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招商銀行2023年報:零售金融穩(wěn)住了,財富管理難突破

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招商銀行2023年報:零售金融穩(wěn)住了,財富管理難突破

招商銀行大財富管理戰(zhàn)略的挑戰(zhàn)依然很大。

圖片來源:界面新聞匡達

文|消金界

3月25日晚間,招商銀行(600036.SH)發(fā)布了2023年年報。

零售之王穩(wěn)住了自己的業(yè)績壓艙石,零售業(yè)務(wù)整體表現(xiàn)稱得上穩(wěn)健。在2023年零售信貸整體需求不足的情況下,招行零售信貸的增速已經(jīng)算很亮眼了,這也說明招行零售客群的基礎(chǔ)還是不錯的。

不過被寄予厚望的財富管理業(yè)務(wù)依舊沒能“頂上來”,收入繼續(xù)下降。招商銀行大財富管理戰(zhàn)略的挑戰(zhàn)依然很大。從宏觀經(jīng)濟與此前該行的表態(tài)來看,大財富管理戰(zhàn)略可以說是階段性“熄火”了,因此這一業(yè)績表現(xiàn)也算在意料之中。

01、息差下降營收承壓

財報顯示,截至2023年末,招行總資產(chǎn)額約為11.03萬億元,較上年末增長8.77%,貸款總額約為6.51萬億元,較上年末增長了7.56%。負(fù)債總額9.94萬億元,較上年末增長8.25%。存款總額8.16萬億元,較上年末增長了8.22%。

2023年,招行實現(xiàn)營收3391.23億元,同比下降1.64%,凈利潤1466.02億元,同比增長6.22%。2023年,招商銀行實現(xiàn)凈利息收入2146.69億元,同比下降1.63%,實現(xiàn)非利息凈收入1244.54億元,同比下降1.65%。

凈息差下降導(dǎo)致利息收入減少,營收壓力增大。2023年,招行的凈息差為2.15%,同比下降了25個基點。

對于息差的下降,招行在年報中稱——在資產(chǎn)端,LPR持續(xù)下調(diào),有效信貸需求不足,導(dǎo)致新發(fā)放貸款定價下行,帶動貸款平均收益率同比下降。另外,居民消費及購房的意愿有待進一步復(fù)蘇,收益率相對較高的信用卡貸款和個人住房貸款增長乏力。而在負(fù)債端,儲蓄存款的財富屬性加強,存款活期占比下降,負(fù)債成本率有所上升。

不過,招行息差的下降也在市場的預(yù)期之中。降息、貸款重新定價、貸款收益率下降等因素疊加,導(dǎo)致凈息差收窄成為2023年銀行業(yè)普遍性趨勢。

對此,招行在2023年年初就提出了應(yīng)對策略——提高業(yè)務(wù)增量,增加非息收入。

02、零售金融整體穩(wěn)健

面對營收壓力,對零售見長的招行來說,首要任務(wù)就是穩(wěn)住零售金融業(yè)務(wù),利用好自己的優(yōu)勢。

整體上2023年招行零售金融業(yè)務(wù)表現(xiàn)穩(wěn)健,零售客戶和零售客戶總資產(chǎn)均保持增長。

截至2023年底,招行零售客戶總數(shù)達1.97億戶,較上年末增長7.07%,零售總資產(chǎn)余額13.32萬億元,較上年末增長9.88%,零售客戶存款余額達33143.18億元,較上年末增長12.13%。

2023年,招行零售金融業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收1901.67億元,同比增長0.89%,占總營收的61.85%。

截至2023年末,招行零售貸款余額約3.37萬億元,較上年末增加了8.49%。其中零售小微貸7497.73億元,較上年末增長19.08%,消費貸余額3015.38億元,較上年末增長49.11%。

2023年,招行主動調(diào)整了零售貸款的結(jié)構(gòu),加大了小微貸和消費貸的投放力度。不過,2023年招行的信用卡業(yè)務(wù)表現(xiàn)不佳。

截至2023年底,招行信用卡流通卡9711.81萬張,較上年末下降5.44%,流通戶6974.04萬戶,較上年末下降0.37%,招行解釋說主要原因是新戶獲取規(guī)模下降。

2023年,招行信用卡實現(xiàn)交易額4.81萬億元,同比下降了0.44%,信用卡實現(xiàn)利息收入635.15億元,同比下降0.72%,信用卡非利息收入272.28億元,同比下降3.02%。

因此在信用卡運營方面,招行提出要進行獲客策略轉(zhuǎn)型,豐富卡產(chǎn)品體系,發(fā)力分期資產(chǎn)經(jīng)營,創(chuàng)新汽車分期貸后流程。

03、財富管理業(yè)務(wù)沒能“頂上來”

被招行寄予厚望的財富管理業(yè)務(wù)表現(xiàn)的則沒有那么理想。

2023年,招行大財富管理收入452.68億元,同比下降7.9%。其中,財富管理手續(xù)費及傭金收入284.66億元,同比下降7.89%。

招行提出要“做大輕資本業(yè)務(wù)”,而財富管理業(yè)務(wù)正是其做大輕資本業(yè)務(wù)的核心。而招商銀行也提出了大財富管理戰(zhàn)略,財富管理業(yè)務(wù)肩負(fù)著招商銀行第二增長點的任務(wù)。

不過財富管理業(yè)務(wù)收入下降,并沒有讓招行改變增加非利息收入的策略。

招行2023年年報中表示,計劃通過三個措施推動非利息凈收入的增長——一是繼續(xù)推進大財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展,財富管理客群擴面和挖潛并重,加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度,挖掘重點客戶的資產(chǎn)配置潛力,密切關(guān)注權(quán)益市場回暖機遇,優(yōu)化保險、基金、理財?shù)犬a(chǎn)品結(jié)構(gòu),量價并舉,提升財富管理手續(xù)費及傭金收入貢獻;二是把握消費復(fù)蘇機遇,持續(xù)升級和完善信用卡、電子支付等基礎(chǔ)交易服務(wù),大力開展促綁卡和促活躍經(jīng)營,借助金融科技力量提升精細化運營能力,實現(xiàn)交易收入的挖潛增收;三是加強市場研判和專業(yè)能力建設(shè),緊跟企業(yè)需求,提前布局,完善綜合化服務(wù)體系,提升公司金融、投行與金融市場板塊對非利息凈收入的貢獻。

資產(chǎn)質(zhì)量方面,招商銀行的資產(chǎn)質(zhì)量總體保持穩(wěn)健,不良率仍維持在1%以下。

截至2023年底,招行不良貸款余額615.79億元,較上年末增加了35.75億,不良貸款率為0.95%,較上年末下降了0.01個百分點。

值得注意的是,招商銀行的新生不良也在下降。2023年,招行新生成不良貸款609.97億元,同比減少19.78億,不良貸款生成率1.03%,同比下降0.12個百分點。不過,新生不良貸款主要集中了在零售業(yè)務(wù)上。零售貸款(不含信用卡)不良生成額91.63億元,同比增加8.48億元,信用卡不良生成額387.10億元,同比增加18.88億元。

可見2024年,招行零售貸款的壓力并不小。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

招商銀行

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招商銀行2023年報:零售金融穩(wěn)住了,財富管理難突破

招商銀行大財富管理戰(zhàn)略的挑戰(zhàn)依然很大。

圖片來源:界面新聞匡達

文|消金界

3月25日晚間,招商銀行(600036.SH)發(fā)布了2023年年報。

零售之王穩(wěn)住了自己的業(yè)績壓艙石,零售業(yè)務(wù)整體表現(xiàn)稱得上穩(wěn)健。在2023年零售信貸整體需求不足的情況下,招行零售信貸的增速已經(jīng)算很亮眼了,這也說明招行零售客群的基礎(chǔ)還是不錯的。

不過被寄予厚望的財富管理業(yè)務(wù)依舊沒能“頂上來”,收入繼續(xù)下降。招商銀行大財富管理戰(zhàn)略的挑戰(zhàn)依然很大。從宏觀經(jīng)濟與此前該行的表態(tài)來看,大財富管理戰(zhàn)略可以說是階段性“熄火”了,因此這一業(yè)績表現(xiàn)也算在意料之中。

01、息差下降營收承壓

財報顯示,截至2023年末,招行總資產(chǎn)額約為11.03萬億元,較上年末增長8.77%,貸款總額約為6.51萬億元,較上年末增長了7.56%。負(fù)債總額9.94萬億元,較上年末增長8.25%。存款總額8.16萬億元,較上年末增長了8.22%。

2023年,招行實現(xiàn)營收3391.23億元,同比下降1.64%,凈利潤1466.02億元,同比增長6.22%。2023年,招商銀行實現(xiàn)凈利息收入2146.69億元,同比下降1.63%,實現(xiàn)非利息凈收入1244.54億元,同比下降1.65%。

凈息差下降導(dǎo)致利息收入減少,營收壓力增大。2023年,招行的凈息差為2.15%,同比下降了25個基點。

對于息差的下降,招行在年報中稱——在資產(chǎn)端,LPR持續(xù)下調(diào),有效信貸需求不足,導(dǎo)致新發(fā)放貸款定價下行,帶動貸款平均收益率同比下降。另外,居民消費及購房的意愿有待進一步復(fù)蘇,收益率相對較高的信用卡貸款和個人住房貸款增長乏力。而在負(fù)債端,儲蓄存款的財富屬性加強,存款活期占比下降,負(fù)債成本率有所上升。

不過,招行息差的下降也在市場的預(yù)期之中。降息、貸款重新定價、貸款收益率下降等因素疊加,導(dǎo)致凈息差收窄成為2023年銀行業(yè)普遍性趨勢。

對此,招行在2023年年初就提出了應(yīng)對策略——提高業(yè)務(wù)增量,增加非息收入。

02、零售金融整體穩(wěn)健

面對營收壓力,對零售見長的招行來說,首要任務(wù)就是穩(wěn)住零售金融業(yè)務(wù),利用好自己的優(yōu)勢。

整體上2023年招行零售金融業(yè)務(wù)表現(xiàn)穩(wěn)健,零售客戶和零售客戶總資產(chǎn)均保持增長。

截至2023年底,招行零售客戶總數(shù)達1.97億戶,較上年末增長7.07%,零售總資產(chǎn)余額13.32萬億元,較上年末增長9.88%,零售客戶存款余額達33143.18億元,較上年末增長12.13%。

2023年,招行零售金融業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收1901.67億元,同比增長0.89%,占總營收的61.85%。

截至2023年末,招行零售貸款余額約3.37萬億元,較上年末增加了8.49%。其中零售小微貸7497.73億元,較上年末增長19.08%,消費貸余額3015.38億元,較上年末增長49.11%。

2023年,招行主動調(diào)整了零售貸款的結(jié)構(gòu),加大了小微貸和消費貸的投放力度。不過,2023年招行的信用卡業(yè)務(wù)表現(xiàn)不佳。

截至2023年底,招行信用卡流通卡9711.81萬張,較上年末下降5.44%,流通戶6974.04萬戶,較上年末下降0.37%,招行解釋說主要原因是新戶獲取規(guī)模下降。

2023年,招行信用卡實現(xiàn)交易額4.81萬億元,同比下降了0.44%,信用卡實現(xiàn)利息收入635.15億元,同比下降0.72%,信用卡非利息收入272.28億元,同比下降3.02%。

因此在信用卡運營方面,招行提出要進行獲客策略轉(zhuǎn)型,豐富卡產(chǎn)品體系,發(fā)力分期資產(chǎn)經(jīng)營,創(chuàng)新汽車分期貸后流程。

03、財富管理業(yè)務(wù)沒能“頂上來”

被招行寄予厚望的財富管理業(yè)務(wù)表現(xiàn)的則沒有那么理想。

2023年,招行大財富管理收入452.68億元,同比下降7.9%。其中,財富管理手續(xù)費及傭金收入284.66億元,同比下降7.89%。

招行提出要“做大輕資本業(yè)務(wù)”,而財富管理業(yè)務(wù)正是其做大輕資本業(yè)務(wù)的核心。而招商銀行也提出了大財富管理戰(zhàn)略,財富管理業(yè)務(wù)肩負(fù)著招商銀行第二增長點的任務(wù)。

不過財富管理業(yè)務(wù)收入下降,并沒有讓招行改變增加非利息收入的策略。

招行2023年年報中表示,計劃通過三個措施推動非利息凈收入的增長——一是繼續(xù)推進大財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展,財富管理客群擴面和挖潛并重,加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度,挖掘重點客戶的資產(chǎn)配置潛力,密切關(guān)注權(quán)益市場回暖機遇,優(yōu)化保險、基金、理財?shù)犬a(chǎn)品結(jié)構(gòu),量價并舉,提升財富管理手續(xù)費及傭金收入貢獻;二是把握消費復(fù)蘇機遇,持續(xù)升級和完善信用卡、電子支付等基礎(chǔ)交易服務(wù),大力開展促綁卡和促活躍經(jīng)營,借助金融科技力量提升精細化運營能力,實現(xiàn)交易收入的挖潛增收;三是加強市場研判和專業(yè)能力建設(shè),緊跟企業(yè)需求,提前布局,完善綜合化服務(wù)體系,提升公司金融、投行與金融市場板塊對非利息凈收入的貢獻。

資產(chǎn)質(zhì)量方面,招商銀行的資產(chǎn)質(zhì)量總體保持穩(wěn)健,不良率仍維持在1%以下。

截至2023年底,招行不良貸款余額615.79億元,較上年末增加了35.75億,不良貸款率為0.95%,較上年末下降了0.01個百分點。

值得注意的是,招商銀行的新生不良也在下降。2023年,招行新生成不良貸款609.97億元,同比減少19.78億,不良貸款生成率1.03%,同比下降0.12個百分點。不過,新生不良貸款主要集中了在零售業(yè)務(wù)上。零售貸款(不含信用卡)不良生成額91.63億元,同比增加8.48億元,信用卡不良生成額387.10億元,同比增加18.88億元。

可見2024年,招行零售貸款的壓力并不小。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。