文｜時(shí)代財(cái)經(jīng)App
繼湖南商超龍頭步步高后，永輝超市也加入“爆改”大軍。
5月7日，有媒體報(bào)道永輝超市董事長(zhǎng)張軒松、CEO李松峰等人攜團(tuán)隊(duì)前往河南許昌拜訪胖東來董事長(zhǎng)于東來。隨后，于東來決定啟動(dòng)幫扶調(diào)改永輝超市。據(jù)聯(lián)商網(wǎng)報(bào)道，調(diào)改將從6月1日正式啟動(dòng)，標(biāo)的為永輝超市鄭州瀚海北金店和新鄉(xiāng)寶龍廣場(chǎng)店。
5月8日，永輝超市（601933.SH）開盤大漲，盤中拉升至漲停，截止收盤，每股股價(jià)錄得2.62元/股，漲幅超10%，總市值為237.77億元。
此前1個(gè)月，胖東來剛剛從員工薪資、營(yíng)業(yè)時(shí)間、供應(yīng)鏈等方面對(duì)步步高長(zhǎng)沙梅溪湖店進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)整。截至4月25日，該店第一階段調(diào)改完成。步步高方面的數(shù)據(jù)顯示，五一假期首日，步步高梅溪湖店日銷達(dá)240萬元，而調(diào)整前的平均日銷約15萬元。
步步高方面對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，“幫扶團(tuán)隊(duì)抵達(dá)湘潭后，步步高第二家門店湘潭九華新天地店的調(diào)改也將提上日程?！?/p>
近幾年，大賣場(chǎng)在中國(guó)零售終端的地位進(jìn)一步下降，超市的黃金時(shí)代已經(jīng)過去。據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，過去的2023年，永輝超市、步步高、中百集團(tuán)、人人樂等傳統(tǒng)超市巨頭均未實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，四家超市當(dāng)年合共虧損超40億元。與此同時(shí)，商超企業(yè)也在不斷關(guān)閉虧損賣場(chǎng)。據(jù)聯(lián)商網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年第一季度全國(guó)至少有31家超市品牌140余家門店關(guān)閉，涉及沃爾瑪、大潤(rùn)發(fā)、永輝、物美等知名品牌。
或閉店，或“爆改”門店，超市企業(yè)們正在從供應(yīng)鏈、商品結(jié)構(gòu)、賣場(chǎng)動(dòng)線等對(duì)現(xiàn)存門店進(jìn)行調(diào)優(yōu)。
胖東來共享供應(yīng)商
據(jù)聯(lián)商網(wǎng)報(bào)道，本次永輝超市調(diào)改以胖東來團(tuán)隊(duì)管理為主，由胖東來超市總經(jīng)理關(guān)娜、胖東來新鄉(xiāng)王明總經(jīng)理兩地指揮。永輝超市張軒松董事長(zhǎng)將親自坐鎮(zhèn)鄭州，并抽調(diào)全國(guó)精英組建“永輝超市調(diào)改小組”，配合胖東來進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)改。
與對(duì)步步高的調(diào)改方向相似，胖東來也將通過縮短營(yíng)業(yè)時(shí)間、提高員工薪酬等形式，首先提升員工積極性；其次從供應(yīng)鏈入手，在產(chǎn)品端對(duì)永輝超市賣場(chǎng)進(jìn)行重構(gòu)。
據(jù)步步高方面透露，步步高梅溪湖店在調(diào)改開始后，重新物色了供應(yīng)商，并陸續(xù)淘汰了12300支單品，占比約45.3%。其中，賣場(chǎng)的非食類商品下架汰換比例達(dá)70%左右。
4月11日起，胖東來熱銷商品就陸續(xù)上架步步高，包括網(wǎng)紅大月餅、精釀啤酒，以及20余款胖東來烘焙產(chǎn)品等，并根據(jù)門店的面積、位置、陳列貨架數(shù)等等，重新配置商品結(jié)構(gòu)。
除了提供自有品牌等熱銷商品，胖東來也與被幫扶企業(yè)共享供應(yīng)商。唐晨是與胖東來合作超過10年的供應(yīng)商，4月中旬，在胖東來的介紹下，步步高開始與他的公司對(duì)接，“先由胖東來的采購(gòu)出面溝通，4月22日步步高采購(gòu)和我們對(duì)接供貨，按照胖東來的價(jià)格達(dá)成合作?！?/p>
唐晨對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)稱，由于目前胖東來幫助改造的步步高門店只有一個(gè)，所以步步高第一次拿貨量并不大，“但是后期如果需要產(chǎn)品，而當(dāng)?shù)貨]有合適供應(yīng)商，步步高都會(huì)從我們這里采購(gòu)?！碧瞥客嘎?，2023年7月，胖東來啟動(dòng)對(duì)江西上饒本土超市嘉百樂的調(diào)改時(shí)，嘉百樂也共享了胖東來的供應(yīng)鏈。他以胖東來同樣的價(jià)格為嘉百樂供貨，雙方目前仍在合作中。
商超抱團(tuán)取暖，在供應(yīng)鏈上進(jìn)行合作已經(jīng)成為趨勢(shì)。今年4月30日，步步高透露已于4月25日與重整投資人簽訂了《重整投資協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，17家投資人將認(rèn)購(gòu)步步高通過資本公積轉(zhuǎn)增的股份并支付資金。而在4家產(chǎn)業(yè)投資人中，出現(xiàn)了另一家零售巨頭物美集團(tuán)的身影，其將與步步高在供應(yīng)鏈方面展開合作。
商超的盡頭是爆改
早在胖東來介入前，永輝超市已經(jīng)對(duì)部分門店進(jìn)行調(diào)改。
2023年8月，其公布首批調(diào)優(yōu)門店進(jìn)展，稱首批規(guī)劃的近300家待調(diào)優(yōu)門店，已完成近70%，部分煥新門店二季度客流量環(huán)比增加了近10%。2023年，永輝超市新開門店12家，均為調(diào)優(yōu)新店型，同期關(guān)閉門店45家，新簽約門店10家。截至2023年12月31日，永輝超市門店共計(jì)1000家。
調(diào)整門店也是目前整個(gè)行業(yè)的趨勢(shì)。2021年12月，大潤(rùn)發(fā)母公司高鑫零售首家重構(gòu)2.0門店開業(yè)，該門店歷時(shí)5個(gè)月調(diào)改，截至2023年9月30日，高鑫零售已完成整店重構(gòu)8家，專案及局部改造50余家。此外，其推出定位為大潤(rùn)發(fā)低門檻延伸的中潤(rùn)發(fā)、覆蓋周邊社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的渠道的小潤(rùn)發(fā)，以及M會(huì)員商店，試圖以新業(yè)態(tài)打造第二增長(zhǎng)曲線。
國(guó)外商超巨頭同樣在對(duì)門店進(jìn)行調(diào)整。今年1月，沃爾瑪中國(guó)宣布首批8城29家大賣場(chǎng)門店完成升級(jí)。
時(shí)代財(cái)經(jīng)注意到，商超企業(yè)的調(diào)改方向主要聚焦在產(chǎn)品升級(jí)與賣場(chǎng)動(dòng)線調(diào)整，如永輝超市調(diào)優(yōu)門店增加烘焙、面點(diǎn)、熟食等加工餐飲區(qū)等。同時(shí)，超市也在完善自身供應(yīng)鏈，提升品牌差異化、折扣化力度。
調(diào)改后的沃爾瑪賣場(chǎng)增加多款9.9元商品；永輝超市則設(shè)置新品孵化區(qū)，并繼續(xù)優(yōu)化“正品折扣店”的折扣模式，還引入網(wǎng)紅品類。永輝超市方面對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)透露，永輝超市正品折扣店會(huì)陸續(xù)在各個(gè)地區(qū)全面上線，折扣店大小與門店店型相匹配。
與山姆、盒馬等會(huì)員店業(yè)態(tài)一樣，在產(chǎn)品端，商超企業(yè)則致力于發(fā)展自有品牌。2023年，永輝超市自有品牌實(shí)現(xiàn)銷售額35.4億元，占營(yíng)業(yè)收入5%，同比增長(zhǎng)8.26%，聚焦生鮮標(biāo)品和永輝農(nóng)場(chǎng)的品牌打造，生鮮自有品牌同比增長(zhǎng)41.3%。
高鑫零售重組自有品牌團(tuán)隊(duì)，首款研發(fā)的自有品牌于2022年10月面世，目前，其自有品牌主要覆蓋糧油調(diào)味、零食飲料、日用百貨、寵物商品等。截至2023年9月30日，高鑫零售已經(jīng)研發(fā)超百支自有品牌產(chǎn)品，業(yè)績(jī)滲透率占所涉小分類整體業(yè)績(jī)的近10%。
沃爾瑪亦在近日宣布推出其最新自有品牌bettergoods，目前，貨架上有300種“bettergoods”商品，包括冷凍食品、乳制品、零食、飲料、面食、湯、咖啡、巧克力等。
“永輝們”仍在扭虧
憑借高額的入場(chǎng)費(fèi)、條碼費(fèi)、陳列費(fèi)等，商超曾經(jīng)是站在中國(guó)零售行業(yè)金字塔尖的業(yè)態(tài)，但隨著渠道多樣化，賣場(chǎng)被迫“放下身段”，除了對(duì)賣場(chǎng)進(jìn)行“爆改”，頭部商超們也在關(guān)店止損。
根據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年，TOP100超市企業(yè)門店總數(shù)凈增795個(gè)，同比增長(zhǎng)2.9%，增速低于2019年的6.6%和2020年的7.4%。2023年，區(qū)域型超市樣本企業(yè)新開門店665家，關(guān)閉門店449家，凈增門店216家。
具體到企業(yè)方面，2022-2023財(cái)年，高鑫零售僅新開大賣場(chǎng)5家和1家，在截至2023年9月30日的半年內(nèi)，其新開大賣場(chǎng)3家；2023年，永輝超市新開門店12家，關(guān)店45家；截至2023年底，家樂福中國(guó)門店僅余4家。
這一關(guān)店趨勢(shì)仍在持續(xù)。據(jù)聯(lián)商網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年第一季度全國(guó)至少有31家超市品牌140余家門店關(guān)閉，涉及沃爾瑪、大潤(rùn)發(fā)、永輝、物美、天虹超市、盒馬鮮生、卜蜂蓮花等知名品牌。其中不乏一些城市或區(qū)域首店，如沃爾瑪在南京的首店新街口店、永輝在全國(guó)的第一家門店福州屏西店等。
2023年，由于關(guān)閉虧損門店等原因，商超企業(yè)收入持續(xù)下滑，且多未走出虧損局面。
截至2024年3月31日止年度未經(jīng)審核數(shù)據(jù)顯示，高鑫零售錄得虧損凈額約16億元-17億元，主要由于負(fù)現(xiàn)金流門店和關(guān)閉門店及疑關(guān)閉門店的使用權(quán)資產(chǎn)及固定資產(chǎn)減值，商譽(yù)減值等。
2023年，永輝超市實(shí)現(xiàn)營(yíng)收786.42億元，同比下降12.71%；凈虧損13.29億元，同比減虧14.34億元。若算上2021年和2022年虧損的39.44億元和27.63億元，永輝超市近三年虧損總額超80億元。中百集團(tuán)、人人樂、步步高等在2023年的營(yíng)收同樣錄得下滑，分別為116.39億元、28.53億元和31.01億元，凈虧損則分別為3.38億元、4.98億元和18.89億元，均較上年同期減虧。
關(guān)店止損、調(diào)改門店，擺在商超企業(yè)面前的首要問題是如何活下去。