文|海克財經(jīng) 許俊浩
立于流量潮頭，東方甄選的一舉一動都在聚光燈下。
東方甄選旗下董宇輝“與輝同行”直播間與國內(nèi)科技大廠華為的近期合作引得關注。該直播間于3月10日晚上線了“華為全場景產(chǎn)品專場”，出售華為手機、平板電腦、智慧屏、耳機等產(chǎn)品。比如售價6999元起的華為Mate60 Pro手機，在直播間內(nèi)很快售罄。據(jù)多家媒體報道，這場直播的GMV即商品交易總額超過了1億元?！岸钶x帶貨華為”等話題次日沖上熱搜。
自2023年底“小作文”風波起，東方甄選及董宇輝近4個月“常駐”熱搜，相關話題有董宇輝拒絕講解內(nèi)衣內(nèi)褲、董宇輝清空微博、打假人王海舉報東方甄選產(chǎn)品等。華為專場前，東方甄選還將“董宇輝”圖文商標轉讓給了與輝同行公司。
與頭部主播的關系只是東方甄選需要面對的問題之一。
財報顯示，截至2023年11月30日止6個月，即2023年6月1日至11月30日，東方甄選營收27.95億元，同比增長34.4%；凈利潤2.49億元，同比下降57.4%。財報對“增收不增利”的解釋是，直播電商業(yè)務及自營產(chǎn)品快速發(fā)展，公司加大了對自有品牌、直播電商系統(tǒng)與應用的投入，自營產(chǎn)品的存貨成本和運輸成本有所增加。
會員制、APP也好，“小時達”、文旅也罷，多種嘗試反映的是東方甄選的野心：不甘于依賴頭部主播和直播平臺的流量，將自己定位成“為用戶提供愉快體驗的文化傳播公司”和“持續(xù)提供自營農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)品和科技公司”。
直播加文化并非新事，但想落到農(nóng)產(chǎn)品和科技上殊為不易。東方甄選顯然希望憑借眼前流量和自身優(yōu)勢，開辟出一條直播電商領域新路徑。
01、合力與博弈
此刻距東方甄選“命運的齒輪開始轉動”已過去近兩年。
2022年6月，東方甄選主播董宇輝憑借英語賣牛排的風趣火了起來，僅用1個月時間就讓抖音平臺上東方甄選的粉絲數(shù)從100萬漲到了2000萬，這時東方甄選轉型直播不過半年。
可供對比的是，同為頭部玩家的“瘋狂小楊哥”2015年創(chuàng)號，2019年前后抖音粉絲數(shù)達2000萬；羅永浩所在的“交個朋友”，2020年4月開始直播，2022年11月抖音粉絲數(shù)才突破2000萬。而東方甄選從0到粉絲總量3600萬，僅用時1年。到了2023年3月，上市公司主體“新東方在線”正式更名為“東方甄選”。
東方甄選與董宇輝的“出圈”源自多方合力。
在行業(yè)日漸成熟的情況下，李佳琦、羅永浩、辛有志、小楊哥等頭部主播已直播帶貨2-5年不等，成了用戶心目中的“老面孔”，“321上鏈接”已被重復了無數(shù)次。而董宇輝這樣的知識型帶貨主播有足夠的差異化特質，新鮮感再疊加人物和公司身上的勵志故事，自然產(chǎn)生了觀眾緣。流量分配高度中心化的平臺塑造新主播和直播間也能夠為平臺帶來流量和經(jīng)濟效益。
但這種合力的蜜月期很難長久。
發(fā)展到一定階段后，直播平臺、公司與頭部主播往往會進入三方博弈的狀態(tài)：平臺需要標志性的頭部主播與直播間帶來流量，又不希望頭部主播過于強勢以至于影響平臺生態(tài)；公司增長基于平臺推流和頭部主播引流，必然想要突破單一平臺和單一頭部主播的限制，以保證收益和規(guī)避風險；頭部主播與平臺、公司產(chǎn)生矛盾的原因更是多種多樣。
于公司而言，多平臺布局能最大限度減少流量遷徙成本，還能通過私域流量加強對供應鏈的掌控力。比如薇婭夫婦創(chuàng)立的謙尋在淘寶上開設蜜蜂歡樂社和蜜蜂心愿社，在抖音上開設蜜蜂驚喜社；交個朋友初期以抖音為主，后續(xù)在淘寶、京東上開播；辛有志在快手以外打造了辛選APP。
東方甄選大同小異。2023年7月，東方甄選APP開啟首次獨立直播，1個月后東方甄選又開啟了淘寶直播。2024年3月，東方甄選入駐拼多多。盡管東方甄選官方暫時還未明確是否會在拼多多上直播，但該動作的領地擴張意味卻已很明顯。
這顯然不是捧紅東方甄選的抖音希望看到的。東方甄選APP開啟獨立直播前，公司就曾發(fā)布在抖音停播停業(yè)3天的通知。外界猜測，這是直播間內(nèi)出現(xiàn)引流外鏈或二維碼違反平臺直播規(guī)則所致。東方甄選在停播的第一天晚上，宣布在東方甄選APP上進行自營產(chǎn)品全場85折促銷活動。
就目前來看，東方甄選APP的帶貨成效與抖音直播間相去甚遠。
據(jù)?？素斀?jīng)觀察，同一時間段，東方甄選APP內(nèi)與抖音平臺直播間直播內(nèi)容并不相同，APP內(nèi)單個直播間單場點贊數(shù)量以萬計，抖音直播間則以十萬甚至百萬計。財報顯示，截至2023年11月30日止6個月，東方甄選GMV 57億元，其中抖音GMV占絕大部分，已付訂單總數(shù)為5960萬單。
另一重復雜關系在于董宇輝。
2023年底，董宇輝在東方甄選吉林之行的預熱視頻中念了一段“小作文”，隨后東方甄選的“小編回復”引發(fā)了“小作文”出自誰手之爭。時任東方甄選CEO的孫東旭出面回應卻招致更大的輿論爭議。事件最終以新東方創(chuàng)始人俞敏洪兼任東方甄選CEO、孫東旭免職、董宇輝升職告終。
直接能說明董宇輝威力的是數(shù)據(jù)。董宇輝“另立門戶”的“與輝同行”直播間，2024年1月首播當天GMV達1.6億元。在多份抖音帶貨數(shù)據(jù)榜單中，“與輝同行”1月GMV居于首位，超越了原本的“東方甄選”。如今“與輝同行”粉絲量已超過1713萬。
02、增長從何來
行業(yè)內(nèi)不止一位頭部玩家想要“去IP化”。
李佳琦所在的美ONE曾試圖通過自制節(jié)目《所有女生的offer》《所有女生的主播》等塑造新的頭部主播但并未成功，離開了羅永浩的“交個朋友”聲量也不如從前。無論東方甄選及董宇輝本人的意愿如何，流量這把雙刃劍都讓他們短期內(nèi)難舍難分。
“小作文”風波已證明了流量之反噬，2024年2月底的“拒講內(nèi)衣褲”又讓東方甄選措手不及。事件起自“與輝同行”直播間上架女性內(nèi)衣產(chǎn)品，董宇輝拒絕對其進行講解，表示“講不了，不會，別為難人”?！岸钶x三拒講解內(nèi)衣內(nèi)褲”隨即登上微博熱搜，話題閱讀量很快超過了2億，現(xiàn)在則已超2.4億。
之后董宇輝在直播中稱反感熱搜，要去注銷微博，很快便將新浪微博內(nèi)容全部清空。
很多人將董宇輝的行為與東方甄選股價下跌聯(lián)系了起來——2月26日至28日，東方甄選股價從每股24.15元跌到了22.8元。
依靠平臺與頭部主播，本質上是依靠流量。作為直播電商機構，東方甄選是產(chǎn)品的銷售渠道而非生產(chǎn)者，渠道必然由流量決定。董宇輝依然是渠道的重要一環(huán)。當東方甄選進駐拼多多時，還有用戶在其店鋪內(nèi)提問：“董宇輝什么時候來開播”。
只是東方甄選并不希望止步于“渠道”。
據(jù)財報，截至2023年5月31日止12個月，東方甄選總營收45.09億元，主要來自自營產(chǎn)品及直播電商收入的38.8億元和教育業(yè)務收入的6.29億元，其中自營產(chǎn)品收入超過26億元，產(chǎn)品數(shù)量超過120個；截至2023年11月30日止6個月，東方甄選營收27.95億元，主要來自自營產(chǎn)品及直播電商收入的24.11億元和教育業(yè)務收入的3.84億元，其中自營產(chǎn)品收入約19億元，自營產(chǎn)品數(shù)量已超264個。
需要說明的是，2023年11月，東方甄選向母公司新東方以15億元的價格出售了教育業(yè)務，自此東方甄選不再經(jīng)營在線教育，與新東方不再有教育業(yè)務關聯(lián)交易。
東方甄選自營產(chǎn)品的模式，類似于早期網(wǎng)易嚴選的工廠直供模式，即工廠生產(chǎn)套用東方甄選品牌。由此，東方甄選整體電商團隊人數(shù)從2023年5月31日的1103人增加到了11月30日的1587人，其中供應鏈和產(chǎn)品團隊從346人增加到了643人。
相較于山姆、盒馬等超市的自營品牌，東方甄選品類豐富度暫不占優(yōu)，但部分產(chǎn)品有一定價格優(yōu)勢。以東方甄選打出“全網(wǎng)累計賣出1.9億根”旗號的爆品烤腸來說，其原味款3盒價格為53元，每盒凈含量400克，合每百克4.41元。類似的山姆自營品牌Member’s Mark臺式香腸價格為67.9元4袋，每袋凈含量250克，合每百克6.79元。
如果按照1.9億根的銷售量計算，單烤腸這一商品，東方甄選的銷售額就已超過4億元。
以農(nóng)產(chǎn)品為主是東方甄選的發(fā)展基調(diào)，但農(nóng)產(chǎn)品本身毛利不高，標準化和質量把控都有難度，遑論形成差異化的消費心智。
2023年3月，東方甄選就曾因供貨商把養(yǎng)殖蝦當野生蝦賣而登上熱搜，供應商被青島監(jiān)管部門罰沒17萬元。當時作為CEO的孫東旭回應稱不是東方甄選的自營產(chǎn)品，俞敏洪也表示是經(jīng)驗不足所致。職業(yè)打假人王海更是從2024年2月開始多次“打假”東方甄選，先后舉報五常大米、南美白蝦的問題。
還有科普博主“水果獵人楊曉陽”質疑東方甄選自營產(chǎn)自融安的“廣西脆皮金桔”虛假宣傳。該博主指出，農(nóng)作物命名有嚴格規(guī)范，融安生產(chǎn)的主要金桔品種是油皮金桔、滑皮金桔和脆蜜金桔，沒有脆皮金桔這一品種。對此，東方甄選客服回應稱，脆皮金桔只是商品名。
03、流量卷向哪
隨著直播電商行業(yè)的發(fā)展成熟，包括東方甄選在內(nèi)的玩家們正駛向深水區(qū)。
調(diào)研機構艾瑞咨詢發(fā)布的《2023年中國直播電商行業(yè)研究報告》顯示，2023年中國直播電商市場規(guī)模達4.9萬億元，同比增速35.2%；預計2024年至2026年市場規(guī)模年復合增長率可達18%，2026年市場規(guī)模將達8.1萬億元，行業(yè)未來將呈現(xiàn)平穩(wěn)增長趨勢，并步入精細化發(fā)展階段。
更重要的是，除了原先同一梯隊的直播電商玩家，東方甄選還要面對與自己相似度極高的高途佳品、學而思優(yōu)品等新選手的追趕。
在2023年底“小作文”風波期間，董宇輝缺席東方甄選直播間，以致有粉絲跑到高途佳品的直播間詢問會不會挖董宇輝。對此，高途創(chuàng)始人兼CEO陳向東在直播中回應稱，董宇輝不是用來挖的，而是用來愛的。這種旗幟鮮明的態(tài)度讓不少網(wǎng)友好感度劇增，賬號原先不過30萬粉絲，7天后便飆升到了近200萬。如今高途佳品的粉絲數(shù)量為256萬。
與東方甄選相似，前身為跟誰學的高途，也是由教育轉向直播電商，陳向東曾擔任新東方執(zhí)行總裁。高途佳品賬號和直播間風格與東方甄選頗為相近，同類型的還有目前83萬粉絲的學而思優(yōu)品。
國內(nèi)直播電商行業(yè)，現(xiàn)已是一片紅海。多平臺布局、增強供應鏈管理之余，東方甄選也在嘗試更多可能性。俞敏洪除了經(jīng)常更新自己的公眾號“老俞閑話”，還制作了多檔視頻節(jié)目。2024年1月，東方甄選上線了自制微綜藝《下班去你家吃頓飯》，目前累計播放量超過了4112萬。
值得關注的是，新東方正發(fā)力文旅，這與東方甄選頗有關聯(lián)。
在河南鄭州2月29日召開的首屆“新東方·新文旅生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會”上，新東方文旅品牌正式亮相。官宣稱，新東方文旅將面向成人、青少年及親子等全年齡段群體，提供文化旅行、親子旅行、國內(nèi)研學、國際游學和營地教育等文旅產(chǎn)品。
早在半年前即2023年7月，新東方就表示要再創(chuàng)業(yè)，推出了文旅業(yè)務并率先在浙江試點，上線了“東坡精神溯源之旅”“浙東唐詩之旅”等產(chǎn)品。新東方財報也提及了試水旅游市場的舉措。俞敏洪曾公開表示，新東方文旅已經(jīng)由部門擴展成為了集團規(guī)模，未來將會單獨上市，成為新東方、東方甄選后的第三家上市公司。
據(jù)?？素斀?jīng)了解，文旅產(chǎn)品早就在東方甄選的業(yè)務范疇里。2022年底，東方甄選孵化了子賬號“東方甄選看世界”，前往各地進行文旅專場直播。2023年12月，“東方甄選看世界”上線“東方甄選文旅”活動，在海南、云南、吉林實地直播，帶來超過200條旅游路線，并宣傳支持全網(wǎng)比價。這場持續(xù)14個小時的文旅直播，累計觀看人數(shù)超過了220萬。
新東方文旅相當于東方甄選的文旅自營品牌，在提高營收的同時，能夠助力東方甄選往文化傳播的方向更進一步。不過，對國內(nèi)OTA行業(yè)而言，新入局者的短板往往在供應鏈，包括機票、酒店等。新東方文旅的優(yōu)勢在于，原先的師資能夠轉化為導游、講解員，而文旅產(chǎn)品需要做的顯然不止于此。
而且頭部主播董宇輝在“小作文”風波后不僅有了自己的“與輝同行”，成為東方甄選高級合伙人，還多了新東方董事長文化助理和新東方文旅集團副總裁的頭銜。董宇輝曾在直播時表示，2024年3月下旬會有湖北行。湖北日報、荊州文旅等官媒紛紛“喊話”，邀請董宇輝。盡管“副總裁”還沒展現(xiàn)出自己對文旅業(yè)務的規(guī)劃和作用，但“頂流主播”已帶來頗大想象空間。
東方甄選最大的特色是人、貨、場當中的“場”。塑造出獨特直播場景，依靠帶有文化性質的內(nèi)容進行營銷，給予用戶別樣的體驗。但要掙脫流量桎梏，實現(xiàn)自我造血，根源還在產(chǎn)品品本身。當然，這不僅僅是東方甄選的問題，更是直播電商需要回歸的本質。