文|新熵 古廿
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貓狗之爭永不休。先是馬云一封內(nèi)部信，肯定了當(dāng)下的阿里領(lǐng)導(dǎo)層敢于認錯；緊跟著劉強東也化身數(shù)字人入駐京東直播間，開啟帶貨首秀。
昔日的領(lǐng)先企業(yè)面對日益下滑的地位，創(chuàng)始人“復(fù)出”往往會被外界寄予厚望。但是不論是阿里還是京東，目前缺的都不是這種迷信般的精神療法。
從退休時間線來看，馬云是2019年正式卸任阿里董事局主席，劉強東則是在2022年卸任京東集團CEO，退出一線管理。兩個創(chuàng)始人在位時，2019年的馬云并沒有發(fā)現(xiàn)拼多多的威脅，2022年的劉強東也沒能阻擋“211”的京東速度被30分鐘到家的美團所超越。
創(chuàng)始人的戰(zhàn)略認知，會轉(zhuǎn)化成企業(yè)的發(fā)展機會。在拼多多，這個機會是下沉市場；在美團，這個機會是即時零售；在抖音，這個機會是直播電商。三個切口，也分別對應(yīng)著電商市場的價格、履約、流量三個環(huán)節(jié)。
馬劉二人尚在一線時沒能抓住機會，連輸三場之后所謂的“復(fù)出”，也只能是象征意義大于實際表現(xiàn)。對于阿里京東來說，當(dāng)下如何重整團隊打出一場勝仗，是遠比將信心寄托于創(chuàng)始人更重要的事情。
2023年的國內(nèi)電商平臺們，圍繞低價打了一年后，不管是阿里還是京東，均未能撼動拼多多在市場中的心智地位。未能解決的問題留到了2024年，答案的關(guān)鍵詞悄然變成了AI。馬云聲稱阿里要全面押注未來，用AI把所有業(yè)務(wù)重做一遍。
但實際情況是，目前的AI遠水難解近渴。一邊是受益AI浪潮最直接的阿里云，海內(nèi)外全面降價，不得不再次打響價格戰(zhàn)來保住市場份額；另一邊是集團層面全面收縮非核心業(yè)務(wù)資產(chǎn)，卻在AI初創(chuàng)企業(yè)接連入股獨角獸，狂灑100億。
阿里將這種變化稱為聚焦，吳泳銘給出的具體戰(zhàn)略是AI+電商。可從實際情況來看，和預(yù)期中的用AI賦能電商不同，現(xiàn)階段仍是電商在給AI輸血，為其提供財力、物力、人力。所謂的AI電商目前來看更像是一個大模型時代的“電商新物種”。
相較之下，京東反倒是更務(wù)實一些。在即時零售方面，今年1月中旬，原美團S-team成員郭慶已現(xiàn)身達達，開始主導(dǎo)內(nèi)部管理。有媒體報道稱，郭慶到任后火速推進一系列變化。首先是帶領(lǐng)管理層開了三天封閉會，隨后宣布要做“行業(yè)最佳實踐對標(biāo)”——即全面對標(biāo)美團，并商討未來5年京東即時零售的發(fā)展規(guī)劃。
不過所有電商業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)還都是海量用戶。根據(jù)公開的2022年數(shù)據(jù)顯示，淘寶的月活用戶數(shù)是5.2億，拼多多4.19億，京東3億。
落后者更有追趕的空間。4月10日，京東官宣拿出10億現(xiàn)金和10億流量補貼，吸引更多的原創(chuàng)作者和優(yōu)質(zhì)內(nèi)容機構(gòu)入駐。這也是2024年初，京東零售定下“三大必贏之戰(zhàn)”（內(nèi)容生態(tài)、開放生態(tài)、即時零售）之后，正式吹響了進攻哨，第一個主戰(zhàn)場就選擇了直播和短視頻領(lǐng)域。
當(dāng)阿里開始收縮專注于一點，過去一直聚焦并重倉物流體驗的京東，反倒是開始全面進攻。在持續(xù)低價常態(tài)化的基礎(chǔ)上，京東一手即時零售，一手直播電商，想要四處開花，全面抓住過去失去的三個機會。
不管是更聚焦還是更全面，可以肯定的是馬云和劉強東的“復(fù)出”，暫時還難以驚動退居二線的黃崢和張一鳴，唯一還在依然忙碌的只有美團的王興。