文|消金界
2024年，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)銀行來說，是個(gè)有點(diǎn)特殊的年份。從2014年成立至今，互聯(lián)網(wǎng)銀行行業(yè)已經(jīng)走過整整十個(gè)年頭。
回望互聯(lián)網(wǎng)銀行過去十年的發(fā)展，確實(shí)體現(xiàn)出了比傳統(tǒng)銀行更強(qiáng)的成長(zhǎng)性。金融科技加持下的數(shù)字化運(yùn)營模式，讓互聯(lián)網(wǎng)銀行可以以更低的成本獲客與運(yùn)營。
場(chǎng)景數(shù)據(jù)獲取能力以及接下來的分析運(yùn)用能力，成為互聯(lián)網(wǎng)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，也最終造就了十年后的今天互聯(lián)網(wǎng)銀行賽道的格局。
如果從目標(biāo)客群定位來看，微眾銀行、網(wǎng)商銀行、蘇商銀行（原蘇寧銀行）、新網(wǎng)銀行、億聯(lián)銀行的可比性最強(qiáng)，目標(biāo)客群都是小微用戶。
截至發(fā)稿，蘇商銀行的年報(bào)還未出，我們就對(duì)比一下微眾銀行、網(wǎng)商銀行、新網(wǎng)銀行、億聯(lián)銀行披露的2023年的經(jīng)營數(shù)據(jù)，一探互聯(lián)網(wǎng)銀行目前的發(fā)展現(xiàn)狀。
01 微眾銀行、網(wǎng)商銀行：一超一強(qiáng)
截至2023年末，微眾銀行總資產(chǎn)為5355.79億元，比上年末增長(zhǎng)了13.02%，網(wǎng)商銀行總資產(chǎn)達(dá)4521.3億元，比年初增長(zhǎng)了2.5%，新網(wǎng)銀行總資產(chǎn)1029.34億元，億聯(lián)銀行的總資產(chǎn)為517.75億元。
總資產(chǎn)體現(xiàn)了各家互聯(lián)網(wǎng)銀行的體量，也直接反映了目前互聯(lián)網(wǎng)銀行的發(fā)展格局。新網(wǎng)銀行、億聯(lián)銀行與微眾銀行、網(wǎng)商銀行已經(jīng)拉開了巨大的差距，網(wǎng)商銀行與微眾銀行似乎差距沒那么大。但如果接著看其他核心指標(biāo)的話，兩者的差距就很明顯了。
截至2023年末，微眾銀行貸款余額為4145億元，比上年末增長(zhǎng)了23%，網(wǎng)商銀行貸款余額為2705.82億元，比年初增長(zhǎng)了18.58%，新網(wǎng)銀行的貸款余額為753.37億元，億聯(lián)銀行貸款余額為336.02億元。
網(wǎng)商銀行的貸款余額比微眾銀行少了一千多億元。
再看營收和凈利潤，2023年，微眾銀行實(shí)現(xiàn)營收393.61億元，凈利潤108.15億元，網(wǎng)商銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入187.43億元，同比增長(zhǎng)了19.49%，凈利潤42.03億元，同比增長(zhǎng)18.8%。雖然增速也不錯(cuò)，但無論是營收還是凈利潤，微眾銀行都是網(wǎng)商銀行的兩倍多。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，互聯(lián)網(wǎng)銀行整體表現(xiàn)不錯(cuò)。
2023年末，微眾銀行的不良貸款率為1.46%，網(wǎng)商銀行的不良貸款率為2.28%，新網(wǎng)銀行的不良貸款率為1.71%，億聯(lián)銀行的不良貸款率為1.61%。
網(wǎng)商銀行解釋說，不良貸款率數(shù)據(jù)中，信用類不良貸款是按照預(yù)期30天的口徑計(jì)算的，如果按照60天計(jì)算，不良貸款率則為1.87%。
互聯(lián)網(wǎng)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)健，如果考慮到互聯(lián)網(wǎng)銀行的客群特點(diǎn)，資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)算是優(yōu)異了。
綜合看下來，互聯(lián)網(wǎng)銀行賽道已經(jīng)形成了微眾銀行一超在前，網(wǎng)商銀行一強(qiáng)緊跟其后，兩者遠(yuǎn)超其他互聯(lián)網(wǎng)銀行的格局。
這一格局，也許從各家互聯(lián)網(wǎng)銀行成立之初就注定了。
互聯(lián)網(wǎng)銀行通過活躍的流量平臺(tái)獲取數(shù)據(jù)，然后通過模型算法線上獲客、風(fēng)控、授信、放貸。因此，場(chǎng)景數(shù)據(jù)的獲得和后續(xù)的利用，構(gòu)成了互聯(lián)網(wǎng)銀行在各個(gè)環(huán)節(jié)上的核心壁壘。這也是為何，互聯(lián)網(wǎng)銀行的股東絕大多數(shù)都有互聯(lián)網(wǎng)巨頭背景。
微眾銀行背靠騰訊，網(wǎng)商銀行背靠阿里巴巴，億聯(lián)銀行的背后是美團(tuán)旗下的吉林三快科技，新網(wǎng)銀行的股東里有小米集團(tuán)。
根據(jù)最新披露的數(shù)據(jù)，截至2023年末，微眾銀行的個(gè)人有效客戶數(shù)已經(jīng)達(dá)到了3.99億人，比上年末增加了3700人。截至2023年末，網(wǎng)商銀行累計(jì)服務(wù)客戶超過5300萬。新網(wǎng)銀行和億聯(lián)銀行則沒有透露整體的客戶數(shù)。網(wǎng)商銀行與微眾銀行的客戶數(shù)差距尚且如此，其他互聯(lián)網(wǎng)銀行就更大了。
可以說，股東的資源稟賦，是互聯(lián)網(wǎng)銀行之間產(chǎn)生差距的最根本原因。
02 守住消費(fèi)貸，發(fā)力個(gè)人經(jīng)營貸
我們具體到產(chǎn)品和業(yè)務(wù)層面，從客戶定位角度看，互聯(lián)網(wǎng)銀行主要聚焦B端、C端的長(zhǎng)尾客群。拳頭產(chǎn)品能多大程度上觸達(dá)這部分長(zhǎng)尾客戶，決定了互聯(lián)網(wǎng)銀行的發(fā)展上限。
從這個(gè)角度看，微眾銀行的“微粒貸”毫無疑問是最典型的、也是目前最成功的互聯(lián)網(wǎng)銀行貸款產(chǎn)品。
微眾銀行的核心產(chǎn)品微粒貸，截至2023年末，累計(jì)服務(wù)客戶超6300萬。輻射31個(gè)省，超過81%的客戶為非白領(lǐng)從業(yè)人員，85%的客戶為大?；蛞韵聦W(xué)歷，約17%的客戶此前為無人行信貸征信記錄的“首戶貸”。2023年年內(nèi)，日均發(fā)放貸款超過95萬筆，筆均貸款為7400元。2023年，累計(jì)超過8000萬筆的借款存續(xù)期不足10天，約70%的單筆借款成本低于100元。
同樣，對(duì)公產(chǎn)品微業(yè)貸，客戶100%為民營企業(yè)，營收1000萬元以內(nèi)的客戶占比超過70%，戶均授信約110萬，筆均借款約25萬元，約50%的單筆借款利息在1000元以內(nèi)。
除了常規(guī)的貸款產(chǎn)品外，互聯(lián)網(wǎng)銀行還有其他場(chǎng)景類的產(chǎn)品，這對(duì)消費(fèi)金融業(yè)務(wù)占大頭的互聯(lián)網(wǎng)銀行來說也很重要，也是拉開差距的一大原因。
互聯(lián)網(wǎng)銀行場(chǎng)景類產(chǎn)品比較典型的是微眾銀行的“微車貸”。微眾銀行的微車貸發(fā)力新能源汽車貸款業(yè)務(wù)，與20多家新能源汽車品牌建立了合作，2023年內(nèi)微車貸服務(wù)客戶超9萬人。
不過近幾年對(duì)互聯(lián)網(wǎng)銀行來說，僅僅深挖個(gè)人消費(fèi)貸的潛力，已經(jīng)不能滿足對(duì)增長(zhǎng)的需求，守住消費(fèi)貸的同時(shí)，各行都開始發(fā)力個(gè)人經(jīng)營貸和小微企業(yè)貸。
2023年，微眾銀行擴(kuò)大小微企業(yè)貸款覆蓋范圍，提高資源配置支持力度，普惠型小微企業(yè)貸余額比上年末增長(zhǎng)了29%。挖掘微粒貸存量客戶中小微經(jīng)營類客戶，提供給微戶貸發(fā)放個(gè)人經(jīng)營貸。截至2023年末，微戶貸累計(jì)服務(wù)超過332萬小微自然人客戶。
2023年年內(nèi)，網(wǎng)商銀行表內(nèi)新發(fā)放貸款1.46萬億，服務(wù)客戶數(shù)1286萬戶。其中，2023年末表內(nèi)普惠小微貸貸款余額1932.53億元，比年初增加了21%。網(wǎng)商銀行的普惠小微貸，戶均支用金額和戶均貸款余額分別較年初提升13%和53%。2023年新增貸款客戶中，首貸戶占比74.54%。
新網(wǎng)銀行進(jìn)一步加大自營能力，加大商戶、企業(yè)貸款渠道拓展，增加對(duì)小微企業(yè)戶和個(gè)體工商戶的“隨借隨還”信用貸投放，并將隨借隨還模式覆蓋到其他普惠信貸產(chǎn)品。2023年新網(wǎng)銀行小微貸款新增發(fā)放額483.49億元，同比增長(zhǎng)達(dá)162.19%，新增發(fā)放戶數(shù)28.76萬，同比增加了113.36%。
小微金融方面，億聯(lián)銀行推出了“億農(nóng)貸”、“生意貸”、“億微貸”、”億企貸”等多款小微金融產(chǎn)品。2023年，億聯(lián)銀行的普惠小微貸款余額120.43億元，貸款余額戶數(shù)14.67萬戶，當(dāng)年累放貸款額172.33 億元，當(dāng)年累放貸款戶數(shù)20.6萬戶。普惠小微貸款加權(quán)平均利率 10.79%，較年初下降0.63個(gè)百分點(diǎn)。
億聯(lián)銀行還積極開展聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)，與中小金融機(jī)構(gòu)開展資產(chǎn)多元合作。自營方面推出了“億貸”自營品牌，準(zhǔn)備用“億聯(lián)易貸”保持資產(chǎn)規(guī)模和收益，用“億貸”培養(yǎng)自營能力。
不過，億聯(lián)銀行要進(jìn)一步優(yōu)化平臺(tái)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低單一渠道集中度。這對(duì)億聯(lián)銀行的消費(fèi)金融業(yè)務(wù)來說是個(gè)壓力。截至2023年末，億聯(lián)銀行消費(fèi)貸余額達(dá)195.58億元，2023年新增客戶數(shù)超過370萬。
對(duì)互聯(lián)網(wǎng)銀行來說，守住消費(fèi)金融的陣地，然后在個(gè)人經(jīng)營貸和小微企業(yè)貸上開辟第二增長(zhǎng)曲線，已經(jīng)成了一個(gè)普遍的選擇。
不過我們應(yīng)該看到，互聯(lián)網(wǎng)銀行的挑戰(zhàn)不僅僅存在于自身能力建設(shè)上。現(xiàn)在，互聯(lián)網(wǎng)銀行需要面對(duì)大銀行的進(jìn)一步下沉。
互聯(lián)網(wǎng)銀行獲客源自線上，本來就與傳統(tǒng)銀行網(wǎng)上銀行等線上入口有重疊，息差縮小，大銀行下沉加劇，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。
下一個(gè)十年，如何鞏固差異化競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)，將成為互聯(lián)網(wǎng)銀行最大的挑戰(zhàn)。