文｜烏鴉智能說(shuō)
4月以來(lái)，關(guān)于AI產(chǎn)品商業(yè)化的消息越來(lái)越多。
上周，據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》引述消息人士報(bào)道，谷歌正在思考多種方案可能性，包括為其訂閱服務(wù)方案加入以AI為基礎(chǔ)的搜索服務(wù)。這是谷歌十幾年來(lái)商業(yè)模式的首次重要變革，也宣告了谷歌開始向訂閱這一AI產(chǎn)品主流付費(fèi)模式靠攏。
有趣的是，就在這個(gè)月初，曾經(jīng)號(hào)稱永不賣廣告的AI搜索Perplexity，卻決定賣廣告了。公司首席業(yè)務(wù)官Shevelenko透露，這一功能將在未來(lái)幾個(gè)季度推出。
無(wú)獨(dú)有偶，近日，Poe也宣布推出了一種收入模式，允許機(jī)器人創(chuàng)作者為他們的作品設(shè)定每條信息的價(jià)格，這意味著每當(dāng)有用戶與他們的機(jī)器人互動(dòng)時(shí)，創(chuàng)作者都能獲得相應(yīng)的報(bào)酬。
AI公司紛紛加速商業(yè)化步伐背后，也揭示了一個(gè)殘酷的事實(shí)：極高的估值加上巨大的運(yùn)營(yíng)成本，正在迫使AI公司加快商業(yè)化的步伐。一旦無(wú)法明確商業(yè)化模式的獨(dú)角獸項(xiàng)目，將在弱肉強(qiáng)食的叢林法則中死亡或者被收購(gòu)。
/ 01 / AI商業(yè)化進(jìn)入加速期
據(jù)報(bào)道，谷歌的訂閱方案可能指的是提供商務(wù)人士使用的Workspace。Workspace其實(shí)早已經(jīng)提供AI服務(wù)，像是協(xié)助生成Google Docs報(bào)告、簡(jiǎn)述網(wǎng)頁(yè)文章重點(diǎn)、設(shè)計(jì)Spreadsheets投資活動(dòng)的業(yè)務(wù)計(jì)劃演示文稿、草擬Gmail營(yíng)銷郵件等的Duet AI助理（后改名Gemini）等。
這是谷歌十幾年來(lái)商業(yè)模式的首次重要變革，該提案標(biāo)志著谷歌的核心產(chǎn)品首次被設(shè)置為付費(fèi)服務(wù)。
一直賣廣告的谷歌在往訂閱付費(fèi)走，而曾堅(jiān)持絕不賣廣告的AI 搜索卻在往廣告靠攏。根據(jù)國(guó)外《Adweek》雜志報(bào)道，Perplexity計(jì)劃在“相關(guān)問(wèn)題”中正式引入原生廣告，即允許品牌方可以影響一些問(wèn)題的答案。
當(dāng)用戶向Perplexity提問(wèn)時(shí)，會(huì)得到Perplexity的相應(yīng)回答。這個(gè)答案是通過(guò)網(wǎng)上已有的信息總結(jié)提煉而來(lái)。在回答欄目的上方，Perplexity還會(huì)給出參考內(nèi)容的來(lái)源，并支持點(diǎn)擊。在回答的下方，Perplexity預(yù)測(cè)了幾個(gè)用戶可能會(huì)追問(wèn)的問(wèn)題，點(diǎn)擊后頁(yè)面繼續(xù)向下展開對(duì)于該問(wèn)題的答案，用戶也可以自行進(jìn)行提問(wèn)。
作為AI搜索的明星產(chǎn)品，Perplexity曾在公司首頁(yè)上這樣介紹自己：“搜索信息應(yīng)該是一種直接、高效的體驗(yàn)，不受廣告驅(qū)動(dòng)模式的影響。我們之所以存在，是因?yàn)樵谛畔⑦^(guò)載的噪音中，明確需要一個(gè)平臺(tái)來(lái)提供精準(zhǔn)、以用戶為中心的答案，尤其在時(shí)間如此寶貴的時(shí)代。”
如今，在Perplexity官網(wǎng)在自我簡(jiǎn)介中，那句“不受廣告驅(qū)動(dòng)模式的影響”已經(jīng)被刪掉了。公司首席業(yè)務(wù)官Shevelenko在面對(duì)外媒提問(wèn)時(shí)卻說(shuō)，“廣告一直都是我們打造出色業(yè)務(wù)的一部分?！备鶕?jù)Shevelenko透露，這一功能將在未來(lái)幾個(gè)季度推出，除此之外還沒(méi)有更多細(xì)節(jié)。
除了谷歌和Perplexity外，Poe也在不斷探索新的付費(fèi)模式。近日，Poe推出了一種收入模式，允許機(jī)器人創(chuàng)作者為他們的作品設(shè)定每條信息的價(jià)格，這意味著每當(dāng)有用戶與他們的機(jī)器人互動(dòng)時(shí)，創(chuàng)作者都能獲得相應(yīng)的報(bào)酬。
Quora首席執(zhí)行官亞當(dāng)-達(dá)安杰洛（Adam D'Angelo）表示，這種定價(jià)機(jī)制對(duì)于那些需要大量模型推理或 API 成本的開發(fā)者來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，而建立一個(gè)繁榮的生態(tài)系統(tǒng)，支付這些運(yùn)營(yíng)成本是關(guān)鍵。
D'Angelo 還提到，新的收入模式有望激發(fā)新型機(jī)器人的發(fā)展，特別是在家教、知識(shí)、助手、分析、講故事和圖像生成等領(lǐng)域。這表明，Poe 平臺(tái)不僅僅是一個(gè)技術(shù)展示窗口，更是一個(gè)創(chuàng)新孵化器，鼓勵(lì)和支持創(chuàng)作者開發(fā)出更多有益于社會(huì)和市場(chǎng)的人工智能應(yīng)用。
除了按信息計(jì)費(fèi)的收入模式，Poe 還推出了一個(gè)增強(qiáng)型分析儀表板，這為創(chuàng)作者提供了寶貴的數(shù)據(jù)洞察。通過(guò)這個(gè)儀表板，創(chuàng)作者可以實(shí)時(shí)了解他們的機(jī)器人在付費(fèi)墻、訂閱和信息方面的平均收入，從而更好地調(diào)整他們的定價(jià)策略和業(yè)務(wù)模式。
僅在4月份，就有三家AI明星產(chǎn)品在商業(yè)化層面有所動(dòng)作，或許并不是偶然。這背后凸顯了一個(gè)趨勢(shì)：AI商業(yè)化正在進(jìn)入加速期。
/ 02 / 來(lái)自AI投資泡沫的壓力
AI公司紛紛加速商業(yè)化步伐，并非偶然。一個(gè)重要背景是，在短期AI投資的狂熱后，投資人對(duì)人工智能的熱情正在下降。
斯坦福 HAI 報(bào)告顯示，2023年獲得投資的人工智能公司比以往任何時(shí)候都多。去年將有 1812 家人工智能初創(chuàng)公司宣布獲得融資，比2022年增長(zhǎng)40.6%。
不僅融資多，AI公司的估值還增長(zhǎng)迅速。CB Insights 數(shù)據(jù)顯示，創(chuàng)業(yè)公司發(fā)展成獨(dú)角獸，平均需要7年時(shí)間，但生成式AI，這13家平均僅花3.6年就晉身獨(dú)角獸行列，時(shí)間幾乎縮短一半。
根據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》的獨(dú)家報(bào)道，AI 搜索引擎初創(chuàng)公司 Perplexity 正在敲定新一輪融資,估值將翻倍至約 10 億美元,成功躋身“獨(dú)角獸”俱樂(lè)部，而Perplexity成立的時(shí)間在2022年。也就是說(shuō)，一旦此次融資完成，Perplexity從創(chuàng)立到躋身獨(dú)角獸行業(yè)僅用了2年，
但在激進(jìn)投資AI一年后，越來(lái)越多人對(duì)AI的投資機(jī)會(huì)產(chǎn)生質(zhì)疑。雙線資本CEO、“新債王”杰弗里·岡拉克也警告稱，AI股市的熱度讓他想起了1999年的互聯(lián)網(wǎng)泡沫，并預(yù)測(cè)未來(lái)可能會(huì)引發(fā)通貨膨脹和經(jīng)濟(jì)衰退。
原因不難理解，相比投入端的熱火朝天，生成式AI的產(chǎn)出仍然有限。就拿微軟來(lái)說(shuō)，雖然股價(jià)受到生成式AI刺激大幅提升，但僅從份額來(lái)看，去年人工智能僅占微軟云計(jì)算部門收入增長(zhǎng)的約五分之一。微軟首席財(cái)務(wù)官Amy Hood透露，最近3個(gè)季度微軟智能云中分別有1%、3%、6%的營(yíng)收來(lái)自于此，換算下來(lái)分別是2.4億、7.5億和15.5億美元。
而且，GitHub Copilo由于運(yùn)行成本太高一直處于虧損狀態(tài)，微軟平均每月在每個(gè)用戶身上要倒貼逾20美元，有些用戶每月給微軟帶來(lái)的損失高達(dá)80美元。
這還是全世界最好模型的變現(xiàn)能力。作為對(duì)比，Google Cloud 2024年北美地區(qū)AI服務(wù)的業(yè)績(jī)目標(biāo)不過(guò)10億美元，這個(gè)收入增量甚至不足以覆蓋購(gòu)買AI芯片的開支。科技媒體The Information報(bào)道稱，包括微軟、亞馬遜和Google在內(nèi)的云廠商和其他銷售該技術(shù)（指生成式AI）的公司，正在降低自己的預(yù)期。
商業(yè)化層面的微薄收入，使得大部分AI公司很難在短期內(nèi)覆蓋運(yùn)營(yíng)成本。就拿Perplexity來(lái)說(shuō)，根據(jù)中金測(cè)算，Perplexity 目前成本主要來(lái)源于兩部分，即調(diào)用Bing Search API查找相關(guān)內(nèi)容的成本、調(diào)用GPT生成答案的成本。
Perplexity官網(wǎng)顯示，目前Copilot已經(jīng)可以基于自研的GPT-3.5 微調(diào)模型提供服務(wù)，與GPT-4性能基本對(duì)等，且能減少4-5倍延遲，輸入成本可以控制在0.012美元/1k tokens，輸出成本可以控制在0.016美元/tokens。
按調(diào)用Bing搜索引擎及GPT-4的單個(gè)問(wèn)題成本0.03美元計(jì)算，Perplexity每年僅在調(diào)用大模型上花費(fèi)的成本約為6000萬(wàn)美元。而數(shù)據(jù)顯示，Perplexity去年的年收入剛剛突破1000萬(wàn)美元。
極高的估值、巨大的運(yùn)營(yíng)成本，意味著投資人在生成式AI這場(chǎng)豪賭中下注了足夠的籌碼。過(guò)高的期待，也會(huì)給創(chuàng)業(yè)公司帶來(lái)更多的壓力。一旦無(wú)法明確商業(yè)化模式的獨(dú)角獸項(xiàng)目，將在弱肉強(qiáng)食的叢林法則中死亡或者被收購(gòu)。不久前，Inflection AI CEO跑路就是最好的例子。