng)鏈企業(yè)擁有更強(qiáng)的研發(fā)能力。
據(jù)范展華透露，諾斯貝爾已將 ERP、MES、APS、SRM、WMS和 PLM等十幾個“數(shù)智化”系統(tǒng)全面鏈接，成功打造企業(yè)信息化、數(shù)字化、智能化整體全鏈條解決方案，實現(xiàn)了從原料到成品、供應(yīng)商到客戶的產(chǎn)品全生命周期管理。舉個例子，在數(shù)字化管理系統(tǒng)協(xié)同運轉(zhuǎn)下，諾斯貝爾已將客戶平均打板時間效率提升了19.5%，配方文件平均受控時間效率提升了22.2%。
同時，AI在彩妝品類的開發(fā)中，也有更多的應(yīng)用。近日，科絲美詩宣布開發(fā)智能色彩匹配AI系統(tǒng)，該AI系統(tǒng)可將人眼能感知的所有顏色轉(zhuǎn)換成數(shù)據(jù)，量化色彩差異，且研究人員在通過該項深度學(xué)習(xí)技術(shù)預(yù)測新設(shè)計配方的顏色后，無需再進(jìn)行直接實驗。新系統(tǒng)將首先應(yīng)用于品牌眼影和腮紅等產(chǎn)品，后續(xù)將擴(kuò)展到口紅和粉底等。
值得注意的是，AI在供應(yīng)鏈端的深度應(yīng)用，有一個先決條件——產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化程度。
雅蘭國際副總裁劉山認(rèn)為，當(dāng)下化妝品管理在不斷增強(qiáng)的同時，化妝品從原料開發(fā)到成品功效、安全的每一個的環(huán)節(jié)，不僅僅只是為了規(guī)范化的管理，這同樣也是一個產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化的過程。
劉山認(rèn)為，從成分開發(fā)到工藝、產(chǎn)品功效、安全的全鏈路數(shù)字化，會為整個行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供有效的數(shù)據(jù)支撐，并會從AI深度應(yīng)用等多個維度提升行業(yè)效率。
也有不少業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，AI在未來最直接的應(yīng)用在于個性化定制。
例如伊斯佳打造出了以智能制造為基礎(chǔ)的美妝大規(guī)模個性化AI定制模型，也做好了開啟個性化定制商業(yè)進(jìn)程的準(zhǔn)備，在一條智能產(chǎn)線就可以生產(chǎn)出滿足不同消費者需求的多樣化產(chǎn)品，實現(xiàn)大規(guī)模柔性生產(chǎn)。諾斯貝爾則通過AI圖像分析、個性化配方和智能制造等多個維度，可基于個性化數(shù)據(jù)為客戶量身定制服務(wù)。
未來，AI在供應(yīng)鏈端的應(yīng)用會更普及，也會滲透到更多的領(lǐng)域，甚至能夠為供應(yīng)鏈企業(yè)的商業(yè)決策提供幫助，降低整個行業(yè)的成本的同時，也能夠讓供應(yīng)鏈行業(yè)帶來更多想象的空間。
科學(xué)傳播成為基礎(chǔ)服務(wù)
更多創(chuàng)新技術(shù)的涌現(xiàn)，更多深度的技術(shù)挖掘，不僅提升了供應(yīng)鏈企業(yè)的科技水平，也提升了市場的技術(shù)解釋成本?！禙Beauty未來跡》發(fā)現(xiàn)，科學(xué)傳播正在成為供應(yīng)鏈企業(yè)端的新命題，在市場服務(wù)端，圍繞科學(xué)傳播的基礎(chǔ)服務(wù)已經(jīng)成為企業(yè)的新競爭維度。
諾斯貝爾數(shù)據(jù)及傳訊經(jīng)理黃白鷺向《FBeauty未來跡》透露，企業(yè)不僅要為客戶提供所有科學(xué)證據(jù)鏈，還需要參與到品牌傳播的策劃中，不僅需要提供各種營銷素材，還需要在短視頻、直播等具體的營銷活動中，將產(chǎn)品背后的科技轉(zhuǎn)化為實際的賣點。
如何將科研成果轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品賣點與消費者的價值交付，一直是許多科研企業(yè)深度探索的新模型，這也是供應(yīng)鏈企業(yè)塑造OBM體系的重要能力板塊之一，《FBeauty未來跡》也在《深度| 美妝科學(xué)傳播，如何沖破“第三面墻”？》一文中對科學(xué)傳播的價值進(jìn)行深度解讀。
然而，構(gòu)建科學(xué)傳播的能力并非一夕之功，尤其是面對眾多客戶的供應(yīng)鏈企業(yè)，如何實現(xiàn)科學(xué)內(nèi)容的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，并依照客戶的品牌調(diào)性打造針對性、差異化的科學(xué)傳播內(nèi)容體系，制定傳播策略，是獨屬于供應(yīng)鏈企業(yè)專屬命題。
同樣，在產(chǎn)業(yè)鏈中不直接與消費者接觸的供應(yīng)鏈企業(yè)，如何真正抓準(zhǔn)科學(xué)傳播的節(jié)奏與方式，如何打造專屬的內(nèi)容陣地，也是整個供應(yīng)鏈行業(yè)關(guān)注的話題。未來，《FBeauty未來跡》將在《解碼科學(xué)傳播》專題欄目與供應(yīng)鏈企業(yè)進(jìn)行深度溝通，解讀專屬于供應(yīng)鏈企業(yè)的科學(xué)傳播模型，敬請關(guān)注。
校對/陽艷