文|新摘商業(yè)評論 番茄醬
生意的盡頭是金融，金融的前提是牌照。近日，抖音花14億“配貨”的金融牌照到手，隔壁快手都饞哭了。
4月3日晚間，海聯(lián)金匯發(fā)布公告表示，計劃將其全資三級子公司聯(lián)動優(yōu)勢電子商務有限公司轉讓給天津同融電子商務有限公司，交易價格為基準轉讓對價7.5億元+交割日凈資產±其他事項調整金額，參照上海東洲資產評估有限公司出具的評估報告，聯(lián)動商務的全部股東權益評估值為13.82億元。
豪擲近14億背后的幕后大佬，正是抖音創(chuàng)始人張一鳴。據(jù)悉，天津同融成立于2013年，穿透后由抖音創(chuàng)始人張一鳴持有99%的股份，抖音集團董事長張利東持股1%，目前，天津同融持有抖音支付的牌照主體合眾易寶100%的股權，本次收購完成后，聯(lián)動商務將被合眾易寶合并，一舉納入抖音金融版圖。
至此，抖音再次通過“氪金”打通了金融領域“線下支付”一環(huán)。據(jù)了解，成立于2011年的聯(lián)動商務擁有央行頒發(fā)的《支付業(yè)務許可證》，可在全國范圍內從事銀行卡收單、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付業(yè)務。
也就是說，今后線下付款時不僅可以掃微信和支付寶，還可以掃一掃抖音二維碼付款。正如抖音支付相關負責人公開回應，該交易是為了支持生活服務等線下交易場景，給抖音體系內的用戶和商家提供更便捷的支付、服務體驗。
牌照不夠，收購來湊。不止是抖音，近年來，金融牌照已經(jīng)成了大廠最in的時尚單品，美團、快手、B站等大廠無一不想方設法進行配貨，然而，“一照難求”是常態(tài)，且隨著監(jiān)管趨嚴，B站等部分大廠的金融工事修建更是難上加難。相較之下，抖音則進展得比較順利，很難不讓人眼紅。
為何大廠對金融牌照乃至金融業(yè)務情有獨鐘？此次抖音線下支付再下一城、集齊“七龍珠”，又將給行業(yè)帶來什么影響？
一、大廠“逐夢金融圈”：抖音、美團先行，快手“掉隊”
正應了那句老話“當你在研究行業(yè)時，別人已經(jīng)在用金融控制行業(yè)”。對互聯(lián)網(wǎng)大佬來說，金融帶來的“杠桿誘惑”顯然難以抗拒，拿抖音來說，2018年開始，抖音集團就已經(jīng)在今日頭條APP上線了“放心貸”入口，開始試水金融領域，并通過“買買買”不斷構建自己的金融堡壘。
2018年6月，今日頭條通過全資子公司收購北京華夏保險經(jīng)紀有限公司100%股份，由此獲得保險牌照，并在今日頭條上線“保險”板塊；
2020年8月，抖音母公司完成對武漢合眾易寶科技有限公司的收購，獲得了線上支付牌照，并于2021年1月19日在抖音APP正式上線抖音支付；
2021年1月，字節(jié)跳動成立了字節(jié)跳動商業(yè)保理公司，將可以提供應收賬款融資服務的商業(yè)保理牌照收入囊中；同年10月，今日頭條科技有限公司全資收購深圳市中融小額貸款有限公司，“全款拿下”小貸牌照后，加大“放心借”“抖音月付”等產品投入力度。
目前，抖音的金融版圖已涵蓋線上線下支付、商業(yè)保險、證券投顧、融資擔保、網(wǎng)絡放貸等等，疆域遼闊。如今，拿下線下支付牌照的抖音基本集齊了金融領域“七龍珠”。
而作為抖音在本地生活領域準備“一決雌雄”的對手，曾“拒用支付寶”的美團在金融領域的危機感顯然更強，也布局更早。王興曾在2015年即表示，要打造 " 一個千億元資產規(guī)模的金融事業(yè)。
2016年，美團即斥資13.5億元全資收購錢袋寶，間接獲得第三方支付牌照。此后，美團又不斷將更多牌照收入囊中，目前，美團已握有商業(yè)保理、第三方支付、互聯(lián)網(wǎng)小貸、民營銀行、保險經(jīng)紀等多張牌照，和美團的本地生活板塊密切配合。
此外，2020年 ，拼多多、攜程等玩家也相繼通過收購拿下了在線支付牌照，雖然過程艱辛不足為外人道，但總體“有驚無險”，平穩(wěn)著陸；相形之下，和抖音同為短視頻平臺的B站和快手進展則較為不順。
拿B站來說，2021年，B站以1.18億元購入甬易支付股權，然而一直無法推進股權變更工作，直到今年2月底，等來了央行寧波分行出具的《行政許可申請不予受理決定書》，讓其無緣心心念念兩年多的支付牌照。
據(jù)業(yè)內分析，可能是去年年底央行發(fā)布的《非銀行支付機構監(jiān)督管理條例》中條件趨嚴，把不符合要求的B站拒之門外。歸根結底，相較于美團、抖音，B站還是起步晚了。
同樣無法完成線上支付閉環(huán)的，還有快手。早在2020赴港上市時，快手就在招股書中高調宣稱，擬以8.5億元全資收購一家支付公司，聽得資本市場熱血沸騰。在當時，據(jù)媒體報道，快手擬以三億元收購易聯(lián)支付，從而獲得支付牌照。隨后，快手關聯(lián)公司在多個分類下申請了“老鐵支付”商標，在行業(yè)看來，下一步就是和抖音一樣，在APP里上線“老鐵支付”功能。
然而，幾年過去了，“老鐵支付”還是沒有下文。有媒體報道，收購易聯(lián)支付的交易至今尚未獲得監(jiān)管部門的批準，可見快手金融之路舉步維艱。
當然，快手并沒有放棄在金融領域的追趕，今年3月，快手喜提小貸牌照一張。據(jù)報道，廣州越秀區(qū)金融工作局批準，原股東廣州華多網(wǎng)絡科技有限公司將把自身持有的廣州歡聚小額貸款有限責任公司100%股權轉讓給北京云掣科技有限公司，后者正是快手關聯(lián)公司。
有人全域落子，有人奮起直追：唯一的共同點是，沒有人愿意放棄金融這塊肥肉。那么，“金融+互聯(lián)網(wǎng)APP”的想象力在哪些方面？
二、巨頭的金融夢：內安裝“防火墻”、對外開辟新增量
事實上，巨頭逐夢金融圈的目標很簡單：對內，為自己的電商業(yè)務安裝“支付防火墻”，打通交易閉環(huán)，把數(shù)據(jù)全部握在自己手里，提升安全性并反哺業(yè)務；對外，則乘上放貸、賣保險等風口，把巨大流量進一步變現(xiàn)。
沒有永恒的敵人，只有永恒的利益。在支付領域，互相看不順眼的美團、抖音、快手有共同的敵人——微信和支付寶。無論是存在大量線上、線下支付場景的美團，還是近幾年電商業(yè)務蓬勃發(fā)展的抖音、快手，沒有人愿意在支付領域受制于第三方，并交一筆不小的“手續(xù)費”?？焓终泄蓵@示，2020年全年，快手給第三方支付商的手續(xù)費高達10.04億，在當時占其總營收的1.7%。
而王興更是早在2017年，就曾公開表示對向支付寶繳納的“買路錢”不爽：“我們并沒有把支付寶完全下掉，但支付寶的費率高得不合理。”而2020年，美團曾有一段時間直接“攤牌不裝了”，干脆下線了支付寶，在當時，雙方還親自下場，吵得不可開交，因激烈的唇槍舌戰(zhàn)上了熱搜。
相形之下，自己擁有支付渠道顯然更能掌握交易主動權，在節(jié)省費用的同時，可以打通“消費+支付”的交易閉環(huán)，直接掌控消費數(shù)據(jù)并進行分析，反哺電商業(yè)務、精準提升復購率，并避免支付場景中用戶數(shù)據(jù)的外流，從而提升安全性。
對互聯(lián)網(wǎng)巨頭來說，頻繁讓用戶跳轉到競爭對手的平臺進行支付，好比在婚禮現(xiàn)場請情敵幫忙收禮金。正如B站曾公開表示，如果沒有控制第三方支付服務提供商的安全措施，在用戶隱私保護、在線支付安全漏洞等多個方面存在隱患，可能會導致公司失去付費用戶。
而另一方面，對坐擁巨大流量與用戶的互聯(lián)網(wǎng)巨頭來說，相比辛辛苦苦賣貨，“放貸”的誘惑顯然更大。
始于牌照，終于放貸。早在前兩年，就有熱心網(wǎng)友把手機中網(wǎng)貸產品的APP平臺、貸款業(yè)務名稱、宣傳話術、宣傳利率、可借金額等信息整理成一張圖表并發(fā)布出來，讓大家感嘆網(wǎng)貸業(yè)務在各大APP平臺無孔不入：“這世界上最簡潔的賺錢方式就是用錢賺錢，所以企業(yè)最后大多去搞金融?！?/p>
拿抖音來說，在其金融版圖中，放貸業(yè)務表現(xiàn)亮眼。去年6月，據(jù)字節(jié)跳動財報，字節(jié)跳動貸款余額達千億元，去年年末，中融小額注冊資本從90億元增加至190億元，增幅高達111%，是目前互聯(lián)網(wǎng)巨頭麾下小貸公司中，注冊資本金最高的公司。
這很難不讓快手眼紅。此前，由于缺乏牌照，在抖音通過抖音月付賺得盆滿缽滿之際，同樣坐擁巨大流量的快手只能幫度小滿等APP導流賺點“傭金”。如今，隨著小貸牌照落地，快手也可以像抖音一樣，在日后上線一系列小貸產品向老鐵們放貸。
據(jù)快手財報顯示，2023年，快手平臺用戶規(guī)模與社交互動氛圍持續(xù)加強，第四季度平均月活躍用戶同比增長9.4%，首次突破7億規(guī)模，可以想象，對以下沉市場用戶為主、手頭并不十分寬裕的快手用戶來說，放貸業(yè)務具有比抖音更大的想象空間。
當然，對抖音來說，放貸已經(jīng)是過時的玩法了。如今，隨著線下支付牌照的補齊，抖音要對標的是美團，在同樣擁有線下支付資格、打通交易閉環(huán)的前提下，二者在本地生活領域戰(zhàn)事再升級。
三、支付、本地生活互相滲透，打開2024想象空間
如果說線上電商和支付的結合場景終究有限，那么在巨頭紛紛逐鹿本地生活的當下，“本地生活+支付”顯然更有張力與想象空間。
根據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)，2023年在本地生活服務領域，團購滲透率不到40%、外賣滲透率則為15.6%。而艾瑞咨詢則指出，2020年中國本地生活服務市場規(guī)模為19.5萬億元，到2025年這一數(shù)字將會增長至35.3萬億元，線上滲透率也將增至30.8%，可以說是為數(shù)不多的增量市場。
而支付，一直都是開辟本地生活土壤的一把尖刀和利刃。
一方面，美團早已驗證了這一路徑的可行性。作為為數(shù)不多支持線下掃碼支付的平臺，美團支付為其串聯(lián)起更多業(yè)務、支撐起更多消費場景，不斷夯實本地生活老大地位。據(jù)報道，美團支付平臺研發(fā)的硬件+軟件全消費場景應用范圍逐步擴大，已經(jīng)覆蓋了餐飲外賣、生鮮零售、共享單車、美團打車在內的美團平臺200多個線下消費場景。
而在本地生活領域，抖音一直被業(yè)內看好，認為其極有潛力與美團一戰(zhàn)。2023年，美團核心本地商業(yè)收入為2069億元，同比增速28.7%，合作商家為950萬家；同時，在目標用戶上，二者重合用戶超3億，占美團用戶比例為81.0%，交鋒不可避免。
今年3月，抖音生活服務平臺變陣，原本按行業(yè)劃分的平行部門被重組為按區(qū)域劃分，頗有進一步攻城略地的意味。如今，在線下支付上，抖音再次追了上來。手握線下支付牌照的抖音，回看線上牌照都還沒有著落的快手，大概只想對美團高歌一曲：“天下英雄誰敵手？曹劉”。
另一方面，支付寶等支付巨頭也不甘心只被當做“工具人”，近年來對本地生活這塊蛋糕垂涎不已。2020年3月，螞蟻金服宣布，把支付寶從金融支付平臺升級為數(shù)字生活開放平臺，聚焦服務業(yè)數(shù)字化，并立下“3年攜手5萬服務商，幫助4000萬商家完成數(shù)字化升級”的戰(zhàn)略目標，被業(yè)內視為本地生活領域的野心之舉。
而去年6月，支付寶整合了消費券、優(yōu)惠團以及春選等功能的“消費圈”頻道上線，以“本地好價、優(yōu)選生活”為slogan，劍指團購、即時零售和電商等領域。如今，新用戶點進支付寶消費圈，映入眼簾的除了“美食團購”“芝麻租賃”等五花八門的本地生活服務外，還能看到支付寶熱情的禮券補貼。
今年年初，據(jù)報道，支付寶對一項名為“興趣社區(qū)”的社交功能開啟內部測試，部分用戶可以點進去，看到徒步、釣魚、騎行等多個興趣小組，并參加線下活動，進一步加碼本地生活。
這也從另一個維度驗證了，互聯(lián)網(wǎng)存量時代，無論直行或是轉彎，生存空間都愈發(fā)捉襟見肘，只能不斷變陣，向對手的賽道滲透，以“打開新的遠方”。當然，羅馬不是一天建成的，想講出新故事尚需時代，唯一能夠確定的是，在金融這一“互聯(lián)網(wǎng)終點”，昔日的死對頭們再次狹路相逢，并注定一戰(zhàn)。