文 | 時(shí)代財(cái)經(jīng)App 張汀雯 周立
編輯 | 高秋榕
3月中旬的宜春連日陰天，偶伴有小雨，路邊四處盛開的油菜花尤為嫩黃、清新。汽車行駛在杭長高速宜春段上，途徑宜豐縣時(shí)，一抹白色在綠色環(huán)繞的群山中格外顯眼。
這是座礦山。江特電機(jī)旗下獅子嶺礦區(qū)含鋰瓷石礦、寧德時(shí)代旗下枧下窩礦區(qū)陶瓷土礦（含鋰）、九嶺鋰業(yè)旗下花橋大港瓷土礦，均疏落分布在這連綿的山脈之上。
據(jù)當(dāng)?shù)厝嗣枋?，這里曾是“淘鋰”者的熱土，“石頭造富”熱潮下，不少人投身鋰電行業(yè)成為選礦廠廠長、鋰礦貿(mào)易商，宜春的大街小巷流傳著幸運(yùn)兒們一夜暴富的故事……
在碳酸鋰價(jià)格跌破成本線后，而今潮水褪去，宜春鋰礦開采也更規(guī)范、環(huán)保；但在3月的倒春寒中，當(dāng)?shù)貜臉I(yè)者還在等待鋰價(jià)回暖。
實(shí)探：礦山春節(jié)后開工率低，工業(yè)園大門緊閉
相較于前兩年的車馬喧闐，3月中旬的宜春礦山顯得有些安靜。
我國探明的最大鋰云母礦——宜春鉭鈮礦（414礦）位于宜春市袁州區(qū)新坊鎮(zhèn)。距離414礦約20公里的新坊鎮(zhèn)花橋工業(yè)園聚集了許多小型礦企，如宜春市宜富礦業(yè)有限公司、宜春市袁州區(qū)磊鑫礦業(yè)有限公司、誠盛礦業(yè)有限公司……
這里曾客商云集，日進(jìn)斗金，但現(xiàn)在它們無一例外大門緊閉，只剩幾個(gè)看守的員工。有位留在公司看守的大爺告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，往年這個(gè)時(shí)候這里很多人，但今年還沒開工。
空蕩的花橋工業(yè)園。圖源：時(shí)代財(cái)經(jīng) 張汀雯/攝
盡管是工作日，但路上來往的人卻很少，在通往礦山的途中，偶爾有零星的幾輛大貨車經(jīng)過，但鮮有滿載。而在兩年前，這條路上來來往往的都是滿載“石頭”的貨車。
在山路的一個(gè)拐彎處，“禁止撿石頭、撬石頭、挖石頭、非法收石頭”的紅漆標(biāo)語與一年前相比，已有些褪色。這種“石頭”，曾經(jīng)是宜春人心目中的“金子”，但隨著成品碳酸鋰價(jià)格的暴跌，“瘋狂的石頭”也隨之降溫。
山路上的標(biāo)語。時(shí)代財(cái)經(jīng)/攝
宜豐縣是宜春市擁有豐富鋰礦資源的下轄縣，曾經(jīng)從事碳酸鋰貿(mào)易的蔡勇（化名）向時(shí)代財(cái)經(jīng)回憶道，“鋰價(jià)瘋炒的時(shí)候，出外打工的人都回來挖石頭了，去山里撿一晚上能賺一兩千。我拿貨一天要往返宜豐礦山好幾趟，常常是剛回來又出發(fā)，這條路上的卡車都堵車”。
但到了今年3月中旬，時(shí)代財(cái)經(jīng)在宜豐縣礦山附近看到，途徑的車輛很少，卡車也只是偶爾經(jīng)過，沒有了蔡勇描述的熱鬧場景，現(xiàn)場格外冷清。
另一位當(dāng)?shù)厝耸恳哺嬖V時(shí)代財(cái)經(jīng)，以前宜春鉭鈮礦附近的路兩邊都堆滿了鋰礦石的粉末，現(xiàn)在很少見了。
宜春鉭鈮礦山頂?shù)牟傻V場是禁止外來人員進(jìn)入的，3月中旬，時(shí)代財(cái)經(jīng)來到宜春鉭鈮礦采礦場附近，采礦場不遠(yuǎn)處的空地停著幾輛挖掘機(jī)，部分云母石裸露在地表，在陽光下閃閃發(fā)亮。時(shí)代財(cái)經(jīng)向多方信源確認(rèn)，此時(shí)宜春鉭鈮礦尚未開工。
宜春鉭鈮礦山頂一處空地。圖源：時(shí)代財(cái)經(jīng) 張汀雯/攝
除宜春鉭鈮礦外，經(jīng)實(shí)地走訪和多方采訪，時(shí)代財(cái)經(jīng)了解到，自春節(jié)后至3月中旬，宜春地區(qū)小型礦企和選礦廠多數(shù)處于停工狀態(tài)，礦端有4家正常開工，整體開工率較低。
3月中旬，多位業(yè)內(nèi)人士告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，宜春地區(qū)現(xiàn)在基本沒有貨（鋰礦石）。除礦端外，宜春地區(qū)下游材料廠和電池廠也未滿產(chǎn)。
宜春一位資深鋰電從業(yè)人員劉浩（化名）告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，去年11月前后，當(dāng)?shù)氐V山全年的開采量基本上已經(jīng)開滿了，在那之后礦山就相當(dāng)于停工了?！昂髞硖妓徜嚨男星橐话?，再加上過年晚，一季度是常規(guī)淡季，開工也不掙錢，還不如再停會(huì)?！?/p>
以永興材料旗下宜豐縣花橋鄉(xiāng)白市化山瓷石礦為例，時(shí)代財(cái)經(jīng)在全國礦業(yè)權(quán)人勘查開采信息公示系統(tǒng)查詢到，其設(shè)計(jì)礦山（核定）規(guī)模為300萬噸/年，實(shí)際年采礦石量為298.97萬噸，基本滿采。不過，永興材料在今年1月公告表示，該礦的生產(chǎn)規(guī)模由300萬噸/年變更為900萬噸/年。
對(duì)于復(fù)工的時(shí)間，時(shí)代財(cái)經(jīng)從多位從業(yè)者了解到，截至發(fā)稿當(dāng)?shù)氐V企已逐步開工。多家礦企的相關(guān)人士表示，計(jì)劃3月底開工。
宜春礦企，困在低利潤里
今年2月，恰逢宜春環(huán)保整頓一周年，有關(guān)環(huán)保倒查的傳聞甚囂塵上；疊加春節(jié)后宜春地區(qū)本就較低的開工率，一度引得市場情緒高漲。去年12月上旬碳酸鋰期貨價(jià)格跌破9萬元/噸，但今年3月一度漲破12萬元/噸，目前企穩(wěn)于11萬元/噸附近。
對(duì)碳酸鋰這波價(jià)格反彈的原因，真鋰研究創(chuàng)始人墨柯認(rèn)為，系下游訂單預(yù)期向好，行業(yè)周期性反彈所致，與宜春地區(qū)傳聞因環(huán)保問題開工率下跌也有一定關(guān)系。長期來看，墨柯認(rèn)為碳酸鋰價(jià)格整體仍會(huì)呈下降趨勢。
經(jīng)時(shí)代財(cái)經(jīng)多方了解，當(dāng)?shù)氐V企未大規(guī)模開工的主要因?yàn)楝F(xiàn)階段碳酸鋰價(jià)格偏低。“主要還是價(jià)格低，做了也是這樣，不如等行情好轉(zhuǎn)再做，環(huán)保因素是次要的”，劉浩表示。
多位當(dāng)?shù)貜臉I(yè)人士向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，距離環(huán)保整頓已過去了近一年，彼時(shí)未取得環(huán)保資質(zhì)又想繼續(xù)從業(yè)的公司完全有足夠的時(shí)間完成相關(guān)工作。即便要達(dá)到較高的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，目前也無技術(shù)難度，主要是成本增加。
有地質(zhì)專家和分析師向時(shí)代財(cái)經(jīng)指出，宜春地區(qū)鋰礦品位較低，提鋰的成本本就處在較高水平。
鋰云母提鋰、鹽湖鹵水提鋰和鋰輝石提鋰，是目前全球主流的三大提鋰路徑。相較于鋰輝石和鹽湖，鋰云母礦的品位天然較低。而宜春地區(qū)鋰礦主要以鋰云母為主，少數(shù)地方為鋰輝石，該地區(qū)鋰礦品位普遍較低，多數(shù)低于最低工業(yè)品位。
品位低的礦石要產(chǎn)出同樣的碳酸鋰精礦，則意味著需要消耗更多的能源，也會(huì)產(chǎn)生更多的廢料（鋰渣），其選冶成本和尾礦處理成本都會(huì)較高。
目前，宜春地區(qū)的主要礦山有宜春鉭鈮礦、宜豐縣白市化山瓷石礦、宜豐縣花橋大港瓷土礦、宜豐縣獅子嶺礦區(qū)含鋰瓷石礦，和宜豐縣東槽村鼎興瓷土礦等。
宜春市政府出臺(tái)的《宜春市鋰電新能源產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃（2023-2030年）》（征求意見稿）（以下簡稱“《規(guī)劃》”）顯示，宜春鋰資源多為低品位含鋰陶瓷土，其原礦氧化鋰含量在在0.2%~0.53%之間，且大部分為0.4%以下，對(duì)比鋰輝石礦1.0%以上的原礦品位，同樣生產(chǎn)一噸鋰鹽，云母礦能耗要高于鋰輝石1倍以上。
但宜春地區(qū)也有它的優(yōu)勢所在。這里的礦開采相對(duì)簡單，儲(chǔ)量豐富；較四川、新疆等地，宜春地區(qū)地形簡單、交通便利、運(yùn)輸成本低，且基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)鏈配套完善。
墨柯向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，宜春地區(qū)的碳酸鋰成本在15萬元/噸左右，在現(xiàn)有行情下，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)利潤空間有限，開工率低主要受價(jià)格影響。
劉浩則表示，宜春地區(qū)的碳酸鋰成本大約在10萬元/噸左右，這邊礦石雖然品位低，但開采成本也低，主要是加工成本。在現(xiàn)在的行情下，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)需要自有礦才能有效調(diào)控，保證利潤。
華安金屬新材料首席分析師許勇其分析指出，云母礦提鋰本身成本就較鋰輝石、鹽湖等礦產(chǎn)要高，宜春地區(qū)的碳酸鋰成本有些差異，礦石品位高的廠成本可能在7萬元/噸左右，但礦石品位低的廠成本大概得10萬元/噸以上，甚至有的要到12萬元/噸~15萬元/噸。
在有“亞洲鋰都”之稱的宜春，當(dāng)?shù)厣嫌蔚V企亦需要外采礦來補(bǔ)充生產(chǎn)原料，本地自有鋰礦并不能滿足本企業(yè)的生產(chǎn)需求。
當(dāng)?shù)氐V企以九嶺鋰業(yè)、志存鋰業(yè)、永興材料、江特電機(jī)四家為主。其中，九嶺鋰業(yè)此前招股書中披露除自有的大港瓷土礦外，公司也會(huì)向其他礦產(chǎn)公司、選礦單位或貿(mào)易企業(yè)采購部分含鋰精（原）礦；而志存鋰業(yè)在宜春當(dāng)?shù)夭o自有礦權(quán)，亦需要外采礦。
炒鋰熱潮降溫，鋰渣何去何從？
此前宜春的炒鋰亂象，疊加當(dāng)?shù)劁嚨V低品位等原因，導(dǎo)致宜春地區(qū)近年的鋰渣迅速增加了，鋰渣消納成為難題。上述《規(guī)劃》指出，科學(xué)處置、綜合利用鋰渣已成為宜春鋰電新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展亟待解決的問題。
在碳酸鋰價(jià)格飆漲之前，宜春當(dāng)?shù)氐匿囋缮嫌紊a(chǎn)者貼錢處理，通常運(yùn)往水泥、建材等廠；但隨著碳酸鋰價(jià)格飆漲，有不少企業(yè)涌入炒作倒賣鋰渣，曾經(jīng)被填埋的極低品位的鋰渣也被人重新挖出，進(jìn)行二次提鋰。
碳酸鋰價(jià)格降溫之后，鋰渣價(jià)格隨之從100元/噸最低跌至0元，鋰渣也重回由上游生產(chǎn)者貼錢處理的模式。
宜春環(huán)保整頓后，生產(chǎn)的鋰企被要求鋰渣不得填埋，不得露天堆放。上述《規(guī)劃》亦指出，鋰渣主要用于水泥、混凝土和燒結(jié)磚等建材行業(yè)，還處在應(yīng)用試驗(yàn)和應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)制定階段，消納能力有限。
蔡勇也告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，碳酸鋰價(jià)格達(dá)到16萬元/噸~18萬元/噸的時(shí)候，倒賣鋰渣才有利潤，現(xiàn)在的價(jià)格下鋰渣沒人要了。由于禁止露天堆放，現(xiàn)在宜春很多倉庫都出租給當(dāng)?shù)氐匿嚻蠖唁囋瑐}庫租金都漲價(jià)了。
時(shí)代財(cái)經(jīng)了解到，對(duì)于鋰渣的處理，宜春當(dāng)?shù)仄髽I(yè)目前還是以堆放為主?！艾F(xiàn)在一時(shí)半會(huì)也無法消化那么多”，劉浩表示，“先堆放，用一兩年的時(shí)間慢慢消化。同時(shí)也等待相關(guān)政策出臺(tái)?！?/p>
一位宜春開發(fā)區(qū)工作人員向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，當(dāng)?shù)卣谕苿?dòng)鋰渣消納場的建設(shè)，以更好保障產(chǎn)能的釋放。上述《規(guī)劃》顯示，當(dāng)?shù)卣苿?dòng)在宜豐、奉新、萬載、袁州、高安等鋰渣產(chǎn)出集中區(qū)規(guī)劃建設(shè)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)模相當(dāng)?shù)匿囋{場。
據(jù)宜春日?qǐng)?bào)，2023年10月，宜春市市長譚贛明在一場座談會(huì)上提出，要加快推進(jìn)鋰渣消納場建設(shè)，扎實(shí)做好長石粉、尾泥、鋰渣消納處理，促進(jìn)固廢資源安全化、資源化利用，推動(dòng)鋰電全生命周期綠色化發(fā)展。
今年兩會(huì)期間，全國人大代表、贛鋒鋰業(yè)董事長李良彬也呼吁出臺(tái)相關(guān)政策，鼓勵(lì)與支持鋰冶煉渣大宗化利用，打通鋰冶煉渣資源化利用的最后一公里；同時(shí)，整合創(chuàng)新資源，突破鋰冶煉渣回收處理難題，鼓勵(lì)企業(yè)聯(lián)合高校、院所，開展鋰冶煉渣高值化、大宗化利用、源頭減量等技術(shù)攻關(guān)，促進(jìn)鋰電產(chǎn)業(yè)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。