文｜最話FunTalk 何伊然
編輯｜楊磊
特斯拉CEO馬斯克再度閃電訪華，雖然只停留了一天，但其重要性可能并不輸于2017年4月那次訪華。
隨即，市場傳言特斯拉研發(fā)已久的全新入門級(jí)車型——Model 2將于2025年正式上市，據(jù)透露，Model 2的生產(chǎn)工作將在特斯拉位于上海及全球多地的工廠同步展開。這款新車的市場定價(jià)預(yù)計(jì)將保持在25000美元左右，折合當(dāng)前匯率約為18.2萬人民幣，量產(chǎn)后價(jià)格還有望進(jìn)一步降低。
更受關(guān)注的是，馬斯克此次被高規(guī)格接待，可能會(huì)促使特斯拉完全自動(dòng)駕駛（Full-Self Driving，以下簡稱“FSD”）得以加速入華。4月29日，有媒體就FSD入華一事向特斯拉方面求證，雖然特斯拉回復(fù)稱目前FSD入華還沒有時(shí)間表，但在會(huì)面后，特斯拉官方微博發(fā)布消息稱，“我們將繼續(xù)在中國深耕，在人工智能、電動(dòng)車、儲(chǔ)能等領(lǐng)域與行業(yè)共同發(fā)展，加速清潔能源與自動(dòng)駕駛技術(shù)落地，把美好愿景變成現(xiàn)實(shí)?！?/p>
另據(jù)新華社報(bào)道，就馬斯克訪華后，中國會(huì)否允許特斯拉的完全自動(dòng)駕駛科技在國內(nèi)運(yùn)行的問題，外交部發(fā)言人林劍表示，“我們對(duì)內(nèi)外資企業(yè)一視同仁、平等相待，歡迎外資企業(yè)繼續(xù)深化對(duì)華合作，共享中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果，也希望外資企業(yè)遵守中國的法律法規(guī)，履行安全承諾。”
如果Model 2能在特斯拉上海超級(jí)工廠順利投產(chǎn)、FSD順利入華，時(shí)隔 7 年，中國市場將再一次“拯救”特斯拉，或者說，特斯拉將再次激活中國電動(dòng)車市場。
01
4月25日，闊別許久的北京國際汽車展覽會(huì)拉開了大幕。
從車展來看，國內(nèi)汽車市場已然走向了新的格局，國產(chǎn)新能源挑起了大梁，外資品牌的存在感越來越弱。據(jù)統(tǒng)計(jì)，本次北京車展全球首發(fā)車118輛，其中新能源車為79輛，占比近七成，創(chuàng)下新記錄。
中國車企的高管們紛紛從幕后走到前臺(tái)，雷軍、王傳福、李斌、李想等造車大佬頻繁互動(dòng)，作為新晉“網(wǎng)紅”，其中雷軍、王傳福最受矚目。前者的小米 SU7是今年以來最火的車型，雷軍在車展上宣布小米SU7正式發(fā)布28天后鎖單量75723臺(tái)，已交付5781臺(tái)，創(chuàng)下了業(yè)內(nèi)新品牌首款車型上市首月的交付量新紀(jì)錄。后者的比亞迪在2023年，其純電動(dòng)車銷量為157.48萬輛,同比增72.84%。
國產(chǎn)電動(dòng)車品牌大有壓倒合資品牌乃至外資品牌之勢，甚至在車展上，很多外資品牌工作人員仔細(xì)研究起國產(chǎn)電動(dòng)車車型，拿著卷尺一點(diǎn)點(diǎn)地測量車輛。
“大家的車都做得很好，今天國產(chǎn)車體驗(yàn)了一圈，我是見一輛愛一輛，現(xiàn)在只擔(dān)心車牌不夠。”哪吒汽車投資人周鴻祎的發(fā)言頗具代表性。國產(chǎn)電動(dòng)車品牌創(chuàng)始人們一改往日“互懟”的架勢，反而一團(tuán)和氣互相“帶貨”，雷軍在給自家小米 SU7做宣傳的同時(shí)，也點(diǎn)贊理想汽車，并親自購買了一輛理想 L6。
相比之下，外資品牌顯得較為落寞。繼上海車展后，特斯拉再度缺席北京車展。
對(duì)于近期深陷交付推遲和裁員風(fēng)波的特斯拉，這不是一個(gè)好的跡象。
雖然沒來，但在車展現(xiàn)場，特斯拉的存在感其實(shí)并不算低，幾乎每家品牌都有意無意地要和特斯拉比較一下，畢竟特斯拉是電動(dòng)車的先行者迄今也還是行業(yè)標(biāo)桿。但相比幾年前，國產(chǎn)新勢力對(duì)特斯拉不再抱著“無法撼動(dòng)”的仰望態(tài)度。
今年以來，特斯拉股價(jià)累計(jì)跌幅超過40%。根據(jù)特斯拉2024年第一季度財(cái)報(bào)，本季度收入213億美元，同比下降9%；凈利潤11.3億美元，同比下降55%。更為被動(dòng)的是，特斯拉已經(jīng)多年未推出新車型，主力車型還是問世4年的Model3，無論是車型還是內(nèi)飾、配置，面對(duì)不斷迭代的國產(chǎn)品牌新車型，都難言再有絕對(duì)競爭力。
但特斯拉并非沒有“殺手锏”，那就是 FSD，“不了解FSD的話，你很難說自己了解特斯拉?！?/p>
近一年，面對(duì)競爭越發(fā)激烈的電動(dòng)車市場以及接連下滑的股價(jià)，馬斯克把特斯拉的前景押注在了FSD上。
據(jù)媒體報(bào)道，由于馬斯克全力推進(jìn)FSD，嚴(yán)重影響了特斯拉原定的2.5萬美元檔位經(jīng)濟(jì)實(shí)惠型項(xiàng)目，而特斯拉有一部分人堅(jiān)信多層級(jí)產(chǎn)品體系，才能抵御同行對(duì)手的沖擊。戰(zhàn)略方向的分歧，使得內(nèi)部多位高級(jí)經(jīng)理選擇離職。
目前，特斯拉FSD套餐在美售價(jià)從 12000 美元降至 8000 美元，馬斯克強(qiáng)硬要求特斯拉北美所有店鋪必須在給買家交車之前安裝并演示FSD系統(tǒng)，同時(shí)員工們還要在演示后實(shí)施檢查。
“即使外星人明天綁架我，特斯拉也會(huì)解決自動(dòng)駕駛問題?！痹谔厮估患径蓉?cái)報(bào)會(huì)議上，馬斯克更是不惜拿自己做例子，用夸張地形容為FSD帶貨，只是美國資本市場并不買賬，特斯拉的股價(jià)未止住頹勢，甚至有美國媒體用“馬斯克的FSD夢拖垮特斯拉”為標(biāo)題報(bào)道相關(guān)消息。
當(dāng)商業(yè)理想在本土遭遇瓶頸，馬斯克又想到了他的老朋友——中國。
02
毫不夸張地說，特斯拉的成功離不開中國，離不開上海工廠。
雖然是馬斯克“重新發(fā)明”了電動(dòng)車，但六年前，特斯拉一度游走在破產(chǎn)邊緣。當(dāng)時(shí)特斯拉推出了爆款車型Model 3，市場反響強(qiáng)烈，但很快陷入了“產(chǎn)能地獄”問題，遲遲無法交貨。
2018年下半年，馬斯克在電視節(jié)目中表示，為了提升Model 3的產(chǎn)量，特斯拉不惜砸下重金，導(dǎo)致在實(shí)現(xiàn)Model 3量產(chǎn)目標(biāo)之前，公司距離破產(chǎn)不到10周的時(shí)間?！叭绻覀儧]有在很短時(shí)間內(nèi)解決出現(xiàn)的問題，我們會(huì)破產(chǎn)。要解決當(dāng)時(shí)出現(xiàn)的問題面臨極大困難?！瘪R斯克還提到了為提升Model 3的產(chǎn)量，他在身心上都付出了很大的代價(jià)。
甚至到了2019年4月，美國對(duì)沖基金、綠光資本在致投資人的信中再次批評(píng)馬斯克及特斯拉，稱這家汽車制造商似乎再次處于破產(chǎn)的“邊緣”。
當(dāng)時(shí)馬斯克其實(shí)有另一張牌，但可能連他都沒想到這能拯救到特斯拉。
2017 年4月，工信部發(fā)布了《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》），宣布將放寬外資汽車廠商在華運(yùn)營生產(chǎn)合作企業(yè)時(shí)的出資限制?！兑?guī)劃》發(fā)布一周后，馬斯克就來到了北京。那一次訪問異常低調(diào)，但很快就傳出特斯拉將在中國建廠的消息。
2018年7月10日，馬斯克抵達(dá)上海，與上海臨港管委會(huì)、臨港集團(tuán)共同簽署了純電動(dòng)車項(xiàng)目投資協(xié)議。2019年1月6日，特斯拉上海工廠超級(jí)動(dòng)工。
特斯拉上海超級(jí)工廠拯救了當(dāng)時(shí)產(chǎn)能不足、交付乏力、現(xiàn)金流吃緊的特斯拉，高效的上海超級(jí)工廠超越了特斯拉其他工廠，成為其全球最大的生產(chǎn)中心，不但滿足了中國市場的需求，還出口海外，占特斯拉全球銷量的一半以上，幫助特斯拉的銷量從剛上市時(shí)不到2000輛增至全球累計(jì)超400萬輛，連續(xù)3年居全球新能源汽車銷量排行榜第一。
特斯拉的股價(jià)也因此一路飆升，成為全球市值最高的車企，讓馬斯克成為世界首富。
特斯拉上海超級(jí)工廠的成功落地讓特斯拉實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍，也帶動(dòng)了電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈在中國的蓬勃發(fā)展。迅速發(fā)展的電動(dòng)車供應(yīng)鏈?zhǔn)菄a(chǎn)造車新勢力得以快速崛起的基礎(chǔ)，也讓國產(chǎn)燃油車企業(yè)能相對(duì)于歐洲同行能更敏捷轉(zhuǎn)型，讓中國車企從跟跑走向領(lǐng)跑。
可以說，中國“拯救”了瀕臨破產(chǎn)的特斯拉，而特斯拉“回饋”了電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈，做了市場教育，間接“培育”了中國電動(dòng)車市場，“助產(chǎn)”了中國電動(dòng)車軍團(tuán)，堪稱值得記入教科書的多方共贏。
一周之前，馬斯克宣布推遲訪問印度的計(jì)劃，給出的理由是業(yè)務(wù)繁忙，自己脫不開身。此前，印度媒體曾報(bào)道馬斯克將宣布在印度打造特斯拉工廠的大動(dòng)作。從臨時(shí)更改的行程來看，馬斯克還是更重視中國市場。
有那段起死回生而后登頂首富的經(jīng)歷，馬斯克對(duì)中國的感情可能就并不只是為了營銷。在與任鴻斌座談時(shí)，馬斯克表達(dá)了對(duì)中國的喜愛：“如果我有很多中國的粉絲，那么情感是相互的，我是中國的超級(jí)粉絲?！?/p>
中國的粉絲們不但購買特斯拉電動(dòng)車乃至股票，馬斯克的“超級(jí)粉絲”中國車企老板們更是紛紛推出新車型，在“致敬”特斯拉同時(shí)，也在爭搶它的市場份額。
特斯拉無法再躺在功勞簿上，馬斯克再度來華訪問，獲得新的許可，就是順理成章的事情。
發(fā)展至今，新能源汽車早已不是一個(gè)單純的交通工具，而是各種技術(shù)綜合運(yùn)用的復(fù)合系統(tǒng)和大號(hào)“集成終端”。最近一年，或許是中國新能源車企和老牌巨頭的沖擊太過猛烈，或許是要安撫市場對(duì)特斯拉巨額成本投入的擔(dān)憂，馬斯克反復(fù)表示特斯拉是一家AI/機(jī)器人公司，并非車企，他曾宣稱，“特斯拉幾乎所有的長期價(jià)值都將來自AI和機(jī)器人，包括汽車和人形機(jī)器人。”
特斯拉今年將在綜合訓(xùn)練和推理人工智能方面投入約100億美元。1月，特斯拉追加5億美元投資購買約1萬個(gè)英偉達(dá)H100 GPU用于自動(dòng)駕駛的訓(xùn)練。第三方統(tǒng)計(jì)顯示，特斯拉擁有H100 GPU的數(shù)量可能超過3萬個(gè)。
如果成功，F(xiàn)SD會(huì)成為特斯拉第二增長曲線和真正的“利潤奶?！薄?/p>
03
作為全球電動(dòng)車第一大市場，馬斯克要實(shí)現(xiàn)FSD夢想必然不繞不開中國。
今年4月，有網(wǎng)友在社交媒體平臺(tái)詢問馬斯克中國用戶什么時(shí)候可以使用FSD技術(shù)，馬斯克回答道：“很快”。
據(jù)媒體報(bào)道，馬斯克訪華其中一個(gè)目標(biāo)是推動(dòng)FSD系統(tǒng)在華落地。會(huì)面后的4月28日晚間，中汽協(xié)官方發(fā)布《關(guān)于汽車數(shù)據(jù)處理4項(xiàng)安全要求檢測情況的通報(bào)（第一批）》。其中，比亞迪、理想、路特斯、合眾新能源（哪吒汽車）、特斯拉、蔚來6家企業(yè)的76款車型符合汽車數(shù)據(jù)安全4項(xiàng)合規(guī)要求。
特斯拉成為唯一一家獲得通過的外資企業(yè)。具體來看，特斯拉國產(chǎn)Model 3、Model Y達(dá)到了數(shù)據(jù)安全合規(guī)要求。
通過國家權(quán)威數(shù)據(jù)安全檢測為特斯拉掃清了一些障礙，有利于解除對(duì)特斯拉在某些地區(qū)的禁行禁停限制。
和其他電動(dòng)車廠商不同的是，特斯拉的FSD為純視覺方案，采用的是攝像頭+局部高精地圖+Transformer算法。FSD在替代駕駛員控制車輛時(shí)，需要處理道路信息、城市路面鋪設(shè)等各種信息，除了技術(shù)難度，另一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)就是數(shù)據(jù)安全問題。
早在2022年，特斯拉就公開介紹在中國建立了數(shù)據(jù)中心，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)本地化，并將逐步增加更多本地?cái)?shù)據(jù)中心。特斯拉在中國市場銷售車輛產(chǎn)生的所有數(shù)據(jù)將存儲(chǔ)在中國。同時(shí)，特斯拉向車主開放車輛信息查詢平臺(tái)。
公開信息顯示，特斯拉自2021年以來在華收集的所有駕駛數(shù)據(jù)目前均存儲(chǔ)于上海，且未將任何數(shù)據(jù)傳輸至美國。
“車輛數(shù)據(jù)安全非常重要。我們堅(jiān)信，統(tǒng)一規(guī)范的管理將更有利于智能汽車的有序長遠(yuǎn)發(fā)展。特斯拉將全力實(shí)施汽車數(shù)據(jù)安全管理，確保數(shù)據(jù)安全”，特斯拉曾這樣表示。
除了FSD 落地，據(jù)報(bào)道，馬斯克并尋求獲得中方許可將特斯拉在中國境內(nèi)收集的汽車駕駛數(shù)據(jù)傳輸至國外，用于自動(dòng)駕駛算法訓(xùn)練。
有業(yè)內(nèi)專家指出，由于人口眾多，川流不息的行人和騎手讓國內(nèi)大城市的道路交通遠(yuǎn)比其他國家復(fù)雜，這讓中國市場的架勢數(shù)據(jù)更有訓(xùn)練價(jià)值，對(duì)加速訓(xùn)練FSD更為重要。
從現(xiàn)實(shí)來看，馬斯克想回傳中國市場的一手?jǐn)?shù)據(jù)訓(xùn)練FSD技術(shù)的想法，按現(xiàn)有政策要求，目前還難以得到中國的安全認(rèn)證。所以，特斯拉與其把收集到的數(shù)據(jù)能傳輸出去用于算法訓(xùn)練，不如直接在華訓(xùn)練。
馬斯克認(rèn)為，60億英里行駛里程是FSD實(shí)現(xiàn)質(zhì)變的重要節(jié)點(diǎn)。2024年第一季度，特斯拉FSD真實(shí)路況總里程已達(dá)12.5億英里，遠(yuǎn)超其他公司總和。特斯拉方面預(yù)計(jì)，F(xiàn)SD累計(jì)行駛里程有望在一年之內(nèi)達(dá)到60億英里。
據(jù)媒體報(bào)道，特斯拉正在與多家汽車制造商討論FSD授權(quán)許可的事宜，計(jì)劃在其他品牌汽車上安裝特斯拉的自動(dòng)駕駛車載計(jì)算機(jī)和攝像頭，并授權(quán)使用軟件。
某種程度上，馬斯克是想以FSD領(lǐng)域的優(yōu)勢影響并改變?nèi)寇嚻?，乃至于重塑交通運(yùn)輸行業(yè)。
如果所有路上行駛的汽車都選擇了特斯拉的FSD，特斯拉實(shí)現(xiàn)了在軟件領(lǐng)域的壟斷優(yōu)勢，特斯拉有可能轉(zhuǎn)型為真正的AI 公司。當(dāng)然，對(duì)手們也都明白他的企圖，因此特斯拉在業(yè)內(nèi)的推銷進(jìn)展并不順利，仍在尋找合作方。
在不少業(yè)內(nèi)人士看來，若特斯拉FSD扎根中國，特斯拉利潤支柱將獲得更堅(jiān)實(shí)的支撐，而國內(nèi)市場或?qū)⒂瓉硇乱惠喐偁?，目前中國電?dòng)車企普遍采用視覺+激光雷達(dá)的 FSD 解決方案，孰優(yōu)孰劣有待市場檢驗(yàn)。
但如同5年前特斯拉入華，“鯰魚效應(yīng)”催生了今天中國電動(dòng)車市場的崛起，特斯拉的 FSD 如能落地，衍生出來的技術(shù)爆炸也不容忽視，國內(nèi)電動(dòng)車企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈也將受益。
4 月 29 日，特斯拉、百度美股股價(jià)盤前均漲超4%。消息面上，有消息人士向媒體表示，特斯拉將使用百度地圖提供的高級(jí)輔助駕駛地圖（高輔地圖），用于中國版FSD。
雖然特斯拉和百度官方拒絕對(duì)上述消息置評(píng)，但股價(jià)的積極表現(xiàn)，反應(yīng)的是：特斯拉和“老朋友”中國如能再次合作，會(huì)是多贏的。