2024年5月16日，Wind數(shù)據(jù)顯示，A股高開(kāi)后震蕩上行，三大指數(shù)集體收漲。房地產(chǎn)板塊再度爆發(fā)。市場(chǎng)成交額8504.9億元。
漲幅方面，港股通金融ETF(513190)領(lǐng)漲近5%，房地產(chǎn)繼續(xù)狂飆
具體來(lái)看，港股通金融ETF(513190)漲幅達(dá)4.82%，納指科技ETF(159509)跟漲達(dá)3.92%。房地產(chǎn)ETF(512200)、房地產(chǎn)ETF華夏(515060)、建材ETF易方達(dá)(159787)、建材ETF(516750)、地產(chǎn)ETF(159707)、房地產(chǎn)ETF(159768)漲超3%。
盤(pán)面上，地產(chǎn)股掀漲停潮，德必集團(tuán)20cm漲停，榮盛發(fā)展、濱江集團(tuán)、南國(guó)置業(yè)、我愛(ài)我家、合肥城建等10余股漲停。建材、家居行業(yè)同步大漲，海南瑞澤、寶鷹股份、亞振家居、箭牌家居等漲停，志邦家居、尚品宅配、江山歐派、堅(jiān)朗五金等漲幅居前。
消息面上，杭州又迎來(lái)出手重磅政策。 杭州市臨安區(qū)決定，將在臨安區(qū)范圍內(nèi)收購(gòu)一批商品住房用作公共租賃住房。
國(guó)信證券表示，短期來(lái)看，主流城市相繼優(yōu)化限購(gòu)政策，有望扭轉(zhuǎn)地產(chǎn)悲觀(guān)預(yù)期，目前地產(chǎn)基本面仍未見(jiàn)明顯好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)信心恢復(fù)亦需要時(shí)間，后續(xù)支持政策仍有望進(jìn)一步加碼。 目前建材板塊估值和持倉(cāng)均處于低位，關(guān)注預(yù)期修復(fù)下消費(fèi)建材優(yōu)質(zhì)龍頭，及部分超跌估值修復(fù)機(jī)會(huì)。
跌幅方面，中藥板塊走弱
消息面上，國(guó)家衛(wèi)生健康委今天下午舉行新聞發(fā)布會(huì)，介紹推動(dòng)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)情況。國(guó)家衛(wèi)生健康委老齡健康司介紹，調(diào)查顯示，我國(guó)90%以上的老年人都選擇居家養(yǎng)老。近年來(lái)，國(guó)家衛(wèi)生健康委著力推進(jìn)居家和社區(qū)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)發(fā)展。
湘財(cái)證券認(rèn)為，主線(xiàn)一：中藥創(chuàng)新。在政策與臨床需求雙驅(qū)動(dòng)之下，中藥創(chuàng)新再度加速，新藥上市節(jié)奏加快且1類(lèi)新藥占比明顯提升。研發(fā)創(chuàng)新是核心，進(jìn)入醫(yī)?；幠夸浭欠帕康闹匾獥l件。（1）具有較強(qiáng)研發(fā)實(shí)力、在研產(chǎn)品豐富且研發(fā)進(jìn)展較快、中醫(yī)理論與臨床結(jié)合較好（尤其是能通過(guò)循證醫(yī)學(xué)改寫(xiě)臨床診治指南）、布局大品類(lèi)有獨(dú)家品種的企業(yè)；（2）2023版醫(yī)保目錄新增品種和解禁品種及相關(guān)企業(yè)；（3）“醫(yī)保+非基藥”品種及相關(guān)企業(yè)。
活躍度方面，貨基市場(chǎng)熱度回升，恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF(513330)成交額居股票類(lèi)首位
具體來(lái)看，銀華日利ETF(511880)成交額回升至百億以上，恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF(513330)成交額達(dá)42.78億元，居股票類(lèi)ETF首位。
換手率TOP10方面，港股通紅利30ETF(513820)上市首日換手率達(dá)114.82%，港股通金融ETF(513190)成交額達(dá)104.37%。
ETF發(fā)行市場(chǎng)方面，匯添富中證油氣資源指數(shù)(159309)明日開(kāi)始募集
國(guó)信證券認(rèn)為，油整體供需偏緊，未來(lái)布倫特油價(jià)有望維持在80-90美元/桶的較高區(qū)間。根據(jù)OPEC、IEA、EIA最新4月月報(bào)顯示，2024年原油需求分別為104.46、103.10、102.91百萬(wàn)桶/天（上次預(yù)測(cè)分別為104.46、103.20、102.43百萬(wàn)桶/天），分別較2023年增加225、120、95萬(wàn)桶/天（上次預(yù)測(cè)分別增長(zhǎng)225、130、142萬(wàn)桶/天）。EIA在月報(bào)中調(diào)整將2022年、2023年全球需求分別追溯調(diào)高了80萬(wàn)桶/日、96萬(wàn)桶/日，并將2024年需求預(yù)期調(diào)高48萬(wàn)桶/日，同時(shí)將2024年布倫特價(jià)格預(yù)期從87.00美元/桶調(diào)整至88.55美元/桶。
供給端，OPEC+繼續(xù)加大減產(chǎn)力度，OPEC+延長(zhǎng)自愿限產(chǎn)時(shí)間至二季度末，同時(shí)俄羅斯政府下令其國(guó)內(nèi)各石油公司在2024年第二季度減少石油產(chǎn)量，從第一季度約950萬(wàn)桶/天進(jìn)一步減產(chǎn)50萬(wàn)桶/天，確保在6月底前達(dá)到900萬(wàn)桶/天的產(chǎn)量目標(biāo)；美國(guó)戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備進(jìn)入補(bǔ)充階段，且頁(yè)巖油資本開(kāi)支不足，增產(chǎn)有限，供給端整體偏緊。需求端隨著全球經(jīng)濟(jì)的不斷修復(fù)，逐漸進(jìn)入季節(jié)性需求旺季，石油需求溫和復(fù)蘇，整體供需相對(duì)偏緊，油價(jià)有望繼續(xù)維持較高區(qū)間。