*ST漢馬（600375.SH）2024年4月12日發(fā)布消息稱，2024年4月11日*ST漢馬接受機(jī)構(gòu)調(diào)研，董事長(zhǎng)：范現(xiàn)軍；獨(dú)立董事：汪家常；總經(jīng)理：鄭志強(qiáng)；董事會(huì)秘書(shū)：周樹(shù)祥；財(cái)務(wù)總監(jiān)：李建等相關(guān)人員參與接待，并回答了調(diào)研機(jī)構(gòu)提出的問(wèn)題。
調(diào)研主要內(nèi)容：
公司就投資者在本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上提出的問(wèn)題進(jìn)行了回復(fù)，具體問(wèn)題及回復(fù)整理如下：
1、投資者提問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)范總，作為遠(yuǎn)程新能源的總經(jīng)理兼漢馬科技董事長(zhǎng)，遠(yuǎn)程參與漢馬科技重整，自2024年3月18日?qǐng)?bào)名截止后，為何遲遲沒(méi)有提交重整方案？網(wǎng)傳吉利因?yàn)橘Y金不足，可能會(huì)放棄拯救漢馬科技，請(qǐng)問(wèn)是否屬實(shí)？
回復(fù)：尊敬的投資者您好，感謝您對(duì)公司的關(guān)注。公司及主要子公司已進(jìn)入預(yù)重整程序，并已啟動(dòng)債權(quán)登記、重整投資人招募。
2024年3月5日，公司已披露了《關(guān)于臨時(shí)管理人公開(kāi)招募重整投資人的公告》（公告編號(hào)：臨2024-041）。截至2024年3月18日17時(shí)報(bào)名期限屆滿，正式提交報(bào)名材料并足額繳納投資意向保證金的主體共33家，其中1家報(bào)名產(chǎn)業(yè)投資人，系公司控股股東浙江吉利遠(yuǎn)程新能源商用車集團(tuán)有限公司。
下一步，公司將在法院和臨時(shí)管理人的監(jiān)督指導(dǎo)下，加緊推進(jìn)清產(chǎn)核資、債權(quán)申報(bào)及審查、引入重整投資人等工作，并結(jié)合清產(chǎn)核資、戰(zhàn)投招募、相關(guān)方溝通情況，編制初步的重整方案，啟動(dòng)證監(jiān)會(huì)和最高院層報(bào)程序，爭(zhēng)取早日取得證監(jiān)會(huì)無(wú)異議函和最高院批復(fù)。相關(guān)工作正在有序推進(jìn)中，具體情況請(qǐng)見(jiàn)上市公司后續(xù)公告內(nèi)容。債轉(zhuǎn)股比例等重整方案要素尚未確定，請(qǐng)投資人關(guān)注后續(xù)公告的《重整計(jì)劃草案》。
同時(shí)，公司將全力保障預(yù)重整及重整期間的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定，維護(hù)企業(yè)核心價(jià)值，保障全體債權(quán)人和廣大中小股東的合法權(quán)益。公司將密切關(guān)注相關(guān)進(jìn)展情況并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
2、投資者提問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)遠(yuǎn)程新能源在本次的重整方案中是否考慮注入部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)？
回復(fù)：尊敬的投資者您好，感謝您對(duì)公司的關(guān)注。公司及主要子公司已進(jìn)入預(yù)重整程序，并已啟動(dòng)債權(quán)登記、重整投資人招募。截至2024年3月18日17時(shí)報(bào)名期限屆滿，正式提交報(bào)名材料并足額繳納投資意向保證金的主體共33家，其中1家報(bào)名產(chǎn)業(yè)投資人，系公司控股股東浙江吉利遠(yuǎn)程新能源商用車集團(tuán)有限公司。截至目前，控股股東吉利商用車集團(tuán)尚未提交重整投資方案，公司尚未與產(chǎn)業(yè)投資人簽訂重整投資協(xié)議。
后續(xù)臨時(shí)管理人將組織上市公司與產(chǎn)業(yè)投資人、財(cái)務(wù)投資人開(kāi)展重整投資協(xié)議磋商及簽訂工作，相關(guān)工作進(jìn)展將由管理人另行通知。公司將持續(xù)關(guān)注進(jìn)展情況，并按相關(guān)法律法規(guī)的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
3、投資者提問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)這波重整是否會(huì)解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)？
回復(fù)：尊敬的投資者您好，感謝您對(duì)公司的關(guān)注。根據(jù)相關(guān)承諾，控股股東吉利商用車集團(tuán)將于2026年3月前解決與上市公司的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題（解決方式包括但不限于資產(chǎn)注入；向無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的第三方轉(zhuǎn)讓相關(guān)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)；停止相關(guān)重合業(yè)務(wù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或委托管理等其他方式履行承諾事項(xiàng)）。未來(lái)公司將會(huì)繼續(xù)積極配合控股股東履行其承諾，如有達(dá)到信息披露標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)進(jìn)展，公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。公司指定信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站。
4、投資者提問(wèn)：公司是否考慮剝離掉非新能源的傳統(tǒng)中重卡業(yè)務(wù)？
回復(fù)：尊敬的投資者您好，感謝您對(duì)公司的關(guān)注。根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，公司已于2022年6月14日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)型新能源停產(chǎn)燃油車的議案》。公司將于2025年12月停止傳統(tǒng)燃油車的整車生產(chǎn)。公司將在2025年12月前繼續(xù)進(jìn)行傳統(tǒng)燃油車的整車生產(chǎn)，并做好傳統(tǒng)燃油車的退出及新能源、清潔能源汽車的承接工作。
5、投資者提問(wèn)：今年漢馬科技預(yù)計(jì)年產(chǎn)銷是多少？
回復(fù)：尊敬的投資者您好，公司嚴(yán)格按照信息披露相關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)。公司業(yè)績(jī)相關(guān)情況請(qǐng)及時(shí)關(guān)注公司月度產(chǎn)銷快報(bào)與定期報(bào)告。公司指定信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站，感謝您對(duì)公司的關(guān)注。
6、投資者提問(wèn)：想問(wèn)一下公司，一季度報(bào)情況可觀嗎？
回復(fù)：尊敬的投資者您好，公司嚴(yán)格按照信息披露相關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)。具體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)相關(guān)情況請(qǐng)及時(shí)關(guān)注公司擬于2024年4月30日披露的第一季度報(bào)告。
7、投資者提問(wèn)：目前生產(chǎn)訂單有多少？是否都是遠(yuǎn)程的代工訂單？公司今年是否有員工優(yōu)化計(jì)劃？
回復(fù)：尊敬的投資者您好，感謝您對(duì)公司的關(guān)注。公司相關(guān)經(jīng)營(yíng)類數(shù)據(jù)，詳見(jiàn)公司披露的定期經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)及定期報(bào)告。公司將加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化全面預(yù)算管理體系，積極優(yōu)化組織架構(gòu)和人員配置，合理、有效降低成本費(fèi)用，打造精益人才隊(duì)伍體系。
8、投資者提問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)吉利遠(yuǎn)程最晚什么時(shí)間會(huì)提交重整投資協(xié)議？
回復(fù)：尊敬的投資者您好，感謝您對(duì)公司的關(guān)注。截至目前，控股股東吉利商用車集團(tuán)尚未提交重整投資方案，重整投資協(xié)議尚未簽訂。后續(xù)臨時(shí)管理人將組織上市公司與產(chǎn)業(yè)投資人、財(cái)務(wù)投資人開(kāi)展重整投資協(xié)議磋商及簽訂工作。公司將持續(xù)關(guān)注進(jìn)展情況，并按相關(guān)法律法規(guī)的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
9、投資者提問(wèn)：漢馬科技目前是虧損了80多億嗎？
回復(fù)：尊敬的投資者您好，公司2023年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-9.63億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-13.89億元。相關(guān)財(cái)務(wù)類數(shù)據(jù)，具體詳見(jiàn)公司披露的定期報(bào)告。公司指定信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站，感謝您對(duì)公司的關(guān)注。
10、投資者提問(wèn)：預(yù)重整會(huì)有概率失敗嗎？失敗了是不是還可以進(jìn)行重整？
回復(fù)：尊敬的投資者您好，感謝您對(duì)公司的關(guān)注。上市公司與安徽華菱汽車有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華菱汽車”)、安徽星馬專用汽車有限公司(以下簡(jiǎn)稱“星馬專汽”)、安徽福馬汽車零部件集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“福馬零部件”)、安徽福馬電子科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“福馬電子”)、蕪湖福馬汽車零部件有限公司(以下簡(jiǎn)稱“蕪湖福馬”)已進(jìn)入預(yù)重整程序，但上述公司能否進(jìn)入重整程序存在不確定性。
如法院最終裁定上市公司重整不成功，上市公司將存在被法院宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。如果上市公司被宣告破產(chǎn)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 9.4.13條的相關(guān)規(guī)定，上市公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。
華菱汽車、星馬專汽、福馬零部件、福馬電子、蕪湖福馬五家子公司是上市公司體系內(nèi)的核心資產(chǎn)的重要組成部分及主要經(jīng)營(yíng)實(shí)體。如上述五家公司因重整失敗被宣告破產(chǎn)，上市公司將失去重要經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，上市公司股票可能面臨終止上市風(fēng)險(xiǎn)。
11、投資者提問(wèn)：公司今年前三月產(chǎn)銷沒(méi)有質(zhì)的飛躍，會(huì)不會(huì)重整完成后還是很難達(dá)到盈利，后續(xù)遠(yuǎn)程輕卡業(yè)務(wù)會(huì)分點(diǎn)給漢馬做嗎？
回復(fù)：尊敬的投資者您好，公司嚴(yán)格按照信息披露相關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)。公司業(yè)績(jī)相關(guān)情況請(qǐng)及時(shí)關(guān)注公司月度產(chǎn)銷快報(bào)與定期報(bào)告。公司指定信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站，感謝您對(duì)公司的關(guān)注。
12、投資者提問(wèn)：漢馬科技大部分資金都是虧損在關(guān)聯(lián)交易里面，實(shí)際公司產(chǎn)銷才虧10億，為什么會(huì)有80億的資金窟窿？
回復(fù)：尊敬的投資者您好，感謝您對(duì)公司的關(guān)注。公司一直嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)要求，開(kāi)展各項(xiàng)工作。公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是正常的商業(yè)交易行為，公司采取市場(chǎng)化定價(jià)原則，綜合考慮產(chǎn)品成本、合作關(guān)系、采購(gòu)規(guī)模、運(yùn)輸成本、未來(lái)合作空間等因素，依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格公平、合理確定。
公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均按照市場(chǎng)化和公平、公正的原則執(zhí)行，杜絕出現(xiàn)控股股東及其關(guān)聯(lián)方侵占上市公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益的情形。