文｜體育產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈 蘇毅
編輯｜ 駱達(dá)
男足成了所有脫口秀的包袱；女足在世界杯小組賽淘汰，連同奧運(yùn)資格也沒拿到；男籃敗北2023世界杯，失去奧運(yùn)資格；男排已完全無望，而女排還要靠世界排球聯(lián)賽的排名爭(zhēng)取獲得奧運(yùn)入場(chǎng)券……而在另一面，村超、村BA、村排幾乎拔地而起，風(fēng)靡短視頻平臺(tái)，成為中國體育的新代名詞。
作為觀察者，筆者參與了一些行業(yè)內(nèi)外對(duì)以上現(xiàn)象和話題的各種討論，深感一些表面現(xiàn)象被夸大，一些實(shí)質(zhì)問題被扭曲，問題的關(guān)鍵點(diǎn)沒有被抓住——到底誰能啟動(dòng)中國體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展引擎？因此，我們?cè)诖宋闹凶鎏接?，希望從現(xiàn)代體育的發(fā)展規(guī)律里，去找到一些路徑的可能性，找到中國體育未來發(fā)展的關(guān)鍵點(diǎn)。
現(xiàn)代體育與職業(yè)體育
現(xiàn)代體育與傳統(tǒng)體育的最大差異點(diǎn)，即它既是社會(huì)行為，也是商業(yè)行為?，F(xiàn)代體育萌芽在工業(yè)革命年代，成長(zhǎng)在媒體革命時(shí)代，隨著全球化浪潮而影響了全球人民的日常生活，從梅西、C羅到庫里、杜蘭特，其影響力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了體育本身的范疇。咱們把改革開放和經(jīng)濟(jì)發(fā)展作為第一目標(biāo)的同時(shí)，是不可避免全球化和商業(yè)化的浪潮和沖擊，體育也是如此。
在當(dāng)今逆全球化思潮泛濫的時(shí)代背景下，只有體育還堅(jiān)守著全球化的旗幟，而且逆向全球化似乎也不太可能，很多體育項(xiàng)目都被擺在全球人民的目光下茁壯成長(zhǎng)。
當(dāng)下有一些思潮，想一股腦解決所有問題，比如「舉國體制才能搞好三大球，所以退回體工隊(duì)和體校階段，成績(jī)要比現(xiàn)在好」，比如「村超是中國民族的世界杯，未來世界杯就是網(wǎng)民變身體育愛好者的世界杯」等等，究其根本，還是一句話：沒有把體育真的當(dāng)作一個(gè)行業(yè)或者說產(chǎn)業(yè)。
從全球?qū)w育的定義上，體育運(yùn)動(dòng)按照參與人數(shù)的數(shù)量以及難度，分為群眾體育（Major Participation Sports），業(yè)余體育（Amateur Sports）、職業(yè)體育（Professional Sports）三個(gè)層級(jí)，而我們通常習(xí)慣把Professional即職業(yè)體育稱為「競(jìng)技體育」。
然而，統(tǒng)稱雖然省事，但卻會(huì)忽視一些細(xì)節(jié)，在專業(yè)人士眼中，Professional其實(shí)有專業(yè)體育和職業(yè)體育的兩個(gè)細(xì)分，而這兩個(gè)細(xì)分有著本質(zhì)上的區(qū)別，區(qū)分的根本是培養(yǎng)運(yùn)動(dòng)員的資源來自于哪里，如果是來自于政府，就是專業(yè)體育，來自于市場(chǎng)，就是職業(yè)體育。
職業(yè)體育是現(xiàn)代體育的皇冠，放眼全球，足球、籃球、網(wǎng)球、高爾夫，加上搏擊和賽車，算得上真正的全球化的職業(yè)體育，而棒球、橄欖球和冰球還僅限于北美范圍內(nèi)，如果再加上一個(gè)不被傳統(tǒng)體育行業(yè)認(rèn)可，但實(shí)際運(yùn)作規(guī)律已經(jīng)是職業(yè)體育的電競(jìng)，全球就這十個(gè)職業(yè)體育項(xiàng)目，而在這十個(gè)體育項(xiàng)目中有很多核心的賽事體系已經(jīng)建立起來，這些賽事體系被稱之為真正的IP。
以上分類推導(dǎo)邏輯必須重視，因?yàn)檫@點(diǎn)往往被忽視或者混淆，造成更多的困擾和誤解。因此，本文探討的是中國體育中較為少被提起，而在全球體育中最為常見的「職業(yè)體育」。
之所以探討這個(gè)方向，首先，職業(yè)體育具備很強(qiáng)的商業(yè)IP價(jià)值，能夠以最市場(chǎng)化的原則保證市場(chǎng)參與者的持續(xù)經(jīng)營，而不會(huì)被某些非市場(chǎng)因素干擾和阻斷；其次，職業(yè)體育對(duì)于整個(gè)大體育行業(yè)有巨大的帶動(dòng)作用，如喬丹與梅西，都誕生于職業(yè)體育的工業(yè)化過程中，又憑借其全世界范圍影響力，以及和垂直項(xiàng)目體育愛好者的追隨，反向帶動(dòng)了整個(gè)項(xiàng)目與行業(yè)。
如何定義職業(yè)體育？
關(guān)于職業(yè)體育，一個(gè)最簡(jiǎn)單定義是「參與的相關(guān)主體均以體育表現(xiàn)來獲取商業(yè)收入的體育項(xiàng)目」，因此，參與職業(yè)體育的主體都是逐利的，這很正常且合理。包括聯(lián)盟、俱樂部和運(yùn)動(dòng)員這些參與主體，以及為職業(yè)體育服務(wù)的轉(zhuǎn)播商、贊助商、場(chǎng)館運(yùn)營商、裝備設(shè)備供應(yīng)商、營銷中介公司等這些服務(wù)主體。
這里還有一個(gè)特別通俗的定義，就是參與觀賞人數(shù)比例，也就是說參與該項(xiàng)運(yùn)動(dòng)的人數(shù)和不參與只觀賞的人數(shù)的比例。這個(gè)比例沒有確定的數(shù)值，基本上認(rèn)定超過1:2就是屬于可以被職業(yè)化的運(yùn)動(dòng)。以足球?yàn)槔?，全球參與人數(shù)大概在3億，但觀看人數(shù)至少在30億，是一個(gè)1:10的比例，籃球參與人數(shù)略高于足球，但觀看人數(shù)大概在15億，是一個(gè)1:5的比例。
一般來說，被定義為職業(yè)體育的項(xiàng)目都是些觀賞性極強(qiáng)的項(xiàng)目，依靠吸引大量的球迷觀看比賽以及購買比賽相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)來獲取商業(yè)收益，而只有這樣具備一定的盈利性才可能吸引投資機(jī)構(gòu)來進(jìn)行投資。
職業(yè)體育有三個(gè)大的主體，分別是聯(lián)盟（League）、俱樂部（Club）和選手（Player），其中個(gè)人項(xiàng)目比如網(wǎng)球和高爾夫中球員工會(huì)一定程度上起到了俱樂部的作用，但更多的是聯(lián)盟和選手之間的關(guān)系。在集體項(xiàng)目中，美式項(xiàng)目的聯(lián)盟擁有更大的權(quán)力和品牌力，而在歐洲，俱樂部相對(duì)獨(dú)立且更為出名。同時(shí)在職業(yè)體育中選手是非常具備吸金能力的，是核心資產(chǎn)，但這些核心資產(chǎn)是有期限的，而聯(lián)盟和俱樂部很多都是具有長(zhǎng)期價(jià)值的，這些全部被稱之為體育頂級(jí)IP，有著很高的商業(yè)價(jià)值。
既然職業(yè)體育是以商業(yè)為目的的，那么商業(yè)收入其實(shí)是判斷是否是職業(yè)體育的根本，也就是以商業(yè)贊助（Sponsorship）、轉(zhuǎn)播收入（Broadcast）加上觀賽收入（Matchday）是主要的三項(xiàng)收入。
因此，主體不明確，同時(shí)無法創(chuàng)造三項(xiàng)收入的體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目就不算是職業(yè)體育。那么在這個(gè)框架下我們?cè)賮矸治鲆幌轮袊殬I(yè)體育面臨的問題。
職業(yè)體育的競(jìng)爭(zhēng)：逆水行舟，不進(jìn)則退
要說職業(yè)體育，先從第一運(yùn)動(dòng)足球說起，或者干脆從大眾最熟悉其實(shí)也很陌生的中國足球說起吧。
都說中國足球變差了，亂象叢生，不如幾十年前，但其實(shí)從整體更大的視角來看，與其說咱們退步，事情的真相大概率是職業(yè)化的國際足球進(jìn)步，導(dǎo)致咱們從國際競(jìng)爭(zhēng)力角度落后了，所以形成了越來越差的錯(cuò)覺。而且因?yàn)橐咔樵?，中國球?duì)參與全球高水平比賽的機(jī)會(huì)銳減，導(dǎo)致這種差距在短期內(nèi)更為明顯。
目前，中國男足在歐洲五大頂級(jí)聯(lián)賽效力人數(shù)為零，而近鄰日本和韓國在歐洲聯(lián)賽中效力的人數(shù)在200人和100人以上，而且在歐冠歐聯(lián)級(jí)別俱樂部效力的人數(shù)也非常多。本次亞洲杯決賽大名單中，韓國海外球員數(shù)量是14人，日本是22人。
再看我們?cè)?jīng)引以為豪的女足。隨著歐洲女子足球的職業(yè)化，中國目前效力頂級(jí)歐洲職業(yè)女足俱樂部的球員屈指可數(shù)，而日本和韓國多名球員已經(jīng)在歐洲頂級(jí)聯(lián)賽站穩(wěn)了腳跟，中國女足和日韓之間的差距其實(shí)在拉大，和歐洲的頂級(jí)球星們更是無法相提并論。
再來看籃球，無論是在NBA還是歐洲聯(lián)賽，中國再也沒有出現(xiàn)過姚明、王治郅、易建聯(lián)這樣的海外球員，曾經(jīng)國內(nèi)最好的中鋒周琦也迷失在國內(nèi)俱樂部的轉(zhuǎn)會(huì)中。
中國職業(yè)體育缺乏的正是走出去的能力、勇氣以及堅(jiān)持不懈，而不充分的國內(nèi)職業(yè)體育市場(chǎng)反而助長(zhǎng)了這個(gè)趨勢(shì)，比如畸形的國內(nèi)球員薪資，比如對(duì)國內(nèi)球員上場(chǎng)名額的保護(hù)等等。
如果我們把視角轉(zhuǎn)向高爾夫、網(wǎng)球這兩個(gè)基本以個(gè)人為主的職業(yè)體育項(xiàng)目，會(huì)發(fā)現(xiàn)風(fēng)景完全不一樣。
他們的模式大概是：球員在平時(shí)由家庭或者市場(chǎng)來提供訓(xùn)練比賽的費(fèi)用和機(jī)會(huì)，自己擁有商業(yè)價(jià)值的開發(fā)權(quán)益，在國家需要的時(shí)候，可以代表國家的最高水平替國出征，這種模型在訓(xùn)練培養(yǎng)、管理和競(jìng)賽等方面，中國球員和國外職業(yè)體育基本接軌，往往有著市場(chǎng)化的團(tuán)隊(duì)進(jìn)行全方位的服務(wù)。
尤其在疫情期間，訓(xùn)練和比賽基本都在國外進(jìn)行，所以中國選手的水平一直保持在較為良好的狀態(tài)，無論在高爾夫美巡、歐巡、亞巡或者各大網(wǎng)球公開賽的賽場(chǎng)上屢獲佳績(jī)，殷若寧還在9月份短暫地榮登全球女子高爾夫一姐的位置。未來這兩個(gè)項(xiàng)目的后續(xù)人才也層出不窮，形成了良好的職業(yè)體育梯級(jí)發(fā)展道路。
雖然在近十年里，咱們組織了很多世界級(jí)別的大賽，但這種綜合性的大賽其實(shí)和真正的職業(yè)體育發(fā)展并不能等同。從職業(yè)體育的實(shí)際狀況看，中國是在落后于世界的發(fā)展的，而由于逆全球化加上三年疫情導(dǎo)致的交流不便，中國職業(yè)體育出現(xiàn)了更大幅度的退步，在這個(gè)時(shí)候如何能對(duì)內(nèi)改革以及對(duì)外開放，讓中國體育充分地回到全球的競(jìng)爭(zhēng)格局中去，是每個(gè)體育行業(yè)管理者需要去關(guān)注的。
中國職業(yè)體育遇到了什么問題？
中國體育的發(fā)展，其實(shí)就是中國社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的縮影，隨著改革開放，1984年中國開始參加奧運(yùn)會(huì)，逐步融入世界，中國經(jīng)濟(jì)也開始飛速發(fā)展。四十多年后中國的經(jīng)濟(jì)已經(jīng)儼然成為世界不可或缺的一部分，極大影響著全球經(jīng)濟(jì)的冷暖。
不同于我們?cè)趭W運(yùn)會(huì)取得的成績(jī)，在職業(yè)體育上，中國還是一個(gè)「發(fā)展中國家」，那么如何看待中國職業(yè)體育的未來發(fā)展，從中找到適合中國特色的體育發(fā)展之路呢？
先看看咱們的策略：從頂層設(shè)計(jì)來看，我們是多年來圍繞「奧運(yùn)戰(zhàn)略」在開展工作，奧運(yùn)項(xiàng)目投入多，非奧項(xiàng)目投入少，這個(gè)方針一直延續(xù)到全運(yùn)會(huì)、省運(yùn)會(huì)、市運(yùn)會(huì)體系，自上而下地讓體育系統(tǒng)的資源被計(jì)劃分配了，而社會(huì)資源的投入又沒有機(jī)會(huì)融入進(jìn)整個(gè)體系，只能自下而上地慢慢滲入體系內(nèi)。
每次談起中國體育的改革，總是會(huì)被很多全社會(huì)共同面臨的復(fù)雜和系統(tǒng)問題牽絆，這里有教育制度改革（體教融合），社會(huì)公益事業(yè)體制改革（社團(tuán)法人監(jiān)管），新聞?shì)浾摫O(jiān)督的改革（體育明星飯圈化）等等問題，抽絲剝繭后我們還是要抓住問題的關(guān)鍵點(diǎn)，到底什么東西能真正啟動(dòng)中國職業(yè)體育發(fā)展的引擎？
我們先回顧一個(gè)中國四十年改革開放市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展歷程中的重要理論：在中國在經(jīng)濟(jì)起飛的初期，當(dāng)時(shí)有一位從來沒來過中國的英國經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅納德科斯，在他的新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)理論中提到了一個(gè)重要的「科斯定理」，后來被中國經(jīng)濟(jì)學(xué)界奉為圭臬，也一定程度上影響了中國改革開放的決策進(jìn)程。
「科斯定理」一般的解釋就是「只要財(cái)產(chǎn)權(quán)是明確的，并且交易成本為零或者很小，那么，無論在開始時(shí)將財(cái)產(chǎn)權(quán)賦予誰，市場(chǎng)均衡的最終結(jié)果都是有效率的，實(shí)現(xiàn)資源配置的帕累托最優(yōu)（Pareto Optimality）?！?/p>
「科斯定理」里有兩個(gè)關(guān)鍵詞——「產(chǎn)權(quán)明確」和「交易成本」?；仡欀袊鴩鴥?nèi)經(jīng)濟(jì)改革的過程，每一個(gè)歷史的轉(zhuǎn)折點(diǎn)都伴隨著更明晰的產(chǎn)權(quán)制度改革和降低社交易成本兩個(gè)原則。
在本文的第二部分中，咱們一起聊到了職業(yè)體育的定義，在「商業(yè)利益」的大邏輯上，去研究「產(chǎn)權(quán)明確」和「交易成本」這兩個(gè)概念如何能幫助中國職業(yè)體育找到自己真正市場(chǎng)化的鑰匙，按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)理論去看待中國職業(yè)體育的發(fā)展，是本文的核心脈絡(luò)。
在中國并無永久產(chǎn)權(quán)一說，所以無論是土地房產(chǎn)的50-70年產(chǎn)權(quán)，還是某些公共設(shè)施的特許經(jīng)營權(quán)，都是有年限的，市場(chǎng)也接受這點(diǎn)。但對(duì)于短期經(jīng)營權(quán)或者無產(chǎn)權(quán)歸屬的項(xiàng)目，因?yàn)闆]有長(zhǎng)期契約作為保證，其市場(chǎng)價(jià)值是無法估量的，這種情況下無論是政府還是市場(chǎng)來做資源配置，都做不到最優(yōu)。這點(diǎn)在職業(yè)體育在中國的分化就能看出來。
中國足球從「紅山口會(huì)議」開始建立實(shí)體化和職業(yè)化的激烈討論，到中超「金元足球」給中國足球留下了一地雞毛，花的錢不能說少，但為什么越開越敗呢？三大球的頂級(jí)聯(lián)賽雖然成立了中超公司、CBA公司，但這個(gè)管辦分離并不是真正的產(chǎn)權(quán)或者特許經(jīng)營權(quán)的獨(dú)立，最長(zhǎng)的CBA授權(quán)期是十年，到今年就剩下三年了，未來是什么樣子還未可知。而且從股東結(jié)構(gòu)，到組織運(yùn)營都還沒有擺脫原有計(jì)劃分配的影子。
大家都能看到，中超聯(lián)賽和CBA聯(lián)賽中出現(xiàn)了很多亂象和怪事，其實(shí)究其根本，是沒有基于產(chǎn)權(quán)制度，建立起一個(gè)合理的市場(chǎng)化的管理機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)「帕累托最優(yōu)」的資源配置。而在個(gè)人單項(xiàng)為主的高爾夫、網(wǎng)球，運(yùn)動(dòng)員產(chǎn)權(quán)屬于個(gè)人，賽事在商業(yè)方面是完全獨(dú)立運(yùn)作，因此中國運(yùn)動(dòng)員可以取得很好的成績(jī)，在商業(yè)方面也有很大的運(yùn)作空間。
聊完產(chǎn)權(quán)，我們?cè)賮砹牧摹附灰壮杀尽惯@一項(xiàng)。
職業(yè)體育的高度商業(yè)化會(huì)產(chǎn)生大量的專業(yè)分工，分工最終催生了聯(lián)盟這一特殊組織，聯(lián)盟將獨(dú)立的體育俱樂部與外部合作方以及內(nèi)部的交易成本降低，這是職業(yè)體育非常不同于其他企業(yè)組織的一點(diǎn)。
職業(yè)體育的聯(lián)盟就應(yīng)該起到幫助俱樂部提高收入的作用，同時(shí)在聯(lián)盟層面有著嚴(yán)格的財(cái)政公平制度，控制參與者無節(jié)制地投入，保證整體的健康發(fā)展。目前的實(shí)際狀況是金元足球階段每個(gè)俱樂部各自為政，聯(lián)盟能控制的只有在競(jìng)賽制度上的獎(jiǎng)罰，而不是一個(gè)企業(yè)方式的運(yùn)作模式。在后金元時(shí)代，更加的入不敷出，聯(lián)盟的號(hào)召力完全靠行政指令支撐，更加失去了存在的意義，形成了惡性循環(huán)。
再來看一點(diǎn)，因?yàn)橛挟a(chǎn)權(quán)制度的支持，職業(yè)體育發(fā)達(dá)的聯(lián)盟都是支持俱樂部轉(zhuǎn)讓，對(duì)于球員轉(zhuǎn)會(huì)也是有著完善的法律法規(guī)制度，對(duì)于球員的權(quán)益有著完善的保障機(jī)制，這是職業(yè)體育運(yùn)轉(zhuǎn)的一個(gè)核心機(jī)制，而反觀中國職業(yè)體育，中超俱樂部轉(zhuǎn)讓不可以離開所在城市，CBA球員轉(zhuǎn)會(huì)的矛盾頻出，中超中甲球員欠薪嚴(yán)重，這個(gè)基礎(chǔ)上市場(chǎng)的效率完全喪失了，交易成本極高，自然沒有資金愿意投入到這個(gè)行業(yè)中。
總結(jié)一下筆者的觀點(diǎn)：
如果職業(yè)體育的IP或者長(zhǎng)期運(yùn)營權(quán)授權(quán)給一家獨(dú)立的市場(chǎng)化運(yùn)營的聯(lián)盟公司，整個(gè)聯(lián)盟是以市場(chǎng)化方式來經(jīng)營管理，在資本市場(chǎng)上應(yīng)該會(huì)是投資領(lǐng)域不可多得的稀缺資產(chǎn)，而基于這個(gè)產(chǎn)權(quán)改革的俱樂部，運(yùn)動(dòng)員和服務(wù)機(jī)構(gòu)都是具備活力和商業(yè)價(jià)值的。
未來
中國體育遇到的問題是系統(tǒng)性問題，要走的也一定是有中國特色的社會(huì)主義體育發(fā)展道路，我們不是要撇棄「奧運(yùn)戰(zhàn)略」，而是將其更加細(xì)化：
1、針對(duì)職業(yè)體育的奧運(yùn)項(xiàng)目，很多就是「一些人民群眾十分關(guān)注的項(xiàng)目上，同國際先進(jìn)水平相比，我們還有不小差距」。這些項(xiàng)目應(yīng)該按照職業(yè)體育的商業(yè)邏輯，盡可能推動(dòng)產(chǎn)權(quán)改革和以降低交易成本為準(zhǔn)則，將完整的職業(yè)體育體系搭建起來；
2、對(duì)于非職業(yè)體育的奧運(yùn)項(xiàng)目，或者非奧項(xiàng)目中參與人數(shù)較少的，比如跳水、舉重或者冷門的比如冬季兩項(xiàng)等，還是保持專業(yè)體育的投入和舉國體制的優(yōu)勢(shì)；
3、對(duì)于非奧項(xiàng)目中有著廣泛群眾基礎(chǔ)的或者比較新興的項(xiàng)目，將管理權(quán)利盡可能地下放到市場(chǎng)，讓市場(chǎng)去激發(fā)活力，同時(shí)讓社會(huì)機(jī)構(gòu)能參與其中，讓市場(chǎng)化和社會(huì)公益化同時(shí)發(fā)揮作用，而管理機(jī)構(gòu)少干預(yù)多鼓勵(lì)，少監(jiān)督多幫助，著眼于建立更為寬泛的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)即可。
為什么會(huì)有這樣多類別的劃分？因?yàn)轶w育行業(yè)的確有一定的特殊性，比如體育場(chǎng)館、全民健身，體育基礎(chǔ)培訓(xùn)和業(yè)余體育賽事等都具備很強(qiáng)的社會(huì)性和公益性，如果要完全的市場(chǎng)化會(huì)帶來極大的成本投入和較低的回報(bào)，中小型社區(qū)化的體育場(chǎng)館就有點(diǎn)像圖書館和博物館，是不能純商業(yè)化運(yùn)作的，所以這部分本就是政府和全社會(huì)需要共同承擔(dān)的。
本文描述的職業(yè)體育的產(chǎn)權(quán)改革指的是一個(gè)系統(tǒng)性的改革，產(chǎn)權(quán)（特許經(jīng)營權(quán)）的明確只是起始的步驟，但這也是最為重要的步驟，在做好產(chǎn)權(quán)改革之后市場(chǎng)化的運(yùn)作也是需要一步步摸索出一條可行的、符合中國特色的道路。
「不積跬步無以至千里」，以推動(dòng)職業(yè)體育項(xiàng)目的產(chǎn)權(quán)改革為基礎(chǔ)的中國體育深化改革，才能真正讓中國從體育大國邁進(jìn)體育強(qiáng)國；才能讓體育產(chǎn)業(yè)成為朝陽產(chǎn)業(yè)、綠色產(chǎn)業(yè)，并逐步發(fā)展為中國經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)；才能更好地展示國家形象，增進(jìn)國際社會(huì)對(duì)我國認(rèn)同感、親和力，不斷增強(qiáng)國家軟實(shí)力和國際影響力。