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基金代銷三巨頭業(yè)績出爐:營收1漲2跌,凈利潤同步下滑

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基金代銷三巨頭業(yè)績出爐:營收1漲2跌,凈利潤同步下滑

2023權(quán)益走弱,基金代銷格局出現(xiàn)分化。

文|公司研究室基金組 海川

近日,螞蟻基金、招商銀行(600036.SH)、天天基金這3家基金代銷巨頭,2023年年度營收數(shù)據(jù)相繼披露。結(jié)合中基協(xié)日前發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù),這3家巨頭2023年度的基金代銷“戰(zhàn)果”已經(jīng)一目了然。

數(shù)據(jù)顯示,螞蟻基金、招商銀行、天天基金2023年基金保有規(guī)模分別為12723億元、7735億元和5496億元。其中,螞蟻基金“非貨公募基金保有規(guī)模”相較2022年年末,實(shí)現(xiàn)10.2%增長;招商銀行、天天基金則略有減少。

“股票+混合公募基金保有規(guī)?!狈矫?,三巨頭仍居于前三,排序略有變化,招商銀行、螞蟻基金、天天基金的保有規(guī)模分別為5028億元、4592億元和4029億元,較三季度末均出現(xiàn)不同程度的下滑。

2023年基金銷售機(jī)構(gòu)年報及保有規(guī)模數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)來源:公司年報、中基協(xié)

01、螞蟻基金:營收126.27億元,同比增長13.16%

據(jù)股東披露的財報顯示,螞蟻基金2023年,營收為126.27億元,同比增長13.16%;凈利潤為3.5億元,同比下降35.63%。

半年報顯示,2023年上半年,螞蟻基金的凈利潤是2.97億元;如此推算,螞蟻基金下半年凈利潤不高,僅0.53億。至于營業(yè)收入,螞蟻基金上半年、下半年差距不大,均在63億元左右。

2023年,權(quán)益市場整體走弱,基金銷售端也遇冷。

中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2023三季度末,螞蟻基金非貨基金保有規(guī)模達(dá)12541億元。年末,螞蟻基金非貨規(guī)模繼續(xù)上升到12723億元,環(huán)比三季度增加182億;相比2022年末,同比增加10.20%。

同期,螞蟻權(quán)益保有規(guī)模為4592億元,同比減少19.61%;環(huán)比三季度的5069億,下滑9.41%。

2023年四季度,市場情緒較差,資金避險需求高,債基的保有規(guī)模為5.32萬億元,較三季度末增長4121.37億元。在這段時間,螞蟻基金著力債基等固收產(chǎn)品的銷售,非貨規(guī)模的上升或得益于此。

02、招行基金:代銷收入51.79億元同比下降21.52%

3月25日晚,招商銀行2023年年報披露。

年報顯示,2023年招行代理基金收入51.79億元,同比下降21.52%。具體來看,2023年上半年,招行代理基金收入28.56億元;下半年收入為23.23億元,較上半年縮水18.66%。

從近3年年報數(shù)據(jù)看,招商銀行基金代銷收入一直在下滑。

2021年,招行基金代銷收入123.2億元;2022年代銷收入66億元,同比縮水46.43%;2023年51.79億元,同比再次縮水21.52%。

對此,招商銀行表示,基金代銷收入下滑主要是因?yàn)橘Y本市場震蕩下行,費(fèi)率較高的權(quán)益類基金保有及銷售規(guī)模同比下降。

2023年末,招商銀行非貨基金銷售額為2968.09億元,同比下降11.42%;非貨保有規(guī)模為7735億元,同比下降2.10%;三季度末,招商銀行非貨保有規(guī)模7858億,年底環(huán)比下降1.57%。

同期,招商銀行權(quán)益保有規(guī)模為5028億元,同比減少18.96%。2023年三季度末時,招商銀行這個數(shù)據(jù)是5481億,年底環(huán)比下滑8.27%。

招商銀行解釋,這主要是因?yàn)橘Y本市場持續(xù)承壓,客戶風(fēng)險偏好進(jìn)一步下降,但下半年偏穩(wěn)健的債券類基金產(chǎn)品銷量環(huán)比有所恢復(fù)。

值得注意的是,目前招商銀行的財富管理包括代理保險、代理基金、代理信托、代理證券交易。其中,2023年除了代理保險的收入同比增長,其余業(yè)務(wù)皆下降。

2023年3季度銷售機(jī)構(gòu)基金保有規(guī)模TOP5 數(shù)據(jù)來源:中基協(xié)

03、天天基金:營業(yè)收入36.37億元,同比下滑16.14%

東方財富旗下的天天基金,則是螞蟻基金之外另一個大型互聯(lián)網(wǎng)代銷平臺。

財報顯示,天天基金2023年最大的變化是,日均活躍用戶降至147.7萬,較2022年減少30.87%,較2021年更是減少了50%以上。

具體到基金銷售額,2023年天天基金銷售額為1.55萬億,同比下滑22.89%;與2021年的2.24萬億銷售額相比,下滑30.8%。

基金銷售額下滑,自然拖累公司主要財務(wù)指標(biāo)。

2023年,天天基金營業(yè)收入為36.37億元,與2022年相比下滑16.14%;凈利潤為2.08億元,縮水600萬,同比下滑2.8%。

2023年末,天天基金非貨保有量為5496億元,同比下降5.97%。三季度末,這一數(shù)據(jù)為5755億,四季度末環(huán)比下降4.5%。

同期,天天基金股票+權(quán)益公募保有規(guī)模為4029億元,同比減少13.49%。三季度末時,天天基金這一數(shù)據(jù)為4276億,年末環(huán)比下降5.78%。

業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為,三大銷售平臺權(quán)益保有規(guī)模同步下降,背后的原因主要有兩個:第一,2023年權(quán)益市場持續(xù)走低,基金產(chǎn)品凈值下降,導(dǎo)致存量規(guī)??s水;第二,權(quán)益類基金銷售端遇冷,不好發(fā),也不好賣,導(dǎo)致新增基金規(guī)模上不去。

2022年4季度第三方銷售機(jī)構(gòu)基金保有規(guī)模 數(shù)據(jù)來源:中基協(xié)

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

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基金代銷三巨頭業(yè)績出爐:營收1漲2跌,凈利潤同步下滑

2023權(quán)益走弱,基金代銷格局出現(xiàn)分化。

文|公司研究室基金組 海川

近日,螞蟻基金、招商銀行(600036.SH)、天天基金這3家基金代銷巨頭,2023年年度營收數(shù)據(jù)相繼披露。結(jié)合中基協(xié)日前發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù),這3家巨頭2023年度的基金代銷“戰(zhàn)果”已經(jīng)一目了然。

數(shù)據(jù)顯示,螞蟻基金、招商銀行、天天基金2023年基金保有規(guī)模分別為12723億元、7735億元和5496億元。其中,螞蟻基金“非貨公募基金保有規(guī)?!毕噍^2022年年末,實(shí)現(xiàn)10.2%增長;招商銀行、天天基金則略有減少。

“股票+混合公募基金保有規(guī)模”方面,三巨頭仍居于前三,排序略有變化,招商銀行、螞蟻基金、天天基金的保有規(guī)模分別為5028億元、4592億元和4029億元,較三季度末均出現(xiàn)不同程度的下滑。

2023年基金銷售機(jī)構(gòu)年報及保有規(guī)模數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)來源:公司年報、中基協(xié)

01、螞蟻基金:營收126.27億元,同比增長13.16%

據(jù)股東披露的財報顯示,螞蟻基金2023年,營收為126.27億元,同比增長13.16%;凈利潤為3.5億元,同比下降35.63%。

半年報顯示,2023年上半年,螞蟻基金的凈利潤是2.97億元;如此推算,螞蟻基金下半年凈利潤不高,僅0.53億。至于營業(yè)收入,螞蟻基金上半年、下半年差距不大,均在63億元左右。

2023年,權(quán)益市場整體走弱,基金銷售端也遇冷。

中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2023三季度末,螞蟻基金非貨基金保有規(guī)模達(dá)12541億元。年末,螞蟻基金非貨規(guī)模繼續(xù)上升到12723億元,環(huán)比三季度增加182億;相比2022年末,同比增加10.20%。

同期,螞蟻權(quán)益保有規(guī)模為4592億元,同比減少19.61%;環(huán)比三季度的5069億,下滑9.41%。

2023年四季度,市場情緒較差,資金避險需求高,債基的保有規(guī)模為5.32萬億元,較三季度末增長4121.37億元。在這段時間,螞蟻基金著力債基等固收產(chǎn)品的銷售,非貨規(guī)模的上升或得益于此。

02、招行基金:代銷收入51.79億元,同比下降21.52%

3月25日晚,招商銀行2023年年報披露。

年報顯示,2023年招行代理基金收入51.79億元,同比下降21.52%。具體來看,2023年上半年,招行代理基金收入28.56億元;下半年收入為23.23億元,較上半年縮水18.66%。

從近3年年報數(shù)據(jù)看,招商銀行基金代銷收入一直在下滑。

2021年,招行基金代銷收入123.2億元;2022年代銷收入66億元,同比縮水46.43%;2023年51.79億元,同比再次縮水21.52%。

對此,招商銀行表示,基金代銷收入下滑主要是因?yàn)橘Y本市場震蕩下行,費(fèi)率較高的權(quán)益類基金保有及銷售規(guī)模同比下降。

2023年末,招商銀行非貨基金銷售額為2968.09億元,同比下降11.42%;非貨保有規(guī)模為7735億元,同比下降2.10%;三季度末,招商銀行非貨保有規(guī)模7858億,年底環(huán)比下降1.57%。

同期,招商銀行權(quán)益保有規(guī)模為5028億元,同比減少18.96%。2023年三季度末時,招商銀行這個數(shù)據(jù)是5481億,年底環(huán)比下滑8.27%。

招商銀行解釋,這主要是因?yàn)橘Y本市場持續(xù)承壓,客戶風(fēng)險偏好進(jìn)一步下降,但下半年偏穩(wěn)健的債券類基金產(chǎn)品銷量環(huán)比有所恢復(fù)。

值得注意的是,目前招商銀行的財富管理包括代理保險、代理基金、代理信托、代理證券交易。其中,2023年除了代理保險的收入同比增長,其余業(yè)務(wù)皆下降。

2023年3季度銷售機(jī)構(gòu)基金保有規(guī)模TOP5 數(shù)據(jù)來源:中基協(xié)

03、天天基金:營業(yè)收入36.37億元,同比下滑16.14%

東方財富旗下的天天基金,則是螞蟻基金之外另一個大型互聯(lián)網(wǎng)代銷平臺。

財報顯示,天天基金2023年最大的變化是,日均活躍用戶降至147.7萬,較2022年減少30.87%,較2021年更是減少了50%以上。

具體到基金銷售額,2023年天天基金銷售額為1.55萬億,同比下滑22.89%;與2021年的2.24萬億銷售額相比,下滑30.8%。

基金銷售額下滑,自然拖累公司主要財務(wù)指標(biāo)。

2023年,天天基金營業(yè)收入為36.37億元,與2022年相比下滑16.14%;凈利潤為2.08億元,縮水600萬,同比下滑2.8%。

2023年末,天天基金非貨保有量為5496億元,同比下降5.97%。三季度末,這一數(shù)據(jù)為5755億,四季度末環(huán)比下降4.5%。

同期,天天基金股票+權(quán)益公募保有規(guī)模為4029億元,同比減少13.49%。三季度末時,天天基金這一數(shù)據(jù)為4276億,年末環(huán)比下降5.78%。

業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為,三大銷售平臺權(quán)益保有規(guī)模同步下降,背后的原因主要有兩個:第一,2023年權(quán)益市場持續(xù)走低,基金產(chǎn)品凈值下降,導(dǎo)致存量規(guī)??s水;第二,權(quán)益類基金銷售端遇冷,不好發(fā),也不好賣,導(dǎo)致新增基金規(guī)模上不去。

2022年4季度第三方銷售機(jī)構(gòu)基金保有規(guī)模 數(shù)據(jù)來源:中基協(xié)

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。