文 | 觀潮新消費 仙子
編輯 | 杜仲
脫口秀演員張彩玲曾在短視頻分享過他的加拿大老公做中餐的變化:
剛開始做中國菜,每一步都嚴格按照食譜上的來,鹽X克、糖X克……
現(xiàn)在做中國菜,主打一個隨心而動,鹽少許,糖適量……
中餐里,量詞的特征在于“量了,但跟沒量一樣”,配方永遠講不清“少許”“適量”究竟是多少,也沒人知道“翻炒兩下再放XX”中的“兩下”到底是幾下。
這種說不清道不明完全靠經(jīng)驗判斷的做菜方式,既是中餐的魅力之處,也是其難點所在。
為簡化操作步驟,復合調(diào)味品應運而生。從最早的十三香、雞精、蠔油,到如今專為特定菜品而生的菜譜調(diào)料包,沿著中國美食的脈絡,復合調(diào)味品正在走向細分化、多元化。
餐飲業(yè)的競爭,既是口味的競爭,也是效率的競爭,而復合調(diào)味料的價值在于將二者糅合,多樣化的調(diào)味料既提供了豐富的味蕾體驗,同時也極大地降低了做餐時間,提高標準化程度。
而隨著餐飲連鎖化趨勢的加強,未來的競爭要素上,復合調(diào)味品的價值也將被進一步放大。
連鎖化催生了“大單品”餐飲的走紅
談調(diào)味品,繞不開餐飲業(yè)。
盡管開篇的場景是家庭餐飲,但復合調(diào)味品的主要客戶是餐飲企業(yè)。根據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會的統(tǒng)計,餐飲業(yè)和食品加工業(yè)等B端場景消費的調(diào)味品占比約為80%。
對餐飲企業(yè)而言,連鎖化是成為大品牌的必經(jīng)之路,據(jù)美團數(shù)據(jù),2018年-2022年,中國餐飲連鎖化率從12%提升至19%。但對比美國、日本超50%的數(shù)據(jù),中餐連鎖化仍有較大拓展空間。
連鎖意味著需要降低門店的復制難度,或者說提高出餐的標準化程度。
縱觀餐飲各賽道的頭部企業(yè),標準化難度低的往往規(guī)模更大,門店更多。絕味鴨脖、正新雞排都是萬店規(guī)模,其所在的鹵味、炸雞等小吃品類,操作難度低,門店只需簡單加工,甚至完全不需要做加工即可售賣。
相較于小吃,快餐的標準化難度更高,門店量也更少,根據(jù)紅餐大數(shù)據(jù),中式米飯快餐、粉面以及餃子餛飩?cè)笃奉悾蟛糠诌B鎖品牌的門店量集中在1000家以內(nèi)。
比快餐更難做連鎖的是正餐,即便是西貝莜面村、太二、小菜園、綠茶這類連鎖化多年的老品牌,其門店量也不過三五百家。
快餐、正餐內(nèi)部也存在因品類不同導致的連鎖化程度差異。比如做炒菜+米飯的老鄉(xiāng)雞,門店量不過1000多家,而做麻辣燙的張亮、楊國福,門店均已突破6000家。
《萬店盈利:餐飲連鎖盈利模式30講》一書關于餐飲業(yè)的標準化曾提出三個要點:不用廚師、少用廚師以及用好廚師,本質(zhì)上是將餐飲這門依賴于人工的生意扭轉(zhuǎn)成工業(yè)化流水線作業(yè)。
就當下來看,大單品模式是品牌提高標準化程度,加速連鎖化進程的理想解法。
比如西貝莜面村便曾將門店里100多道單品簡化到20幾個,在“做精不做多”的法則下,西貝才能喊出“閉著眼睛點,道道都好吃”的口號。
再比如年初拿了8000萬融資的牛大吉,以牛肉飯為核心單品,在專注于牛肉飯之前,牛大吉團隊曾圍繞“牛肉”做過多業(yè)態(tài)的嘗試。
“2024年我們就開始‘做減法’,把整個公司的資源都集中投入到‘牛大吉牛肉飯’這樣一個極簡的門店模型中去,也能夠讓消費者對我們的定位有一個更加明確的認知。”牛大吉創(chuàng)始人吳海金曾提到。
即便是街邊店也要盡可能做減法,一位做隆江豬腳飯的老板告訴觀潮新消費(ID:Tidesight),他每天能賣出100-200份套餐,“即便十個人同時來店里,也能應付得來?!?/p>
其秘訣就是“極簡”。門店SKU雖有20多個,但有一半是為了拓寬定價空間而設置的雙拼系列,因此原材料基本只涉及豬腳、烤鴨、白切雞、燒鵝等品類。
更重要的是,豬腳飯鹵制為主,無論是豬腳、烤鴨還是白切雞,都是提前備好,無需像炒菜那樣現(xiàn)場加工,僅需簡單切塊,輔以一到兩個配菜即可出餐,“之前想過加點粉面,但做粉面還要現(xiàn)煮,耗時間就放棄了?!?/p>
對烹飪手法復雜,食材種類多樣的中式餐飲而言,以做減法為核心的大單品模式已成為品牌出圈的理想方式,也是存活下去的必由之路。
復合調(diào)味品的機會
大單品模式的優(yōu)勢在于能簡化供應鏈管理,迅速打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈,實現(xiàn)降本增效,同時也能迅速為品牌確定自身定位,強化品牌標簽。
從消費側(cè)來看,根據(jù)《中國餐飲報告》此前的調(diào)研結果,在面對“大而全”和“小而精”的餐廳時,63.3%的消費者會傾向于選擇“專門店”餐廳,大單品優(yōu)勢可見一斑。
但大單品模式的問題也很明顯,即競爭壁壘低,極容易被模仿甚至超越。調(diào)味品品牌美鑫食品聯(lián)合創(chuàng)始人秦波指出,大單品模式不可持續(xù),“一個單品總有生命周期,到了生命周期快結束的時候,自然要換賽道,不得不創(chuàng)新,因為消費者的需求總是在不斷變化的?!?/p>
以酸菜魚為例,紅餐產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《酸菜魚品類發(fā)展報告2023》顯示,截至2023年11月,全國酸菜魚門店數(shù)超過5萬家,酸菜魚相關企業(yè)存量達到了1.7萬家。
盡管超500家門店的太二酸菜魚仍居于品類前列,但從九毛九集團的財報來看,太二的吸引力正在下降,其翻座率從2018年的4.9次/天下降到2023年的3次/天。
整個酸菜魚品類也出現(xiàn)了增速乏力的現(xiàn)狀,辰智大數(shù)據(jù)指出,2018年-2022年,酸菜魚門店增長率從53.8%下降至-10.6%,疫情自然是原因之一,但酸菜魚發(fā)展空間已逼近天花板也是不爭的事實。
上述報告指出,酸菜魚單品的嘗鮮期已過,同時,酸菜魚品類的產(chǎn)品同質(zhì)化程度相對高,如何制造持續(xù)的新鮮感是酸菜魚品牌亟待解決的難題。
“同質(zhì)化程度越高,下一輪創(chuàng)新來得就越早”,秦波表示。
產(chǎn)品同質(zhì)化的根源在于口味同質(zhì)化,口味決定于食材和調(diào)味料。據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù),復合調(diào)味料主要有雞精、火鍋底料、中式復調(diào)、西式復調(diào)幾大類,其中雞精占比最大,2020年市占率將近30%,其次是火鍋底料和西式復調(diào)各占20%,中式復調(diào)占17%。
從增速來看,雞精品類已進入成熟期,近年來火鍋和中式復調(diào)成為行業(yè)增長的扛旗者,其中,中式復調(diào)以23%的年均復合增速成為復合調(diào)味品中增速最快的細分賽道。
中餐菜系比較多,很多菜品的底料制作流程相當復雜,中式復合調(diào)味品可直接代替多種單一調(diào)料,使食材烹飪一步到位,極大節(jié)約時間和成本。
更重要的是,復合調(diào)味料在生產(chǎn)時有固定的配方與工藝,對餐飲企業(yè)在規(guī)模化生產(chǎn)過程中保持菜品質(zhì)量穩(wěn)定性和標準化具有重要意義。
“麥當勞為什么能成為全球連鎖,因為穩(wěn)定性足夠高,中式餐飲要提高連鎖化率,供應鏈的穩(wěn)定是必然的,而調(diào)味料就是確保穩(wěn)定性的關鍵環(huán)節(jié)?!鼻夭ㄕf道。
從增長潛力來看,據(jù)《2023年中國餐飲大數(shù)據(jù)白皮書》,在餐飲市場中,中式快餐占比46.1%,中式正餐占比20.5%,整體上中式餐飲的規(guī)模高達66.6%,遠超輕飲食、火鍋、西式餐飲等,作為餐飲業(yè)基本盤,中式餐飲的地位以及連鎖化需求也勢必拉動上游中式復調(diào)的增長。
另一方面,受地域影響,中國八大菜系各有千秋,菜品更是多如牛毛,這造成了中式復合調(diào)味料具有廣闊的分化空間,也意味著行業(yè)缺乏絕對龍頭,財通證券數(shù)據(jù)指出,2022年中式復合調(diào)味品市場CR3占比不到10%。
挖掘下一個“酸菜魚”
從品類演化邏輯來看,早期的復調(diào)諸如雞精、蠔油都是獨立于菜系的存在,使用場景不受菜品限制,和基礎調(diào)味品相似。但如今支撐行業(yè)增長的中式復調(diào)與菜品綁定極深,菜品標準化的可能性及全國化普及程度決定了某一款中式復調(diào)能否進階成大單品,無論是上文提到的酸菜魚調(diào)味料,還是小龍蝦、酸湯肥牛調(diào)味料,都是大單品中的佼佼者。
標準化的可能性越高,意味著復調(diào)替換基礎調(diào)味品帶來的效率提升更高;而菜品全國化程度越高,則對應復調(diào)市場越大。另外,菜品的復雜程度也是重要的考慮因素,烹飪方式越復雜、耗費時間越長、需要混搭的調(diào)味料越多,能實現(xiàn)“傻瓜式”烹飪的中式復調(diào)的價值越高。味型靈活多變的另一面是規(guī)模化難題,萬菜皆可用和一菜一料,規(guī)?;臻g不可同日而語。
據(jù)華創(chuàng)證券研報,太太樂雞精年產(chǎn)值27億元,老干媽年銷售額超過50億元,海天黃豆醬也是10億級別的大單品。而天味手工牛油底料與老壇酸菜魚2021年銷售額合計約6億,川娃子在缽缽雞調(diào)料/燒椒醬/油潑辣子等小品類的綜合體量達5-10億。
企查查數(shù)據(jù)顯示,截至2023年12月21日,國內(nèi)餐飲企業(yè)注吊銷數(shù)量超過126.5萬家,是2022年全年餐飲企業(yè)注吊銷數(shù)量的兩倍多。2024年1月注銷、吊銷16.2萬家餐飲企業(yè);2月則是9.2萬家;3月3.6萬家。第一季度,我國已注銷吊銷的餐飲相關企業(yè)共超過29萬家。方生方死的餐飲店甚至養(yǎng)活了一批二手餐飲設備回收商,“做餐飲,不如做餐飲‘收尸’人”成為行業(yè)熱議的話題。對于下游餐飲業(yè)的冷暖,秦波也感受明顯。
大餐飲企業(yè)做全產(chǎn)業(yè)鏈,比如海底撈和頤海國際,一個開店,一個做料,可以實現(xiàn)自主創(chuàng)新,而不具備全產(chǎn)業(yè)鏈實力的餐飲品牌,或者剛起盤的新銳品牌,在口味的創(chuàng)新上勢必要依賴于調(diào)味品企業(yè)。定制也好,提供標準化產(chǎn)品也好,本質(zhì)上來說,調(diào)味品企業(yè)的價值在于承擔了餐飲企業(yè)的創(chuàng)新需求,創(chuàng)新既是餐飲企業(yè)的挑戰(zhàn),也是調(diào)味品企業(yè)的機遇。
結語
沒人能講清中餐到底有多少種烹飪方式,畢竟光擺在臺面上的菜系就有8種。
烹飪方式不同,能耗、用工成本、出餐速度等方面都會有差異。尤其是炒菜,更是被視為連鎖餐飲的大敵,西貝莜面村堅持多做燉菜,少用炒菜;南城香創(chuàng)始人汪國玉更是直言:
“你如果只想做炒菜想顛勺,千萬別做快餐,因為怎么顛都不賺錢。”
從供給端來看,少用廚師乃至不用廚師是實現(xiàn)連鎖化的關鍵,但從消費側(cè)來看,廚師又是保證菜品美味的關鍵。
而中式復合調(diào)味品的存在正是為了滿足上述的“既要又要”,痛點有多痛,中式復調(diào)就有多剛需,而餐飲求新求變的底層邏輯,也意味著中式復調(diào)擁有不可估量的潛力。