大連萬(wàn)達(dá)商管新戰(zhàn)投浮出水面。
3月30日，在萬(wàn)達(dá)集團(tuán)起家地大連，太盟投資集團(tuán)、中信資本、Ares Management旗下基金（Ares）、阿布扎比投資局（ADIA）旗下全資子公司Platinum Peony和穆巴達(dá)拉投資公司（Mubadala Investment Company）和大連萬(wàn)達(dá)商管正式簽署投資協(xié)議，前五家公司聯(lián)合向大連新達(dá)盟商業(yè)管理有限公司投資約人民幣600億元，合計(jì)持股60%，大連萬(wàn)達(dá)商管持股40%。
這筆投資是近五年中國(guó)私市股權(quán)市場(chǎng)中單筆最大規(guī)模。
2023年12月12日，太盟與大連萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)共同宣布簽署投資框架協(xié)議，對(duì)珠海萬(wàn)達(dá)商管進(jìn)行股權(quán)重組。按照協(xié)議，大連萬(wàn)達(dá)商管持股40%，太盟等投資人持股60%。同時(shí)，新投資協(xié)議將不附帶對(duì)賭協(xié)議。
此次投資框架協(xié)議解除了大連萬(wàn)達(dá)商管近在眼前的危機(jī)，即大連萬(wàn)達(dá)曾與投資者簽署的對(duì)賭協(xié)議，如果2023年12月31日之前，大連萬(wàn)達(dá)商管不能成功上市，其需要向上市前的部分投資者支付約300億元股權(quán)回購(gòu)款。
在太盟投資集團(tuán)宣布引入新戰(zhàn)投后，2024年1月，大連新達(dá)盟商業(yè)管理有限公司成立，2024年1月，法定代表人為肖廣瑞，注冊(cè)資本約162.07億元人民幣，由大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司及旗下大連萬(wàn)裕企業(yè)管理有限公司共同持股。彼時(shí)，有接近萬(wàn)達(dá)的人士稱，大連新達(dá)盟將會(huì)是萬(wàn)達(dá)商管IPO的新平臺(tái)。
此次，太盟與其它4家投資者聯(lián)合投資大連新達(dá)盟是去年12月其與大連萬(wàn)達(dá)商管投資框架協(xié)議的兌現(xiàn)。
對(duì)于此次的聯(lián)合投資協(xié)議，太盟投資集團(tuán)合伙人及私市股權(quán)聯(lián)席主管黃德煒表示：“本次投資反映了國(guó)際機(jī)構(gòu)投資人對(duì)大連新達(dá)盟長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的期待和認(rèn)可。我們認(rèn)為新達(dá)盟擁有的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)壁壘及顯著的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，將長(zhǎng)期支持它實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，并為投資人帶來(lái)良好穩(wěn)定的回報(bào)?！?/p>
中信資本董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官?gòu)堒插繁硎荆骸爸行刨Y本長(zhǎng)期看好國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)和零售行業(yè)。新達(dá)盟作為行業(yè)龍頭企業(yè)，具有深厚的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和良好發(fā)展前景。相信通過(guò)此次投資，將為新達(dá)盟帶來(lái)長(zhǎng)期穩(wěn)定的支持，促進(jìn)公司健康快速發(fā)展，創(chuàng)造更多價(jià)值?！?/p>
萬(wàn)達(dá)相關(guān)人士稱，此次投資是近期大連市拓寬利用外資渠道的重要成果，后續(xù)也將得到大連市政府充分的支撐保障。
值得注意的是，9天前大連萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)所持大連新達(dá)盟商業(yè)管理有限公司162.05億股權(quán)、珠海萬(wàn)達(dá)商管50.72股權(quán)均被凍結(jié)。
根據(jù)萬(wàn)達(dá)內(nèi)部人士，大連新達(dá)盟商管股權(quán)被凍結(jié)，是萬(wàn)達(dá)旗下某項(xiàng)目與民生銀行之間產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)貸糾紛，銀行在訴訟前申請(qǐng)凍結(jié)了萬(wàn)達(dá)商管所持新達(dá)盟股權(quán)。目前萬(wàn)達(dá)已經(jīng)與銀行就糾紛事宜達(dá)成和解，被凍結(jié)股權(quán)預(yù)計(jì)很快解凍。
拿到珠海萬(wàn)達(dá)商管六成股權(quán)后，投資人很可能會(huì)加強(qiáng)對(duì)公司的監(jiān)督管理。太盟董事長(zhǎng)單偉建過(guò)往的投資風(fēng)格是buyout（控制權(quán)收購(gòu)），對(duì)投資標(biāo)的會(huì)深度介入，改造公司，然后提高估值或成功上市后退出。
此次隨著新戰(zhàn)投的落地，意味著大連萬(wàn)達(dá)商管新階段開(kāi)始。