文｜MedTrend醫(yī)趨勢(shì)

5月21日，時(shí)隔3年，人工關(guān)節(jié)國(guó)采期滿，續(xù)約如期而至，本次接續(xù)采購(gòu)在天津東麗湖恒大酒店開(kāi)標(biāo)，醫(yī)趨勢(shì)在現(xiàn)場(chǎng)帶來(lái)一手報(bào)道。

據(jù)現(xiàn)場(chǎng)專家表示，本次續(xù)約，在數(shù)據(jù)方面有三個(gè)提升：一是參與醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量；二是產(chǎn)品報(bào)量；三是中標(biāo)企業(yè)數(shù)量。

盡管溫和續(xù)約的暖風(fēng)持續(xù)地吹，但依然不能忽視國(guó)采對(duì)于行業(yè)的重要意義——又一場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)3年的市場(chǎng)洗牌。

01、一次“和風(fēng)細(xì)雨”的國(guó)采續(xù)約

2021年首輪人工關(guān)節(jié)國(guó)采的“腳踝砍”，至今令人印象深刻：人工髖關(guān)節(jié)平均價(jià)格從3.5萬(wàn)元下降至7000元左右，人工膝關(guān)節(jié)平均價(jià)格從3.2萬(wàn)元下降至5000元左右，平均降價(jià)82%，拉開(kāi)人工關(guān)節(jié)“千元時(shí)代”的序幕。

本次續(xù)約，在此降幅基礎(chǔ)上，整體價(jià)格進(jìn)一步下探，不過(guò)幅度不大，僅為6%。

由于“復(fù)活中標(biāo)價(jià)”等價(jià)差控制規(guī)則，企業(yè)之間報(bào)價(jià)十分趨同，全場(chǎng)同組產(chǎn)品最高價(jià)差僅為357元，陶-陶組別中最高與最低價(jià)差僅為14元。

根據(jù)官方數(shù)據(jù)，本次續(xù)約，整體價(jià)差平均從首輪集采的2.8倍縮小至1.1倍。

集采續(xù)約不是一次性行為，這在某種程度上也代表未來(lái)趨勢(shì)——一次脊柱國(guó)采、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)、人工晶體國(guó)采續(xù)約的預(yù)演。

“首次集采形成合理價(jià)格后，后續(xù)將維持穩(wěn)定，對(duì)各方都較為公平，避免了價(jià)格大波動(dòng)，有利于市場(chǎng)穩(wěn)定?！?/p>

據(jù)現(xiàn)場(chǎng)專家分家，價(jià)格趨同的另一個(gè)原因或是由于人工關(guān)節(jié)耗材的種類有限，無(wú)論是陶瓷、合金還是陶瓷與聚合物的組合，其原材料成本相差并不大。

另一方面看，此次限價(jià)預(yù)留的空間，也為企業(yè)留有一定的利潤(rùn)，在未來(lái)能提供更好的服務(wù)，覆蓋更多省份，向全國(guó)供貨。

當(dāng)然，復(fù)活價(jià)中標(biāo)并非萬(wàn)無(wú)一失。根據(jù)分量規(guī)則，按照中標(biāo)價(jià)格排序梯度分配，復(fù)活中選企業(yè)不參加二次報(bào)量，這意味著接近一半意向量的損失。

02、三種報(bào)價(jià)策略

作為一次超大體量的集中采購(gòu)行為，一定會(huì)有企業(yè)在今天的報(bào)價(jià)中改寫(xiě)命運(yùn)。

有三類報(bào)價(jià)策略值得關(guān)注。

一是中標(biāo)價(jià)格高于上輪——在規(guī)則允許的范圍內(nèi)，突破上輪中標(biāo)價(jià)，獲得顯著提價(jià)的“大贏家”。

比如愛(ài)康醫(yī)療四個(gè)報(bào)價(jià)產(chǎn)品中，3個(gè)產(chǎn)品高于2021年中標(biāo)價(jià)，分別是：

• 膝關(guān)節(jié)報(bào)價(jià)5323元，組內(nèi)第二名中標(biāo)，此前中標(biāo)價(jià)為4599元，增幅16%

• 陶-聚類髖關(guān)節(jié)7041元，組內(nèi)第三名中標(biāo)，此前中標(biāo)價(jià)為6290元，增幅12%

• 陶-陶類髖關(guān)節(jié)7946元，組內(nèi)第三名中標(biāo)，此前中標(biāo)價(jià)為6890元，增幅15%

二是中標(biāo)價(jià)格低于上輪，進(jìn)一步給出“誠(chéng)意價(jià)”的求穩(wěn)企業(yè)。

比如

• 正天醫(yī)療陶-陶髖關(guān)節(jié)7927元，A組第二名，此前中標(biāo)價(jià)9920，降幅20%

• 春立醫(yī)療陶-陶髖關(guān)節(jié)報(bào)價(jià)7972元，A組第六名，此前中標(biāo)價(jià)8000元，降幅較小

• 春立醫(yī)療陶-聚髖關(guān)節(jié)7094元，A組第十名，此前中標(biāo)價(jià)7900元，降幅10%

三是首輪落標(biāo)企業(yè)再中標(biāo)，逆風(fēng)翻盤(pán)奪得未來(lái)3年的市場(chǎng)入場(chǎng)劵。

比如

• 春立醫(yī)療膝關(guān)節(jié)5408元，A組第十名，上輪落標(biāo)

• 林克骨科金-聚髖關(guān)節(jié)5895元，B組第八名，上輪落標(biāo)

• 大博醫(yī)療膝關(guān)節(jié)報(bào)價(jià)5266元（相比2021年報(bào)價(jià)降幅近30%），A組排名第一，上輪未在A組中標(biāo)

對(duì)于以上報(bào)價(jià)策略，資本市場(chǎng)給予了不同反饋。截至今日收盤(pán)，人工關(guān)節(jié)上市公司愛(ài)康醫(yī)療領(lǐng)漲近3%、三友醫(yī)療漲幅2.5%；大博醫(yī)療、春立醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療小幅下跌；威高骨科跌幅達(dá)4.62%，總體反應(yīng)并不十分激烈。

03、國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口，此消彼長(zhǎng)

根據(jù)公告，本次骨科關(guān)節(jié)產(chǎn)品，采購(gòu)品種共四類，總計(jì)581,562個(gè)首年意向采購(gòu)量，對(duì)比2021年537,518個(gè)增長(zhǎng)近8%。

其中大部分來(lái)自國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品。

本次續(xù)約報(bào)量，排在前列的均為國(guó)產(chǎn)企業(yè)，捷邁、強(qiáng)生、史賽克等外企報(bào)量墊底。

歷時(shí)三年，觀察醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)量數(shù)據(jù)，不難發(fā)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)企業(yè)的“突飛猛進(jìn)”。

以陶-陶髖關(guān)節(jié)為例，2021年國(guó)產(chǎn)企業(yè)天津正天首年采購(gòu)需求量為11316個(gè)，今年續(xù)約報(bào)量為22162個(gè)，增長(zhǎng)接近翻倍；大博醫(yī)療2021年701個(gè)，今年2775個(gè)，增長(zhǎng)超3倍。

對(duì)比之下，2021年，強(qiáng)生陶-陶髖關(guān)節(jié)首年采購(gòu)需求量為16210個(gè)，今年報(bào)量?jī)H為9221個(gè)，縮水近一半；同類產(chǎn)品施樂(lè)輝2021年報(bào)量7742個(gè)，今年僅為499個(gè)，斷崖式下滑。

關(guān)于國(guó)產(chǎn)人工關(guān)節(jié)報(bào)量比例提升，首都醫(yī)科大學(xué)國(guó)家醫(yī)療保障研究院院長(zhǎng)助理兼價(jià)格招采室主任蔣昌松將其類比為汽車行業(yè)，“過(guò)去人們可能更傾向于選擇進(jìn)口品牌，隨著汽車工業(yè)特別是新能源技術(shù)的發(fā)展，現(xiàn)在年輕人可能更愿意選擇配置類似但價(jià)格更有優(yōu)勢(shì)的國(guó)產(chǎn)汽車。醫(yī)療領(lǐng)域也在發(fā)生同樣的變化?！?nbsp;   

報(bào)量變化是醫(yī)療機(jī)構(gòu)的“用腳投票”，一定是綜合因素的體現(xiàn)?！霸趦r(jià)格、性能相似的前提下，醫(yī)療機(jī)構(gòu)的偏愛(ài)度差異可能更多地體現(xiàn)在服務(wù)和后期跟臺(tái)支持上，這或許是國(guó)產(chǎn)人工關(guān)節(jié)市場(chǎng)份額提升的原因?！?/p>

04、外企繼續(xù)“躺平”，競(jìng)爭(zhēng)格局驟變

在持續(xù)洗牌的過(guò)程中，一個(gè)既定事實(shí)是，外企的優(yōu)勢(shì)正逐步消散。

本次續(xù)約中，外企依舊步伐一致的采用“保底中標(biāo)價(jià)”策略，這種表現(xiàn)已經(jīng)不令人意外。

但還是有“無(wú)聲的吶喊”，比如陶-陶髖關(guān)節(jié)中，施樂(lè)輝報(bào)價(jià)9860元，超出限價(jià)，視為棄標(biāo)，延續(xù)了2021年的落標(biāo)局面，無(wú)緣未來(lái)三年市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪。

有現(xiàn)場(chǎng)企業(yè)代表用“進(jìn)口躺平，國(guó)產(chǎn)內(nèi)卷”來(lái)形容這種競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

當(dāng)然，國(guó)產(chǎn)替代的機(jī)會(huì)，必然只屬于少部分玩家。畢竟，連外資巨頭都扛不住的降價(jià)，國(guó)產(chǎn)品牌也不一定能夠承受。例如，春立醫(yī)療在集采的影響下，2023年凈利潤(rùn)下滑近10%。

有企業(yè)代表無(wú)奈表示，集采之后，企業(yè)利潤(rùn)降低，研發(fā)驅(qū)動(dòng)力不足，過(guò)去幾年幾乎寸草不生，新品全無(wú)。

行業(yè)頭部企業(yè)尚且如此，對(duì)于初創(chuàng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，除非創(chuàng)新含量十足，否則由于集采對(duì)于使用量的限制，起量更是難于登天。

無(wú)論如何，在集采大勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)的背景下，人工關(guān)節(jié)的溫和續(xù)約也算是一顆定心丸。政策回暖信號(hào)釋放，接下來(lái)依然是硬核實(shí)力的比拼。