2024年4月15日，市場全天震蕩反彈，三大指數(shù)均漲超1%。截至收盤，滬指漲1.26%，深成指漲1.53%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.85%。北向資金全天凈買入81.08億。
板塊方面，中字頭、證券、銀行、高股息等板塊漲幅居前，教育、黃金、環(huán)保、旅游等板塊跌幅居前。
ETF方面，相關(guān)消息刺激下，央國企ETF、半導(dǎo)體、券商類ETF有望持續(xù)受益。
【新“國九條”提振，“中字頭”持續(xù)高位】
今日，“中字頭”持續(xù)高位運行，領(lǐng)漲市場。截至收盤，中鐵裝配、中遠通20CM漲停，中紡標(biāo)收漲23.83%，中機認(rèn)檢、中船漢光等個股漲超10%。
消息面上，近日印發(fā)的《關(guān)于加強監(jiān)管防范風(fēng)險推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》是資本市場第三個“國九條”。其中提到，強化上市公司現(xiàn)金分紅監(jiān)管。對多年未分紅或分紅比例偏低的公司，限制大股東減持、實施風(fēng)險警示。加大對分紅優(yōu)質(zhì)公司的激勵力度，多措并舉推動提高股息率。增強分紅穩(wěn)定性、持續(xù)性和可預(yù)期性，推動一年多次分紅、預(yù)分紅、春節(jié)前分紅。
國盛證券表示，2023年多家央企的分紅率已經(jīng)有所提高。在新政策的推動下，預(yù)計央企和國企的市值管理措施將逐步出臺，進一步增強這些企業(yè)的市值管理動力，并推動其估值的快速修復(fù)。這一系列政策的實施，預(yù)計將對資本市場產(chǎn)生積極影響，提升市場的整體質(zhì)量和效率，為投資者帶來更加穩(wěn)健和可持續(xù)的回報。
相關(guān)ETF：基建50ETF(516970.SH)、基建ETF(159619.SZ)、基建50ETF(159635.SZ)、央企共贏ETF(517090.SH)、國企共贏ETF(159719.SZ)、中國國企ETF(517180.SH)、央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF(515900.SH)、央企創(chuàng)新ETF(515600.SH)、央企紅利50ETF(560700.SH)
【全球半導(dǎo)體銷售額4連增，行業(yè)或迎上行周期】
今日，半導(dǎo)體板塊活躍。截至收盤，捷捷微電收漲10.10%，芯源微收漲8.24%，拓荊科技、北方華創(chuàng)等個股跟漲。
消息面上，多方數(shù)據(jù)驗證全球半導(dǎo)體行業(yè)正步入新一輪上行周期。世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計組織(WSTS)公布數(shù)據(jù)顯示，2024年2月全球半導(dǎo)體銷售額同比增長16.3%，連續(xù)4個月實現(xiàn)同比增長，顯示出行業(yè)上行趨勢逐漸強化。
此外，WSTS還預(yù)計，2024年全球半導(dǎo)體市場將強勁增長，預(yù)計同比增長13.1%，市場規(guī)模達到 5880 億美元。增長預(yù)計將主要由存儲器行業(yè)推動，僅存儲器行業(yè)就有望在2024年達1300億美元左右，同比增長超過40%。
中原證券認(rèn)為，全球半導(dǎo)體月度銷售額繼續(xù)同比增長，存儲器價格整體仍維持上漲趨勢。下游需求呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)分化趨勢，消費類需求在逐步復(fù)蘇中，Canalys預(yù)計2024年全球智能手機出貨量將同比增長4%，全球PC出貨量24Q1同比增長3%，Canalys預(yù)計2024年全球PC出貨量同比增長7.6%，預(yù)計AI手機及AIPC滲透率快速提升。全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額23Q4同比增長1%，2024年2月日本半導(dǎo)體設(shè)備銷售額同比增長7.8%，環(huán)比增長1%；全球硅片出貨量23Q4同比下降16.5%，環(huán)比下降0.5%。綜上所述，半導(dǎo)體周期底部已顯現(xiàn)，消費類需求在逐步復(fù)蘇中，存儲器價格整體仍維持上漲趨勢，周期復(fù)蘇或?qū)⒅痢?/p>
相關(guān)ETF：芯片設(shè)備ETF(560780.SH)、半導(dǎo)體設(shè)備ETF(159516.SZ)、半導(dǎo)體材料ETF(562590.SH)、半導(dǎo)體ETF(159813.SZ)、芯片ETF(159995.SZ)
【“1+N”政策明晰，券商或?qū)⒐δ苄苑胖潦孜弧?/p>
今日，大金融股表現(xiàn)活躍，證券板塊走強，首創(chuàng)證券漲停，信達證券、西部證券、長江證券、中銀證券、浙商證券漲幅居前。
消息面上，《關(guān)于加強監(jiān)管防范風(fēng)險推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》印發(fā)?！兑庖姟饭?個部分，是資本市場第三個“國九條”，是繼2004年、2014年兩個“國九條”之后，再次出臺的資本市場指導(dǎo)性文件。
開源證券表示，伴隨新“國九條”出臺，新一輪資本市場“1+N”政策體系框架逐漸清晰。后續(xù)將強調(diào)券商將功能性放到首位，投行和財富管理能力建設(shè)是未來重點，穩(wěn)慎有序發(fā)展期貨和衍生品市場，券商業(yè)務(wù)重心或再次傾斜輕資本業(yè)務(wù)。
相關(guān)ETF：證券保險ETF(512070.SH)、證券ETF龍頭(159993.SZ)、證券公司ETF(516730.SH)、證券ETF指數(shù)基金(516200.SH)