文|智瑾財(cái)經(jīng) 大釗

2023年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的態(tài)勢明顯，尤其是消費(fèi)領(lǐng)域增速更加顯著，即時(shí)配送訂單的增長可以從側(cè)面證明消費(fèi)信心的恢復(fù)。

美團(tuán)公布的最新財(cái)報(bào)顯示，2023年美團(tuán)即時(shí)配送訂單數(shù)增長24%達(dá)219億筆。美團(tuán)閃購全年訂單增速同比超過40%。

順豐同城發(fā)布的財(cái)報(bào)也顯示，2023年全年公司收入123.87億，同比增長21.1%，總單量同比增長超三成；全年毛利同比大增近1倍。

另一方面，政策也給了足夠的支持。今年1月，國務(wù)院常務(wù)會議審議通過了《關(guān)于促進(jìn)即時(shí)配送行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，指出要提升即時(shí)配送行業(yè)發(fā)展水平和支撐帶動(dòng)能力，即時(shí)配送再次被廣泛關(guān)注。

商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院近期發(fā)布的《即時(shí)零售行業(yè)發(fā)展報(bào)告》指出，預(yù)計(jì)2026年，即時(shí)配送規(guī)模將達(dá)到萬億元。

在這個(gè)萬億市場機(jī)會中，從外賣餐飲到商超貨品，再到個(gè)人物品等，都可通過這種方式快速到達(dá)消費(fèi)者手里。據(jù)沙利文報(bào)告統(tǒng)計(jì)，2023年中國即配行業(yè)訂單規(guī)模達(dá)到約408.8億單，同比增長22.8%，預(yù)計(jì)到2028年，市場規(guī)模將達(dá)到813.1億單，未來5年保持年均14.7%的兩位數(shù)增長。

在“萬物到家”的新消費(fèi)趨勢下，從競爭走向競合正成為即時(shí)配送發(fā)展的趨勢。

群狼環(huán)伺的現(xiàn)實(shí)環(huán)境

剛剛結(jié)束的2023年，即時(shí)配送賽道熱鬧異常。

去年3月，淘寶網(wǎng)發(fā)布關(guān)于新增《淘寶網(wǎng)“小時(shí)達(dá)”服務(wù)規(guī)范》的通知顯示，淘寶網(wǎng)擬新增“小時(shí)達(dá)”服務(wù)規(guī)范。

9月，京東到家發(fā)布2024年戰(zhàn)略，其中提到，將聚焦全品類、小時(shí)達(dá)、平臺化，3年內(nèi)京東小時(shí)達(dá)服務(wù)的用戶規(guī)模增長超50%。

去年11月，快手也進(jìn)入即時(shí)配送領(lǐng)域，平臺上的本地生活/團(tuán)購訂單支持部分肯德基和海底撈商品外賣/外送，個(gè)別小商家也會有員工配送。

同在11月，高德開展名為“高德秒送”的快送業(yè)務(wù)，僅在北京、武漢、杭州三地開展。

更早前，抖音退出“團(tuán)購配送”項(xiàng)目，又在抖音App商城開放“小時(shí)達(dá)”獨(dú)立入口，更是申請了“抖音即時(shí)零售”“抖音小時(shí)達(dá)”等商標(biāo)。

2024年伊始，哈啰APP宣布正式上線送貨跑腿服務(wù)，進(jìn)一步將2023的競爭延續(xù)到2024。

“清明小長假”之前，東方甄選“小時(shí)達(dá)”正式上線，現(xiàn)階段僅針對北京市場服務(wù)，配送范圍覆蓋北京五環(huán)內(nèi)80%區(qū)域，未來將覆蓋更多城市。

再加上美團(tuán)和餓了么兩家本地生活服務(wù)大平臺，以及擁有運(yùn)力優(yōu)勢的順豐同城、蜂鳥配送和達(dá)達(dá)等選手，整個(gè)即時(shí)零售市場用“戰(zhàn)火紛飛”形容一點(diǎn)不為過。

圖源：沙利文

其實(shí)，即時(shí)配送并不是什么新鮮事物，而是從滿足應(yīng)急需求生發(fā)出來的一項(xiàng)服務(wù)。

生活中，我們常常遇到這樣的場景：準(zhǔn)備炒菜才發(fā)現(xiàn)醬油用完了；家里來了客人發(fā)現(xiàn)沒有飲料；身體突然發(fā)熱沒有退燒藥；夏天晚上被蚊子困擾，家中沒有驅(qū)蚊用品，大晚上又不知道去哪兒買……

而通過即時(shí)配送可以把線上下單和線下收貨聯(lián)系在一起，成為一種看似簡單，卻是將線上線下優(yōu)勢有效結(jié)合的零售方式。

“傳統(tǒng)零售模式，無論線上還是線下，都很難滿足應(yīng)急需求。線上購物，送達(dá)有時(shí)效限制，滿足的是計(jì)劃性需求；線下購物，距離很近，但需要到店實(shí)地消費(fèi)。”河北省電子商務(wù)協(xié)會會長趙亮亮說。

沙利文通過拆解2023年社會消費(fèi)品零售數(shù)字得出，國內(nèi)即時(shí)零售已有約0.89萬億的總體量，對整體商品零售規(guī)模的滲透率僅為2.1%，遠(yuǎn)低于餐飲外賣對餐飲行業(yè)的24.5%的滲透率水平，成長空間巨大，預(yù)計(jì)將為即時(shí)配送市場發(fā)展提供持續(xù)動(dòng)能。

在可預(yù)期的市場增長和政策利好的交互“刺激”下，整個(gè)即時(shí)配送的玩家數(shù)量和配送邊界逐漸擴(kuò)張。

即時(shí)配送邊界不斷延伸

梳理即時(shí)配送發(fā)展的歷程可知，2012年前后，隨著外賣平臺的崛起，即時(shí)配送進(jìn)入萌芽發(fā)展期；2013-2019年，外賣配送服務(wù)高速發(fā)展，同時(shí)生鮮電商和同城跑腿服務(wù)初具規(guī)模；2020年至今，整個(gè)行業(yè)進(jìn)入成熟期，即時(shí)配送服務(wù)從餐飲外賣擴(kuò)充至生鮮、3C、醫(yī)藥、家電、非標(biāo)服務(wù)等更加豐富多元的場景，云計(jì)算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等為行業(yè)發(fā)展帶來新動(dòng)能。

未來，除餐飲外賣場景之外，即時(shí)零售萬物到家趨勢提速，為即時(shí)配送行業(yè)帶來持續(xù)增長動(dòng)能。預(yù)計(jì)到2028年，全國即時(shí)配送訂單規(guī)模將達(dá)到813.1億單，未來5年保持年均14.7%的兩位數(shù)增長。

按照當(dāng)下的趨勢來看，即時(shí)配送不僅不會停下進(jìn)一步發(fā)展的大趨勢，同時(shí)服務(wù)也將更加細(xì)分化、差異化。

圖源：中商情報(bào)網(wǎng)

因此，目前即時(shí)配送行業(yè)已出現(xiàn)了內(nèi)卷現(xiàn)象。2022年即時(shí)配送TOP10的企業(yè)里，既有美團(tuán)配送、蜂鳥即配、順豐同城等物流平臺的配送業(yè)務(wù)，也有多點(diǎn)Dmall、叮咚買菜、麗華快餐等零售企業(yè)自營的配送業(yè)務(wù)。

這樣的行業(yè)格局背后體現(xiàn)出三個(gè)明顯的趨勢，流量多級化，高度智能化和下沉升級化。

首先，傳統(tǒng)電商、內(nèi)容電商、餐飲零售品牌和即時(shí)配送平臺等均積極切入本地消費(fèi)，使得流量呈現(xiàn)多極化分布，加上不同平臺有跨界進(jìn)入即時(shí)配送領(lǐng)域的需求，所以整個(gè)即時(shí)配送賽道呈現(xiàn)出繁榮的景象。而且各個(gè)平臺結(jié)合自身優(yōu)勢，抓住不同用戶的需求，形成了差異化的配送體系。

其次，配送智能化已經(jīng)成為行業(yè)大趨勢，包括機(jī)器人配送、無人機(jī)配送等多種形式均已出現(xiàn)。如美團(tuán)最新財(cái)報(bào)顯示，截至2023年底，美團(tuán)無人機(jī)已累計(jì)完成訂單超22萬單，覆蓋辦公、社區(qū)、高校、景區(qū)、市政公園、醫(yī)療等多場景。順豐同城也自研了城市物流系統(tǒng)（CLS），涵蓋智能業(yè)務(wù)規(guī)劃及營銷管理、騎手融合調(diào)度及智能訂單分發(fā)、智能運(yùn)營優(yōu)化等功能。

最后，下沉市場配送升級也是一大趨勢。下沉市場指三線及以下城市、縣鎮(zhèn)與農(nóng)村地區(qū)的市場，是我國人口基數(shù)最大、面積最大、潛力最大的市場。分布在三四線等下沉市場的零售店鋪數(shù)量占全國傳統(tǒng)零售小店總量的90%以上。此外，下沉市場移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模超過7億，即時(shí)零售潛在用戶超過2.5億，餐飲外賣的潛在用戶超過3億。因此，即時(shí)配送在下沉市場有很大的發(fā)展空間。

財(cái)報(bào)顯示，順豐同城2023年活躍商家規(guī)模達(dá)到約47萬，超過一半新增門店來自下沉市縣，進(jìn)一步助推面向商家的同城配送服務(wù)收入同比增長了12.3%，達(dá)到52.20億元。

一位業(yè)內(nèi)人士表示，即時(shí)配送平臺都在努力培育和建立差異化優(yōu)勢，但如何滿足用戶個(gè)性化的需求，成為擺在同城配送平臺面前的挑戰(zhàn)，運(yùn)力、配送效率、布局范圍等等，都是大平臺比拼的重要陣地。

即時(shí)配送背后的意義

在中國宏觀經(jīng)濟(jì)研究院綜合運(yùn)輸研究所所長、研究員汪鳴看來，即時(shí)配送具有“放大器”“穩(wěn)定器”和“蓄水池”三大作用。

即銜接供需促進(jìn)消費(fèi)，應(yīng)急供應(yīng)保障民生和吸納擴(kuò)大就業(yè)。

分開來看，首先疫情后消費(fèi)習(xí)慣的改變驅(qū)動(dòng)中國本地線上零售，包括即時(shí)零售和近場電商的高速發(fā)展。

埃森哲發(fā)布的《聚焦中國95后消費(fèi)群體》報(bào)告顯示，95后人群更加注重快遞配送速度，超過50%的95后消費(fèi)者希望在購物當(dāng)天甚至半天內(nèi)就能收貨，7%的消費(fèi)者希望能在下單后2小時(shí)內(nèi)收到商品。因此，“快遞不夠快”日益成為消費(fèi)者面臨的顯性痛點(diǎn)，而即時(shí)配送服務(wù)以其對消費(fèi)者“即時(shí)需求、即時(shí)滿足”的服務(wù)能力，成為線上消費(fèi)領(lǐng)域日益重要的履約方式。

其次，即時(shí)配送直面消費(fèi)者，通過打通城市末端“最后一公里”、鏈接消費(fèi)“最后100米”，承擔(dān)助力城市物資供應(yīng)、維持正常生活秩序、保障民生“穩(wěn)定器”重要作用。疫情期間，買菜送藥等大眾需求多是通過即時(shí)配送滿足的，而疫情結(jié)束后，這種即時(shí)的需求被保留了，配送服務(wù)也贏得更多青睞。

圖源：沙利文

最后，外賣、快遞等已經(jīng)成為我國勞動(dòng)者就業(yè)的新形態(tài)，2022年8月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于支持多渠道靈活就業(yè)的意見，清理取消對靈活就業(yè)的不合理限制，創(chuàng)造更多靈活就業(yè)機(jī)會，全力以赴穩(wěn)定就業(yè)大局。在政策的指引和支持下，2023年我國約有1240萬即時(shí)配送騎手。

業(yè)內(nèi)分析指出，即時(shí)配送已進(jìn)入新階段的賽點(diǎn)，第一個(gè)賽點(diǎn)是“全品類競爭”，第二個(gè)賽點(diǎn)是“效率競爭”，即時(shí)配送的未來或?qū)⑹欠昼娂墶案傎悺薄?/p>

從前，車馬慢，同城快遞都需要兩天，如今，配送快，“小時(shí)達(dá)”是最可靠的承諾。

“天下武功唯快不破。”即時(shí)配送作為新型消費(fèi)體系的重要組成部分，對于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義，伴隨滲透率持續(xù)提升，品類和場景不斷豐富，有望呈現(xiàn)出更多的可能性。

參考資料：

《2024年即時(shí)零售消費(fèi)電子行業(yè)白皮書》，艾瑞咨詢

《2023年中國即時(shí)配送行業(yè)趨勢白皮書》，沙利文