文|華夏能源網(wǎng)
伴隨著新能源裝機(jī)的狂飆突進(jìn)，以及利用率的持續(xù)下滑，剛剛擺脫補(bǔ)貼、自力更生的新能源，面臨著收益率下滑的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
華夏能源網(wǎng)（公眾號(hào)hxny3060）獲悉，5月23日，國(guó)家能源局發(fā)布了1至4月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截至4月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約30.1億千瓦，其中光伏發(fā)電約6.7億千瓦，同比增長(zhǎng)52.4%；風(fēng)電約4.6億千瓦，同比增長(zhǎng)20.6%。
然而，與喜大普奔的裝機(jī)數(shù)據(jù)并行的是，新能源消納“紅線”在持續(xù)降低。
2018年，國(guó)家發(fā)改委、能源局發(fā)布的《清潔能源消納行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》確定，光伏利用率要保持在95%以上。而在近日國(guó)務(wù)院最新印發(fā)的《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》中，提出在資源較優(yōu)地區(qū)放寬新能源利用率至90%。
利用率要求的降低，意味著可以裝更多的新能源裝機(jī)（此前政策要求，越過(guò)紅線的地區(qū)暫停新增裝機(jī)），同時(shí)也表明國(guó)家對(duì)棄風(fēng)棄光率的容忍度在放寬，換句話說(shuō)，會(huì)有更多的風(fēng)光裝機(jī)電量被棄掉。
消納紅線放寬，保障性收購(gòu)減少，將帶來(lái)風(fēng)電光伏項(xiàng)目的投資收益降低。這樣的局面可能會(huì)持續(xù)并且未來(lái)會(huì)降到更低，這對(duì)于新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不是個(gè)好消息。
新能源發(fā)電遭遇“電價(jià)屠夫”
新能源項(xiàng)目收益率的下降，與新能源電量的收購(gòu)方式演變密切相關(guān)。
過(guò)去十余年間，伴隨著新能源的從有到無(wú)、從小到大，新能源電價(jià)先后經(jīng)歷了從“全電量”保量保價(jià)收購(gòu)，到“保障小時(shí)數(shù)”內(nèi)保量保價(jià)收購(gòu)，再到“保障小時(shí)數(shù)”逐漸減少三個(gè)階段。
換一句話來(lái)說(shuō)，目前的新能源發(fā)電，已經(jīng)從歷史上的全額保障性消納，逐步走向“保障小時(shí)數(shù)”內(nèi)的保障性消納和市場(chǎng)化消納的“雙軌并行”，且隨著新能源裝機(jī)占比的持續(xù)提升，市場(chǎng)化消納這一部分占比越來(lái)越大。
在保障性收購(gòu)中，電網(wǎng)參照煤電基準(zhǔn)電價(jià)穩(wěn)定支付給新能源上網(wǎng)電量3毛錢(qián)以上的度電電價(jià)。如今，這樣的“黃金時(shí)代”已一去不返，很多省份對(duì)光伏的分時(shí)電價(jià)直接“簡(jiǎn)單粗暴”地打折執(zhí)行。
例如，甘肅省2024年省內(nèi)電力中長(zhǎng)期交易方案明確，光伏電站交易價(jià)格在9：00-17：00的時(shí)間段內(nèi)，將不得超過(guò)0.5倍的燃煤基準(zhǔn)價(jià)。這意味著，甘肅光伏電站在上述時(shí)間段內(nèi)上網(wǎng)交易價(jià)格將不超過(guò)0.1539元/千瓦時(shí)，全程谷價(jià)。
這里面還有隱藏的“坑”。光伏電站參與電力市場(chǎng)中長(zhǎng)期交易，是要帶出力曲線的，也就是說(shuō)，光伏電站簽了合同參與中長(zhǎng)期市場(chǎng)交易，在某些時(shí)段如果發(fā)不出那么多電，就只能從現(xiàn)貨市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)足量的電去履約，往往是購(gòu)買(mǎi)1元錢(qián)甚至1.5元錢(qián)的現(xiàn)貨電去履約，履約成本大大高于交易價(jià)格，這不就是“虧大了”？
參與中長(zhǎng)期交易的電價(jià)不理想，但如果參與現(xiàn)貨交易，新能源電價(jià)更是“白菜價(jià)”甚至是負(fù)電價(jià)。華夏能源網(wǎng)注意到，當(dāng)前西部一些風(fēng)光裝機(jī)大省的光伏電價(jià)持續(xù)下跌，有的地方甚至跌至現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格下限——地板價(jià)0.04元/度。
這樣的低電價(jià)不僅在集中式光伏項(xiàng)目上，分布式也是一樣艱難。2023年，山東電力現(xiàn)貨市場(chǎng)在“五一”小長(zhǎng)假期間頻繁出現(xiàn)負(fù)電價(jià)交易，五天中共有46小時(shí)出現(xiàn)負(fù)電價(jià)，其中從5月1日晚間至5月2日，有連續(xù)22個(gè)小時(shí)持續(xù)負(fù)電價(jià)，價(jià)格區(qū)間為-0.085元/千瓦時(shí)至-0.032元/千瓦時(shí)。
由于戶用光伏大多是采用“全額上網(wǎng)”模式，在低電價(jià)甚至負(fù)電價(jià)愈演愈烈的局面下，發(fā)電收益注定不會(huì)好。很多分布式光伏業(yè)主，將面臨著發(fā)電虧錢(qián)的尷尬局面。
總而言之，無(wú)論是集中式電站較多的西北大省，還是分布式占比較高的中東部省區(qū)，風(fēng)光新能源普遍遭遇了上網(wǎng)難、入市難且市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)大，項(xiàng)目投資競(jìng)爭(zhēng)激烈、收益率下滑等考驗(yàn)。
發(fā)電量日益走低
在新能源電價(jià)持續(xù)下降的同時(shí)，新能源裝機(jī)的發(fā)電量也在經(jīng)歷銳減。
官方數(shù)據(jù)顯示，1-4月份，全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用1097小時(shí)，比上年同期減少49小時(shí)。其中，風(fēng)電789小時(shí)，比上年同期減少77小時(shí)；太陽(yáng)能發(fā)電373小時(shí)，比上年同期減少42小時(shí)。
整體“利用小時(shí)數(shù)”的降低，反映的是新能源項(xiàng)目糟糕的生存狀況。
在新疆、青海、甘肅、寧夏、陜西、內(nèi)蒙等地，大型風(fēng)光電站正在大批落地，但很多新能源場(chǎng)站都在經(jīng)歷罕見(jiàn)的限電。例如，過(guò)去一年中，在擁有2000萬(wàn)千瓦光伏、1000萬(wàn)千瓦風(fēng)電的青海省，中午高峰時(shí)段被要求停止發(fā)電三到四個(gè)小時(shí)。
中東部分布式新能源也一樣難逃限電之苦。以分布式光伏大省河南為例，新安縣分布式光伏用戶接通知，9時(shí)到13時(shí)停發(fā)，限電4個(gè)小時(shí)；漯河地區(qū)光伏用戶10：00-16:00停發(fā)，限電6個(gè)小時(shí)；商丘柳河鎮(zhèn)光伏用戶9:00-16:00停發(fā)，限電7個(gè)小時(shí)。
從西北到中東部，大規(guī)模的停發(fā)限電，對(duì)新能源發(fā)電的殺傷力不容忽視。那么，當(dāng)前的新能源消納難、棄風(fēng)棄光率抬頭，背后的原因是什么？這與新能源市場(chǎng)化消納的最新運(yùn)作密切關(guān)聯(lián)。
比如蒙西地區(qū)，其新能源保障性消納的“保障小時(shí)數(shù)”已經(jīng)下降到了300小時(shí)左右，在這之外的1000多小時(shí)的利用小時(shí)數(shù)，需要通過(guò)市場(chǎng)化交易來(lái)消納。但是，市場(chǎng)化消納并不能保證這1000多小時(shí)都能完成交易。
2022年1月18日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局下發(fā)《關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》（發(fā)改體改〔2022〕118號(hào)），明確“鼓勵(lì)新能源報(bào)量報(bào)價(jià)參與現(xiàn)貨市場(chǎng)，對(duì)報(bào)價(jià)未中標(biāo)電量不納入棄風(fēng)棄光電量考核”。
換句話說(shuō)，市場(chǎng)化電量部分，成交了的就納入棄風(fēng)棄光電量考核；參與市場(chǎng)化交易但未成交那部分電量，屬于自愿交易、交易不成，這部分不計(jì)算棄風(fēng)棄光電量考核。
報(bào)價(jià)未中標(biāo)，一種情形可能是，電價(jià)過(guò)低新能源場(chǎng)站無(wú)法接受，自動(dòng)放棄交易，這種棄電當(dāng)然不能計(jì)算到棄風(fēng)棄光電量考核里面去。
實(shí)際上新能源電站是有意愿參與市場(chǎng)化交易的，即使電價(jià)再低甚至是接近于零電價(jià)，完成交易也強(qiáng)于棄風(fēng)棄光白白浪費(fèi)。那么，所謂“報(bào)量報(bào)價(jià)未中標(biāo)”，很大一部分實(shí)際上是電力系統(tǒng)消納能力不夠所造成的被動(dòng)棄風(fēng)棄光。
利用小時(shí)數(shù)在減少，發(fā)電量大幅走低，風(fēng)光項(xiàng)目的收益率無(wú)疑也是在往下走的。
解決系統(tǒng)卡點(diǎn)刻不容緩
電價(jià)急劇下行，發(fā)電量和利用小時(shí)數(shù)也下行，新能源項(xiàng)目虧錢(qián)將成為常態(tài)。
官方要求集中式電站要有6個(gè)百分點(diǎn)的收益，戶用光伏開(kāi)發(fā)商也一直承諾5-8年回本，這些允諾中的收益率，將來(lái)恐怕都將成為“空頭支票”。
造成如此局面，從根本上來(lái)說(shuō)，問(wèn)題還是出在新能源的開(kāi)發(fā)節(jié)奏上——裝機(jī)增長(zhǎng)速度太快了。光是2023年一年之中，中國(guó)就新增了近3億千瓦新能源裝機(jī)。
這背后是巨大的投資，以風(fēng)光大基地和“沙戈荒”基地為例，風(fēng)光大基地100萬(wàn)千瓦起步，單個(gè)項(xiàng)目投資大概在40-50億元；“沙戈荒”基地1000萬(wàn)千瓦起步，單個(gè)項(xiàng)目投資大概在400-500億元；特高壓通道，一條投資大概200億元左右。
海量資金砸進(jìn)去了，但是，整個(gè)電力系統(tǒng)針對(duì)于新能源的消納能力建設(shè)并沒(méi)有及時(shí)跟上。綠電的消納涉及電網(wǎng)、負(fù)荷和儲(chǔ)能諸多環(huán)節(jié)構(gòu)成的電力系統(tǒng)，消納能力的提升是個(gè)慢工夫，不是一天兩天就能有效提升的。
另一方面，市場(chǎng)還存在著嚴(yán)重的“激勵(lì)錯(cuò)位”問(wèn)題。
電源建設(shè)方面，無(wú)論是發(fā)電集團(tuán)還是地方政府，極為熱衷于新能源項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，是因?yàn)樾履茉赐顿Y的紅利可觀。
以新疆為例，僅2023年上半年，其新能源電源、電網(wǎng)投資金額就達(dá)到了364億元，直接拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)約1.85個(gè)百分點(diǎn)，提供新增就業(yè)崗位約2700個(gè)。2023年，新疆GDP實(shí)現(xiàn)了6.8%的高增長(zhǎng)，新能源投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)可見(jiàn)一斑。
發(fā)電央企則都在拼盡渾身解數(shù)大干快上新能源：風(fēng)光大基地布局，國(guó)家電投、華能分別超過(guò)2000萬(wàn)千瓦；三峽集團(tuán)接近2000萬(wàn)千瓦；大唐集團(tuán)超過(guò)1000萬(wàn)千瓦；中廣核、京能集團(tuán)均超過(guò)500萬(wàn)千瓦。
然而，在電網(wǎng)轉(zhuǎn)型、負(fù)荷管理等環(huán)節(jié)，由于缺乏系統(tǒng)、有效的激勵(lì)，因而有意無(wú)意遭到了忽視，電力系統(tǒng)的消納能力未能快速跟上，新能源開(kāi)發(fā)硬件建設(shè)和系統(tǒng)消納的軟件建設(shè)不協(xié)調(diào)。
按照現(xiàn)在的發(fā)展速度，中國(guó)很容易就能提前實(shí)現(xiàn)12億千瓦的新能源裝機(jī)目標(biāo)，在未來(lái)幾年電源建設(shè)將不再是最緊迫的事情，是時(shí)候?qū)⒏嗟馁Y源、能量與投資，轉(zhuǎn)到新能源消納能力的提升上面，在電網(wǎng)的軟硬件建設(shè)、大力度推進(jìn)新電改上做文章。
在新能源量、價(jià)齊跌的當(dāng)下，如果不盡快加強(qiáng)新能源消納能力建設(shè)，新能源項(xiàng)目的收益率只能一垮到底，新能源年度新增裝機(jī)量掉頭向下是早晚的事情，這最終影響的將是中國(guó)能源轉(zhuǎn)型的目標(biāo)。解決整個(gè)電力系統(tǒng)的卡點(diǎn)問(wèn)題，已刻不容緩。