近期，由于摩根士丹利曝光了英偉達（NVDA.US）GB200采用的先進封裝工藝將使用玻璃基板，玻璃基板概念迎來市場資金的扎堆買入炒作，龍頭沃格光電（603773.SH）最近四個交易日股價漲幅超過35%。其實，GB200引爆0-1增量的產(chǎn)業(yè)鏈不僅僅只有玻璃基板，前期爆炒的液冷服務器和近期爆炒的銅纜均處于其中。不過從目前市場資金強度來看，銅纜鏈接無疑是GB200引爆的增量產(chǎn)業(yè)鏈中熱度最高的板塊。
為什么選擇銅？綜合來看銅是成本、帶寬、緊耦合中的最優(yōu)解，銅纜解決了片間互聯(lián)的性價比問題，另外高速銅纜能實現(xiàn)電連接，有助于降低損耗，并提高散熱效率。LightCounting指出，2023年至2027年，高速銅纜市場將以驚人的年復合增長率25%的速度持續(xù)擴張，到2027年高速銅纜出貨量預計將達到2000萬條，足以可見市場對于高速銅纜這個行業(yè)的未來預期之高。A股方面，銅纜板塊龍頭勝藍股份（300843.SZ）、神宇股份（300563.SZ）一個月內(nèi)市值已經(jīng)翻倍。
除了上述兩家企業(yè)之外，有一家國內(nèi)高速通信線纜龍頭企業(yè)，是英偉達GB200超級芯片的銅纜和連接器的獨家供應商安費諾（APH.US）的上游企業(yè)，將會是高速銅纜市場需求增長的確定受益者。
通過這篇文章您將可以看到：
1）安費諾高速通信線材供應商存在機會。
2）除了神宇股份外，這家企業(yè)值得關注。
