文 | 刀法研究所 栗子
當(dāng)行業(yè)打響價(jià)格戰(zhàn)，真的有品牌能“獨(dú)善其身”嗎？
距離瑞幸拉響 9 塊 9 價(jià)格戰(zhàn)已近一年。這期間，大多咖啡品牌都面臨過“不加入就出局”的二選一，其中不僅有“同根生”的庫迪，就連精品咖啡元老 Seesaw、新晉黑馬 M Stand、Tims 等都曾為追求銷售額，下場推出低價(jià)團(tuán)購套餐。
當(dāng)然，也有“旁觀者”，最顯眼的就是一直公開表達(dá)不參戰(zhàn)的星巴克，但它似乎也沒能讓自己“置身戰(zhàn)外”。
就星巴克 2024 財(cái)年二季度財(cái)報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，星巴克中國的同店銷售額同比下降 11%，但即使業(yè)績不如預(yù)期，星巴克創(chuàng)始人霍華德·舒爾茨在 3 月訪華時(shí)仍依舊堅(jiān)定表達(dá)了不加入低價(jià)競爭的態(tài)度。
然而，話雖如此，數(shù)據(jù)卻有些相悖。就星巴克 2024 財(cái)年一季度財(cái)報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)中國門店平均客單價(jià)同比下滑 9%。態(tài)度上不參戰(zhàn)，行動(dòng)上降價(jià)。這種“言行不一”引起了我們的興趣。
為了探究其中緣由，我們查找了系列資料，其中包括下面這兩張有意思的圖表（數(shù)據(jù)截取日期：4 月 24 日）。
這兩張圖均是以品牌門店數(shù)量、平均客單價(jià)為橫縱軸的散點(diǎn)分布圖，左圖是咖啡行業(yè) TOP10 品牌，右圖是奶茶行業(yè) TOP10 品牌。
直觀可看到，兩張圖中總共只有一家品牌位于第一象限，門店數(shù)量、客單價(jià)雙高，就是星巴克。
圖中所引用數(shù)據(jù)的截取時(shí)間是 4 月 26 日，也就是星巴克客單價(jià)下降之后。但即使在如此情況下，相較于同數(shù)量級(jí)門店的咖啡品牌，星巴克的客單價(jià)還是明顯偏高。從這個(gè)角度看，確實(shí)沒法說它在和別家比價(jià)格。
不過這也引出了新的疑問：
為什么星巴克能站到第一象限的“唯一”？如果說 25 年前星巴克剛進(jìn)入中國的時(shí)候，消費(fèi)者“容忍”星巴克的高品牌溢價(jià)，有著特定的時(shí)代和市場因素，那在花團(tuán)錦簇的當(dāng)下，沒有價(jià)格優(yōu)勢的星巴克為什么還能保持吸引力？
既然沒有參加“價(jià)格戰(zhàn)”，星巴克為什么降價(jià)？又是如何降價(jià)的？
愛喝星巴克的人，愛的是什么？
“積星依賴、出品巨快、哪里都有、馥芮白太愛”。
為了了解星巴克的誘人之處，做理性分析之前，我們做了些消費(fèi)者調(diào)研。上面 17 個(gè)字的回答出自一位 9 年保持日均一杯星巴克的同學(xué)。與這位超級(jí)用戶相比，其他回答則理性很多。其中最高頻出現(xiàn)的關(guān)鍵詞有：“公司報(bào)銷”、“商務(wù)談判”、“寫作業(yè)（來自學(xué)生黨的回答）”、“機(jī)場高鐵站”。
聚類來看，星巴克有兩點(diǎn)最讓人印象深刻：
一是，場景需求上，星巴克與商務(wù)交流、工作學(xué)習(xí)這類對環(huán)境有功能要求的場景強(qiáng)綁定；
二是，門店分布上，在目標(biāo)用戶需要的地方，星巴克總能出現(xiàn)；其中，機(jī)場高鐵這些交通樞紐的星巴克格外能給人留下獨(dú)家記憶。
這不禁讓人思考，相對于現(xiàn)在已經(jīng)超過 18000 家門店的瑞幸，星巴克的門店數(shù)量不是絕對最多，為何它能給人“哪里都有”的感受？又是如何以場景塑造品牌記憶的？
帶著上面兩個(gè)線索，我們來簡要回顧一下星巴克進(jìn)入中國的發(fā)展歷程。
提及星巴克，“第三空間”是逃不開的一個(gè)詞，霍華德·舒爾茨也一直將此視為星巴克得以成功的重要原因。
星巴克出現(xiàn)之前，雖然美國有成熟的咖啡飲用習(xí)慣，但在 20 世紀(jì) 80 年代以前的美國，咖啡多是與餐食搭配銷售，鮮有成規(guī)模的連鎖咖啡館品牌，直到星巴克的出現(xiàn)。
憑借舒適的空間體驗(yàn)、標(biāo)準(zhǔn)化的深烘意式咖啡、溫馨的服務(wù)、可支付得起的價(jià)格，星巴克在短短幾年內(nèi)便站上了美國連鎖咖啡館品牌市占率 TOP1 的位置。其中，標(biāo)準(zhǔn)化出品、門店空間設(shè)計(jì)、消費(fèi)體驗(yàn)，是星巴克最為動(dòng)人的點(diǎn)。
但星巴克進(jìn)入中國的策略卻與之有所不同。
上世紀(jì) 90 年代，許多西方餐飲品牌先后進(jìn)入國內(nèi)，熟知的哈根達(dá)斯、麥當(dāng)勞、必勝客入華時(shí)間分別是 1996 年、1990 年、1990 年。它們將冰淇淋、炸雞薯?xiàng)l、比薩等西式飲食引入國內(nèi)，并且用不菲定價(jià)將自己塑造為高端品牌，以“奢侈品”形象存在于民眾的生活之中。
星巴克也與之類似，只不過它帶來的是咖啡。1999 年，星巴克在北京國貿(mào)開出第一家咖啡館。對于當(dāng)時(shí)的民眾來說，有著全球知名品牌光環(huán)、大打第三空間的星巴克銷售的不僅是咖啡，更是一種不同的西方生活方式的魅力。
這種“魅力”雖然無法衡量，但可以在價(jià)格上具象。我們將 2001 年中國和美國星巴克的產(chǎn)品售價(jià)與居民收入做了統(tǒng)計(jì)對比，結(jié)果顯示，2001 年中國一杯星巴克拿鐵的價(jià)格等于 101% 的當(dāng)年城鎮(zhèn)居民日均可支配收入，而美國僅僅為 3.09%。
顯然，對當(dāng)時(shí)的中國百姓來說，星巴克可不是享受得起的奢侈。高昂的售價(jià)直接展示了星巴克對客群的篩選?？Х鹊墓δ苄枨笈c精神提振相關(guān)，那么高強(qiáng)度工作、有消費(fèi)實(shí)力的商務(wù)人士就成為了首選。與此同時(shí)，本身在國外消費(fèi)過或者見過星巴克的客群也是他們的目標(biāo)所在。
因而，為了與他們相遇，高線城市的辦公樓、核心商圈，機(jī)場等這些他們出現(xiàn)最頻繁的地方，星巴克都做了著重布局。聽起來這與大多品牌并無二異，那為什么星巴克能留下一些特殊場景的記憶呢？
通過對比幾個(gè) TOP 連鎖茶咖品牌的門店分布，我們發(fā)現(xiàn)他們對核心商圈、辦公樓的偏愛大抵相似，但只有星巴克對交通樞紐格外偏愛。根據(jù)極海數(shù)據(jù)，星巴克在交通樞紐的門店分布超過 5%，其余均不到 1%。瑞幸的交通樞紐門店占比為 0.64%、Manner 為 0.22%、奈雪的茶為 0.91%。
不過，開店并不足以成為進(jìn)店消費(fèi)的理由，那為什么大家會(huì)習(xí)慣在交通樞紐消費(fèi)星巴克呢？
由于競爭對手缺位、客流量大、進(jìn)場費(fèi)高，高鐵站、機(jī)場的連鎖品牌一般在產(chǎn)品定價(jià)上高于市區(qū)，而星巴克卻保持價(jià)格一致。
舉例來說，就上海虹橋和市區(qū)麥當(dāng)勞、星巴克、Tims 三家定價(jià)作對比來看，虹橋機(jī)場麥當(dāng)勞門店的漢堡單品較市區(qū)門店漲幅在 10%-20%，套餐在 50% 左右；Tims 咖啡飲品系列漲幅在 30%-40%，熱食在 10%-20%，主要是由于市區(qū)門店飲品有官方折扣優(yōu)惠；而星巴克虹橋機(jī)場 T2 門店與大世界門店的價(jià)格表完全一致。
高頻出現(xiàn)在目標(biāo)用戶所在的地方，自然也就成“哪里都有”了。與此同時(shí)，在剛需的特殊場景下，保持品牌產(chǎn)品、定價(jià)的一致性，以“不變”給到了差異化的品牌印象。
不過，不止于價(jià)格，場景塑造和空間體驗(yàn)，星巴克的高度統(tǒng)一在業(yè)界也是少有。
不管消費(fèi)者調(diào)研中大家提到的商務(wù)交流，還是工作學(xué)習(xí)的空間挑選，背后都有兩個(gè)需求，一個(gè)是物理上對空間、設(shè)施的剛需；另一個(gè)是心理上對品牌體驗(yàn)穩(wěn)定性的信賴。
星巴克從來都不缺拿著筆記本坐一天的人。對于這些人，桌椅、WIFI、充電插座，以及相對安靜友好的空間環(huán)境都是必備要素。而對于商務(wù)交流的場所來說，“不出錯(cuò)”是最重要的。除了空間的舒適，普遍認(rèn)知上“不丟面”的品牌、方便導(dǎo)航的門店位置、方便點(diǎn)單的產(chǎn)品，都是需要考慮因素。
知乎上就有網(wǎng)友指出，在上海南京路、豫園、隍城廟商圈，廣州北京路、長沙五一黃興廣場商圈內(nèi)高人流的地方，除了星巴克，很難找到第二家可以充電的地方。畢竟以翻臺(tái)率為重的話，減少這些設(shè)施更能提升運(yùn)營效率。
單論物理?xiàng)l件，一家咖啡館要做到這些并不難。但作為一個(gè)品牌，要保證自己的每家門店都能達(dá)標(biāo)，并不是件容易事。也正是緣于這樣，星巴克才能成為大家眼中“不出錯(cuò)”的選擇。
舒爾茨曾在自傳中將星巴克定義為一個(gè)“依賴品牌生存的企業(yè)”。而產(chǎn)品、員工、門店體驗(yàn)都是品牌最直接的展現(xiàn)。為品牌形象讓利，需要強(qiáng)大現(xiàn)金流以及管控體系支撐，背后是所有門店一盤棋的策略和強(qiáng)落地的管理。這一定程度上解釋了為什么有“咖啡界黃埔軍校”的星巴克能夠穩(wěn)坐第一象限。
降價(jià)不是“參戰(zhàn)”，而是對新客群的主動(dòng)改變
那新出的品牌對星巴克的地位沒有絲毫動(dòng)搖嗎？
顯然不是。就百度指數(shù)顯示，星巴克的關(guān)聯(lián)詞熱度 TOP1 就是瑞幸咖啡。而且拉長時(shí)間軸來看，星巴克的百度指數(shù)是呈現(xiàn)下滑趨勢，而瑞幸是緩慢上升。
業(yè)績上的體現(xiàn)則更明顯。連續(xù) 9 年銷售額上升的星巴克，在 2018 財(cái)年三季度出現(xiàn)了第一次銷售額下滑，近幾年也頻頻出現(xiàn)季度業(yè)績不如預(yù)期的情況。
顯然，本土市場的新秀們對星巴克產(chǎn)生了威脅。2012 年創(chuàng)立的 Seesaw，成為了中國精品咖啡的先行者，但在瑞幸出現(xiàn)之前，市場上幾乎沒有咖啡品牌能在規(guī)模上對星巴克有所威脅。星巴克仍舊是大多數(shù)人對于咖啡品牌的第一認(rèn)知。
但瑞幸的出現(xiàn)，用互聯(lián)網(wǎng)思維對行業(yè)邏輯進(jìn)行了重寫，不斷通過營銷事件、爆款新品，拉響自己在咖啡界的名氣，也把咖啡帶向了更大眾的視野。此時(shí)，當(dāng)代年輕人第一次接觸的咖啡可能是瑞幸，而不再是星巴克了。
這一點(diǎn)在星巴克和瑞幸百度搜索指數(shù)上也有所體現(xiàn)。對比星巴克和瑞幸的人群分布，會(huì)明顯看到 30 歲，是兩者的一道坎。對于沒有與星巴克共同成長的年輕人來說，這個(gè)品牌于他們并無特殊之處。
但年輕人永遠(yuǎn)是品牌的增長點(diǎn)所在。面對一群沒有“舊情”的人，星巴克只能調(diào)整自己去適配他們。
最明顯也最讓大家關(guān)注的一點(diǎn)就是“價(jià)格”。不少媒體都將星巴克降價(jià)歸因于價(jià)格戰(zhàn)所逼，但即使沒有價(jià)格戰(zhàn)，面對一群素未謀面的新時(shí)代年輕人，星巴克恐怕也得做出改變。
就目前來看，星巴克門店點(diǎn)單仍舊沒有直接的折扣優(yōu)惠，降價(jià)主要體現(xiàn)在用“券”上。券的主要獲取渠有外賣平臺(tái)紅包折扣、電商平臺(tái)活動(dòng)多次券、銀行積分兌換券等。
一來，從價(jià)格和價(jià)值的適配度上看，星巴克原本價(jià)格高很大一部分原因來自于其第三空間的租金成本，而外賣點(diǎn)單拿到的僅僅是產(chǎn)品，未享有空間體驗(yàn)，所以外賣降價(jià)本就是合理地回歸到它的價(jià)值屬性?？Х瘸杀静⒉皇谴箢^，外賣能帶來單店總銷售額的上升，對利潤影響甚微。
二來，相較于“賣貨”，與各平臺(tái)合作發(fā)行兌換券、電商平臺(tái)銷售多次券，于星巴克更重要的意義在于引流口。面對宅、忙的年輕人，網(wǎng)上相見比實(shí)體相見要容易得多。況且，一次 10 張券，盡管單價(jià)降低了，但一定程度對消費(fèi)頻率進(jìn)行了鎖定，仍舊是比劃算買賣。
再加之，作為品類頭部標(biāo)桿品牌，各大電商平臺(tái)都會(huì)有流量補(bǔ)貼。相較于不菲的線下租金，線上流量也更實(shí)惠。除此，多渠道開展優(yōu)惠本身也是對自己的一個(gè)宣傳，小紅書上就有博主每周發(fā)布星巴克各區(qū)域平臺(tái)的折扣攻略。
實(shí)際上，降價(jià)之后的星巴克仍舊把價(jià)格穩(wěn)定在 20-30 元之間，保持著 9.9 的 2-3 倍。相較 Seesaw、Tims 都曾出現(xiàn)過十元左右的團(tuán)購特價(jià)，與其說星巴克參與低價(jià)競爭，不如說星巴克是按照自己的節(jié)奏走該走的路。
相似的邏輯也發(fā)生在產(chǎn)品、營銷 campaign 上。大多品牌都會(huì)根據(jù)爆品推出自己的“復(fù)刻版”，但星巴克卻鮮少跟風(fēng)。就像瑞幸 2021 年帶火的生椰拿鐵，星巴克時(shí)至今日也未推出。
但這并不表示星巴克拒絕追隨用戶偏好改變產(chǎn)品，反之，提供更多本地咖啡創(chuàng)新產(chǎn)品，也被列入了星巴克中國戰(zhàn)略的三要素之一。就 2024 財(cái)年二季度，星巴克中國共推出 27 款新品，數(shù)量環(huán)比增長約 100%，同比增長近 200%。
其中不少動(dòng)作也展現(xiàn)出了對年輕群體的關(guān)注。比如，鮮少與品牌聯(lián)名推出飲品的星巴克，今年開年來先后與《齊天大圣》、QQ 聯(lián)名推出新品。據(jù)有米有數(shù)《2023年度移動(dòng)流量白皮書》顯示，2023 年 QQ 用戶中，占比最多的用戶年齡層為 25 歲以下，其次為 26-35歲的，兩者合計(jì)占比超過 60%。
除了縱向上去挖掘新客群，橫向上，星巴克也在努力拓寬市場。
又一次下沉，星巴克離“買得起”還遠(yuǎn)嗎？
對于開拓方向，星巴克中國董事長兼 CEO 王靜瑛曾明確表示將加快下沉，進(jìn)駐更多的縣級(jí)市場。
這并不是星巴克第一次下沉。
早在 12 年前的博鰲亞洲論壇 2012 年年會(huì)上，彼時(shí)的星巴克中國及亞太地區(qū)總裁約翰·卡爾弗就表示過，星巴克計(jì)劃在 2015 年之前實(shí)現(xiàn)在中國 70 多個(gè)城市運(yùn)營 1500 家門店，并將入駐二三線城市視為最可行的拓展方式。
不同的是，今日的下沉將不再是二三線城市，而是縣城，但背后的邏輯是相通的。除了咖啡整體行業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，高線城市趨于飽和、低線城市機(jī)會(huì)尚在之外，星巴克走入新市場還有自身獨(dú)特的 to B 優(yōu)勢。
2022 年年底與煙臺(tái)某籌開商業(yè)綜合體項(xiàng)目人員交流的時(shí)候，他們提到，在公開的品牌招商民意調(diào)研中，星巴克的票數(shù)高居第二。由于該項(xiàng)目所在行政區(qū)沒有星巴克，在他們簽下星巴克后，不少輻射區(qū)內(nèi)的民眾表示，終于不用跨區(qū)喝星巴克了。
由于中國地大物博且還在發(fā)展的過程中，不同城市之間的消費(fèi)認(rèn)知存在不小割裂。即使一線城市已然對星巴克祛魅，但低線城市對星巴克的向往仍舊存在。
消費(fèi)者強(qiáng)烈的需求自然也會(huì)轉(zhuǎn)嫁到地產(chǎn)端。鄭州睿意德一位商業(yè)地產(chǎn)咨詢部門同事透露，星巴克對于不少商業(yè)項(xiàng)目仍是類似于小主力店的存在，以長租約、低租金的形式拿到商場里首層相對好的外招位置。
當(dāng)然，星巴克也不是完全沒有受到影響。
2018 年，瑞幸曾公開指責(zé)星巴克違反《反壟斷法》，指出星巴克在租賃物業(yè)時(shí)會(huì)要求簽訂排他性條款，即只要星巴克入駐，同一區(qū)域就不得允許其他幾十家咖啡連鎖品牌入駐。
但如今已經(jīng)在某些商場可以看到星巴克和瑞幸對向開張，想必面對當(dāng)下激烈的競爭態(tài)勢，星巴克再難以強(qiáng)勢。
當(dāng)行業(yè)打響價(jià)格戰(zhàn)時(shí)，即便如星巴克這樣常年盤踞行業(yè)翹楚的企業(yè)，也難以片甲不沾地全身而退。不過換個(gè)角度看，放下身段的星巴克或許才是它本來該呈現(xiàn)的樣子?；羧A德·舒爾茨曾在《將心注入》中對星巴克的特別之處如此描述：
我們意識(shí)到我們的咖啡店具有一種更為深沉的浪漫情懷，也給予人們一種與咖啡同樣有吸引力的氛圍：
品嘗浪漫 —— 點(diǎn)上一杯咖啡，就能享受到異國情調(diào)，為平凡生活增添幾許浪漫；
負(fù)擔(dān)得起的奢侈消費(fèi)—— 在星巴克門店里，花 2 美元買一杯卡布奇諾，藍(lán)領(lǐng)工人和外科醫(yī)生可以同樣享受世界一流的產(chǎn)品；
一片綠洲—— 星巴克可以讓人獲得片刻的喘息，從百事纏身、令人精疲力竭的狀態(tài)中暫時(shí)得以解脫；
悠閑的社交互動(dòng) —— 民意調(diào)查顯示，星巴克是一個(gè)人際交流的好地方。
遺憾的是，25 年前高調(diào)亮相中國的星巴克并未展現(xiàn)如此樣貌。如今一次又一次下沉，星巴克或許也在一步步靠近它本該成為的模樣。
參考文獻(xiàn)：
霍華德·舒爾茨.(1997).《將心注入》
新浪財(cái)經(jīng).(2012).星巴克擬到 2014 年實(shí)現(xiàn)中國門店數(shù)量增兩倍
經(jīng)濟(jì)參考報(bào).(2018).星巴克限制協(xié)議的關(guān)鍵是市場支配地位認(rèn)定