界面新聞?dòng)浾?| 苗藝偉
連連數(shù)字上市之路再進(jìn)一步。
3月20日，連連數(shù)字發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬全球發(fā)售5592萬(wàn)股股份，其中香港發(fā)售股份559.2萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份5032.8萬(wàn)股。
招股日期為3月20日至3月25日，最高發(fā)售價(jià)10.95港元，每手500股，預(yù)期H股將于2024年3月28上午九時(shí)開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)，發(fā)行股票代碼為2598。
在此次招股中，連連數(shù)字的聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為中金公司、摩根大通。此外，法巴銀行、德意志銀行業(yè)也擔(dān)任了聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
最新招股書(shū)還披露了連連數(shù)字的基石投資人，包括杭州城投產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資合伙企業(yè)(有限合伙)、杭州高新創(chuàng)業(yè)投資有限公司，二者均將認(rèn)購(gòu)2332萬(wàn)美元的發(fā)售股份。
招股書(shū)披露，若超額配股權(quán)及發(fā)售量調(diào)整選擇權(quán)悉數(shù)行使，假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份10.58港元（即指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù)），連連數(shù)字將收到的所得款項(xiàng)凈額約為668.4百萬(wàn)港元。
此次連連數(shù)字全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用途將分為四部分：約60%用于提高技術(shù)能力；約30%用戶(hù)擴(kuò)大全球業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)；約5%用于未來(lái)的戰(zhàn)略投資及收購(gòu)；約5%用于一般公司用途及營(yíng)運(yùn)資金需求。
2023年6月、2024年1月，連連數(shù)字兩次遞交招股書(shū)，并在今年2月獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)國(guó)際合作部的境外發(fā)行上市備案通知書(shū)，完成上市備案。
連連數(shù)字成立于2009年，是中國(guó)率先在全球范圍內(nèi)提供廣泛支付解決方案的數(shù)字科技公司之一，主要通過(guò)綜合數(shù)字支付解決方案包括向商戶(hù)及企業(yè)提供數(shù)字支付服務(wù)及增值服務(wù)，以賦能全球貿(mào)易活動(dòng)。
最新的招股書(shū)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年9月底，連連數(shù)字已在九個(gè)國(guó)家及地區(qū)建立16個(gè)海外辦事處，且構(gòu)建了由64項(xiàng)支付牌照及相關(guān)資質(zhì)組成的全球牌照布局。
在經(jīng)營(yíng)方面，連連數(shù)字總收入由2022年9月底的5.32億元增至2023年9月底的7.37億元，同比增長(zhǎng)38.4%。2023年前三季度的數(shù)字支付服務(wù)總支付額為1.31萬(wàn)億元，超過(guò)2022年全年。
招股書(shū)顯示，截至2023年9月30日，公司服務(wù)的商戶(hù)及企業(yè)數(shù)量累計(jì)增至約320萬(wàn)家，截至2023年9月30日止九個(gè)月的TPV為人民幣1.31萬(wàn)億元。2023年前三季度，連連數(shù)字收入7.4億元，凈虧損6.1億元，同比減虧。
此前，2020年、2021年和2022年，連連數(shù)字的收入分別為5.89億元、6.44億元和7.43億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為12.3%；期內(nèi)凈虧損分別為3.69億元、7.47億元及9.17億元，累計(jì)虧損達(dá)20.32億元。
連連數(shù)字旗下還有另一重要業(yè)務(wù)——中外合資的支付清算機(jī)構(gòu)連通公司。目前，連通公司仍處于成立初期的虧損運(yùn)營(yíng)階段。
招股書(shū)顯示，連連數(shù)字持有連通45.2%的股權(quán)，但對(duì)連通的經(jīng)營(yíng)沒(méi)有控制權(quán)，也未將連通公司合并入表。截至目前，連連數(shù)字委任了連通公司五名董事中的兩名，美國(guó)運(yùn)通有權(quán)委任董事會(huì)主席。
招股書(shū)披露，2020年、2021年、2022年以及2023年9月30日止九個(gè)月， 連通公司按權(quán)益法核算的應(yīng)占連連數(shù)字凈虧損的金額分別為3.28億元、6.87億元、8.05億元和4.70億元，分別占公司各年度期間凈虧損的89.1%、92.0%、87.8%、87.8%及77.6%。