文｜華夏能源網(wǎng)
在內(nèi)卷態(tài)勢(shì)下風(fēng)聲鶴唳的儲(chǔ)能行業(yè)，等來(lái)了一紙紅頭管理意見。
5月8日，工信部發(fā)布了《公開征求對(duì)鋰電池行業(yè)規(guī)范條件及公告管理辦法（征求意見稿）的意見》，對(duì)《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》（以下簡(jiǎn)稱“《規(guī)范條件》”）《鋰電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）（征求意見稿）公開征求意見。
上述征求意見稿中，重點(diǎn)對(duì)鋰電行業(yè)的產(chǎn)能及技術(shù)、性能提出了要求，也被業(yè)內(nèi)人士解讀為鋰電行業(yè)的“供給側(cè)政策”。
《規(guī)范條件》重點(diǎn)提及：企業(yè)應(yīng)具備鋰電池行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的獨(dú)立生產(chǎn)、銷售和服務(wù)能力；每年用于研發(fā)及工藝改進(jìn)的費(fèi)用不低于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的3%，主要產(chǎn)品具有技術(shù)發(fā)明專利；申報(bào)時(shí)上一年度實(shí)際產(chǎn)量不低于同年實(shí)際產(chǎn)能的50%。
同時(shí)，《規(guī)范條件》還明確了鋰電相關(guān)產(chǎn)品的性能標(biāo)準(zhǔn)。其中，對(duì)儲(chǔ)能鋰電池的要求是：
“單體電池能量密度≥155Wh/kg，電池組能量密度≥110Wh/kg；單體電池循環(huán)壽命≥6000次且容量保持率≥80%，電池組循環(huán)壽命≥5000次且容量保持率≥80%?！?/p>
明確整頓“產(chǎn)能過(guò)?！?/h4>
近年來(lái)，由于新能源電動(dòng)汽車的高速增長(zhǎng)，帶動(dòng)了鋰電池行業(yè)的高景氣，動(dòng)力鋰電池一度供不應(yīng)求，甚至引發(fā)了“整車企業(yè)在為鋰電池企業(yè)打工”的吐槽。不過(guò)，這樣的局面并未維持多久，隨著各大鋰電池企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能，動(dòng)力鋰電池由“供不應(yīng)求”轉(zhuǎn)變?yōu)椤肮┻^(guò)于求”，產(chǎn)能面臨過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。
但隨著大量盲目的投資與立項(xiàng)，儲(chǔ)能行業(yè)野蠻生長(zhǎng)，該行業(yè)便成為了動(dòng)力鋰電池過(guò)剩產(chǎn)能的“泄洪池”，大量的鋰電池涌向儲(chǔ)能行業(yè)，推動(dòng)了儲(chǔ)能行業(yè)的快速發(fā)展。同時(shí)，隨著上游碳酸鋰價(jià)格的下滑，進(jìn)一步刺激了鋰電池產(chǎn)能的擴(kuò)張。
電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)鏈統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的223個(gè)投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，182個(gè)公布投資金額，投資總額逾9377億元。其中，有40個(gè)項(xiàng)目投資額超100億元，而在40個(gè)百億級(jí)投資項(xiàng)目中，有23個(gè)項(xiàng)目為電池領(lǐng)域項(xiàng)目，占比過(guò)半。在23個(gè)電池項(xiàng)目中，又有3個(gè)項(xiàng)目投資金額超過(guò)300億元。
但是到了2023年下半年，隨著儲(chǔ)能行業(yè)下游需求趨緩，疊加鋰電廠商之前擴(kuò)建的產(chǎn)能集中釋放，鋰電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)象日漸突出。
例如，日前，正極材料龍頭湖南裕能（SZ：301358）在公告中稱，公司磷酸鐵鋰過(guò)剩的產(chǎn)能將到2025年至2026年才能出清。
鋰電產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過(guò)剩，在市場(chǎng)端，導(dǎo)致了產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌。數(shù)據(jù)顯示，在2023年，從年初到年末，碳酸鋰價(jià)格下跌了約70%，電解液價(jià)格跌幅超過(guò)60%，方形動(dòng)力電芯（磷酸鐵鋰）從0.82元/Wh下跌至0.43元/Wh，方形動(dòng)力電芯（三元）從0.92元/Wh下跌至0.52元/Wh，儲(chǔ)能電芯從0.9元/瓦時(shí)降至0.4元/瓦時(shí)以下，而到今年，上述價(jià)格多數(shù)還在繼續(xù)下行。
產(chǎn)能過(guò)剩引發(fā)的后果就是淘汰賽的加劇。
2024年以來(lái)，已有多家鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開始終止投建項(xiàng)目，例如在磷酸鐵鋰材料領(lǐng)域，惠云鈦業(yè)（SZ：300891）、云天化（SH：600096）、萬(wàn)潤(rùn)新能（SH：688275）、百合花（SH：603823）先后停建獲鹽池了相關(guān)項(xiàng)目。
如今，隨著工信部《規(guī)范條件》等政策的推出，或?qū)⒂懈嗟钠髽I(yè)實(shí)行減產(chǎn)或終止擴(kuò)產(chǎn)，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題或?qū)⒌玫骄徑狻?/p>
技術(shù)創(chuàng)新或迎來(lái)新發(fā)展
值得一提的是，針對(duì)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能過(guò)剩，行業(yè)更認(rèn)可的一種說(shuō)法是“結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩”，意思就是低端的鋰電產(chǎn)品過(guò)剩，但是高端的鋰電產(chǎn)品不足。
而在本次工信部發(fā)布的《規(guī)范條件》等政策中，在倡導(dǎo)“減產(chǎn)能”的同時(shí)，也引導(dǎo)鋰電池企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新。
例如，《規(guī)范條件》提出，（企業(yè)）每年用于研發(fā)及工藝改進(jìn)的費(fèi)用不低于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的3%，鼓勵(lì)企業(yè)取得省級(jí)以上獨(dú)立研發(fā)機(jī)構(gòu)、工程實(shí)驗(yàn)室、技術(shù)中心或高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)；鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)建綠色工廠；鼓勵(lì)企業(yè)自建或參與聯(lián)合建設(shè)中試平臺(tái)；主要產(chǎn)品具有技術(shù)發(fā)明專利等。
《規(guī)范條件》還提出，企業(yè)應(yīng)采用技術(shù)先進(jìn)、節(jié)能環(huán)保、安全穩(wěn)定、智能化程度高的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，并對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)提出了具體要求。
事實(shí)上，關(guān)于“低端產(chǎn)能過(guò)剩，高端產(chǎn)能不足”的問(wèn)題，早在2022年底，動(dòng)力電池出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩苗頭的時(shí)候，億緯鋰能（SZ：300014）創(chuàng)始人劉金成就曾提出，質(zhì)量上乘并兼具成本優(yōu)勢(shì)的電池產(chǎn)品不會(huì)過(guò)剩。
值得一提的是，隨著電動(dòng)汽車的日益普及及儲(chǔ)能日漸成為構(gòu)成新型電力系統(tǒng)重要的一環(huán)，對(duì)鋰電池的要求也越來(lái)越高，同時(shí)也倒逼著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行創(chuàng)新，以滿足下游的高端需求。
例如，無(wú)論是儲(chǔ)能電池還是動(dòng)力電池，下游企業(yè)對(duì)能量密度的要求越來(lái)越高，這一趨勢(shì)在《規(guī)范條件》也有所體現(xiàn)。
《規(guī)范條件》提出，大動(dòng)力型鋰電池，使用三元材料（鎳鈷錳酸鋰）的能量型單體電池能量密度≥230Wh/kg，電池組能量密度≥165Wh/kg；使用磷酸鐵鋰等其他材料的能量型單體電池能量密度≥165Wh/kg，電池組能量密度≥120Wh/kg。
儲(chǔ)能型鋰電池，單體電池能量密度≥155Wh/kg，電池組能量密度≥110Wh/kg。而《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）》上述能量密度相對(duì)應(yīng)的數(shù)值分別為210Wh/kg、150Wh/kg、160Wh/kg、115Wh/kg、145Wh/kg、100Wh/kg。
為此，無(wú)論是鋰電材料企業(yè)還是電池制造企業(yè)，在將來(lái)，應(yīng)把更多的精力放在創(chuàng)新上，加大力度。
而目前，多數(shù)企業(yè)已經(jīng)意識(shí)到了這個(gè)問(wèn)題，并在創(chuàng)新上取得了明顯成果。
例如，為了增加能量密度，在磷酸鐵鋰技術(shù)路線上，加錳、補(bǔ)鋰等技術(shù)已經(jīng)得到了應(yīng)用，在三元鋰技術(shù)路線上，高鎳三元的比重持續(xù)上升，正逐漸成為主流。初步統(tǒng)計(jì)，湖南裕能、德方納米（SZ：300769）、當(dāng)升科技（SZ：300073）等多家正極龍頭均在磷酸錳鐵領(lǐng)域有所布局，寧德時(shí)代（SZ：300750）、中創(chuàng)新航（HK：03931）等企業(yè)則在補(bǔ)鋰技術(shù)上進(jìn)展較快，容百科技Ni90體系已進(jìn)入批量量產(chǎn)階段，第三代超高鎳Ni92-96已正配合客戶開發(fā)。
有業(yè)內(nèi)人士稱，《規(guī)范條件》等政策正式推行后，國(guó)內(nèi)鋰電行業(yè)的創(chuàng)新潮將迎來(lái)一個(gè)小高峰。