界面新聞?dòng)浾?| 紀(jì)瑤

公募基金高管變動(dòng)頻出。

界面新聞?dòng)浾邚臉I(yè)內(nèi)獲悉，鑫元基金總經(jīng)理張麗潔將離任，目前正在走離任審計(jì)流程，下一站將是信達(dá)澳亞基金，擬任副總經(jīng)理分管銀行機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售部。

2023年3月31日，鑫元基金公司原總經(jīng)理龍藝轉(zhuǎn)任董事長(zhǎng)，全資子公司鑫沅資產(chǎn)原總經(jīng)理張麗潔升任鑫元基金總經(jīng)理。資料顯示，張麗潔歷任南京銀行資金營(yíng)運(yùn)中心交易員、海富通基金經(jīng)理、東證資管固定收益部副總監(jiān)。2013年8月加入鑫元基金，歷任總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，兼任鑫沅資產(chǎn)常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理，2023年3月，出任鑫元基金總經(jīng)理。

張麗潔一年多的總經(jīng)理任職期里，鑫元基金管理規(guī)模增長(zhǎng)超400億元。

鑫元基金成立于2013年，由南京銀行發(fā)起設(shè)立，持股比例為80%，南京高科股份有限公司持有20%股份。自成立起，鑫元基金規(guī)模穩(wěn)步攀升。近三年鑫元基金規(guī)模逆勢(shì)大幅上升，突破千億規(guī)模，主要依靠債基規(guī)模增長(zhǎng)。

截至2024年一季度末，公司公募管理規(guī)模為1637億元，行業(yè)排名第39。其中，貨幣基金和債券基金規(guī)模合計(jì)1612億元。海通證券最新發(fā)布的基金公司固定收益類(lèi)基金絕對(duì)收益排行榜，2023年、以及近三年，鑫元基金位列固收業(yè)績(jī)前50，但排名相對(duì)靠后。

公司混合基金和股票基金規(guī)模合計(jì)僅23億元，產(chǎn)品數(shù)量有17只，單只基金規(guī)模近乎均為小微產(chǎn)品，業(yè)績(jī)也不甚理想。值得注意的是，基金經(jīng)理李彪個(gè)人在管規(guī)模達(dá)到了16億元，占比約七成，李彪現(xiàn)為權(quán)益投資部負(fù)責(zé)人。

鑫元基金成立時(shí)，大股東南京銀行表示，鑫元基金依托和傳承南京銀行債券業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，主要錨定是固定收益市場(chǎng)。

公司目前債重股輕的現(xiàn)狀與發(fā)展規(guī)劃有關(guān)，但近年權(quán)益團(tuán)隊(duì)搭建困難或也是其中一層原因。2022年、2023年兩任權(quán)益投資部總經(jīng)理丁玥、羅杰相繼離職，張明凱、林啟恒等基金經(jīng)理也于近年離職。目前，鑫元基金管理權(quán)益產(chǎn)品的基金經(jīng)理共有7位。除了李彪和周穎外，其他5位的管理年限均在5年以下，最短的不足一年。近一年，鑫元基金新聘6位基金經(jīng)理，其中包含3位權(quán)益基金經(jīng)理，但目前管理規(guī)模和業(yè)績(jī)均不理想。

張麗潔的下一站信達(dá)澳亞基金，近年面臨權(quán)益規(guī)模下滑，“門(mén)面”基金虧損的問(wèn)題，固收是其期望的第二增長(zhǎng)板塊。

信達(dá)澳亞基金成立于2006年6月，由信達(dá)證券持有54%，澳大利亞康聯(lián)首域集團(tuán)持股46%。

截至最新，公司公募管理規(guī)模815億元。其中，權(quán)益規(guī)模共計(jì)370億元，馮明遠(yuǎn)個(gè)人管理規(guī)模133億元。近幾年市場(chǎng)轉(zhuǎn)跌和風(fēng)格切換，包括馮明遠(yuǎn)在內(nèi)部分知名基金經(jīng)理業(yè)績(jī)表現(xiàn)均不盡人意。但馮明遠(yuǎn)對(duì)信達(dá)澳亞基金而言，仍然很重要。

隨著馮明遠(yuǎn)陸續(xù)卸任產(chǎn)品，離職傳聞屢次傳出。知情人士表示，馮明遠(yuǎn)卸任旨在減負(fù)。但從幾家公募機(jī)構(gòu)“臺(tái)柱子”離職，鬧出不小動(dòng)靜來(lái)看，對(duì)于管理規(guī)模重度依賴(lài)單個(gè)基金經(jīng)理的機(jī)構(gòu)而言，“臺(tái)柱子”走或不走，似乎都是個(gè)問(wèn)題。

截至目前，信達(dá)澳亞債基規(guī)模為310億元。據(jù)悉，固收和量化是信達(dá)澳亞基金近兩年大力布局的方向。2022年，宋加旺加入信達(dá)澳亞基金，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理，分管固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)，并擔(dān)任基金經(jīng)理。信達(dá)澳亞基金表示，公司目前已搭建出一只具備多元能力和成熟經(jīng)驗(yàn)的固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)，一批優(yōu)秀的固收基金經(jīng)理在一個(gè)寬幅震蕩的市場(chǎng)中為客戶(hù)不斷累積更加穩(wěn)健和確定性的收益。

張麗潔具備豐富的固收投資經(jīng)驗(yàn)，到任后或分管銀行機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，未來(lái)將如何為信達(dá)澳亞基金發(fā)展添翼？界面新聞將持續(xù)關(guān)注。