界面新聞記者 | 藍麗琦
4月16日,時代中國控股(1233.HK)在港交所發(fā)布公告稱,4月15日恒生銀行已向香港特別行政區(qū)高等法院,提交一份針對時代控股的“清盤呈請”。
恒生銀行指稱,時代中國控股未能履行其財務責任,涉及金額分別為1.73億美元、7.31億港元。此次香港法院將呈請的首次聆訊日期定為7月3日,距今不到3個月。
針對恒生銀行的具體財務違約條款,時代中國未進行披露。公司表示,將會繼續(xù)積極與其境外債權人就重組計劃進行溝通及合作,目的是盡快向市場公布相關條款。
如若最終因呈請而清盤,那么自4月15日開始,時代中國對直接持有財產(chǎn)所作出的任何產(chǎn)權處置,以及任何股份轉(zhuǎn)讓或本公司成員地位的任何變更,除非獲得高等法院的“認可令”,否則均屬無效。
時代中國表示,將于計及呈請的狀態(tài)及其境外重組的進展后,再考慮是否有必要向高等法院申請“認可令”。
實際上,時代中國自從宣布美元債違約之后,也沒有披露過債務重組方案。
2023年1月,時代中國公告,為促進對離岸債務的整體管理,將暫停支付6支境外美元計值優(yōu)先票據(jù)款項,票面利率在5.55%至6.75%之間,但沒有透露具體的債務金額。
彼時時代中國還強調(diào),截止2023年1月,上述兩個系列境外美元計值優(yōu)先票據(jù)持有人,還未對公司要求加快還款。
2024年Wind監(jiān)控最新數(shù)據(jù)顯示,截止2024年4月17日,在時代中國存續(xù)的4支海外債中,當前余額合計18.5億美元。那么此前公開違約的6支美元債中,至少有2支或已還清。
如今,距離美元債務違約已經(jīng)過去一年多,時代中國還未能與境外債權人達成一致協(xié)議,直接被申請清盤,重創(chuàng)二級市場投資人信心。
4月16日,時代中國股價大跌,早盤一度跌近50%,截至當天收盤報價0.15港元/股,日跌幅36.97%。今日延續(xù)下跌趨勢,截止4月17日收盤,時代中國報收0.128港元/股,日跌幅14.67%。
相比之下,時代中國的境內(nèi)債務的重組進展則相對順利。
2023年2月7日,時代中國旗下的境內(nèi)發(fā)債主體廣州市時代控股集團有限公司(下稱“廣州時代”)突然公告?zhèn)E?,隨后發(fā)布《債券后續(xù)轉(zhuǎn)讓安排公告》,計劃將9支境內(nèi)債券按照全價方式進行轉(zhuǎn)讓。
兩天后,《36氪》報道了從債券投資者處獲得的時代中國境內(nèi)債重組方案,此次方案對已展期債券將再進行3.5年展期,計劃從2024年11月開始還本,分8期償還。
但兩周后正式方案出爐,時代中國對此進行微調(diào)。根據(jù)《財新網(wǎng)》報道,2023年2月20日,廣州時代向投資人披露了正式的境內(nèi)債展期方案,對已展期債券計劃再進行3年展期,未展期債券計劃進行4年展期,將分別自2024年11月和2024年12月開始按季度分時期償還。
在接下來的一年內(nèi),2023年8月、11月,廣州時代還相繼公告實現(xiàn)了兩次小額兌付,但沒有披露兌付金額。
不過,最終的化債結果還得看公司最新的業(yè)績情況。2023年,時代中國實現(xiàn)總營收212.39億元,同比下滑13.87%;歸母凈虧損達到45.07億元,虧損金額同比減少54.64%。
截止2023年末,時代中國總資產(chǎn)縮減19%至1211.07億元,總負債縮減15.05%至1104.49億元,負債率高達91%。