文｜24潮
“再不全球化（發(fā)展），就來不及了?！?/p>
大約七八個(gè)月前，鋰電細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)某位高管對(duì)筆者的感慨，幾乎已經(jīng)成為整個(gè)新能源行業(yè)共識(shí)。
如今在資本瘋狂推動(dòng)下，整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)都步入產(chǎn)能過剩時(shí)代，價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)席卷整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，而高合汽車、捷威動(dòng)力等新能源汽車與動(dòng)力電池明星企業(yè)的 “隕落”，也赤裸的展示了 “寒冬已至，內(nèi)卷至死” 的行業(yè)殘酷真相。
面對(duì)國(guó)內(nèi)內(nèi)卷的價(jià)格和亟待消化的產(chǎn)能，增速可觀、毛利更高的海外市場(chǎng)成為鋰電企業(yè)兵家必爭(zhēng)的賽道之一。與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相比，海外市場(chǎng)對(duì)于交付的要求更為剛性，也對(duì)企業(yè)的本土化產(chǎn)能和供應(yīng)鏈布局、運(yùn)營(yíng)與售后服務(wù)體系建設(shè)、碳管理和零碳能力等提出更高要求，這些要素將決定企業(yè)是否能在海外競(jìng)逐中掌握更大的主動(dòng)權(quán)。
據(jù)24潮產(chǎn)業(yè)研究院(TTIR)統(tǒng)計(jì)，作為領(lǐng)先的全球化企業(yè)寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源等多家動(dòng)力電池巨頭都已開啟全球化征程，他們公開對(duì)外披露的/媒體公開報(bào)道的海外投資項(xiàng)目達(dá)33個(gè)，總投資預(yù)算超4000億元。
毫無疑問，一場(chǎng)席卷新能源產(chǎn)業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)打響，而全球化競(jìng)爭(zhēng)成敗，或?qū)?duì)企業(yè)，甚至產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)與方向產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
鋰電企業(yè)擠入全球化賽道的背后，是產(chǎn)業(yè)已經(jīng)步入瘋狂內(nèi)卷時(shí)代的現(xiàn)實(shí)。
據(jù)24潮產(chǎn)業(yè)研究院(TTIR)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年至今（3月8日），鋰電制造領(lǐng)域（主要集中在動(dòng)力與儲(chǔ)能電池領(lǐng)域）已公布的重大投資項(xiàng)目總投資預(yù)算已突破12000億元人民幣。
另外，據(jù)24潮產(chǎn)業(yè)研究院(TTIR)統(tǒng)計(jì)的一組數(shù)據(jù)：截止目前，在動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、正極材料、負(fù)極材料、電解液與鋰電隔膜這6大核心賽道上，已知的企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃均遠(yuǎn)超2025年第三方研究機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)需求的預(yù)測(cè)上限，未來三年內(nèi)出現(xiàn)嚴(yán)重產(chǎn)能過剩似乎已經(jīng)不可避免。
隨著產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，價(jià)格戰(zhàn)兇猛而至。據(jù)24潮產(chǎn)業(yè)研究院(TTIR)此前統(tǒng)計(jì)，2023年整個(gè)動(dòng)力與儲(chǔ)能電池核心產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格全線暴跌，其中動(dòng)力電池跌幅超44%，方形儲(chǔ)能電芯（磷酸鐵鋰）降幅超54%，電解液降幅超58%，部分正極材料價(jià)格降幅超70%，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格跌幅更是超過80%。
到了2024年，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈中除了正極材料與部分鈷、鎳等原材料價(jià)格未出現(xiàn)明顯變化外，其他產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格均出現(xiàn)不同程度下降。
摩根士丹利分析認(rèn)為，中國(guó)市場(chǎng)的 “價(jià)格戰(zhàn)” 或?qū)⒓铀俣€電池廠商進(jìn)入產(chǎn)能整合與優(yōu)勝劣汰的階段。
中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)激蕩二十年間，從產(chǎn)業(yè)跟隨者到領(lǐng)跑者，強(qiáng)悍的市場(chǎng)戰(zhàn)斗力毋庸置疑，但其仍難以擺脫市場(chǎng)對(duì)其 “大而不強(qiáng)” 的質(zhì)疑聲。
究其原因，其距離真正的 “建立全球性的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)” 還有一段很長(zhǎng)的距離。據(jù)24潮統(tǒng)計(jì)，2023年上半年寧德時(shí)代海外收入占比為34.71%，億緯鋰能海外收入占比為32.31%，國(guó)軒高科海外占比僅為20.09%，中創(chuàng)新航僅約為3.05%。然而，全球化布局與發(fā)展幾乎是所有企業(yè)崛起、強(qiáng)大的必經(jīng)之路。誰能更早完成全球化布局，誰就更有可能擁有改變或重塑產(chǎn)業(yè)新格局的力量與歷史機(jī)遇。
不過，全球化發(fā)展絕非一片坦途。
作為最大的鋰電池生產(chǎn)國(guó)，中國(guó)鋰電池出貨量目前占全球的70%以上。作為中國(guó)鋰電產(chǎn)品的主要出口市場(chǎng)，美國(guó)、歐洲、日韓等市場(chǎng)短期內(nèi)離不開中國(guó)鋰電產(chǎn)品。但長(zhǎng)期來看，它們重塑本土制造、分散供應(yīng)鏈的決心也非常堅(jiān)定。
在法國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)電動(dòng)車面臨著從今年3月15日起無法獲得補(bǔ)貼的情況，未來情況可能將變得更艱難。不過，法國(guó)的這個(gè)政策并不僅僅針對(duì)在中國(guó)制造的電動(dòng)車，像福特野馬Mach-e、Fisker Ocean、日產(chǎn)Ariya和豐田BZ4X也都會(huì)被排除在外。
法國(guó)以外，歐洲方面明確設(shè)定了鋰、鎳、鈷、石墨、錳等戰(zhàn)略原材料的本土產(chǎn)能目標(biāo)，并且在補(bǔ)貼、貿(mào)易等環(huán)節(jié)，也都設(shè)置了本地化的要求。
而去年12月1日，美國(guó)能源部(DEPARTMENT OF ENERGY，DOE)發(fā)布的關(guān)于 “敏感外國(guó)實(shí)體(Foreign Entity of Concern，F(xiàn)EOC)” 解釋文件，再次引發(fā)產(chǎn)業(yè)震動(dòng)。從2024年開始，美國(guó)市場(chǎng)符合稅收抵免的電動(dòng)車不得包含任何由FEOC制造或組裝的電池組件；從2025年開始，符合稅收抵免的電動(dòng)車不得包含任何由FEOC提取、加工或回收的關(guān)鍵礦物。
回溯到2022年8月，在美國(guó)出臺(tái)的《通脹削減法案》(Inflation Reduction Act)中，美國(guó)政府表示將對(duì)產(chǎn)自本土的汽車給予一定的稅收補(bǔ)貼。另一方面，美國(guó)政府也正在用政策大力推進(jìn)國(guó)內(nèi)電池供應(yīng)鏈的建設(shè)。前不久，美國(guó)能源部宣布，將為生產(chǎn)電池和生產(chǎn)電池所需關(guān)鍵礦物質(zhì)的企業(yè)，提供35億美元的資金支持。
從中不難看出，美國(guó)政府正在試圖從鋰礦開采到電池生產(chǎn)制造等多個(gè)動(dòng)力電池核心領(lǐng)域，對(duì)保持領(lǐng)先的中國(guó)企業(yè)實(shí)行全面 “封堵”。美國(guó)總統(tǒng)拜登在多個(gè)場(chǎng)合毫不避諱地直言稱：“我們的目標(biāo)是將完整的電池供應(yīng)鏈帶回家?！?/p>
此外，為了搶奪未來新能源產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)權(quán)與定價(jià)權(quán)，部分國(guó)家已經(jīng)吹響了 “碳中和” 戰(zhàn)爭(zhēng)的號(hào)角。
比如2022年底，歐洲議會(huì)和歐洲理事會(huì)確定歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制(CBAM)將于2023年10月開始試運(yùn)行，2026年正式起征，并在2034年之前全面實(shí)施，歐盟將成為世界上第一個(gè)征收 “碳關(guān)稅” 的經(jīng)濟(jì)體。
緊隨歐盟其后的是，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省和環(huán)境省于2023年5月聯(lián)合正式發(fā)布《碳足跡實(shí)用指南》，電動(dòng)汽車有資格通過披露電池碳足跡信息來獲得補(bǔ)貼，政府將設(shè)定排放上限，超過該上限的車輛將無法獲得補(bǔ)貼。相關(guān)政策與歐盟新電池法基本保持一致，將分階段進(jìn)行。
可以預(yù)見的是，未來還會(huì)有更多國(guó)家構(gòu)建貿(mào)易規(guī)則和壁壘，全球化競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)愈演愈烈，留給企業(yè)的時(shí)間已經(jīng)非常緊迫了。
與此同時(shí)，鋰電池的海外廝殺也日益激烈。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)，2024年1—2月，中國(guó)鋰電池累積出口數(shù)量為5.95億個(gè)，同比增長(zhǎng)10%，出口額卻同比下降15%為87億美元。
面對(duì)這一現(xiàn)實(shí)，鋰電企業(yè)要做的不僅僅是產(chǎn)能擴(kuò)張，更重要的是實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量全球化。一方面，要打造本土供應(yīng)鏈，提升降碳能力，滿足海外法規(guī)政策的硬性規(guī)定。另一方面，要從文化、人才、供應(yīng)鏈等多方面入手，打造因地制宜的商業(yè)生態(tài)，創(chuàng)造本地化價(jià)值，才能真正實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
圍繞上述挑戰(zhàn)，決定全球化成敗有五大關(guān)鍵要素：產(chǎn)能布局、供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)、研發(fā)體系、客戶綁定、零碳能力。產(chǎn)能布局是首要前提。擁有先進(jìn)全球化產(chǎn)能的企業(yè)無疑將在未來產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位。
據(jù)24潮產(chǎn)業(yè)研究院(TTIR)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、孚能科技、億緯鋰能、欣旺達(dá)等10家動(dòng)力電池巨頭都開始計(jì)劃或者已在海外有深度的產(chǎn)業(yè)布局，其公開對(duì)外披露的/媒體公開報(bào)道的項(xiàng)目達(dá)33個(gè)，總投資預(yù)算超4000億元。
表格中全球化布局最早，且全球基地最多的鋰電池巨頭當(dāng)屬遠(yuǎn)景動(dòng)力，其產(chǎn)能分布全球6個(gè)國(guó)家，共有13個(gè)基地，預(yù)計(jì)2026年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能400GWh。此外，表中產(chǎn)能布局最廣泛的是國(guó)軒高科，產(chǎn)能遍布亞、歐、美、非地區(qū)。
從投資規(guī)模來看，寧德時(shí)代海外投資規(guī)模相當(dāng)可觀，其計(jì)劃投建的五大海外工廠總投資預(yù)算近260億美元。根據(jù)最新財(cái)報(bào)披露，截止2023年12月份，寧德時(shí)代在歐洲地區(qū)的133.61億元人民幣的 “重大在建工程” 進(jìn)入收官階段，工程累計(jì)投入占預(yù)算比例（工程進(jìn)度）達(dá)95.06%。
不過，真正的全球化競(jìng)爭(zhēng)，不止于全球范圍內(nèi)的產(chǎn)能版圖之爭(zhēng)，更在于商業(yè)模式與領(lǐng)先的技術(shù)之爭(zhēng)。正如任正非所說 “一個(gè)公司需要建立全球性的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)才能生生不息”。如今越來越多的國(guó)際化鋰電巨頭不光在海外打開銷售渠道，還在海外建立更加完善、穩(wěn)固的全球化供應(yīng)鏈，這將助力企業(yè)更好的把控原材料成本、產(chǎn)品供應(yīng)等問題。
比如寧德時(shí)代已經(jīng)在北美、澳洲、非洲和南美四大洲布局鋰礦資源，并在印度和剛果（金）布局鈷鎳資源；國(guó)軒高科海外材料項(xiàng)目包括阿根廷碳酸鋰項(xiàng)目、美國(guó)正負(fù)極材料項(xiàng)目等。
同樣在海外有深度布局的遠(yuǎn)景動(dòng)力，也已與全球材料科技集團(tuán)優(yōu)美科簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，優(yōu)美科將從2026年起為遠(yuǎn)景動(dòng)力提供正極材料，在2030年達(dá)成50GWh左右的年產(chǎn)能供應(yīng)。遠(yuǎn)景動(dòng)力還在美洲、歐洲、日本和中國(guó)相應(yīng)開展電池的回收和再利用，以此形成產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。
此外，建立全球研發(fā)體系也將對(duì)企業(yè)國(guó)際化發(fā)展產(chǎn)生積極且深遠(yuǎn)的影響。
2023年12月7日，寧德時(shí)代宣布將在中國(guó)香港科學(xué)園設(shè)立國(guó)際研發(fā)中心，總投資超過12億港元，以促進(jìn)新能源科技創(chuàng)新，推動(dòng)香港地區(qū)可持續(xù)發(fā)展。
而國(guó)軒高科早在2014年開始就已將研發(fā)觸角輻射至歐洲、北美洲、亞洲其他國(guó)家，相繼在美國(guó)硅谷、美國(guó)克利夫蘭、日本筑波、新加坡、德國(guó)（籌）、印度浦那（籌）等成立研發(fā)中心。目前國(guó)軒高科在全球建立全球八大研發(fā)中心，為公司的國(guó)際化提供了助力。
另一鋰電巨頭遠(yuǎn)景動(dòng)力的官網(wǎng)顯示，公司在日本總部和中國(guó)設(shè)立了研發(fā)與工程中心，全球員工近1萬人。
在建設(shè)全球化產(chǎn)能、研發(fā)體系和供應(yīng)鏈體系的基礎(chǔ)之上，鋰電巨頭也在構(gòu)建全球化的服務(wù)與銷售體系，建立并深化與全球車企和儲(chǔ)能巨頭間的戰(zhàn)略合作關(guān)系。
比如寧德時(shí)代已經(jīng)與BMW、Daimler、Stellantis、VW、Ford、Hyundai、Honda、Volvo等海外車企深化全球合作；在儲(chǔ)能電池方面，寧德時(shí)代也與Fluence、W rtsil 、Flexgen、Sungrow、Hyosung等海外新能源行業(yè)領(lǐng)先客戶深度開展多區(qū)域、多領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合作。
而億緯鋰能在2023年也在加快推進(jìn)全球化進(jìn)程，開啟 “全球制造、全球服務(wù)、全球合作” 新征程。2023年其也分別與美國(guó)客戶ABS簽訂合作協(xié)議，根據(jù)約定預(yù)計(jì)向ABS生產(chǎn)和交付13.389GWh方形磷酸鐵鋰電池；子公司億緯動(dòng)力與美國(guó)客戶Powin簽訂電池產(chǎn)品采購協(xié)議，約定向Powin生產(chǎn)和交付10GWh方形磷酸鐵鋰電池。
另據(jù)了解，目前，遠(yuǎn)景動(dòng)力已同奔馳、寶馬、日產(chǎn)、雷諾、本田、馬自達(dá)、現(xiàn)代等多家國(guó)外頭部主機(jī)廠商及Fluence、Powin等海外頭部?jī)?chǔ)能系統(tǒng)集成商建立了良好的合作關(guān)系。為了更好的服務(wù)全球客戶，遠(yuǎn)景動(dòng)力從2007年就成立了測(cè)試驗(yàn)證中心，已在全球6個(gè)國(guó)家和13個(gè)基地設(shè)立實(shí)驗(yàn)室，24小時(shí)支撐客戶項(xiàng)目本地化的開展。
此外，正如上文所述，海外碳管理法規(guī)日趨嚴(yán)格，鋰電企業(yè)的零碳能力是全球化產(chǎn)能落地的重要理由。未來誰真正的掌握碳中和密碼，誰就更有可能突破國(guó)際貿(mào)易與政策壁壘，更快的實(shí)現(xiàn)全球化布局與發(fā)展。
如下表所示，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)外很多鋰電巨頭都已開始了針對(duì)性地零碳行動(dòng)，并公布了 “碳中和/零碳” 戰(zhàn)略目標(biāo)，并設(shè)置了 “運(yùn)營(yíng)碳達(dá)峰”、“運(yùn)營(yíng)碳中和”、“價(jià)值鏈碳中和” 等幾個(gè)重要戰(zhàn)略節(jié)點(diǎn)。
例如，電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代宣布將于2025年實(shí)現(xiàn)核心運(yùn)營(yíng)碳中和，2035年實(shí)現(xiàn)全價(jià)值鏈碳中和；遠(yuǎn)景動(dòng)力也已經(jīng)宣布于2022年實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)碳中和，成為全球首家實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)碳中和的電池企業(yè)，并將于2028年實(shí)現(xiàn)全價(jià)值鏈碳中和等。部分企業(yè)碳中和戰(zhàn)略已取得突破性進(jìn)展。
不過，盡管碳中和路徑非常清晰，但碳中和江湖的現(xiàn)狀卻遠(yuǎn)比這復(fù)雜，甚至嚴(yán)峻的多。當(dāng)前的碳中和江湖實(shí)則是喊口號(hào)的企業(yè)很多，而真正掌握碳中和密碼的企業(yè)屈指可數(shù)。
相比之下，遠(yuǎn)景首創(chuàng)的零碳產(chǎn)業(yè)園模式或許更具前瞻性與想象力。遠(yuǎn)景動(dòng)力所在的鄂爾多斯零碳產(chǎn)業(yè)園，不僅實(shí)現(xiàn)園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)100%使用綠色能源，更吸引華景、萬鋰泰、镕鋰等上下游企業(yè)入駐，形成電池及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈集群和新能源汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈集群，賦能電池產(chǎn)業(yè)鏈伙伴零碳轉(zhuǎn)型。
采用相似碳管理模式的還有欣旺達(dá)，其在廣東惠州建有零碳園區(qū)，還規(guī)劃以深圳總部為核心推廣其零碳園區(qū)整體解決方案。
綜上所述，“全球化發(fā)展” 絕非一日之功，這不僅需要企業(yè)前瞻性的戰(zhàn)略規(guī)劃，高效且堅(jiān)定的執(zhí)行力，強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力，同時(shí)還需要構(gòu)建良性的 “碳中和” 發(fā)展模式，才可能實(shí)現(xiàn)全球化轉(zhuǎn)型，為新能源產(chǎn)業(yè)全球可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)一份力量。