文｜半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫
?據(jù)報道，面板大廠群創(chuàng)南京模塊園區(qū)計劃關(guān)閉，設(shè)備將轉(zhuǎn)至寧波廠，正在分批遣散員工，影響人數(shù)2395人。群創(chuàng)致力于 TFT-LCD 技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品制作，南京廠曾是世界上最大的中小尺寸 TFT 面板制造基地。
4月10日，這一消息在群創(chuàng)光電的一則說明媒體報道的公告中得到證實。群創(chuàng)光電表示，公司致力提升生產(chǎn)配置及整體營運效益，將南京廠部分產(chǎn)線、產(chǎn)品進行調(diào)整，同時優(yōu)化與調(diào)節(jié)人力結(jié)構(gòu)，以強化集團發(fā)展。
而就在近日，又有媒體爆料稱，鑒于液晶面板業(yè)務(wù)低迷，日本夏普（SHARP）已決定暫停旗下堺市10代面板廠營運公司 “ Sakai Display Product（SDP）” 生產(chǎn)的部分大型液晶面板產(chǎn)品。
過去數(shù)十年來，液晶面板的競爭版圖一直在不斷變化。最近幾年，伴隨韓日退出LCD領(lǐng)域，中國大陸在該領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢愈加明顯。
01、液晶顯示技術(shù)的興起
某些物質(zhì)在熔融狀態(tài)或被溶劑溶解之后，盡管失去固態(tài)物質(zhì)的剛性，卻獲得了液體的易流動性，并保留著部分晶態(tài)物質(zhì)分子的各向異性有序排列，形成一種兼有晶體和液體的部分性質(zhì)的中間態(tài)，這種由固態(tài)向液態(tài)轉(zhuǎn)化過程中存在的取向有序流體稱為液晶。
19世紀(jì)后期，科學(xué)家就發(fā)現(xiàn)了液晶這種東西。一直到了1960年，一家美國公司開始把液晶用于顯示技術(shù)。1962年，海爾梅爾，發(fā)明了液晶顯示技術(shù)，這是一位畢業(yè)于普林斯頓大學(xué)的博士生，此時正在美國無線電公司（RCA）研究中心擔(dān)任兼職助理研究員。
直到1968年，RCA公司制成了世界上第一個液晶顯示模型，在紐約召開了發(fā)布會，日本企業(yè)參加了發(fā)布會，由此知道了美國人研發(fā)的這項新技術(shù)。為了達到量產(chǎn)化，RCA公司由此成立了專門的液晶業(yè)務(wù)部門，主要的工作將由RCA公司半導(dǎo)體部門的克萊恩和他的團隊負責(zé)，他們的研究集中在LCD制造的幾乎每一個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，包括研制更大規(guī)模制造室溫液晶材料的新制程以及改進填充和密封顯示器的工藝技術(shù)等。
RCA公司雖然發(fā)明了液晶顯示技術(shù)，但是液晶顯示速度太慢，顏色也太單調(diào)，距離能看的彩色電視還有很遠。時間一長，RCA公司便放棄了該技術(shù)的繼續(xù)研發(fā)。此后，其他美國公司也因為類似的理由，先后放棄了液晶顯示技術(shù)的研發(fā)。
02、擊敗歐美企業(yè)，日本液晶產(chǎn)業(yè)崛起
在RCA公司發(fā)布會上見到新技術(shù)的日本人對液晶產(chǎn)生了濃厚的興趣。率先出手的，是日本鐘表企業(yè)－精工。精工手表于1973 推出世界第一只具有6位數(shù)字液晶顯示的數(shù)字液晶腕表(06LC)。1975 推出世界第一只數(shù)字液晶顯示的多功能計時電子腕表。
隨著不斷的投資，液晶技術(shù)越來越成熟，逐步解決了顯示速度慢，顏色單一等等問題。此后，日本企業(yè)的崛起便一發(fā)不可收拾，很快便將發(fā)明液晶顯示技術(shù)的美國企業(yè)打的節(jié)節(jié)敗退。1988年，夏普、東芝、NEC等公司，都具備了生產(chǎn)大尺寸液晶屏的技術(shù)。1990年，全球90%的液晶顯示屏在日本生產(chǎn)；1991年，夏普率先開動了第一條大尺寸液晶屏的生產(chǎn)線。1992年，IBM公司推出了ThinkPad筆記本電腦系列，它的第一個產(chǎn)品700C，采用10.4英寸的彩色液晶顯示屏。此后，液晶顯示市場被引爆。夏普、NEC、富士通等等日本企業(yè)紛紛響應(yīng)市場需求，開建了第二代液晶生產(chǎn)線，生產(chǎn)筆記本顯示屏。
到1990年代中期，全球95%的液晶產(chǎn)能都在日本，幾乎壟斷了全部產(chǎn)業(yè)鏈。此后歐美企業(yè)在競爭失敗后便紛紛退出了競爭。
03、反周期投資——韓國企業(yè)的異軍突起
當(dāng)日本壟斷液晶產(chǎn)業(yè)后，液晶的應(yīng)用也逐步廣泛起來，隨著筆記本市場的成熟，液晶行業(yè)迎來了新一波高潮。但隨之而來的便是產(chǎn)能過剩的危機。
1993-1994年，液晶生產(chǎn)進入了第一個周期——價格下跌，利潤大減。日本企業(yè)因為虧損，削減產(chǎn)量。這一過程中大量產(chǎn)業(yè)鏈和人才儲備被出售或失業(yè)，而韓國正是抓住了這個機會，撬開了各方面壁壘，大量日本工程師被韓國企業(yè)聘用，當(dāng)韓國掌握相關(guān)技術(shù)后，反周期投資成為擊敗日本的絕技。
隨著日本企業(yè)投資意愿下滑，韓國趁勢在亞洲金融危機期間狠砸面板產(chǎn)業(yè)，越虧越投。1995年，三星、LG兩家企業(yè)分別建成了自己的液晶生產(chǎn)線。2001年，三星、LG兩家公司咬牙投資了5代生產(chǎn)線。投產(chǎn)以后，韓國企業(yè)就徹底趕超了夏普等日本企業(yè)。三星、LG兩家公司的市場占有率分別是世界第一和第二，份額接近50%，成為面板新霸主，打得日本公司無力招架。韓國財閥模式給了企業(yè)強大的資金背景，因此韓國有能力投產(chǎn)更大尺寸的生產(chǎn)線，不斷沖擊液晶面板市場。當(dāng)更大更清晰的面板上市時，激活了很多曾經(jīng)沒有的市場需求, 讓韓國在競爭中力狂瀾。
雖然之后日本企業(yè)采取了越過5代生產(chǎn)線，直接投產(chǎn)尺寸更大的6代生產(chǎn)線的措施，但卻為時已晚。之后，1998年，產(chǎn)能競爭失敗的日本企業(yè)將目光瞄準(zhǔn)了受金融危機沖擊最小的中國臺灣地區(qū)，轉(zhuǎn)而扶持中國臺灣企業(yè)，與臺系廠商簽訂了技術(shù)轉(zhuǎn)移合同，收取高額專利費，同時利用中國臺灣的廉價產(chǎn)能狙擊韓國。不負眾望，中國臺灣的面板產(chǎn)業(yè)迅速崛起，成為四大支柱產(chǎn)業(yè)之一。
然而，天有不測風(fēng)云，2008年金融危機過境，臺系面板廠遭遇暴擊，下游需求萎靡，上游有產(chǎn)無銷，順便帶崩了日本面板產(chǎn)業(yè)。2009年，NEC關(guān)掉了鹿兒島的液晶面板工廠。兩年后，索尼把液晶面板業(yè)務(wù)打包賣給了三星，三菱電機也退出了面板業(yè)務(wù)。2016年，夏普也被富士康收入囊中。
04、中國企業(yè)進軍LCD市場，打破壟斷
韓國依靠強大的資金實力，逆周期投資打敗日本企業(yè)，LCD面板巨額的資金讓其他后來者望而卻步。但隨著中國綜合國力的提升和經(jīng)濟實力的崛起，打破韓國壟斷出現(xiàn)了新變數(shù)。
最早國內(nèi)企業(yè)以引進國外LCD產(chǎn)線與進口LCD產(chǎn)品為主開始進入行業(yè)。2003年1月，京東方對外正式宣布，用3.8億美元收購韓國現(xiàn)代的一條液晶生產(chǎn)線。同時，他們還想在北京開建一條5代液晶生產(chǎn)線。2009年后，京東方開建了中國大陸首條自主設(shè)計與自主建設(shè)的8.5代TFT-LCD產(chǎn)線，總投資280億元。同年，華星光電自主啟動8.5代TFT-LCD生產(chǎn)線。國內(nèi)多家面板企業(yè)走向自主創(chuàng)新道路，我國面板行業(yè)迅速擴張。
2015 年國內(nèi)京東方重慶 B8、華星深圳 T2、熊貓南京 C2 三條國產(chǎn)高世代線投產(chǎn)，LCD 面板供給大幅增加。面對大陸 LCD 產(chǎn)能擴張，韓國廠商三星、LG 收縮部分 LCD 產(chǎn)能，改而擴建 OLED 產(chǎn)能，2016 年三星/LG 退出產(chǎn)能 398 萬平/季（折合 8.5 代線 240K/M，約等于中國企業(yè)擴產(chǎn)的產(chǎn)能）。2018年之后，京東方合肥 B9、京東方武漢 B17、華星深圳 T6、華星深圳 T7、夏普廣州 10.5 等又相繼投產(chǎn)。
隨著中國大陸的面板廠商持續(xù)發(fā)力，陸續(xù)投建產(chǎn)線并加大投資，京東方、惠科股份、彩虹股份等廠商快速追趕。目前，大陸面板產(chǎn)能全球市占率近七成。
2020年，華星光電接手了三星蘇州工廠，后續(xù)又拿下三星在美國和韓國的LCD專利；京東方收購了中國電子旗下中電熊貓的8.5代線產(chǎn)能。
2021年，京東方營收2193億，凈利潤258.31億，同比暴漲412.96%；另一家面板廠華星光電營業(yè)收入1635億元，凈利潤149.6億元，同比增長195.3%。就連二線的維信諾也業(yè)績爆表，營收增長高達32.32％。
隨著業(yè)績的爆發(fā)，與日本和中國臺灣地區(qū)鏖戰(zhàn)近30年后，韓國人退出了這場殘酷游戲。據(jù)市場調(diào)查公司Omdia統(tǒng)計，去年LCD電視面板出貨量2.5827億片，其中中國廠商占比60%以上。中國最大面板廠商京東方、華星光電、HKC出貨量分別為6018萬片、4840萬片、3900萬片。而LG顯示器僅為1334萬片。
05、日韓臺逐步退出LCD，韓國全面轉(zhuǎn)向OLED
伴隨著中國LCD面板產(chǎn)業(yè)的崛起，日韓臺的LCD產(chǎn)業(yè)逐漸沒落。
韓國媒體《亞洲經(jīng)濟日報》發(fā)表文章稱，這場由中國顯示器崛起開始的“LCD爭奪戰(zhàn)”已經(jīng)落下了帷幕。繼三星顯示器退出LCD業(yè)務(wù)后，LG顯示器也開始考慮出售其僅存的最后一條LCD電視面板生產(chǎn)線。
實際上，2008年之后，面板行業(yè)便開始走下坡路，韓國的一些廠商開始減少在LCD方面的產(chǎn)能投資。中國臺灣地區(qū)的面板廠同樣受到一定沖擊。2010年3月，群創(chuàng)光電與奇美電子、統(tǒng)寶光電合并，為面板業(yè)界有史以來最大宗的合并案。
2022年，三星旗下8.5代工廠完成了最后的投片生產(chǎn)，徹底關(guān)停，結(jié)束了運營30年的液晶面板業(yè)務(wù)。2023年一季度，LG Display被傳意圖出售最后一條廣州8.5代LCD生產(chǎn)線。此外，日本顯示器公司（JDI）和松下公司也宣布LCD面板停產(chǎn)。2023年8月2日，松下公司發(fā)布了2024財年第一財季的財報，宣布清算旗下的LCD面板業(yè)務(wù)子公司PLD（松下液晶面板有限公司）。同日，JDI宣布將在2025年3月前停止其日本鳥取工廠的LCD面板生產(chǎn)。
隨著韓國LCD供應(yīng)鏈的徹底消失，在LCD領(lǐng)域失敗的韓國企業(yè)選擇押注OLED產(chǎn)業(yè)，將重心轉(zhuǎn)向OLED（有機發(fā)光二極管）面板。
據(jù)媒體報道，到 2026 年，三星電子將投入 31.4 億美元生產(chǎn)用于平板電腦和筆記本電腦的先進有機發(fā)光二極管顯示器 ，押注平板電腦和筆記本電腦的未來。目前，三星顯示是業(yè)內(nèi)第一家也是唯一一家投資第8代OLED的公司。從現(xiàn)階段的進展來看，三星顯示對第8代OLED產(chǎn)線的投資速度明顯加快。2023年4月，三星顯示在韓國牙山園區(qū)舉行的新投資協(xié)議儀式上宣布，將投資4.1萬億韓元（約合人民幣215億元）建設(shè)第8.6代OLED面板生產(chǎn)線，屆時將成為全球首條IT用第8.6代OLED產(chǎn)線。6月，三星顯示與日本佳能tokki的第8.6代OLED蒸鍍設(shè)備價格談判停滯一段時間后再次提速，三星顯示計劃盡快敲定供應(yīng)合同，并盡早建立試點(測試)生產(chǎn)線。
三星顯示器副總裁崔權(quán)榮表示，三星顯示計劃將投資集中在用于IT設(shè)備用中小尺寸OLED面板和高附加值柔性O(shè)LED面板上，以此提高企業(yè)盈利能力。
06、液晶面板進入存量市場，或?qū)⑦M入倒閉潮
2021 年下半年開始，隨著顯示面板消費增速的放緩以及供給端新產(chǎn)能的集中釋放，LCD 顯示面板需求降溫，價格也隨之震蕩下降。WitsView數(shù)據(jù)顯示，2022年全球大尺寸LCD面板出貨量8.88億片，同比下降9.71%；全球大尺寸LCD面板出貨面積2.19億平米，同比下降5.70%。
隨著消費升級以及對高端電視的需求日趨強烈，Mini LED 等高端 LCD面板的出貨量預(yù)計將迎來快速增長。隨著顯示技術(shù)的發(fā)展與用戶需求的提升，OLED 顯示技術(shù)在可穿戴設(shè)備、曲面屏手機、VR 設(shè)備等新興電子消費品的商業(yè)化程度不斷提高，為平面顯示行業(yè)注入了新的發(fā)展動力。近年來，隨著工藝改進，OLED 顯示面板在性能不斷提升的同時，成本得到了有效把控，這也進一步提升了 OLED 產(chǎn)品的市場競爭力，市場占比持續(xù)提升。
當(dāng)前，LCD在顯示效果、功耗、厚度、可塑性等方面與OLED相比存在著明顯劣勢。LCD面板正面臨著激烈的市場競爭和技術(shù)變革的挑戰(zhàn)。這也是韓國企業(yè)轉(zhuǎn)向OLED技術(shù)的一大原因。當(dāng)前LCD已經(jīng)進入存量市場，隨著巨頭壟斷和市場萎縮，未來行業(yè)企業(yè)或?qū)⑦M入倒閉潮。
雖然LCD盛宴已過，但目前京東方等中國企業(yè)也在發(fā)力OLED等新型顯示技術(shù)。根據(jù) Omdia 統(tǒng)計的產(chǎn)能數(shù)據(jù) ,韓廠在 OLED 市場的產(chǎn)能占比已經(jīng)從 2018 年的 84%左右下降至 2022 年的 60%左右 ,OLED產(chǎn)能正在加速向中國大陸轉(zhuǎn)移。