文|儀美尚
“美妝行業(yè)對(duì)投資者來(lái)說(shuō)仍然具有吸引力?！苯?，風(fēng)險(xiǎn)投資基金XRC Ventures對(duì)部分投資者進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)調(diào)查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，80%的投資者計(jì)劃在2024年對(duì)美妝領(lǐng)域進(jìn)行相同或更多的投資。
事實(shí)證明，今年，美妝領(lǐng)域的投融資市場(chǎng)的確加速回暖了。
據(jù)儀美尚不完全統(tǒng)計(jì)，在剛剛結(jié)束的3月，美尚領(lǐng)域共發(fā)生62起投融資事件，較2月增加6起，已披露的投融資總金額約425億元，環(huán)比2月的181億元增長(zhǎng)了135%。
從類目來(lái)看，3月美尚投融資賽道出現(xiàn)新格局：護(hù)膚/彩妝賽道環(huán)比呈上升趨勢(shì)，但投資總金額有所下降；元宇宙賽道依舊“吃香”；新消費(fèi)賽道在3月迎來(lái)眾多投資“橄欖枝”，成為上月投融資領(lǐng)域的一匹“黑馬”，共計(jì)發(fā)生24起投融資事件，約占月度總件數(shù)的39%，募集的總資金超135億元，占月度投融資總額約32%。
細(xì)分賽道/新生品牌，資本押注兩大新方向
3月，在整個(gè)護(hù)膚、彩妝香氛及原料商賽道，從投資件數(shù)上看，有了明顯的上升趨勢(shì)，共計(jì)發(fā)生9起投融資事件，環(huán)比增長(zhǎng)約22%。單從投融資金額來(lái)看，總金額超5億元，較2月的數(shù)千萬(wàn)元來(lái)看，漲幅十分顯著，但仍僅占整月總投融資金額的0.12%。
可見(jiàn)，資本對(duì)美妝賽道仍持“謹(jǐn)慎”態(tài)度。
不過(guò)，透過(guò)3月整體賽道的投融資情況，可以發(fā)現(xiàn)兩大特點(diǎn)，一是細(xì)分賽道受到熱捧，二是資本更加青睞新生品牌或企業(yè)。
與2月聚焦于香氛及抗衰領(lǐng)域不同，3月資本的投資方向更加細(xì)分化且分散化。
上月被投資對(duì)象所涉及的行業(yè)包括功效護(hù)膚、輕醫(yī)美、DTC護(hù)膚、唇部護(hù)理等多方面。
例如新加坡小眾高端功效護(hù)膚品牌Allies，專研肌膚自我修復(fù)功能，完成了約1.5億的融資；另外兩個(gè)本土品牌，分別為聚焦輕醫(yī)美賽道的水光貓和專注東方香的香水香氛品牌拂若，也競(jìng)相獲得資本追捧。
此外，印度美容護(hù)膚品牌受到資本“重倉(cāng)”，被投資的2個(gè)印度品牌的融資總額約3億，占比整個(gè)賽道的60%。其中，來(lái)自印度的美容和化妝品品牌MyGlamm拿下了整個(gè)賽道的最大筆融資，金額約2億，另一主打性價(jià)比的印度DTC護(hù)膚品牌Foxtale也拿下約1億融資。
在其他細(xì)分領(lǐng)域上，唇部護(hù)膚研發(fā)商超越者科技及美瞳供應(yīng)商大仕城光學(xué)，成為新的“吸金”能手，分別拿下2000萬(wàn)及數(shù)千萬(wàn)的融資金額。
從成立時(shí)間來(lái)看，上述提及的品牌或企業(yè)多數(shù)為成立不久的行業(yè)“新星”。
儀美尚梳理發(fā)現(xiàn)，在上游發(fā)生的9起投融資事件中，有5家品牌及企業(yè)成立時(shí)間不足3年，占比約55.6%。從融資輪次來(lái)看，這5起融資主要集中在天使輪及Pre-A輪階段。有業(yè)內(nèi)人士指出，早期階段能獲得融資的品牌或企業(yè)，大多是在賽道上積累了一定的優(yōu)勢(shì)或具備差異化核心競(jìng)爭(zhēng)力。
事實(shí)確是如此，例如以下兩大國(guó)貨品牌均誕生于2023年，在成立不足1年時(shí)間就能實(shí)現(xiàn)迅速擴(kuò)張。其中，香水香氛品牌拂若，已與全球頂尖香精公司奇華頓達(dá)成戰(zhàn)略合作，并和20多個(gè)國(guó)家的經(jīng)銷商們達(dá)成了長(zhǎng)期穩(wěn)定合作；國(guó)產(chǎn)輕醫(yī)美品牌水光貓，憑借因膚定制的360°肌膚管理方案，在生活美容賽道闖出一片天地，并計(jì)劃于今年擴(kuò)店至150家。
在上游企業(yè)中，兩家專注于合成生物領(lǐng)域的技術(shù)生物公司同樣為短時(shí)間內(nèi)迅速“崛起”的潛力企業(yè)。
其中，綠色康城成立于2022年，是清華大學(xué)團(tuán)隊(duì)在生物技術(shù)領(lǐng)域數(shù)十年的積淀轉(zhuǎn)化成的創(chuàng)新型企業(yè)。曾于同年10月獲得千萬(wàn)元的天使輪融資，此次投資為其獲得的第二次投資，投資金額同為千萬(wàn)元。
成立于去年10月的碩泓生物，也憑借其在合成生物學(xué)領(lǐng)域的精密發(fā)酵科技，僅在6個(gè)月時(shí)間，就廣受資本青睞。今年1月，聯(lián)想旗下基金公司入股碩泓生物，使其注冊(cè)資本增加約29%，緊接著2個(gè)月之后，在本次3月的投融資中，又由峰瑞資本領(lǐng)投發(fā)起一輪融資，雖未披露金額，但單從時(shí)間線上來(lái)看，碩泓生物獲得資本投資的節(jié)奏十分緊密。
環(huán)比增長(zhǎng)89%，自播電商服務(wù)商成香餑餑
3月，元宇宙賽道仍保持火熱態(tài)勢(shì)，據(jù)儀美尚不完全統(tǒng)計(jì)，3月在元宇宙板塊共計(jì)有17起投融資事件，雖從件數(shù)上來(lái)看較2月減少了11起，但投融資總額環(huán)比增長(zhǎng)約36%至236億元。
其中一筆由亞馬遜領(lǐng)投的人工智能大模型Claude開(kāi)發(fā)商Anthropic的投資金額就高達(dá)199億，占整個(gè)賽道投融資總額約84%，這也成為3月投融資事件中單筆最大投資。
新消費(fèi)賽道較3月漲勢(shì)強(qiáng)勁，共計(jì)24起投融資事件，所披露的募集資金總額超過(guò)135億，無(wú)論從件數(shù)還是金額上來(lái)看，都較2月迎來(lái)了爆發(fā)式的增長(zhǎng)，投資總金額環(huán)比增加約96%。且被投資的品牌及企業(yè)涉及的類目也較2月來(lái)看更為豐富，除一如既往較為“受寵”的大健康及餐飲類目外，新增服飾、母嬰、寵物、運(yùn)動(dòng)等多種類目。
其中，與運(yùn)動(dòng)相關(guān)的品牌較為出彩，共計(jì)6個(gè)，占比25%，包含紐約豪華健身房連鎖運(yùn)營(yíng)商Equinox、無(wú)人自助球房運(yùn)營(yíng)商豆豆臺(tái)球以及高爾夫品牌Manors Golf等。其中，健身房連鎖運(yùn)營(yíng)商Equinox拿下130億投資金額，成為新消費(fèi)賽道的最大筆投資。
此外，電商/跨境出海服務(wù)商及新消費(fèi)賽道勢(shì)頭正旺，有望趕超元宇宙賽道。3月上述兩大賽道共計(jì)發(fā)生35起投融資事件，較2月增加16起，所披露的募集資金總額超過(guò)153億，較2月增加136億，環(huán)比增長(zhǎng)約89%。
其中，在電商/服務(wù)商賽道，除購(gòu)物平臺(tái)外，出現(xiàn)了4家電商服務(wù)商企業(yè)，包括專為主播及服務(wù)商服務(wù)的企業(yè)配播精靈，及為抖音電商服務(wù)的開(kāi)花傳媒等。
儀美尚梳理發(fā)現(xiàn)，上述提及的配播精靈及開(kāi)花傳媒兩家電商服務(wù)商的目標(biāo)客戶定位均為自播行業(yè)。
比如，配播精靈致力于利用AI數(shù)字人技術(shù)，為品牌及企業(yè)客戶提高其在自播行業(yè)的生產(chǎn)力。具體而言，配播精靈為客戶提供AI數(shù)字人技術(shù)及平臺(tái)，代替真人主播出境，幫助客戶節(jié)省直播成本。
“可以幫客戶至少節(jié)約80%的成本，包括直播場(chǎng)地、直播間搭建、直播運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)等多項(xiàng)費(fèi)用。”配播精靈的官網(wǎng)介紹顯示，此次配播精靈完成了5000萬(wàn)的A+輪融資，將幫助其拓展在AI技術(shù)領(lǐng)域的研究，為客戶實(shí)現(xiàn)更多精準(zhǔn)的自播需求。
與配播精靈為品牌及企業(yè)客戶在自播方面提高競(jìng)爭(zhēng)力的目標(biāo)不謀而合，開(kāi)花傳媒公開(kāi)表示，此次融資的100萬(wàn)也將用于幫助品牌及企業(yè)自播投流、人員招聘和場(chǎng)地搭建等項(xiàng)目。
事實(shí)上，隨著抖音“貨架場(chǎng)”逐漸完善，品牌及企業(yè)的店鋪?zhàn)圆ピ鲩L(zhǎng)逐步提速，不少品牌店鋪開(kāi)啟了全天常態(tài)化直播。
公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，在去年雙11期間，快手品牌自播GMV同比增長(zhǎng)95%，在淘寶89個(gè)破億直播間中，有64個(gè)來(lái)自品牌自播，天貓也首次出現(xiàn)預(yù)售期4小時(shí)內(nèi)成交額破億元的品牌自播間。
在化妝品領(lǐng)域，美妝品牌的自播比重也越來(lái)越重，艾瑞數(shù)據(jù)顯示，2023年美妝品牌自播的成交額占比將達(dá)49.8%，與達(dá)人直播各占半壁江山。
典型如近日在抖音“風(fēng)生水起”的韓束，去年上半年，韓束在抖音布局多個(gè)品牌自播號(hào)，包括“韓束官方旗艦店”、“韓束官方旗艦店紅蠻腰水”、“韓束官方旗艦店紅蠻腰精華”等30余個(gè)賬號(hào)，粉絲共計(jì)超1000萬(wàn)。
據(jù)飛瓜數(shù)據(jù)，截至去年12月，韓束自播占比高達(dá)約63%，“韓束官方旗艦店”也以近一年預(yù)估GMV 19億元的成績(jī)，成為美妝品牌店鋪銷售額TOP1賬號(hào)，其韓束紅蠻腰系列產(chǎn)品也在抖音多個(gè)排行榜上位列第一。
除韓束外，飛瓜數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，珀萊雅、卡姿蘭、AKF等國(guó)貨品牌的自播占比也均超過(guò)一半，分別達(dá)到了50.4%、63.6%和68.2%。
此外，國(guó)際大牌也通過(guò)自播搭建起在直播電商的日銷基本盤，例如雅詩(shī)蘭黛品牌自播占比從2022年的25.4%，提升至2023年的46.5%。自播為雅詩(shī)蘭黛的銷售額增長(zhǎng)做出了極大貢獻(xiàn)，據(jù)抖音電商官方數(shù)據(jù)，2023年618期間雅詩(shī)蘭黛銷售額同比增長(zhǎng)239%，銷售產(chǎn)品件數(shù)高達(dá)30余萬(wàn)件。