文|自象限 程心
編輯|羅輯
大模型價格戰(zhàn),已經(jīng)不是什么新聞。
從OpenAI發(fā)布GPT-4o,將API價格下調(diào)50%,并宣布面向普通用戶免費開始,就標志著大模型的競爭從性能進入到了成本時代。
國內(nèi)的價格戰(zhàn)從創(chuàng)業(yè)公司開始,先是DeepSeek宣布降價,智普AI,面壁智能等創(chuàng)業(yè)公司跟進開始。直到火山引擎,將戰(zhàn)火從創(chuàng)業(yè)公司燒到大廠跟前,然后就是一系列的連鎖反應。
圖源:火山引擎官方
5月21日,阿里云最先應戰(zhàn),百度智能云直接掀了桌子,宣布兩款輕量級主力模型免費,科大訊飛跟進,就連一向在行業(yè)里保持低調(diào)的騰訊,也給出了相當有誠意的優(yōu)惠。
短短一周之內(nèi),一場圍繞著價格的角逐就從局部沖突演變?yōu)槿鎽?zhàn)爭,大模型殺瘋了。
但在這場混戰(zhàn)中,最典型也最有代表性的,恐怕要屬阿里云和火山引擎,因為這兩者的價格戰(zhàn),代表了目前大模型企業(yè)和云計算平臺最典型的兩種競爭方式。
01 火山引擎“奇襲”阿里云
某種程度上,大模型的價格戰(zhàn)是無可避免的。但國內(nèi)這場價格戰(zhàn)卻有一個非常戲劇性的特點。
即大廠之間,率先降價的并不是之前一直高舉“低價”大旗的阿里云,而是字節(jié)跳動旗下的火山引擎。
圖源:阿里云、火山引擎官方
火山引擎和阿里云的競爭,就像一個成名多年的高手,在自己最得意的招式上,被一個年輕小伙子出其不意的搶了先機,這無法不讓人感到意外。
但這件事情其實是早有預兆,我們可以從字節(jié)和阿里過往的競爭中找到一些端倪。
如果從阿里和字節(jié)的層面,這一次其實是字節(jié)跳動第二次“奇襲”阿里,因為第一次是去年抖音電商異軍突起猛攻淘寶。
2023年,抖音電商全年GMV快速超過2萬億,抖音向整個電商行業(yè)證明了它不僅僅是一個內(nèi)容創(chuàng)造者,更是一個流量黑洞。只要抖音能抓住消費者的注意力,就能撬動B端讓利。
通過這種方式,抖音電商在淘寶的“眼皮子”底下長大了,以一種幾乎戲謔的方式,挑戰(zhàn)著淘寶的傳統(tǒng)電商老大的地位。
如今,抖音又將這個“絕招”用在了云市場上。
當我們把時間線拉長,捋清字節(jié)跳動這一年AI的軌跡,就會發(fā)現(xiàn)它“沒有一個動作是多余的”。
比如「自象限」在《解密Kimi:大模型應用當紅頂流是如何練成的?》提到,字節(jié)旗下的豆包與Kimi等應用在C端市場打響了營銷戰(zhàn)。如今,火山引擎又率先挑起面向B端和開發(fā)者的價格戰(zhàn)。
看起來營銷戰(zhàn)和價格戰(zhàn)分別對2C和2B發(fā)起的進攻,但本質(zhì)上這是字節(jié)跳動一盤棋中的兩步。
據(jù)「自象限」了解到,在字節(jié)跳動內(nèi)部「豆包」及其他大模型應用產(chǎn)品的產(chǎn)品戰(zhàn)略負責人是曾經(jīng)操刀過Musical.ly和TikTok早期產(chǎn)品規(guī)劃的副總裁朱駿,而火山引擎主要負責豆包大模型的2B服務,與千行百業(yè)的結(jié)合,由譚待負責。
也就是說,本質(zhì)上,豆包2C的營銷和投放和火山引擎的2B戰(zhàn)略是兩條業(yè)務線。
但有一個問題在于,2B市場尤其是傳統(tǒng)行業(yè)在做創(chuàng)新性決策時,往往需要一個參照物或者是一個樣本,對于完全陌生的領(lǐng)域,他們更追求“可預判性”而不是完全未知。
一位火山引擎的頭部客戶告訴「自象限」:“領(lǐng)導不懂技術(shù),但他們可能用豆包,我們提案,就說內(nèi)部做一個豆包,領(lǐng)導一下就能懂了?!?/p>
對于2B客戶而言,創(chuàng)不創(chuàng)新是小事,但不能行差踏錯。
由于豆包在C端市場已經(jīng)通過營銷打下了一定的用戶心智,以及由于豆包的助力模型是云雀語音大模型,在一眾大模型產(chǎn)品中,豆包具有一定的差異化,用戶幾乎不需要打字,通過語音就能和豆包進行對話,還有Agent通話功能。
這個功能,滿足了很多老年人的需求。從去年開始我們發(fā)現(xiàn)身邊有很多老人開始陸續(xù)使用豆包,有的父親帶著豆包去買菜,碰到不認識的菜就拍下來問問豆包;有的博士生導師和豆包一起改學生的論文;有的姥爺用豆包帶娃哄孩子...
一位接近豆包的行業(yè)人士向「自象限」透露到:“從Grace改名叫豆包的時,產(chǎn)品團隊幾乎就選中了老年人群體和接地氣的路線,也對這部分群體做了針對性的營銷和滲透,尤其是通過抖音的定向推送。”
有流量平臺果然能“一魚多吃”,更何況目前大部分的公司的話語權(quán),都掌握在這部分人手里。
這看起來是一個迂回策略,但事實上,或許從字節(jié)將大模型產(chǎn)品從Grace改名為豆包,外人都笑他“土”的時候,這盤棋的第一步就已經(jīng)落子。
通過技術(shù)見長而打造產(chǎn)品差異化是第一步;而根據(jù)產(chǎn)品的差異化精準定位人群,是第二步。
通過抖音的大流量平臺,進行精準的投放培養(yǎng)用戶心智、和產(chǎn)品認知,順帶著參與了一輪營銷戰(zhàn),是第三步。
有了標桿產(chǎn)品之后,2C和2B就開始有了連接點,以「豆包」為模版,打造企業(yè)自己的豆包,一度是火山引擎的核心銷售話術(shù)。
這個銷售策略和字節(jié)跳動2B的風格一致,即:將自己擅長的能力外化。飛書是字節(jié)內(nèi)部管理流程的外化、火山引擎的誕生是源于字節(jié)推薦算法能力的外化。
降價,是全面引爆2B市場認知度的一把火,但卻不是唯一的目的。譚待不斷強調(diào),降價的前提是因為“我們大模型的能力準備好了”,或許火山引擎想要對外的傳達的,不只是價格低,而是模型能力早已ready。
但我們推測,降價、掀起價格戰(zhàn)只是大模型的某一階段,它并不是字節(jié)甚至火山引擎的直接目的。至于他的目的是什么,譚待也說的很清楚:“大模型尚未真正大規(guī)模落地,只要把價格降下來就還有機會?;鹕揭孀钪匾模褪侨绾伟炎罴褜嵺`做好、市場做大?!?/p>
從而實現(xiàn)第四朵云的彎道超車。大模型是云廠商的新機會,很明顯,火山引擎正在牢牢抓住這個新的機會不放,目前,已經(jīng)獲得了和阿里云同一牌桌的機會。
不過,想要做好整個市場,火山引擎還太“嫩”了,在阿里云的優(yōu)勢戰(zhàn)區(qū),火山引擎光“討巧”已經(jīng)不靈了,后面還需要拿出點硬實力。
02 技術(shù)降本VS規(guī)?;当?/h4>
套用馬斯克的一句話:沒有人不想用大模型,只要它足夠便宜。
大模型的降價是一種必然,只是誰也沒想過,它會來的那么快。
也更沒人會沒想到,到了大模型時代,阿里竟是第一個被字節(jié)跳動沖擊的公司。
除了電商的核心業(yè)務之外,阿里云是名副其實的“二當家”,過去幾年,阿里云在云市場擁有著絕對的先發(fā)優(yōu)勢,無論是IaaS層的規(guī)?;?、2B的服務經(jīng)驗還是生態(tài)體系的健全程度,都讓火山引擎這個“年輕小子”無法望其項背。
去年4月,阿里云主導了云市場的大規(guī)模降價潮,一年過去了當我們回頭再看便會發(fā)現(xiàn),彼時的降價并不是一個基于市場化競爭的決定,而是規(guī)?;瘞淼慕当?,降本之后的良性降價。
云計算發(fā)展了近20年,大部分IDC基建已經(jīng)鋪設(shè)的基本完善,也來到了攤薄成本的轉(zhuǎn)折點,從2009年成立開始至2024年,隨著基礎(chǔ)設(shè)施的完善,平臺整體性能的提高,降價成為了一種必然趨勢,也是云廠商走過成長期,進入成熟期的標志。
在這一次通義千問的全面降價中,阿里也不斷提到公有云規(guī)?;瘞淼乃懔ζ栈?,阿里云公共云事業(yè)部劉偉光特意點出了:“公共云技術(shù)公里和規(guī)模效應,將帶來巨大的成本和性能優(yōu)勢。”
歸根結(jié)底,阿里云的降價仍然是規(guī)?;当緦е碌慕祪r,是足夠老、足夠久、足夠龐大的人,才有的特權(quán)。
相比之下,火山引擎太年輕了,它第一次對外提供服務是2019年,和阿里云比誰更“厚”,幾乎是一條死路。
但不代表,火山引擎就不能把成本“打下來”。
讓我們回顧一下移動互聯(lián)網(wǎng)時代的抖音,當時面臨最大的困難是用戶習慣?市場滲透?還是推薦算法難題?
其實都不是,當時抖音大規(guī)模普及面臨最大的問題,是“流量太貴了”。
在那個3G到4G轉(zhuǎn)變的節(jié)點,在人均每個月只有20M、30M流量的年代,沒有人愿意一個月花幾百塊錢刷抖音。
所以從那時候開始,抖音的算法團隊就在探索如何用更少的流量資源來刷視頻這件事,這種算法的邏輯本質(zhì)上和今天用有限的算力推理出更多結(jié)果是一個道理。
所以阿里通義降價的核心是規(guī)模化,而火山引擎則是技術(shù)帶來的降本。
譚待曾公開講道:“我們今天之所以降價,是因為我們能做到。我們在技術(shù)上有非常多的優(yōu)化手段,能把它的成本降低,同時把效果做好。比如我們在模型結(jié)構(gòu)上做優(yōu)化和調(diào)整,在工程上用分布式推理替代單機推理,通過混合調(diào)度體系,日均處理1200億Tokens文本,生成3000萬張圖片,加強使用算力的程度,大大降低成本?!?/p>
除了豆包大模型之外,被稱為“大模型界的拼多多”的DeepSeek,也通過技術(shù)手段將算力成本降到最低,在行業(yè)地板的價格,仍然能獲得50%的利潤。同時如潞晨科技一樣的創(chuàng)業(yè)公司,也正在錨定算力優(yōu)化的路線,通過算法側(cè)的改變,將單卡的開發(fā)程度達到最高,將多卡的耗損降到最低。
圖源:DeepSeek論文中的優(yōu)化架構(gòu)
在當下這個階段,規(guī)?;当竞图夹g(shù)降本是兩條互相纏繞著的路線,阿里云和火山引擎都選擇了適合自己的路。
這場“奇襲”,始于字節(jié)在大模型時代的猛攻。但也如同上文所說,奇襲可以殺個措手不及,但不代表能夠獲得勝利。
當火山引擎要在阿里的腹地與其貼臉開打,還有一場場硬仗等待著他。