文｜正解局 鄒浩
我是一個不愛喝咖啡的人，但是五一假期期間卻在關(guān)注咖啡市場，關(guān)注的原因是4月30日瑞幸和星巴克分別公布了財報，兩家咖啡品牌公布的財報數(shù)據(jù)都顯示咖啡門店的銷售收入在下滑。
在過去的三年里，星巴克在中國市場上銷售額一直在增長，而截止到3月31日的2024財年第二季度顯示，中國市場門店數(shù)從去年同期的6243家增長至7093家，但收入?yún)s從7.638億美元下滑8%至7.058億美元，門店銷售額下滑11%。
星巴克公布上述業(yè)績后，次日股價跌去15.88%，觸及最低價。
相較于星巴克來說，瑞幸門店銷售收入下滑更嚴重，截至2024年一季度末，瑞幸全球門店數(shù)量達到18590家，其中包括12199家自營店和6391家合作店，瑞幸公布的數(shù)據(jù)還顯示，自營門店的銷售增速下降較為明顯，從2023年Q1財報的增加29.6%變?yōu)?024年Q1財報的減少20.3%。
過去的5年里，我一直關(guān)注茶飲品牌，也一直深度服務(wù)奶茶品牌，瑞幸和星巴克在4月30日公布數(shù)據(jù)以來，我一直在想咖啡和奶茶誰更卷，這種卷的背后邏輯是否一樣，以及誰更有機會。
從2023年以來奶茶和咖啡這對“表親”都陷入了激烈的競爭漩渦之中，在門店數(shù)量、連鎖化率、市場規(guī)模、海外發(fā)展等來看，奶茶和咖啡各有不同的表現(xiàn)，也展現(xiàn)出了不同的競爭格局。
先說奶茶，除了蜜雪冰城在全球的36000+的門店外，茶飲市場至少還有4個品牌對外宣布門店數(shù)量在未來的1-2年內(nèi)門店過萬家，包括古茗、滬上阿姨、甜啦啦、書亦燒仙草，同時茶飲市場還有30-40家品牌是有幾百家、上千家門店的區(qū)域品牌。
反觀咖啡市場，目前門店數(shù)量破萬家的只有瑞幸一家，除了瑞幸之外，門店數(shù)量超過5000家以上的品牌只有星巴克和庫迪，排名第四的是蜜雪冰城旗下的幸運咖，門店數(shù)量2700+，排名第五和第六的分別是滬咖和Manner，排名第七的是挪瓦咖啡，門店數(shù)量1100+，除了前7名之外，其他咖啡連鎖品牌的門店數(shù)量都沒有超過1000家。
而奶茶市場門店數(shù)量第10名為喜茶，門店數(shù)量3600+，咖啡市場門店數(shù)量排名第十的是M Stand，門店數(shù)量534家。
單純從茶飲和咖啡門店數(shù)量的前10名來看，咖啡的門店數(shù)量遠低于奶茶的門店數(shù)量。
從全國在營業(yè)門店數(shù)量來看，據(jù)不完全統(tǒng)計，截止到2023年8月31日在營業(yè)的奶茶門店總數(shù)約51.5萬，截止到2024年，中國的咖啡門店數(shù)量在營業(yè)的剛剛超過17萬家，從在營業(yè)的門店數(shù)量來看，咖啡門店數(shù)量遠遠落后奶茶門店數(shù)量，單純從門店數(shù)量對比來看，看不出誰更卷，誰更有機會，那我們接著看市場規(guī)模。
根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2022年全年茶飲消費市場規(guī)模為1040億，2023年全年茶飲消費市場規(guī)模有望達到1498億元，至2025年，國內(nèi)消費市場規(guī)模預(yù)計進一步擴張至2015億元。
2022年，中國咖啡行業(yè)市場規(guī)模為1454億左右，預(yù)計在2025年咖啡市場規(guī)模將達1806億元。
單純從行業(yè)規(guī)模來看，2022年的茶飲市場規(guī)模落后于咖啡市場規(guī)模，但在2025年，根據(jù)預(yù)計來看，兩者之間相差并不大，茶飲市場領(lǐng)先咖啡市場200億左右。
但是從行業(yè)規(guī)模來看，奶茶和咖啡的市場規(guī)模相差并沒有超過20%，但是從門店數(shù)量來看，茶飲門店數(shù)量將近是咖啡門店數(shù)量的3倍。
從門店數(shù)量、行業(yè)規(guī)模來看，奶茶市場比咖啡市場更卷，因為基本相當?shù)男袠I(yè)規(guī)模下，奶茶的門店數(shù)量卻是咖啡門店數(shù)量的3倍。
我們接著看連鎖化率，因為投資門檻低，標準化程度高，可復(fù)制性強，飲品是所有餐飲品類中連鎖化率最高的品類，但是奶茶和咖啡還是有很大的區(qū)別，奶茶在2022年連鎖化率為44%，在多個城市核心商圈的抽樣調(diào)查中，茶飲的連鎖化率甚至超過80%，可見奶茶的競爭已經(jīng)到了什么地步。
咖啡行業(yè)整體連鎖化程度相對奶茶來說在2019年至2022年得到了提升，主要得益于瑞幸等連鎖咖啡品牌的快速拓店，連鎖咖啡數(shù)量及行業(yè)連鎖化率已連續(xù)四年上升。
連鎖化率從2019年的12%提升至2022年的28%左右。
從連鎖化率來看，奶茶的連鎖化率高于咖啡的連鎖化率，且兩者之間相差還很大。
短期內(nèi)，奶茶的連鎖化率還有很大的提升空間，在三線城市以上，主要商業(yè)中心奶茶店已經(jīng)開滿，在核心的商圈很難再開新店，而在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣城、西部地區(qū)，奶茶還在下沉，除了區(qū)域下沉外，很多奶茶品牌價格也在下沉，至少甜啦啦和蜜雪冰城有多款產(chǎn)品的價格低于10元，甜啦啦和蜜雪冰城也是下沉鄉(xiāng)鎮(zhèn)的典型品牌。
雖然瑞幸和庫迪的價格戰(zhàn)，讓消費者體驗到了九塊九的咖啡，但是這種套路不正是過去中國互聯(lián)網(wǎng)的模式嗎？打車和外賣都是靠補貼建立起了護城河，建立護城河后，打掉了其他的競爭對手，實現(xiàn)了贏家通吃的局面，使其他新玩家望而卻步。
從瑞幸九塊九補貼的減少也可以判斷出來，瑞幸的咖啡遲早也得回到15-25元左右的價格。
咖啡品牌在短期內(nèi)很難下沉到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，因為咖啡文化、消費習(xí)慣等在短期內(nèi)很難下沉，且咖啡的價格也很難下沉到10元以下。
基于此，奶茶的連鎖化率在未來還有很大的提升空間，同時連鎖化率的提升也代表著市場規(guī)模的提升。
隨著咖啡文化的普及，咖啡的連鎖化率也會提高，但是很難達到奶茶的連鎖化率。
從海外發(fā)展來看，隨著奶茶在國內(nèi)邁入“萬店時代”，行業(yè)進入存量發(fā)展階段，奶茶品牌開始將角逐的戰(zhàn)場從國內(nèi)轉(zhuǎn)向國外，在海外市場開辟第二戰(zhàn)場，尋求新的增長點。
2018年，喜茶、奈雪的茶、蜜雪冰城等頭部品牌揚帆東南亞，2024年4月，蜜雪冰城海外門店突破5000家，中國奶茶品牌的腳步已經(jīng)遍及全球。
反觀中國咖啡品牌，整體出海速度和數(shù)量遠低于奶茶品牌，咖啡在東南亞和歐美、南美洲都是主要的飲品，中國的咖啡品牌出海到東南亞或者全球的其他地區(qū)并沒有優(yōu)勢，畢竟我們喝咖啡的時間短，才剛剛開始起步。
從中國奶茶品牌在咖啡豆產(chǎn)區(qū)的發(fā)展來看，東南亞的印尼和越南是全球前四的咖啡產(chǎn)地，中國的奶茶品牌在越南和印尼都得到了很好的發(fā)展。
蜜雪冰城在越南和印尼已經(jīng)做到了千家門店，已經(jīng)是越南和印尼茶飲品牌第一，但是中國的咖啡品牌很難在東南亞或者全球其他地區(qū)做到咖啡品類的第一，不管是供應(yīng)鏈，還是口味都不如本土咖啡品牌做得好，而奶茶這一具有中國文化元素的產(chǎn)品更容易在全球發(fā)展。
回到文章開頭，咖啡和奶茶到底誰更卷，誰更有機會，從門店的數(shù)量、連鎖化率等都可以看出奶茶更卷，但是誰更有機會呢？
咖啡和茶的提神效果都來自咖啡因，如果你是為了提神，咖啡與茶都有提神的效果，而大部分中國人會選擇后者，何況每個人對咖啡因的耐受度不一樣，比如我特別困的時候，喝咖啡一點用都沒有，所以我在困的時候，直接來一杯奶茶，讓我清醒的是咖啡嗎？
不是，讓我清醒的是糖。
戴維?考特萊特在《上癮五百年》中指出，酒精、煙草和咖啡是“癮品三大宗”，但是我相信在不久的將來，奶茶將會改變這種格局，因為糖是一種普世共通的天性，喜歡糖幾乎可以說是人類進化的必然結(jié)果。
我曾經(jīng)對日本出海有過一段時間的觀察，也寫過日本企業(yè)出海方面的文章，在寫這篇文章的時候我檢索了日本咖啡文化的發(fā)展和市場變化，日本是咖啡文化相對于我們來說是比較濃厚的東亞國家，包括韓國也是。
日本咖啡文化的普及主要跟兩件事情有關(guān)，城市化的快速推進和GDP的高速增長（星巴克在中國得到快速的發(fā)展也是基于這兩個原因）。
1945年到1960年，日本的城市化率從28%提升至63%，也就是從這一年開始，日本進口咖啡豆的數(shù)據(jù)開始穩(wěn)步增加，目前中國城市化率恰好達到日本1960年的水平。
也就是說如果從日本咖啡市場的發(fā)展這個角度來看，中國咖啡文化的普及才剛剛開始。
北京上海這種大城市年輕白領(lǐng)每年人均消費咖啡數(shù)量已經(jīng)超過150杯，相比美國人均400杯以及日韓人均200杯來講，北上廣的上升空間，并沒有想象的那么性感，主力消費市場已經(jīng)達到了瓶頸。
日本的咖啡文化普及花了大約30年時間，中國的一線和新一線城市差不多也需要耗費這么久，如果咖啡想做到下沉市場，即使把這個時間進行壓縮，打個折扣，至少也得15年，而瑞幸、庫迪企圖用幾年的時間來實現(xiàn)飛速擴張占領(lǐng)市場并建立護城河，是不符合市場發(fā)展規(guī)律的。
況且咖啡說到底也并不是什么高檔的東西，在日本和中國臺灣市場份額最大的咖啡店其實是便利店，在中國一杯普通星巴克拿鐵售價在25元左右，即使對于北上廣深的白領(lǐng)來說，每天一杯也有點奢侈，所以我身邊喝咖啡的人也越來越多地選擇便利店咖啡，甚至我的同事們自己買咖啡豆，自己手沖咖啡，其實對一般人來說咖啡的好壞也很難喝出來差別。
從競爭格局來看，奶茶的前十名，有5家完成上市或者正在上市，奈雪的茶早在2021年已經(jīng)在港股上市，茶百道在2024年4月份上市，蜜雪冰城、古茗和滬上阿姨也將在最近在港股上市，除了這5家之外，還有霸王茶姬、喜茶、茶顏悅色、書亦燒仙草、甜啦啦、益禾堂等品牌在未來3-5年內(nèi)上市。
而反觀咖啡品牌，除了星巴克和瑞幸之外，目前國內(nèi)的咖啡品牌還沒有準備上市的或者具備上市條件的。
如果未來3-5年，有10家奶茶品牌在中國香港、新加坡或者美國上市，那么更多的資本將進入奶茶市場，除了會導(dǎo)致國內(nèi)奶茶市場的競爭更加白熱化之外，資本也會將奶茶從中國帶向全球，進而帶動中國奶茶的研發(fā)、設(shè)備和供應(yīng)鏈的發(fā)展，這可能也是中國最具中國特色的產(chǎn)業(yè)。
跟奶茶競爭格局不同的是，咖啡是從全球來到中國參與競爭，所以在中國的咖啡市場上，會有星巴克、tims天好、costa這些國外的咖啡品牌在中國發(fā)展，甚至連越南的咖啡品牌highland都準備在中國開放加盟。但我們很難看到海外的奶茶品牌敢來中國發(fā)展，甚至連中國臺灣的奶茶連鎖品牌都逐漸在退出大陸市場，我們可要知道臺灣奶茶是大陸奶茶的鼻祖。
食品是最好的文化傳播載體。
很多人提到咖啡，首先想到的是星巴克，是美國。
但其實咖啡文化并不是美國獨有的，甚至星巴克最早賣咖啡都是學(xué)習(xí)意大利的咖啡文化。
還有韓國的例子，通過韓劇《來自星星的你》向全球輸出了炸雞加啤酒這種組合，炸雞美國也有，啤酒歐洲的更好，但是美國和歐洲都沒有向全球輸出炸雞加啤酒這種文化。
我在東南亞地區(qū)旅行時，觀察到很多國家的奶茶還停留在粉劑加水沖的階段，日本對于奶茶還停留在珍珠奶茶這個最基礎(chǔ)的品類上，而國內(nèi)的奶茶已經(jīng)從鮮果茶過渡到鮮奶茶，奶茶的發(fā)展階段已經(jīng)早于其他國家至少2代以上。
同時，奶茶的口味多，容易標準化，供應(yīng)鏈齊全，且中國的供應(yīng)鏈價格也是全球最低的，但咖啡不是，所以我認為中國的奶茶在全球大有可為，雖然說開奶茶店也有很多坑，但相比咖啡真的是不錯的生意，還具備成癮性，加上價格便宜，比咖啡有更多的機會。
我們已經(jīng)有了幾千年的喝茶歷史，把奶茶從中國賣向全球不是更好嗎？