文|半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫 六千
?最近英國的AI行業(yè)新聞不斷，在英國AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)其中一個值得注意的角色是日本軟銀。
首先，英國AI芯片獨(dú)角獸Graphcore因?yàn)槊媾R營收大幅下降和裁員困境的被報(bào)道在探索資本收購的可能性。Graphcore專注于設(shè)計(jì)支持人工智能軟件的芯片，致力于尋找替代英偉達(dá)產(chǎn)品的創(chuàng)新方案，因此吸引了眾多投資者的關(guān)注和資金投入。截至2020年，Graphcore的估值已達(dá)28億美元，成功融資2.22億美元，（曾是英國最有前途的初創(chuàng)公司之一）不過處于困境中的Graphcore的市場估值可能已經(jīng)從28億美元高位大幅下降至5億美元。有報(bào)道稱，Graphcore正在尋找新的買家，其中就包括日本的軟銀。
另一方面，軟銀牽頭了對英國AI自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)Wayve的10.5億美元融資。這是歐洲AI初創(chuàng)企業(yè)迄今為止獲得的最大一筆融資。本輪融資由軟銀牽頭，老股東微軟、新投資者英偉達(dá)等跟投，Wayve未披露其最新估值，不過有媒體推測其最新估值應(yīng)該已經(jīng)達(dá)到數(shù)十億美元。
Wayve總部位于英國倫敦成立于2017年，現(xiàn)有員工數(shù)量約300名。公司致力于汽車領(lǐng)域的AI探索。2017年開始，Wayve就在汽車上對神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)化學(xué)習(xí)的一些早期成果進(jìn)行了應(yīng)用。公司把這套系統(tǒng)在道路上進(jìn)行了模擬部署，隨后逐漸擴(kuò)大規(guī)模，最終實(shí)現(xiàn)在倫敦市中心的交通環(huán)境下進(jìn)行真實(shí)駕駛。
本次融資所籌集的10.5億美元資金，將專項(xiàng)用于推動Wayve全面開展首款面向量產(chǎn)車輛的具身智能自動駕駛軟件的開發(fā)與市場推廣工作。該軟件不僅涵蓋基礎(chǔ)的L2+高級智能駕駛系統(tǒng)，更致力于構(gòu)建一套完整的自動駕駛軟件系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)全面自動駕駛的目標(biāo)。
Wayve的AV2.0自動駕駛系統(tǒng)，其核心技術(shù)理念與特斯拉的FSD（完全自動駕駛）系統(tǒng)相似，該系統(tǒng)也采用了先進(jìn)的端到端模型設(shè)計(jì)。通過神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)取代了傳統(tǒng)自動駕駛架構(gòu)中的感知、規(guī)劃與控制環(huán)節(jié)，從而實(shí)現(xiàn)了對傳統(tǒng)技術(shù)路徑的創(chuàng)新性突破。Wayve的自動駕駛系統(tǒng)無需依賴高精地圖，僅憑傳感器原始輸入數(shù)據(jù)，經(jīng)過端到端模型的精準(zhǔn)處理，即可直接輸出駕駛。
也有媒體報(bào)道軟銀旗下的Arm計(jì)劃在2025年量產(chǎn)AI芯片，不過Arm針對此事回應(yīng)：“Arm不對任何謠言和猜測發(fā)表評論?！奔幢鉇rm沒有官方回應(yīng)，但孫正義對于AI的野心已經(jīng)擺上臺面。
01、軟銀要開啟“AI革命”
不久前，軟銀集團(tuán)表示計(jì)劃以AI半導(dǎo)體為突破口，把業(yè)務(wù)擴(kuò)大到數(shù)據(jù)中心、機(jī)器人、發(fā)電等行業(yè)。預(yù)計(jì)投資額最高可達(dá)到10萬億日元規(guī)模（約合人民幣4640.9億元）。
提到AI投資，從2012年開始，日本軟銀就在世界各地收購人工智能公司的股票。2017年的時(shí)候，孫正義成立了軟銀愿景基金投資各種初創(chuàng)企業(yè)和科技領(lǐng)域的創(chuàng)新公司。愿景基金共有兩期，每期募集資金規(guī)模約千億美元，投資領(lǐng)域包括AI、機(jī)器人、自動駕駛汽車、生物技術(shù)、金融科技等。
2020年7月，軟銀與東京大學(xué)和雅虎日本（現(xiàn)為LY Corporation）共同建立The Institute for AI and Beyond，作為世界級AI研究機(jī)構(gòu)，并開始聯(lián)合研究活動。2023年3月：成立準(zhǔn)備公司以研究和開發(fā)本土的大型語言模型（LLM）。
愿景基金一期投資了ARM、Uber、滴滴出行、今日頭條、WeWork、Cruise等超70家世界知名公司，涵蓋大出行、金融科技和醫(yī)療健康等多個領(lǐng)域。愿景基金二期于2019年7月宣布成立，目前已獲得1080億美元的出資承諾。軟銀自己計(jì)劃向該基金投資380億美元，其他參與該基金的公司包括富士康、蘋果、微軟、瑞穗銀行、渣打銀行等（名單仍在擴(kuò)充中）。軟銀表示，愿景基金二期將主要用于投資AI技術(shù)。
孫正義對AI的熱情源于他對“奇點(diǎn)”理論的信仰。（“奇點(diǎn)”概念由未來學(xué)家Ray Kurzweil提出，指的是電腦智能與人腦智能兼容的那個時(shí)刻。按照Kurzweil的預(yù)測，“奇點(diǎn)”將在2040年到來。）
孫正義在2023年7月的一個論壇上強(qiáng)調(diào)：“（超越人類智力的AI）可以像水晶球預(yù)測未來一樣幫助我們解決問題，日本必須制造出在最中央閃閃發(fā)亮的水晶球”。2023年10月的一次演講中，孫正義表示，AI將在未來十年內(nèi)變得比人類所有智能都要強(qiáng)大得多，“要么利用AI，要么被AI甩在后面。”
孫正義還把海外合作企業(yè)的高管邀請到自家別墅里，圍繞AI半導(dǎo)體領(lǐng)域的投資問題“夜談”。
AI是塊大蛋糕，盯著它的不止軟銀，這一年來隨著AI火熱成為科技領(lǐng)域當(dāng)紅炸子雞的英偉達(dá)也在AI領(lǐng)域進(jìn)行布局。
02、AI領(lǐng)域英偉達(dá)的絕對競爭力
英偉達(dá)在AI領(lǐng)域的優(yōu)勢來自兩個方面：第一個是眾所周知的算力，另一個則相對低調(diào)，就是英偉達(dá)已經(jīng)投資了許多AI相關(guān)領(lǐng)域。英偉達(dá)主要以三種方式開展投資：一是通過英偉達(dá)企業(yè)投資部門，2023年，該部門已宣布開展了14項(xiàng)投資，包括對芯片光學(xué)公司Ayar Labs的投資、云廠商CoreWeave、開源模型庫公司Hugging Face等；二是由曾擔(dān)任軟銀投資專家的Siddeek領(lǐng)導(dǎo)的風(fēng)險(xiǎn)投資部門NVentures進(jìn)行投資，主要方向是“AI+領(lǐng)域”；三是通過英偉達(dá)初創(chuàng)加速計(jì)劃為初創(chuàng)公司提供支持，并幫助其與風(fēng)投對接。
前軟銀投資專家的AI布局
在算力方面，英偉達(dá)競爭力無需贅述。在超算2024年6月的Top500的產(chǎn)品中，有171臺超算設(shè)備中使用了英偉達(dá)的產(chǎn)品。在大模型市場爆發(fā)的當(dāng)下，得英偉達(dá)者得天下已經(jīng)成為行業(yè)共識。
既是AI公司背后的金主，又是AI公司賴以生存的上游供應(yīng)商，英偉達(dá)正在成為AI市場“隱形的王”。
03、軟銀VS英偉達(dá)：誰能冠名“奇點(diǎn)”時(shí)刻
在對比兩家公司AI賽道的潛力之前，一個有趣的事實(shí)是：軟銀曾經(jīng)是英偉達(dá)的股東，不過2019 年初的時(shí)候，孫正義以大約 36 億美元的價(jià)格賣出約 5% 英偉達(dá)股份。而如今在看英偉達(dá)的AI投資動作時(shí)，也能看到軟銀的前員工的名字。
雖然孫正義在算力硬件上沒有黃仁勛的優(yōu)勢，但也未必完全沒有機(jī)會。軟銀在硬件上的一個王牌就是ARM。曾幾何時(shí)，英偉達(dá)也試圖收購ARM，但由于多家公司的反對被迫終止。隨后，ARM選擇在美國上市。
ARM占軟銀集團(tuán)總資產(chǎn)的近一半，雖然已經(jīng)上市但軟銀仍持有這家芯片設(shè)計(jì)公司90%的股份。ARM的設(shè)計(jì)被廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)芯片，并越來越多地應(yīng)用于AI領(lǐng)域。Arm截至3月的三個月凈利潤大幅增長，收入猛增的部分原因是與AI和數(shù)據(jù)中心相關(guān)的芯片需求增加。得益于投資者大量買入ARM股票，盡管軟銀在過去三年連續(xù)虧損，但截至2024年3月31日軟銀的資產(chǎn)凈值達(dá)到1836億美元，比三個月前增加了480億美元。
2024年2月17日外媒報(bào)道，孫正義欲為AI芯片企業(yè)籌資1000億美元，與英偉達(dá)競爭。報(bào)道稱，孫正義正在尋求最多1000億美元資金，為一家芯片企業(yè)提供資金。該項(xiàng)目由孫正義直接領(lǐng)導(dǎo)，以日本創(chuàng)造和生命之神“伊扎那吉”（Izanagi）命名，因?yàn)镮zanagi包含了通用人工智能（AGI）的首字母。知情人士透露，孫正義希望這家公司與ARM形成互補(bǔ)。當(dāng)時(shí)外媒表示，孫正義考慮的方案是，軟銀將提供300億美元，另外700億美元可能來自中東的機(jī)構(gòu)。知情人士表示，盡管孫正義和Open AI創(chuàng)始人山姆·奧特曼曾就在半導(dǎo)體制造領(lǐng)域合作和融資進(jìn)行過談判，但I(xiàn)zanagi目前與奧特曼的AI芯片項(xiàng)目是獨(dú)立的。
2024年4月，日媒報(bào)道軟銀集團(tuán)計(jì)劃在ARM內(nèi)部設(shè)立一個新部門，該部門將由軟銀集團(tuán)持有約九成股份。開發(fā)資金預(yù)計(jì)達(dá)到數(shù)千億日元，生產(chǎn)將委托給臺積電等代工企業(yè)。已與臺積電等進(jìn)行了談判，并確定了生產(chǎn)配額。該部門的核心內(nèi)容就是開發(fā)、生產(chǎn)可以高效處理大量數(shù)據(jù)的AI芯片。
目前為止，軟銀的AI項(xiàng)目將如何融資或資金將用于何處的細(xì)節(jié)尚未厘清，項(xiàng)目可能會進(jìn)一步發(fā)展。總而言之，孫正義正在不斷考慮多種投資理念和戰(zhàn)略以加強(qiáng)Arm在人工智能市場的影響力，也一直在探索不同類型的下一代芯片。
孫正義還有一個更加“迂回”的戰(zhàn)略：軟銀計(jì)劃2026年以后，在歐美、亞洲、中東建設(shè)使用自主研發(fā)半導(dǎo)體的數(shù)據(jù)中心。數(shù)據(jù)中心需要大量電力，發(fā)電需求越來越大，因此軟銀集團(tuán)還將涉足發(fā)電領(lǐng)域。在嘗試?yán)煤司圩儼l(fā)電等新一代技術(shù)的同時(shí)，計(jì)劃建立以可再生能源為主的發(fā)電基礎(chǔ)設(shè)施。軟銀首席財(cái)務(wù)官后藤芳光表示，軟銀希望ARM以及軟銀投資的其他公司能創(chuàng)造出一個新的AI生態(tài)系統(tǒng)。
或許目前軟銀與英偉達(dá)在AI戰(zhàn)場中，尚不能互相稱為“對手”。AI投資的路上，同行者只會越來越多，誰會走在前面？孫正義和黃仁勛的旅途，都在繼續(xù)。