文｜新能源產(chǎn)業(yè)家

去庫(kù)存接近尾聲，歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)再度升溫：人們開(kāi)始重新翻耕這邊戶儲(chǔ)最肥沃的土地。

但不同于過(guò)去兩年產(chǎn)品的瘋狂輸出，國(guó)內(nèi)廠商開(kāi)始從營(yíng)銷層面著手，更加注重品牌形象打造。

4月23日，陽(yáng)光電源PowerTruck巡展活動(dòng)在瑞典馬爾默舉行，車上載有其光儲(chǔ)充、工商業(yè)光儲(chǔ)解決方案和產(chǎn)品。

活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，陽(yáng)光電源向安裝商和渠道商展示了方案和產(chǎn)品，還提供了相關(guān)的培訓(xùn)。

據(jù)了解，陽(yáng)光電源PowerTruck的下一站是德國(guó)柏林。公司內(nèi)部一位人士對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)家透露：“這次巡展，我們要走遍全歐洲。”

此前，陽(yáng)光電源戶儲(chǔ)市場(chǎng)主要集中在德語(yǔ)區(qū)，也就是德國(guó)、瑞士、奧地利。這也是歐洲戶儲(chǔ)高端市場(chǎng)。

比亞迪儲(chǔ)能也在規(guī)劃如何進(jìn)一步深耕歐洲市場(chǎng)。

從熟悉比亞迪儲(chǔ)能的人士處，新能源產(chǎn)業(yè)家了解到：目前，他們?cè)诩闭泻Ｍ馐袌?chǎng)營(yíng)銷人員，要求候選人具備歐美市場(chǎng)C端產(chǎn)品的品牌建設(shè)和市場(chǎng)營(yíng)銷能力。同樣，他們也計(jì)劃采用巡展的方式做一波推廣。

新能源產(chǎn)業(yè)家還留意到，今年國(guó)內(nèi)第一個(gè)百億級(jí)IPO艾羅能源，還來(lái)了一波跨界營(yíng)銷，于今年3月份，簽約德國(guó)老牌足球隊(duì)多特蒙德。

更多的品牌曝光，而且向C端傾斜，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能廠商開(kāi)始以另一種方式重塑歐洲市場(chǎng)格局。

01、歐洲市場(chǎng)進(jìn)入精耕細(xì)作時(shí)期

“目前來(lái)看，一些低價(jià)的優(yōu)惠活動(dòng)好像少了很多?！币晃粊?lái)自國(guó)內(nèi)某頭部戶儲(chǔ)品牌的人士對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)家表示。

籠罩了歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)一整年的高庫(kù)存陰影開(kāi)始散去，歐洲戶儲(chǔ)庫(kù)存已經(jīng)回歸合理區(qū)間。

根據(jù)EESA（儲(chǔ)能領(lǐng)跑者聯(lián)盟）的統(tǒng)計(jì)，2023年上半年歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)約5.1GWh，已經(jīng)基本消化了2022年底的庫(kù)存5.2GWh。

2023H1新增庫(kù)存約為6.3GWh。2023年歐洲戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模約為9.5GWh，23H2庫(kù)存消化約4.4GWh，2024年Q1庫(kù)存消化約1.9GWh。

歐洲一直是全球最大的戶儲(chǔ)市場(chǎng)。2022年是市場(chǎng)急劇變化的分水嶺。此前，派能科技、沃太能源、比亞迪、華為、艾羅等早期就進(jìn)入歐洲市場(chǎng)。

俄烏沖突導(dǎo)致的能源危機(jī)沖擊下，歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)爆發(fā)。企業(yè)一窩蜂涌向歐洲，在海外倉(cāng)堆集了大量的貨物。

加上安裝商人手不足，歐洲電力價(jià)格回落，市場(chǎng)需求放緩。為了去庫(kù)存，降價(jià)促銷成為常用手段。

EESA數(shù)據(jù)顯示，歐洲戶儲(chǔ)系統(tǒng)價(jià)格呈現(xiàn)了斷崖式下跌，對(duì)比2022年，全年價(jià)格中位數(shù)跌幅高達(dá)59.8%。

激烈的競(jìng)爭(zhēng)，也直接影響到企業(yè)業(yè)績(jī)。4月22日，艾羅能源發(fā)布最新財(cái)報(bào)顯，2023年，其營(yíng)收為44.73億元，相比2022年46.13億元減少3.01%。歸屬上市公司股東利潤(rùn)10.65億元，同比減少6.12%。

艾羅能源以德國(guó)市場(chǎng)為主，德國(guó)是歐洲最大的市場(chǎng)，增長(zhǎng)一直比較穩(wěn)健。

經(jīng)過(guò)混戰(zhàn)，儲(chǔ)能廠商和市場(chǎng)都更加成熟。劉生是一位長(zhǎng)期跑在德國(guó)一線的外貿(mào)人士，他表示：“根據(jù)我的觀察，歐洲消費(fèi)者對(duì)品牌越來(lái)越敏感，單純以價(jià)格開(kāi)發(fā)市場(chǎng)的難度越來(lái)越大?！?/p>

成熟的市場(chǎng)對(duì)品牌形象和差異化的認(rèn)知度更高。這就不難理解，儲(chǔ)能廠商開(kāi)始針對(duì)歐洲市場(chǎng)進(jìn)行C端營(yíng)銷。此前，廠商們對(duì)歐洲市場(chǎng)的營(yíng)銷大多只觸達(dá)到渠道端。

當(dāng)下的歐洲市場(chǎng)還有一個(gè)趨勢(shì)，就是精耕細(xì)作。

近期，一位新能源獵頭對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)家透露，以前，很多公司在歐洲就放幾個(gè)人，現(xiàn)在會(huì)細(xì)分為南歐、北歐和東歐幾個(gè)區(qū)域，而且會(huì)在重點(diǎn)國(guó)家設(shè)立辦事處、營(yíng)銷中心，設(shè)立本地倉(cāng)，招聘本土化團(tuán)隊(duì)。

他強(qiáng)調(diào)，“這大多是平臺(tái)型公司的操作，就是為了業(yè)務(wù)的擴(kuò)張，而且他們也有實(shí)力這樣做?！?/p>

02、大儲(chǔ)升溫

歐洲市場(chǎng)前景可觀。

歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)（EASE）聯(lián)合研究咨詢公司Delta-EE發(fā)布的EMMES 8.0報(bào)告（European Market Monitor on Energy Storage 8.0，第八版歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)監(jiān)測(cè)報(bào)告 ）指出，2023年歐洲的儲(chǔ)能需求比過(guò)去任何時(shí)候都要大，大概新增裝機(jī)10GW，其中7GW是表后儲(chǔ)能（戶儲(chǔ)和工商業(yè)），3GW是表前儲(chǔ)能。

該報(bào)告還預(yù)測(cè)，到2030年，歐洲需要部署200GW的儲(chǔ)能才能滿足能源系統(tǒng)需求，2050年至少達(dá)600GW，這就需要每年逐步增加至少14GW儲(chǔ)能。

一個(gè)顯著的變化，就是大儲(chǔ)需求增加。這也將一定程度上影響未來(lái)歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)格局。

就在近期，總部位于荷蘭的開(kāi)發(fā)商Giga Storage獲得在比利時(shí)建設(shè)600MW/2400MWh電池儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目的不可撤銷許可。該項(xiàng)目將成為歐洲最大的電池儲(chǔ)能項(xiàng)目。計(jì)劃2025年開(kāi)工建設(shè)，2028年竣工。

據(jù)了解，Giga Storage計(jì)劃到2030年在歐洲交付5GW的BESS項(xiàng)目。

EMMES 8.0報(bào)告指出，歐洲地區(qū)儲(chǔ)能項(xiàng)目的時(shí)長(zhǎng)在增加，2小時(shí)的項(xiàng)目越來(lái)越普遍。在不久的將來(lái)，4小時(shí)的項(xiàng)目也將遍布?xì)W洲。

英國(guó)是歐洲最大的大儲(chǔ)市場(chǎng)。來(lái)自Solar Media數(shù)據(jù)，截至2022年底，英國(guó)已有20.2GW大儲(chǔ)項(xiàng)目獲批，將在3-4年內(nèi)完成建設(shè)；已規(guī)劃或部署儲(chǔ)能系統(tǒng)61.5GW，增長(zhǎng)空間廣闊。

意大利的大儲(chǔ)市場(chǎng)也值得期待。去年12月，歐盟批準(zhǔn)了意大利高達(dá)177億歐元的儲(chǔ)能計(jì)劃，以幫助意大利建設(shè)超過(guò)9GW/71GWh的儲(chǔ)能設(shè)施，該計(jì)劃持續(xù)到2033年底，主要建設(shè)區(qū)域?yàn)橐獯罄喜亢臀魑骼飴u等地。

陽(yáng)光電源已經(jīng)開(kāi)始加碼歐洲大儲(chǔ)。在對(duì)外交流中透露：“從近期訂單和客戶交流來(lái)看，歐洲今年增速非常快，增量主要來(lái)自大儲(chǔ)。而且會(huì)在歐洲大儲(chǔ)領(lǐng)域發(fā)力?！?/p>