界面新聞?dòng)浾?| 韓宇航

隨著六家國(guó)有大行以及頭部股份行年報(bào)披露完畢，主要銀行理財(cái)子公司過(guò)去一年的經(jīng)營(yíng)情況也隨之揭曉。

界面新聞?dòng)浾呤崂戆l(fā)現(xiàn)，整體來(lái)看，已披露數(shù)據(jù)的12家理財(cái)子公司中，超過(guò)一半公司的盈利能力相比2022年減弱，但大部分理財(cái)子的利潤(rùn)還是穩(wěn)定在10億元以上。

2023年是股份行理財(cái)子的超越之年。理財(cái)規(guī)模前三名都是股份行理財(cái)子，其中招銀理財(cái)和興銀理財(cái)穩(wěn)居兩萬(wàn)億俱樂(lè)部，由于2023年招銀理財(cái)?shù)囊?guī)模縮水和興銀理財(cái)?shù)囊?guī)模擴(kuò)大，興銀理財(cái)縮小了與招銀理財(cái)?shù)囊?guī)模差距。

截止2023年底，平安理財(cái)規(guī)模同比增長(zhǎng)了14.77%，其增長(zhǎng)速度在目前披露信息的各大理財(cái)子中排名首位，同時(shí)成功晉級(jí)萬(wàn)億俱樂(lè)部。

股份行理財(cái)子中，只有招銀理財(cái)和民生理財(cái)規(guī)?？s小，但整體縮小幅度不大。

反觀國(guó)有行理財(cái)子，多家公司在2023年規(guī)模大幅縮水。整體來(lái)看，中銀理財(cái)、農(nóng)銀理財(cái)和工銀理財(cái)雖然規(guī)模略有縮水，但整體排名變化不大。其中成績(jī)最為“慘烈”的要數(shù)建信理財(cái)。作為2022年國(guó)有行理財(cái)子的規(guī)模之王，建信理財(cái)2023年底規(guī)模減少了21.47%，是目前披露數(shù)據(jù)的公司中規(guī)模降幅唯一超過(guò)20%的理財(cái)子。其凈利潤(rùn)更是直接腰斬。

另一家經(jīng)營(yíng)情況特異的國(guó)有行理財(cái)子是農(nóng)銀理財(cái)，截至 2023 年末，農(nóng)銀理財(cái)理財(cái)產(chǎn)品余額 15872.97億元，同比減少10.67%。其凈利潤(rùn)降幅也同樣明顯，2023年全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15.97億元，對(duì)比2022年的35.23億元，降幅將近55%。

國(guó)有行理財(cái)子中，交銀理財(cái)成為了唯一一家2023年管理規(guī)模逆勢(shì)上升的理財(cái)子，同比微升0.82%。

部分理財(cái)公司還披露了代銷(xiāo)數(shù)據(jù)，整體來(lái)看股份行理財(cái)子的代銷(xiāo)業(yè)務(wù)發(fā)展更快。

2023年興銀理財(cái)開(kāi)拓中小銀行代銷(xiāo)合作機(jī)構(gòu)超470家，覆蓋超過(guò)60家城商行、390家農(nóng)信機(jī)構(gòu)。通過(guò)國(guó)有大行、股份制商業(yè)銀行、中小銀行等行外渠道銷(xiāo)售理財(cái)保有規(guī)模達(dá)到8695億元，較上年末增長(zhǎng)70.32%。

另一家代銷(xiāo)業(yè)務(wù)發(fā)展相對(duì)具有優(yōu)勢(shì)的是信銀理財(cái)，2023年信銀理財(cái)加強(qiáng)“線(xiàn)上宣傳+線(xiàn)下推廣”“機(jī)構(gòu)+個(gè)人”的直銷(xiāo)體系建設(shè)和“12+3+N”的代銷(xiāo)渠道建設(shè)，截至報(bào)告期末，累計(jì)與 127 家代銷(xiāo)合作機(jī)構(gòu)開(kāi)展理財(cái)產(chǎn)品代理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。

國(guó)有行理財(cái)子中，中銀理財(cái)在代銷(xiāo)合作上成績(jī)不錯(cuò)。通過(guò)穩(wěn)步擴(kuò)大理財(cái)公司合作面，2023年末合作理財(cái)公司已達(dá)13家 。

2023年各理財(cái)子在產(chǎn)品風(fēng)格上都進(jìn)行了調(diào)整，“穩(wěn)健”成為了關(guān)鍵詞。

結(jié)合部分理財(cái)公司日前發(fā)布的理財(cái)業(yè)務(wù)2023下半年報(bào)告，包括中郵理財(cái)、建信理財(cái)、信銀理財(cái)、工銀理財(cái)在內(nèi)的多家理財(cái)公司都加大了對(duì)于現(xiàn)金存款及同業(yè)存單這類(lèi)相對(duì)“穩(wěn)健”資產(chǎn)的持倉(cāng)。

除了對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，多家理財(cái)公司更是在產(chǎn)品的主題上進(jìn)行了創(chuàng)新，并通過(guò)主題創(chuàng)新以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

農(nóng)銀理財(cái)推出鄉(xiāng)村振興“天天利”“時(shí)時(shí)付”“豐收悅享”等系列鄉(xiāng)村振興主題理財(cái)產(chǎn)品，規(guī)模峰值近1000億元。支持科技創(chuàng)新，科技創(chuàng)新主題理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)15只，規(guī)模133億元。完善養(yǎng)老金融理財(cái)產(chǎn)品體系，豐富養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品貨架，服務(wù)客戶(hù)超6萬(wàn)戶(hù)。

ESG主題方面，農(nóng)銀理財(cái)持續(xù)推出 ESG 主題理財(cái)產(chǎn)品，2023 年新發(fā)行 ESG 主題理財(cái)產(chǎn)品 26 只，年末 ESG 主題理財(cái)產(chǎn)品共 50 只，規(guī)模 368.83 億元。交銀理財(cái)2023年新發(fā)ESG主題策略產(chǎn)品4只，規(guī)模合計(jì)48億，截至報(bào)告期末，存量ESG主題策略產(chǎn)品總規(guī)模合計(jì)63.8億元。

工銀理財(cái)則在2023年相繼推出“一帶一路”主題理財(cái)產(chǎn)品和“橫琴優(yōu)選”跨境理財(cái)產(chǎn)品。信銀理財(cái)在2023年聯(lián)合公益基金會(huì)創(chuàng)新推出“溫暖童行”慈善理財(cái)產(chǎn)品。截至目前，“溫暖童行”主題已累計(jì)發(fā)行8支產(chǎn)品，匯集投資者善款超600萬(wàn)。