文|飲品報
窄門餐眼截至4月8日的數(shù)據(jù)，咖啡行業(yè)近一年內(nèi)新開店88925家，凈增長51144家，新開門店和凈增長數(shù)據(jù)兩相對比之下，意味著，咖啡行業(yè)過去一年內(nèi)閉店近38000家。
▲圖源：窄門餐眼
行業(yè)高增長的背后，有人高歌猛進，有人半路下車。誰在高歌，誰又成為陪跑？
一年新開近9萬家門店，“大咖”開足火力發(fā)起猛攻
中國咖啡市場以肉眼可見的速度增長。
中國縣城這塊曾經(jīng)的咖啡荒漠如今遍布咖啡店。一座人口80萬的縣城，開出3家瑞幸、3家幸運咖、1家?guī)斓稀?家挪瓦、1家賽納左岸……
一線城市的咖啡店密集程度堪比火鍋。大眾點評定位北、上、廣、深四大城市，顯示分別有10000、8956、9252、7817家咖啡商戶。其中，瑞幸的商戶數(shù)量分別為1327、779、680、884家。
在中國咖啡市場密集開店的路上，誰是主力？
研究機構(gòu)World Coffee Portal的數(shù)據(jù)顯示在2023年底發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國咖啡門店數(shù)量反超美國成為全球最多的國家，該數(shù)據(jù)指出，瑞幸、庫迪等連鎖品牌是中國咖啡門店數(shù)量瘋狂增長的主要動力。
瑞幸2023年財報顯示，2023年，瑞幸新開門店達到8034家。窄門餐眼數(shù)據(jù)顯示，截至目前，瑞幸在國內(nèi)的門店數(shù)量已經(jīng)達到18272家。
▲圖源：瑞幸官微
今年2月，庫迪方面官宣門店數(shù)量超過7000家，這距離其創(chuàng)立剛剛過去一年半的時間。
GeoQ智圖收錄的15家典型連鎖咖啡品牌，2023年開店數(shù)量達到18610家，相對2022年，開店增速高達252%！
連鎖咖啡的瘋狂拓張成就了中國咖啡市場的高速增長。窄門餐眼數(shù)據(jù)顯示，目前咖啡市場擁有7個千店以上的品牌，其中，TOP5品牌為瑞幸、星巴克、庫迪、幸運咖、滬咖。
來自“超級品牌”的誘惑，吸引跨界者無數(shù)。TOP5品牌中，幸運咖是蜜雪冰城的“親兒子”，滬咖是臻敬實業(yè)（滬上阿姨母公司）跨界創(chuàng)辦的咖啡子品牌。日前上市的茶百道，在招股書明確規(guī)劃募集資金的5%將用于推廣自營咖啡品牌“咖灰”及在中國各地鋪設(shè)咖啡店網(wǎng)絡(luò)。
▲圖源：幸運咖官微
此外，還有喜茶、茶顏悅色、奈雪的茶、7分甜等頭部茶飲品牌，也通過創(chuàng)立子品牌、投資等方式跨界咖啡。其中，茶顏悅色旗下的鴛央咖啡如今已擁有94家門店，7分甜創(chuàng)立的輕醒咖啡也開了48家門店（數(shù)據(jù)來源：窄門餐眼）。
競速開店的連鎖大咖和帶著豐富商業(yè)經(jīng)驗的跨界大咖，幾乎都瞄準同一樣的動作——開店，開店，再開店。近兩年的咖啡賽道就像是一個“超級品牌速成班”，不斷跑出百店、千店，乃至萬店品牌。
但當風(fēng)口停下，曾經(jīng)御風(fēng)前行的品牌是否已經(jīng)學(xué)會了飛翔？當潮水褪去，又會暴露多少裸泳者？
閉店近4萬家，大牌競速，小微創(chuàng)業(yè)者遭殃
咖啡行業(yè)一年開店近9萬家的另一面，是閉店近38000家。正如開頭所言，高速增長的路上，陪跑者眾多。
1、小微創(chuàng)業(yè)者：單體咖啡創(chuàng)業(yè)者被瑞幸（們）圍攻。
27歲的文文2022年初從深圳辭職回鄉(xiāng)開了一家“咖啡小院”，一年里，文文賺了自己人生的第一個20萬。但在2023年，文文開始明顯感覺到顧客的流失，賓客滿院的盛景開始越來越少。
經(jīng)過觀察，文文總結(jié)了兩條原因，一是第一波獵奇消費的顧客開始慢慢降低消費頻次；二是在當?shù)亻_出多家瑞幸后，部分顧客開始熱衷于9.9元的生椰拿鐵。文文自我剖析，和瑞幸相比，它的小店在產(chǎn)品上幾乎沒有任何競爭力，既比不上價格，又比不上推新速度。
2023年中，文文開始嘗試上團購，并重新布置了小院，生意又稍見起色。但在2023年底，文文還是關(guān)掉了咖啡小院。文文給出的理由是，體驗拼不過星巴克，價格干不過瑞幸，夾縫中求生存的小店太難了。
和文文一樣在連鎖咖啡圍剿下敗下陣來的小微品牌和單體創(chuàng)業(yè)者不在少數(shù)。坐標江西吉安，大眾點評顯示，小鹿姐姐、啡途咖啡、老撾冰咖啡等門店均已暫停營業(yè)。
而與之相對應(yīng)的是當?shù)亻_了27家瑞幸、15家?guī)斓稀?家挪瓦、2家星巴克……
小微品牌敗走，單體門店生存艱難，連鎖品牌卻高歌猛進，密集開店，是中國咖啡市場的一個縮影。
▲圖源：大眾點評
2、加盟創(chuàng)業(yè)者：“伙伴”還是“韭菜”，沒有明顯的分割線。
就在日前，庫迪再次因為“閉店率”引發(fā)廣泛討論。原因是自去年下半年起，就不斷有庫迪聯(lián)營商在社交媒體上發(fā)帖稱“正在撤離”。與此同時，極海品牌監(jiān)測2月統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，前90天里，庫迪咖啡新開門店476家，但關(guān)閉門店達到826家。
▲圖源：微博話題
在部分庫迪聯(lián)營商的“自曝帖”中，他們?yōu)樽约嘿N上了“韭菜”的標簽。事實上，在咖啡行業(yè)乃至整個餐飲行業(yè)，連而不鎖的現(xiàn)象并不鮮見。很多時候，加盟商是品牌方共贏的伙伴還是被割的韭菜，分界線并不清晰。畢竟，加盟商賣的是咖啡，但品牌方賣的是物料、設(shè)備，以及服務(wù)；加盟商要產(chǎn)品的高毛利，品牌方要物料的高毛利，而只有基于真正的共贏本質(zhì)時，才能達到兩者共贏的平衡。
3、精品咖啡館：被價格戰(zhàn)逼近角落，精品咖啡遭遇增長瓶頸。
從去年年底到今年年初，精品咖啡品牌Seesaw接連被網(wǎng)友曝光閉店，其中包括上海、北京、深圳、杭州、重慶、武漢等多座城市的門店。窄門餐眼數(shù)據(jù)顯示，Seesaw在2022年底門店數(shù)量就已經(jīng)達到100家，如今只剩下98家門店。對此，Seesaw創(chuàng)始人吳曉梅在媒體回應(yīng)中表示，Seesaw還會繼續(xù)開店，下一個三年計劃，Seesaw會聚焦華東的一線和新一線城市，保持穩(wěn)健的擴張節(jié)奏，進一步加強在華東區(qū)域核心商圈的門店密度。
▲圖源：Seesaw官微
Seesaw在努力調(diào)整，精品咖啡的成長空間依然很大，但毋庸置疑的是，在各種價格戰(zhàn)、點位戰(zhàn)的夾擊下，精品咖啡正在遭遇成長陣痛。
當風(fēng)口褪去，缺乏品牌影響力支撐的小微創(chuàng)業(yè)店，和品牌共生死的加盟店，以及性價比較低的精品咖啡館，都是閉店的重災(zāi)區(qū)。
下沉市場爆發(fā)，本土供應(yīng)鏈崛起，哪些力量正托起咖啡市場的明天？
近幾年的咖啡行業(yè)，就像是一個意氣風(fēng)發(fā)的少年，勢不可當，三年疫情都未能阻擋其高速增長。但無論是從競爭態(tài)勢還是從目前的表現(xiàn)來看，咖啡行業(yè)的增速或?qū)㈤_始放緩。進入2024年，咖啡行業(yè)就開始輕踩剎車。
一邊是咖啡品牌拓張總體降速，據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計，2024年3月，國內(nèi)20家連鎖咖啡品牌一共新開門店592家，為13個月開店數(shù)量最低。
一邊是主力品牌增速放緩。窄門餐眼數(shù)據(jù)顯示，2024年1-3月，庫迪分別新開門店188家、104家、107家，而2023年，庫迪平均每月開出500+家門店。瑞幸的歷史開店時序圖的曲線也開始下行。
▲圖源：窄門餐眼 瑞幸歷史門店開店時序圖
那么，在增速放緩的過程中，還有哪些力量在帶動行業(yè)增長呢？
1、榜樣力量
咖啡的榜樣力量來自兩大方向——品類和品牌。
一是品類。茶咖不分家，新茶飲市場無論是從產(chǎn)品還是品類發(fā)展曲線上，都為咖啡市場的持續(xù)發(fā)展提供了樣本。對標新茶飲市場的體量，咖啡的進步空間還有很大。
二是品牌。今年，瑞幸的門店數(shù)量或?qū)⑼黄?0000家。來自頭部品牌的積極表現(xiàn)，也會成為持續(xù)驅(qū)動市場增長的力量。
2、本土供應(yīng)鏈
咖啡行業(yè)的本土供應(yīng)鏈發(fā)展突飛猛進。
一邊是品牌的本土供應(yīng)鏈建設(shè)持續(xù)推進。就在4月20日，歷時16個月建設(shè)的瑞幸咖啡（江蘇）烘焙基地正式落成投產(chǎn)，這是本土產(chǎn)能最大的烘焙基地。
另一邊是云南咖啡豆產(chǎn)業(yè)的逐步完善和升級，讓優(yōu)質(zhì)咖啡有了中國基因，也讓越來越多的連鎖品牌選擇“定制云南豆”。來自家門口的優(yōu)質(zhì)咖啡豆，也成為帶動整個咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)驅(qū)力之一。
3、下沉市場
隨著瑞幸、庫迪、幸運咖等平價咖啡品牌的持續(xù)規(guī)模化，中國連鎖咖啡卷向縣城，卷向小鎮(zhèn)。就連曾經(jīng)“高高在上”的星巴克，也開始重點布局縣域市場。近兩年發(fā)力咖啡市場的肯德基和麥當勞，同樣在猛攻下沉市場。
種種跡象表明，下沉市場成為連鎖咖啡眼中的香餑餑。下沉市場，承載著連鎖品牌的萬店夢想，也承載著咖啡行業(yè)的下一輪增長。
根據(jù)市場發(fā)展的規(guī)模，增長放緩的咖啡行業(yè)，一年新增9萬家或已是天花板，但一年閉店3.8萬家卻大概率不是峰值。眾所周知，邁入緩增長期意味著品類增長的紅利進入尾聲，意味著競爭的愈發(fā)激烈，在這種背景下，行業(yè)增長會聚焦于品牌增長，競爭焦點會回歸到產(chǎn)品本質(zhì)。由此，飲Sir預(yù)測，咖啡行業(yè)真正的閉店潮不會發(fā)生在2023年，而是在接下來的兩至三年內(nèi)。