文 | 窄播 李威（北京）
進(jìn)入2024年，字節(jié)跳動才開始圍繞大模型全面擺開陣型，呈現(xiàn)出咄咄逼人的進(jìn)攻態(tài)勢。
一方面，在2023年8月上線的豆包之外，字節(jié)跳動進(jìn)入2024年后開始持續(xù)爆兵，推出了AI應(yīng)用開發(fā)平臺扣子、AI學(xué)習(xí)伙伴河馬愛學(xué)、AI劇情互動產(chǎn)品貓箱、AI生圖產(chǎn)品PicPci等面向國內(nèi)、海外不同市場的眾多AI產(chǎn)品。
另一方面，字節(jié)跳動在5月15日正式發(fā)布豆包大模型（原云雀大模型）時(shí)，將主力模型的定價(jià)降到0.0008元/千Tokens，比同類產(chǎn)品直接便宜99.3%，隨后阿里、百度、騰訊、科大訊飛等大模型廠商紛紛宣布降價(jià)，徹底拉開了大模型價(jià)格戰(zhàn)時(shí)代的序幕。
同時(shí)，最新的消息顯示，字節(jié)跳動還在圍繞AI硬件進(jìn)行布局。其中一條產(chǎn)品線聚焦可穿戴AI設(shè)備，以剛剛被字節(jié)跳動收購的耳機(jī)品牌Oladance團(tuán)隊(duì)為基礎(chǔ)進(jìn)行探索；另一條產(chǎn)品線負(fù)責(zé)探索手持類AI設(shè)備，更接近對現(xiàn)有主流計(jì)算設(shè)備的AI化延展，成立更早，與AI應(yīng)用團(tuán)隊(duì)Flow也更緊密。
字節(jié)跳動已經(jīng)構(gòu)建起一個(gè)包含應(yīng)用軟件、AI硬件、基礎(chǔ)大模型、云服務(wù)的面向大模型時(shí)代的完整基礎(chǔ)設(shè)施。依托這個(gè)布局完整的AI基礎(chǔ)設(shè)施，匯聚在移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代APP中的、龐大且活躍的用戶群體，能夠被轉(zhuǎn)化為字節(jié)跳動沖向AI時(shí)代的能量源泉，為其在大模型時(shí)代的嘗試提供用戶基礎(chǔ)和商業(yè)化支撐。
更接近C端用戶是目前支撐字節(jié)跳動攻略AI時(shí)代的最核心優(yōu)勢。按照字節(jié)跳動CEO梁汝波所說，字節(jié)跳動公司層面的半年度技術(shù)回顧，直到2023年才開始討論GPT。這種遲鈍的反應(yīng)讓字節(jié)跳動失去了圍繞大模型技術(shù)進(jìn)行爭鋒的先機(jī)，利用手中的C端用戶資源卷向大模型應(yīng)用，是字節(jié)跳動在技術(shù)劣勢尚未逆轉(zhuǎn)前的唯一選擇。
與創(chuàng)業(yè)公司需要從產(chǎn)品起步不同，字節(jié)跳動面向C端做大模型應(yīng)用，搭建生態(tài)應(yīng)該比開發(fā)產(chǎn)品更重要。移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，字節(jié)跳動的今日頭條、抖音等產(chǎn)品都是建立在安卓與蘋果的移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)之上；大模型時(shí)代，字節(jié)跳動有機(jī)會在自己的流量基礎(chǔ)上搭建起一個(gè)智能體生態(tài)，替代安卓或iOS。
不只是字節(jié)跳動，所有移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的大廠都需要思考如何在大模型時(shí)代延續(xù)市場統(tǒng)治力的問題。大的時(shí)代變革下，舊有的優(yōu)勢需要及時(shí)轉(zhuǎn)化為未來的機(jī)會，看到眼前的利益之外，每個(gè)大廠都需要提前錨定自己在未來所處的位置。
沒有流量是萬萬不能的
國內(nèi)大模型領(lǐng)域的競爭開始卷向應(yīng)用之后，呈現(xiàn)出to B和to C兩個(gè)方向。在B端，相當(dāng)一部分行業(yè)場景還處在從數(shù)字化向智能化的過度階段，相應(yīng)場景數(shù)據(jù)需要進(jìn)行梳理、整合、關(guān)聯(lián)，才能實(shí)現(xiàn)對大模型能力的更有效應(yīng)用。盡管客服、營銷等to B場景中出現(xiàn)了一定的需求，但短時(shí)間內(nèi)，大廠在C端的競爭可能會更為激烈。
C端用戶才是當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)大廠的根基所在。大廠to B的起因是移動互聯(lián)網(wǎng)的C端用戶增長見頂，需要找到新的增長領(lǐng)域，然后才依托領(lǐng)先的產(chǎn)品技術(shù)和龐大的用戶數(shù)量拿到了參與產(chǎn)業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的門票。現(xiàn)在，大模型有望重構(gòu)當(dāng)下的信息服務(wù)范式，圍繞AI搜索、AI Agent的探索打破C端市場格局的穩(wěn)定性。
流量是決定C端競爭成敗的賽點(diǎn)。字節(jié)跳動通過抖音和今日頭條牢牢把握住了移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的一大入口，并依托流量池延展出了廣告、電商、本地生活等業(yè)務(wù)，然后又讓飛書、火山引擎等to B業(yè)務(wù)沿著業(yè)務(wù)連接不斷深入到不同行業(yè)場景中?，F(xiàn)在，字節(jié)跳動又在嘗試?yán)眠@個(gè)流量催熟自己的AI產(chǎn)品。
作為字節(jié)跳動的首款A(yù)I產(chǎn)品，豆包于2023年8月上線。據(jù)QuestMobile統(tǒng)計(jì)，到2023年11月，豆包的活躍用戶為1143.89萬，快速反超了百度更早發(fā)布的同類型產(chǎn)品文心一言。2024年1月，豆包的活躍用戶增長到1756.9萬；字節(jié)跳動5月15日公布的最新數(shù)據(jù)顯示，豆包的月活躍用戶數(shù)達(dá)到2600萬。
這個(gè)快速地增長過程中，來自抖音的高效流量支持發(fā)揮了重要作用。當(dāng)大模型競爭放棄卷參數(shù)，開始圍繞應(yīng)用展開時(shí)，觸達(dá)用戶的規(guī)模和效率決定了活躍用戶的增長速度。抖音是當(dāng)下最高效的流量獲取途徑，豆包在抖音上利用內(nèi)容場的投放，面向更多潛在用戶充分透傳了產(chǎn)品優(yōu)勢。
某段時(shí)間內(nèi)，一位以輕緩語調(diào)介紹如何用豆包的旅行博主，會在我刷抖音時(shí)頻繁出現(xiàn)。現(xiàn)在打開她的抖音主頁可以看到，在2023年11月到12月間發(fā)布的5條關(guān)于豆包的視頻，點(diǎn)贊數(shù)都已過萬，最高的一條點(diǎn)贊超過120萬，而在其他視頻下，點(diǎn)贊數(shù)往往都在幾百左右。
高效之外，字節(jié)跳動的流量池還具備更強(qiáng)的全球化屬性。字節(jié)跳動是少有的在全球市場孵化出頭部應(yīng)用的國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠，在面向全球市場進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)、發(fā)布、推廣時(shí)具備更豐富的經(jīng)驗(yàn)。也因此，字節(jié)跳動的AI產(chǎn)品往往都具有國內(nèi)和海外兩個(gè)版本，比如豆包的海外版本是Cici，扣子的海外版本是Coze，AI工具合集小悟空的海外版本是ChitChop……
盡管TikTok在美國受到了打壓，但對處于起步階段的AI產(chǎn)品而言，仍然是一個(gè)足夠用的流量池。而且，進(jìn)入到大模型時(shí)代，字節(jié)跳動的全球化野心并沒有被挫折澆滅，反而可能會變得更為熾熱。在移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，遲來的字節(jié)跳動沒有構(gòu)建更底層設(shè)施的機(jī)會，現(xiàn)在手握龐大流量的字節(jié)跳動等來了更大的機(jī)會。
成為AI開發(fā)者的新溫床
這個(gè)更大的機(jī)會就是讓字節(jié)跳動成為大模型時(shí)代的應(yīng)用生態(tài)的底層支撐，就像安卓和iOS之于移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代一樣。一切正如豆包在抖音上的推廣介紹中強(qiáng)調(diào)的，只要安裝了豆包，手機(jī)里的大部分APP就都可以被刪掉了。
如果說上一個(gè)階段字節(jié)跳動成為「APP工廠」，是要將高效的短視頻流量轉(zhuǎn)化為黏性更強(qiáng)的社交流量，那么現(xiàn)階段字節(jié)跳動這座「APP工廠」的目標(biāo)則是將高效的短視頻流量轉(zhuǎn)化成為孵化大模型應(yīng)用的溫床，在字節(jié)的流量基礎(chǔ)上打造出一個(gè)大模型時(shí)代的開發(fā)者生態(tài)。
字節(jié)跳動目前展露出的AI布局，也在一定程度上驗(yàn)證了這種野心。未來，應(yīng)用的分發(fā)和調(diào)用可能不再需要有一個(gè)專門的商店，但一定需要有一個(gè)核心的場域匯聚大部分人和需求，還有一套門檻更低的應(yīng)用開發(fā)設(shè)施作為支撐。對于字節(jié)跳動而言，這個(gè)場域需要形成完整的商業(yè)鏈條，這套設(shè)施就是引發(fā)大模型價(jià)格戰(zhàn)的火山引擎。
火山引擎推出的企業(yè)級AI應(yīng)用開發(fā)平臺扣子專業(yè)版，能夠幫助企業(yè)打造自己的AI Agent，并通過飛書、微信等平臺發(fā)布，或通過API搭載到終端硬件設(shè)備上?；鹕揭婵偛米T待在介紹AI應(yīng)用開發(fā)平臺扣子專業(yè)版時(shí)表示，應(yīng)用的生態(tài)是一堆人的群體智慧，必須要一個(gè)扣子這樣的低代碼生態(tài)，要能夠讓很多人以很低門檻做各種事情。
字節(jié)跳動推動推理算力大幅降價(jià)，從以分計(jì)價(jià)過渡到以厘計(jì)價(jià)，在算力層面也進(jìn)一步降低了開發(fā)者探索門檻，直接促進(jìn)大模型開發(fā)者生態(tài)的壯大。在這個(gè)過程中，字節(jié)跳動基礎(chǔ)大模型也會因使用數(shù)據(jù)和反饋的增加而得到更好打磨，從而進(jìn)一步降低推理成本，在技術(shù)上形成一個(gè)良性循環(huán)。
從短期來看，AI開發(fā)者生態(tài)的繁榮，將幫助火山引擎實(shí)現(xiàn)對百度、阿里、騰訊云服務(wù)的追趕和超越。從長期來看，吸引足夠多的AI開發(fā)者進(jìn)入到字節(jié)跳動的生態(tài)中，可能會是在特定場域中構(gòu)建商業(yè)鏈條的起點(diǎn)。成本夠低，開發(fā)者夠多，應(yīng)用夠豐富，那才能夠進(jìn)入到談利益的階段。
而這個(gè)場域中的商業(yè)生態(tài)可能不會一下進(jìn)入到付費(fèi)模式。用戶方面，國內(nèi)沒有養(yǎng)成很強(qiáng)的付費(fèi)習(xí)慣；產(chǎn)品方面，成功產(chǎn)品的仿效成本太低，可能很快會進(jìn)入到低價(jià)打高價(jià)，免費(fèi)打低價(jià)，補(bǔ)貼打免費(fèi)的階段。Sensor Tower的統(tǒng)計(jì)顯示，作為國內(nèi)最早提供付費(fèi)訂閱服務(wù)的AI助手，百度文心一言上線一年的應(yīng)用內(nèi)購買和訂閱不足50萬美元。
付費(fèi)的路不好走通，AI應(yīng)用想要走免費(fèi)路線，就需要成為完整商業(yè)鏈條上的一個(gè)環(huán)節(jié)，從整個(gè)商業(yè)鏈條的運(yùn)作中分得收益。圍繞內(nèi)容進(jìn)行的商業(yè)化運(yùn)作是比較成功的免費(fèi)商業(yè)模式，而字節(jié)跳動又是其中的佼佼者。因此，字節(jié)跳動有在某個(gè)場域中建立新的商業(yè)鏈條的資源儲備與經(jīng)驗(yàn)積累。
從短視頻到AI應(yīng)用
移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代一個(gè)商業(yè)化場域的運(yùn)營核心是流量。人匯聚成為流量，流量是需求的集合體，平臺依靠算法將不同標(biāo)簽下的流量導(dǎo)入到對應(yīng)的商業(yè)場景中，從而跑通整個(gè)商業(yè)鏈條。也因此，內(nèi)容和社交成為了聚集人的最大場域。內(nèi)容依賴高用戶時(shí)長提升商業(yè)容量，社交則靠關(guān)系形成利益的勾連通路。
大模型時(shí)代，算法可以兼顧每個(gè)人的個(gè)性化需求，需求不再需要以流量的形態(tài)具現(xiàn)化出來，而是通過AI直接關(guān)聯(lián)到解決方案，也就是不同的以Agent形態(tài)存在的AI產(chǎn)品。這也就意味著，AI產(chǎn)品可能會取代流量成為新的商業(yè)基石。這種情況下，核心場域的模樣將決定商業(yè)鏈條的邏輯。
讓字節(jié)跳動在移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代獲益頗豐的場域是內(nèi)容之下的短視頻。在向大模型時(shí)代進(jìn)行過渡時(shí)，這個(gè)場域仍將繼續(xù)發(fā)揮作用，像催熟豆包一樣，利用自己的流量體系催熟更多AI應(yīng)用。甚至有可能讓抖音融合豆包，成為AI應(yīng)用的聚集場域，而短視頻內(nèi)容僅作為AI應(yīng)用出現(xiàn)在其中。
當(dāng)然，如果真的出現(xiàn)了聚合豐富AI Agent的抖音助理，那字節(jié)跳動在AI硬件方面的探索也會找到用武之地。無論這個(gè)AI硬件的形態(tài)是耳機(jī)、眼鏡，還是手持硬件，還是其他并未出現(xiàn)的形態(tài)，抖音助理都會擁有一個(gè)連接物理世界的入口。這就像iOS擁有了iPhone，形成了一個(gè)可以構(gòu)建商業(yè)鏈條的閉環(huán)。
再大膽假設(shè)一下，對于字節(jié)跳動而言，如果能夠?qū)⒍桃曨l的流量優(yōu)勢徹底轉(zhuǎn)化為AI Agent的分發(fā)優(yōu)勢，那豆包大模型的能力是否會變得不再重要，入口之內(nèi)有足夠的空間容納更多基于其他大模型生成的AI Agent？那未來決定入口歸屬的究竟是大模型能力，開發(fā)者生態(tài)，還是硬件形態(tài)？