文|江瀚視野觀察
在世界銀行市場上，花旗銀行可以說是一個無人不知無人不曉的名字，就是這個世界有名的銀行業(yè)巨頭現(xiàn)在卻在進入個人業(yè)務各地關(guān)門退卻的倒計時，這到底是怎么回事？都已經(jīng)進入中國120年的世界巨頭為啥會如此大敗退？
一、花旗銀行業(yè)務關(guān)停進入倒計時？
據(jù)21世紀經(jīng)濟報道的消息，華爾街巨頭花旗銀行在中國各項個人業(yè)務的關(guān)閉逐漸進入倒計時！花旗銀行最新公告，個人銀行業(yè)務營業(yè)網(wǎng)點預計于2024年6月8日起停止營業(yè)，共涉及上海分行個人銀行營業(yè)網(wǎng)點等15個營業(yè)網(wǎng)點。此外，個人信用卡也即將終止交易。在今年1月份，花旗銀行官宣將裁員至少2萬人，約占其員工總數(shù)的10%。
2024年1月，花旗中國已公告將向富邦華一銀行就花旗中國個人信用卡還款服務停止后仍未結(jié)清的欠款款項或信用卡分期還款余額（“應收賬款”）進行債權(quán)轉(zhuǎn)讓，該轉(zhuǎn)讓計劃于2024年7月5日交割。
2022年12月花旗宣布將逐步關(guān)閉其中國內(nèi)地的個人銀行業(yè)務，但不涉及其對公業(yè)務。此外，花旗中國還陸續(xù)宣布關(guān)閉韓國的個人銀行業(yè)務，全面結(jié)束其在俄羅斯的業(yè)務，將尋求其在墨西哥的個人銀行、小型企業(yè)和中型市場業(yè)務的IPO等。
在花旗已宣布將退出個人銀行業(yè)務的跨亞洲、歐洲、中東和墨西哥的全球14個市場中，花旗已完成了在澳大利亞、巴林、印度、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、中國、印度尼西亞等市場的個人銀行業(yè)務出售。
據(jù)市界的報道，1902年，一家名為City Bank of New York（紐約城市銀行）的銀行在上海外灘開設(shè)了它在中國的第一家分行。這也是第一家在中國開業(yè)的美國銀行。那時，在車水馬龍的上海灘，City Bank的門前每天都懸掛著一面美國國旗，格外引人注目。
紅藍白的三色旗子上，有星星、有橫條，花俏的樣子，讓當時的中國人給它起了個挺形象的名字——花旗。City Bank從此也擁有了自己的中文名——花旗銀行，沿用至今。
時間撥到一百年后。2007年4月，花旗銀行成為首批注冊成為本地法人銀行的國際銀行之一。此后，在全國12所城市(北京、長沙、成都、重慶、大連、廣州、貴陽、杭州、南京、上海、深圳和天津)都擁有該行分支網(wǎng)點。
2021年12月23日，花旗集團將其在菲律賓的個人銀行業(yè)務以9.08億美元的現(xiàn)金溢價，出售給一家本地金融機構(gòu)菲律賓聯(lián)合銀行；2022年1月13日，花旗集團將其在印度尼西亞、馬來西亞、泰國和越南的個人銀行業(yè)務打包出售給新加坡大華銀行集團，同時大華銀行將接收其在這四個國家的約5000名員工。
二、世界巨頭為啥會敗退？
花旗銀行作為全球金融業(yè)的巨頭之一，其業(yè)務遍布世界各地，擁有悠久的歷史和豐富的經(jīng)驗。然而，近年來，花旗銀行卻頻頻傳出業(yè)務關(guān)停的消息，尤其是最近其在中國的個人銀行業(yè)務進入倒計時階段，引發(fā)了廣泛的關(guān)注，我們該如何看待這件事呢？
首先，花旗銀行關(guān)閉個人業(yè)務是其長期發(fā)展的必然。在金融業(yè)的版圖中，個人銀行業(yè)務因其廣泛的客戶基礎(chǔ)而被視為連接銀行與普通民眾的橋梁。然而，這一領(lǐng)域并非總是一片藍海。與大型企業(yè)或機構(gòu)客戶相比，個人客戶通常涉及較小的交易金額和更高的服務成本。銀行在為個人客戶提供服務時，需要投入大量的資源，包括人力、物力以及技術(shù)支持，但這些投入往往難以通過個人客戶的交易規(guī)模來完全覆蓋。
當銀行能夠通過服務更多的客戶或處理更大的交易金額來分攤固定成本時，其盈利能力會得到提升。然而，對于個人業(yè)務而言，由于其交易規(guī)模相對較小，銀行可能難以達到足夠的規(guī)模來實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟效應。這可能導致個人業(yè)務的利潤率較低，甚至出現(xiàn)虧損。
對于花旗銀行來說，花旗銀行的個人業(yè)務規(guī)模雖不及其企業(yè)及投資銀行業(yè)務，但在維護、運營成本上卻并不低廉。高昂的網(wǎng)點建設(shè)、人員配置、客戶服務及技術(shù)支持等成本，加之激烈的市場競爭，使得個人業(yè)務往往陷入高成本低利潤的困境。尤其在無法實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟效應的情況下，虧損風險顯著增加。因此，關(guān)閉在某些市場中不具備競爭力的個人業(yè)務，實際上是基于成本效益分析的理性選擇，而非單純意義上的敗退。
其次，花旗銀行的降本增效其實早就開始了。從公開市場信息來看，花旗銀行從2021年開始實施降本增效的轉(zhuǎn)型策略，在全球化和金融科技的雙重沖擊下，傳統(tǒng)銀行面臨著越來越大的挑戰(zhàn)。為了保持競爭力，銀行需要不斷地優(yōu)化業(yè)務結(jié)構(gòu)，降低成本，提高效率。關(guān)閉不賺錢地區(qū)的個人業(yè)務，可以減少銀行在這些地區(qū)的投入，從而節(jié)省成本。
對于花旗銀行來說，核心業(yè)務是其競爭優(yōu)勢的源泉。通過關(guān)閉不賺錢的個人業(yè)務，銀行可以更加專注于其核心業(yè)務，提高服務質(zhì)量，增強客戶黏性。這種戰(zhàn)略選擇有助于銀行在激烈的市場競爭中保持領(lǐng)先地位。雖然關(guān)閉不賺錢地區(qū)的個人業(yè)務在表面上看起來是一種敗退，但實際上它是銀行為了長遠發(fā)展而做出的明智決策。這種決策有助于銀行優(yōu)化資源配置，提高整體運營效率，從而為股東創(chuàng)造更大的價值。
因此，關(guān)閉不盈利地區(qū)的個人業(yè)務，不僅是對市場現(xiàn)實的響應，更是銀行主動尋求變革、聚焦更具增長潛力和盈利能力業(yè)務的體現(xiàn)。這表明，花旗銀行的“敗退”實則是以退為進，為未來的持續(xù)發(fā)展蓄力。
第三，中國市場的競爭日趨白熱化也是花旗銀行退出的原因。近年來，中國銀行業(yè)經(jīng)歷了激烈的競爭，尤其是在個人金融服務領(lǐng)域。本土銀行的快速崛起為市場帶來了更多的選擇和創(chuàng)新，而外資銀行如花旗銀行雖然擁有品牌優(yōu)勢和國際經(jīng)驗，但是這種優(yōu)勢與其在中國的現(xiàn)實是不匹配的，以花旗銀行為代表的外資銀行在中國的存款、貸款等核心業(yè)務上確實難以與中資銀行匹敵。這主要是由于中資銀行在國內(nèi)市場的深厚根基和廣泛網(wǎng)絡覆蓋，使得它們能夠更好地滿足客戶需求并提供更便捷的服務。
與此同時，近年來中國存貸利差水平的不斷壓縮，使得外資銀行的盈利空間進一步收窄，存貸利差是銀行的主要收入來源之一，但隨著市場利率的下降和競爭加劇，這一利差水平逐漸收窄，使得外資銀行在盈利方面面臨更大的壓力。
對于當前的花旗銀行來說，與其花大力氣去布局不賺錢的個人金融業(yè)務，不如把有限的資源、精力以及中國市場的重心轉(zhuǎn)向其他具有更大增長潛力的業(yè)務領(lǐng)域，通過其他業(yè)務領(lǐng)域賺取更多的收入。
從長期來看，值得注意的是，花旗銀行的退出并不意味著完全放棄中國市場或其他受影響地區(qū)。相反，它在關(guān)閉個人銀行業(yè)務的同時，仍保留并加強了在投資銀行、企業(yè)金融、財富管理等高利潤領(lǐng)域的布局。截至目前，花旗在中國已經(jīng)擁有近千家國際跨國企業(yè)、350多家本地大型企業(yè)、2300多家新興企業(yè)和中型企業(yè)客戶。過去一年內(nèi)，花旗為中國企業(yè)從國際資本市場募集了超過300億美元的資金。這種策略調(diào)整，體現(xiàn)了花旗銀行對自身優(yōu)勢的重新定位，即更加專注于能夠發(fā)揮其全球網(wǎng)絡、專業(yè)服務優(yōu)勢的領(lǐng)域，以期實現(xiàn)更高的資本效率和盈利能力。
所以，花旗銀行的邏輯還是“輕裝上陣”得加速轉(zhuǎn)型，通過構(gòu)建更加靈活、高效、可持續(xù)的業(yè)務結(jié)構(gòu)，從而獲得更多的收入和更高的利潤。