文|陸玖商業(yè)評(píng)論

不管AI開發(fā)者愿不愿意，在互聯(lián)網(wǎng)廠商主導(dǎo)的國(guó)內(nèi)大模型行業(yè)，再次回到了十年前互聯(lián)網(wǎng)式的“免費(fèi)”邏輯，其商業(yè)化的決定權(quán)已經(jīng)發(fā)生了轉(zhuǎn)移——何時(shí)殺雞，何時(shí)“取卵”，都不再自己說(shuō)了算。

???????????????????任誰(shuí)都沒(méi)有想到，2024年618的第一槍，居然不是由“貓狗拼抖”任意一家電商發(fā)起，取而代之的是大模型廠商。

半個(gè)月前，火山引擎先發(fā)制人，宣布豆包主力模型在企業(yè)市場(chǎng)定價(jià)為0.0008元/千tokens，較行業(yè)便宜99.3%。一周后，百度、阿里云、科大訊飛等主流國(guó)產(chǎn)大模型廠商，均宣布旗下主力模型全面免費(fèi)。 

自此，以免費(fèi)為噱頭的大模型價(jià)格戰(zhàn)，就此形成了短期無(wú)法“回退”的多米諾骨牌。 

如果回望歷次互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分行業(yè)的增長(zhǎng)歷程，大多數(shù)時(shí)候都經(jīng)歷過(guò)增長(zhǎng)期、補(bǔ)貼期的白嫖，以此換取市場(chǎng)規(guī)模和用戶數(shù)量。待到產(chǎn)品生態(tài)成熟，捆綁了足夠多以此為生的用戶和產(chǎn)業(yè)鏈，再行提價(jià)以完成收割。到目前為止，大模型經(jīng)歷了第一年的出世與合規(guī)，正在進(jìn)入以降價(jià)為主要特點(diǎn)的第二階段。 

唯一的區(qū)別是，目前大模型主要降價(jià)對(duì)象，仍然以企業(yè)級(jí)用戶和應(yīng)用層開發(fā)者為主。對(duì)個(gè)人用戶而言，除了部分廠商的升級(jí)版服務(wù)需要訂閱會(huì)員，仍然是處在完全免費(fèi)的狀態(tài)。換言之，對(duì)于大模型及其相關(guān)產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，真正想要覆蓋的C端用戶而言，商業(yè)化歷程仍然沒(méi)有真正開啟。

對(duì)于大多數(shù)開發(fā)者而言，廠商之間價(jià)格戰(zhàn)打的越歡，對(duì)他們而言產(chǎn)品開發(fā)成本也會(huì)越低。不過(guò)一旦對(duì)某個(gè)廠商形成依賴，一旦產(chǎn)品日后提價(jià)，這不僅意味著極高的退出成本，ROI（投入產(chǎn)出比）能否回正，都可能存在問(wèn)題。 

不管AI開發(fā)者愿不愿意，在互聯(lián)網(wǎng)廠商主導(dǎo)的國(guó)內(nèi)大模型行業(yè)，再次回到了十年前互聯(lián)網(wǎng)式的商業(yè)邏輯，其商業(yè)化的決定權(quán)已經(jīng)發(fā)生了轉(zhuǎn)移——何時(shí)殺雞，何時(shí)“取卵”，都不再由自己說(shuō)了算。 

AI大模型，開啟618

當(dāng)然，僅就模型調(diào)用成本打“骨折價(jià)”這一行為本身，是非常“互聯(lián)網(wǎng)”的。

原因無(wú)他，所謂古典互聯(lián)網(wǎng)精神，即在于打破信息的孤島，實(shí)現(xiàn)其流動(dòng)，和大多數(shù)時(shí)候的免費(fèi)分享。 

而在生成式AI逐漸大行其道的今日，面對(duì)這種商業(yè)行為，只要有一家挑起戰(zhàn)端，其他廠家沒(méi)有選擇避戰(zhàn)自保的資格。 

行行AI CEO李明順告訴陸玖商業(yè)評(píng)論，戰(zhàn)端一旦開啟，互聯(lián)網(wǎng)廠商之間的價(jià)格戰(zhàn)，實(shí)際也是算力儲(chǔ)備上的競(jìng)爭(zhēng)，也因此，諸如阿里旗下的通義大模型，手握行業(yè)靠前的云資源和算力儲(chǔ)備，自然有通過(guò)降價(jià)來(lái)快速搶占市場(chǎng)的動(dòng)機(jī)。雖然百度等公司有被動(dòng)應(yīng)戰(zhàn)的成分，但從綜合實(shí)力來(lái)看，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)中小型創(chuàng)業(yè)公司，同樣具備不小的競(jìng)爭(zhēng)力。 

所以我們能看到，第一家宣布降價(jià)的大模型廠商，不是時(shí)間最久的文心一言，也不是技術(shù)全面的通義，而是時(shí)間后發(fā)，聲量并不算大的火山引擎旗下的豆包——低于同行99.3%的市場(chǎng)均價(jià)，足以讓其他廠商“破防式降價(jià)”。而騰訊、科大訊飛則更為徹底，直接選擇了非永久和永久的全面免費(fèi)。 

當(dāng)然，從公共云行業(yè)的發(fā)展軌跡也能有所感知。隨著平均算力成本隨著用戶數(shù)量和云服務(wù)器的規(guī)?；黾佣兊?，用云成本自然也會(huì)隨之降低。更進(jìn)一步，作為與算力成本直接掛鉤的大模型調(diào)用成本，也會(huì)隨著價(jià)格降低。 

而在此過(guò)程中，國(guó)產(chǎn)大模型的能力也在不斷演進(jìn)——一旦到達(dá)可使用狀態(tài)，即可開放給它的直接用戶，以更低的價(jià)格。 

不過(guò)，這種免費(fèi)通常帶有諸多限制。譬如阿里、百度降價(jià)幅度最高的產(chǎn)品都是其偏輕量化的模型版本，僅適用于使用頻次不高、推理量不太大、任務(wù)處理量不太復(fù)雜的中小企業(yè)、開發(fā)者短期使用。 

這也像極了電商618滿減券的優(yōu)惠套路——限制品類、限制時(shí)間段、限制用量。一旦“熱愛白嫖”的中小開發(fā)者選擇切換大模型，往往就進(jìn)入了廠商們?cè)O(shè)定好的劇本之中。 

“便宜的東西往往最貴”

正如著名作家茨威格的那句話：“命運(yùn)中饋贈(zèng)的禮物，往往在暗中標(biāo)好了價(jià)格?！比绻癞?dāng)年打車、外賣那般一樣，如果企業(yè)用戶和個(gè)人應(yīng)用開發(fā)者因?yàn)槌杀镜木壒蔬x擇“無(wú)腦猛沖”免費(fèi)大模型，那么最遲在幾年之后，他們也會(huì)因?yàn)槊赓M(fèi)的選擇而付出遠(yuǎn)超金錢成本的價(jià)格。 

類似的行為其實(shí)早在去年就初顯端倪，其中一個(gè)表現(xiàn)是，各個(gè)大模型廠商即通過(guò)各類開發(fā)者活動(dòng)和比賽，力圖將其網(wǎng)羅進(jìn)自身的開發(fā)者生態(tài)。具體方式，則比較簡(jiǎn)單直接——送token。 

個(gè)中原理也并不復(fù)雜。對(duì)于個(gè)人開發(fā)者而言，大可將其開發(fā)產(chǎn)品的一部分剝離，作為參賽demo，在獲得廠商贈(zèng)送的token之后，即可進(jìn)行幾輪0成本的推理測(cè)試和產(chǎn)品調(diào)優(yōu)。最終縮短創(chuàng)業(yè)產(chǎn)品的開發(fā)周期，并提高成功率——當(dāng)然，前提是接入對(duì)應(yīng)廠商的大模型及其生態(tài)。 

如果從“免費(fèi)式降價(jià)”的結(jié)果倒推，在公共云資源和算力資源的規(guī)?；?yīng)下，廠商為之提供的token實(shí)際成本，是遠(yuǎn)低于外界想象的。而他們所獲得的東西，遠(yuǎn)比付出的成本多得多。

其一，是在開發(fā)者無(wú)數(shù)次調(diào)用模型能力之后，間接為廠商的底層模型，提供了可供參考的調(diào)優(yōu)思路和產(chǎn)品思路。換言之，廠商提供了燃料，開發(fā)者貢獻(xiàn)了寶貴的想法。 

其二，一旦創(chuàng)業(yè)產(chǎn)品上線及規(guī)?；?，在很大程度上，意味著與初期使用的底層大模型生態(tài)捆綁，其后的產(chǎn)品形態(tài)，也將與底層模型深度耦合。這也導(dǎo)致了后期極高的轉(zhuǎn)換成本和潛在的運(yùn)營(yíng)成本。 

此外，如今企業(yè)用戶選擇某家廠商的大模型，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止單純的模型生態(tài)，背后互聯(lián)網(wǎng)廠商更深層次的行業(yè)屬性和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，也是考慮因素。 

譬如游戲廠商選擇騰訊大模型，其游戲產(chǎn)品在騰訊渠道中會(huì)不會(huì)得到優(yōu)先推薦？快消廠商啟用豆包，是否會(huì)在抖音電商投流中獲得優(yōu)勢(shì)？一個(gè)可以確定的答案是，如果用了，會(huì)不會(huì)因此受益是未知。一旦切換其他行業(yè)廠商的大模型，失去這種受益的可能性則是確定無(wú)疑的。 

李明順還向陸玖商業(yè)評(píng)論透露，由于每個(gè)大模型廠商的基因都不盡相同，但在價(jià)格戰(zhàn)的殘酷“洗盤”之下，最終脫穎而出的幸存者也不會(huì)太多。而基于行業(yè)屬性的分布，在價(jià)格戰(zhàn)塵埃落定之后，不同類型的互聯(lián)網(wǎng)廠商，最終會(huì)在不同的方向占據(jù)C位，C端、B端、G端都是有一定可能的。 

重走互聯(lián)網(wǎng)補(bǔ)貼大戰(zhàn)的老路

從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代開啟至今，無(wú)論是電商、出行，抑或是本地生活，多數(shù)都難離開項(xiàng)目融資上線——大規(guī)模宣發(fā)——補(bǔ)貼大戰(zhàn)——進(jìn)入平臺(tái)壟斷期——收割變現(xiàn)幾個(gè)階段。 

而在國(guó)內(nèi)大模型行業(yè)興起的短短兩年，已經(jīng)走完了上述流程的五分之三。而對(duì)于國(guó)內(nèi)開發(fā)者規(guī)模的爭(zhēng)奪結(jié)果，很大程度上也能最終確定大模型廠商的版圖，和勢(shì)力范圍。 

一家AI創(chuàng)業(yè)產(chǎn)品架構(gòu)師告訴陸玖商業(yè)評(píng)論，目前大模型降價(jià)浪潮，主要吸引的是中小企業(yè)開發(fā)者，這部分團(tuán)隊(duì)切換大模型的成本較低，通常只需要寫對(duì)應(yīng)的API接口程序即可。 

當(dāng)然，價(jià)格的“骨折”可以吸引大量的白嫖患者前來(lái)“就診”，因?yàn)樗麄儾蝗毕敕ê湍芰Γ皇侨狈Ρ匾膯?dòng)成本和算力資源。 

但對(duì)于規(guī)模更大的企業(yè)級(jí)用戶則不然。首先，針對(duì)不同業(yè)務(wù)的合規(guī)性需求，譬如銀行類、出行類等用戶數(shù)據(jù)敏感型公司，其模型安全需求通常較高。也因此，他們使用的大模型通常是模型廠商的深度定制版本。這代表著為數(shù)不少的開發(fā)團(tuán)隊(duì)和運(yùn)維團(tuán)隊(duì)，自然也意味著極高的切換成本。只有在一些非核心的邊緣業(yè)務(wù)，會(huì)使用非自研的大模型，用以探索新產(chǎn)品及新模式。 

即便如此，對(duì)于這類成規(guī)模的開發(fā)者用戶而言，對(duì)于大模型的核心需求，遠(yuǎn)非價(jià)格這么簡(jiǎn)單，更重要的在于生成效果和運(yùn)行過(guò)程中的穩(wěn)定性。 

原因也很簡(jiǎn)單，這些底層模型雖然直接使用者是B端的企業(yè)級(jí)用戶及開發(fā)者，選用模型的決策因素可以是價(jià)格，但這些用戶的產(chǎn)品大多數(shù)最終會(huì)面向C端市場(chǎng)。 

而C端用戶使用AI產(chǎn)品的唯一驅(qū)動(dòng)力，則是生成效果，也就是通常意義上的“好用”，而在用戶的反向“PUA”下，企業(yè)也會(huì)偏向這一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。 

在團(tuán)隊(duì)運(yùn)維成本，和模型切換成本的雙重壓力下，價(jià)格并不會(huì)成為其切換模型的唯一要素。單純因?yàn)閮r(jià)格而貿(mào)然切換模型生態(tài)，反而會(huì)付出比價(jià)格更沉重的代價(jià)。