文|新熵 古廿

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貓狗之爭永不休。先是馬云一封內(nèi)部信，肯定了當(dāng)下的阿里領(lǐng)導(dǎo)層敢于認(rèn)錯(cuò)；緊跟著劉強(qiáng)東也化身數(shù)字人入駐京東直播間，開啟帶貨首秀。

昔日的領(lǐng)先企業(yè)面對日益下滑的地位，創(chuàng)始人“復(fù)出”往往會被外界寄予厚望。但是不論是阿里還是京東，目前缺的都不是這種迷信般的精神療法。

從退休時(shí)間線來看，馬云是2019年正式卸任阿里董事局主席，劉強(qiáng)東則是在2022年卸任京東集團(tuán)CEO，退出一線管理。兩個(gè)創(chuàng)始人在位時(shí)，2019年的馬云并沒有發(fā)現(xiàn)拼多多的威脅，2022年的劉強(qiáng)東也沒能阻擋“211”的京東速度被30分鐘到家的美團(tuán)所超越。

創(chuàng)始人的戰(zhàn)略認(rèn)知，會轉(zhuǎn)化成企業(yè)的發(fā)展機(jī)會。在拼多多，這個(gè)機(jī)會是下沉市場；在美團(tuán)，這個(gè)機(jī)會是即時(shí)零售；在抖音，這個(gè)機(jī)會是直播電商。三個(gè)切口，也分別對應(yīng)著電商市場的價(jià)格、履約、流量三個(gè)環(huán)節(jié)。

馬劉二人尚在一線時(shí)沒能抓住機(jī)會，連輸三場之后所謂的“復(fù)出”，也只能是象征意義大于實(shí)際表現(xiàn)。對于阿里京東來說，當(dāng)下如何重整團(tuán)隊(duì)打出一場勝仗，是遠(yuǎn)比將信心寄托于創(chuàng)始人更重要的事情。

2023年的國內(nèi)電商平臺們，圍繞低價(jià)打了一年后，不管是阿里還是京東，均未能撼動拼多多在市場中的心智地位。未能解決的問題留到了2024年，答案的關(guān)鍵詞悄然變成了AI。馬云聲稱阿里要全面押注未來，用AI把所有業(yè)務(wù)重做一遍。

但實(shí)際情況是，目前的AI遠(yuǎn)水難解近渴。一邊是受益AI浪潮最直接的阿里云，海內(nèi)外全面降價(jià)，不得不再次打響價(jià)格戰(zhàn)來保住市場份額；另一邊是集團(tuán)層面全面收縮非核心業(yè)務(wù)資產(chǎn)，卻在AI初創(chuàng)企業(yè)接連入股獨(dú)角獸，狂灑100億。

阿里將這種變化稱為聚焦，吳泳銘給出的具體戰(zhàn)略是AI+電商?？蓮膶?shí)際情況來看，和預(yù)期中的用AI賦能電商不同，現(xiàn)階段仍是電商在給AI輸血，為其提供財(cái)力、物力、人力。所謂的AI電商目前來看更像是一個(gè)大模型時(shí)代的“電商新物種”。

相較之下，京東反倒是更務(wù)實(shí)一些。在即時(shí)零售方面，今年1月中旬，原美團(tuán)S-team成員郭慶已現(xiàn)身達(dá)達(dá)，開始主導(dǎo)內(nèi)部管理。有媒體報(bào)道稱，郭慶到任后火速推進(jìn)一系列變化。首先是帶領(lǐng)管理層開了三天封閉會，隨后宣布要做“行業(yè)最佳實(shí)踐對標(biāo)”——即全面對標(biāo)美團(tuán)，并商討未來5年京東即時(shí)零售的發(fā)展規(guī)劃。

不過所有電商業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)還都是海量用戶。根據(jù)公開的2022年數(shù)據(jù)顯示，淘寶的月活用戶數(shù)是5.2億，拼多多4.19億，京東3億。

落后者更有追趕的空間。4月10日，京東官宣拿出10億現(xiàn)金和10億流量補(bǔ)貼，吸引更多的原創(chuàng)作者和優(yōu)質(zhì)內(nèi)容機(jī)構(gòu)入駐。這也是2024年初，京東零售定下“三大必贏之戰(zhàn)”（內(nèi)容生態(tài)、開放生態(tài)、即時(shí)零售）之后，正式吹響了進(jìn)攻哨，第一個(gè)主戰(zhàn)場就選擇了直播和短視頻領(lǐng)域。

當(dāng)阿里開始收縮專注于一點(diǎn)，過去一直聚焦并重倉物流體驗(yàn)的京東，反倒是開始全面進(jìn)攻。在持續(xù)低價(jià)常態(tài)化的基礎(chǔ)上，京東一手即時(shí)零售，一手直播電商，想要四處開花，全面抓住過去失去的三個(gè)機(jī)會。

不管是更聚焦還是更全面，可以肯定的是馬云和劉強(qiáng)東的“復(fù)出”，暫時(shí)還難以驚動退居二線的黃崢和張一鳴，唯一還在依然忙碌的只有美團(tuán)的王興。