文|投資界PEdaily
一年一度的AI春晚如約而至。
北京時(shí)間今天（3月19日）凌晨4點(diǎn)，英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛身著標(biāo)志性的皮衣，登上GTC 2024大會(huì)的演講臺(tái)，發(fā)表主題演講《見證AI的變革時(shí)刻》。這一次，他帶來一個(gè)震撼炸彈——被他稱作史上最強(qiáng)AI芯片的“GB200”。
從1993年正式創(chuàng)立英偉達(dá)開始，黃仁勛就一直堅(jiān)守GPU陣地，與英偉達(dá)共同經(jīng)歷了跌宕起伏的30年，如今成為全球GPU市場的統(tǒng)治者，市值更是一舉飆到2.2萬億美元，崛起速度之快令人咋舌。
當(dāng)AI大模型席卷全球，掌握著算力的黃仁勛和英偉達(dá)不出意料的成為最大贏家?，F(xiàn)在，在他的身后正有一批挑戰(zhàn)者迎頭趕上。
最強(qiáng)AI芯片誕生，黃仁勛坐擁2.2萬億美元
黃仁勛又帶來了什么？
具體來看，英偉達(dá)推出的新一代GPU “Blackwell”采用臺(tái)積電4nm制程，整合兩個(gè)獨(dú)立制造的裸晶（Die），共有 2080 億個(gè)晶體管，通過 NVLink 5.0 像拉鏈一樣捆綁芯片。據(jù)介紹，每個(gè) Blackwell Die 的浮點(diǎn)運(yùn)算能力要比上一代Hopper Die 高出 25%，而且每個(gè)封裝中有兩個(gè) Blackwell 芯片，總性能提高了 2.5 倍。
而GB200 則包含了兩個(gè) B200 Blackwell GPU 和一個(gè)基于 Arm 的 Grace CPU 組成，其AI性能為每秒20千萬億次浮點(diǎn)運(yùn)算，而H100為每秒4千萬億次浮點(diǎn)運(yùn)算。同時(shí)，GB200的成本和能耗降至 25 分之一。
對(duì)比之下，英偉達(dá)表示以前訓(xùn)練一個(gè) 1.8 萬億個(gè)參數(shù)的模型，需要 8000 個(gè) Hopper GPU 連續(xù)跑上90天和，消耗掉15 兆瓦的電力。如今2000 個(gè)Blackwell GPU就能完成這項(xiàng)工作，90天的耗電量僅為 4 兆瓦。
英偉達(dá)此次還攜手亞馬遜、谷歌、微軟以及Oracle等云服務(wù)巨頭，將通過云服務(wù)出售GB200的接入權(quán)。據(jù)介紹，亞馬遜云服務(wù)AWS將建立一個(gè)擁有2萬顆GB200芯片的服務(wù)器集群。
黃仁勛在演講中強(qiáng)調(diào)：“Hopper固然已經(jīng)非常出色了，但我們需要更強(qiáng)大的 GPU。Blackwell不是一款芯片，它是平臺(tái)的名稱。”在他看來，人工智能是經(jīng)濟(jì)發(fā)生根本性變革的驅(qū)動(dòng)力，而Blackwell芯片將成為推動(dòng)這場新工業(yè)革命的引擎。
黃仁勛還透露，英偉達(dá)正在與世界上最有活力的公司合作，將實(shí)現(xiàn)人工智能給每個(gè)行業(yè)帶來的前景。
不只是硬件，英偉達(dá)也在軟件上火力全開。黃仁勛表示，將在英偉達(dá)企業(yè)軟件訂閱中增加一款名為NIM的新產(chǎn)品。NIM可以更容易地使用舊的英偉達(dá)GPU進(jìn)行推理，并允許公司繼續(xù)使用他們已經(jīng)擁有的數(shù)億個(gè)英偉達(dá)GPU。英偉達(dá)的策略是讓購買英偉達(dá)服務(wù)器的客戶注冊(cè)英偉達(dá)企業(yè)版，每個(gè)GPU每年收取費(fèi)用4500美元。
值得一提的是，NVIDIA Omniverse Cloud將可以連接到蘋果公司混合頭顯Vision Pro。
而在演講末尾，黃仁勛還拋出一個(gè)懸念，“我們現(xiàn)在擁有創(chuàng)建人形機(jī)器人所需的技術(shù)?！边@或許意味著，英偉達(dá)人形機(jī)器人也快要來了。
與此同時(shí)，英偉達(dá)股價(jià)的漲勢(shì)仍未熄火。昨晚，英偉達(dá)美股開盤漲超4%，市值再度接近2.3萬億美元。放眼今年，英偉達(dá)的股價(jià)已大幅飆升超過80%，市值一度達(dá)到2.3萬億美元。其中在2月22日，英偉達(dá)股價(jià)大漲16.4%，市值單日飆升2770億美元——相當(dāng)于可口可樂公司的市值，創(chuàng)下美國公司市值單日最大漲幅紀(jì)錄。
但頗有意思的是，空頭們也盯上了英偉達(dá)。根據(jù)S3 Partners的最新數(shù)據(jù)，英偉達(dá)股票近期錄得被做空股票第三名，做空規(guī)模約為183億美元，僅次于微軟和蘋果。不過，對(duì)英偉達(dá)的巨額做空至今仍無利可圖。數(shù)據(jù)顯示，截至上個(gè)月，做空英偉達(dá)的投資者共損失近70億美元。
英偉達(dá)股價(jià)飆升的助推劑，來自于亮眼的最新財(cái)報(bào)。截至2024年1月28日的財(cái)年，英偉達(dá)總營收達(dá)609億美元，同比增長126%；凈利潤為297.6億美元，同比增長581%。
毫不夸張的講，正如高盛分析師所言，英偉達(dá)已是“地球上最重要的股票”。
全球科技圈最有權(quán)勢(shì)的人，經(jīng)歷三次瀕臨倒閉，黃仁勛憑什么？
祖籍浙江省青田縣，黃仁勛1963年出生于中國臺(tái)灣，1984年從美國俄勒岡州立大學(xué)畢業(yè)后，便懷揣夢(mèng)想直奔硅谷，他先后任職于AMD以及LSI Logic，為日后的創(chuàng)業(yè)打下了堅(jiān)定的基礎(chǔ)。
1993年，30歲的黃仁勛和另外兩個(gè)合伙人聯(lián)合創(chuàng)立了NVIDIA英偉達(dá)，立志于圖形芯片市場。他曾在去年的一次演講中，回憶起人生曾經(jīng)歷的三次失敗，“很多都幾乎使我們走向了滅亡。”
第一次失敗發(fā)生在英偉達(dá)創(chuàng)立初期，當(dāng)時(shí)他們與日本游戲大廠世嘉合作開發(fā)芯片，沒想到一年后微軟開發(fā)出了Windows 95上的Direct3D圖形接口，使得英偉達(dá)和世嘉聯(lián)合開發(fā)的技術(shù)偏離市場主流。此時(shí)若世嘉選擇退出合作且不付款，英偉達(dá)將面臨倒閉命運(yùn)。
幸運(yùn)的是，世嘉同意繼續(xù)付款，為英偉達(dá)換來了數(shù)個(gè)月的喘息時(shí)間，從而打造出RIVA 128芯片，扭轉(zhuǎn)公司的命運(yùn)?！耙?yàn)樗麄兊目犊?，讓我們能再?個(gè)月?！秉S仁勛曾回憶道。
1997年，英偉達(dá)推出第三代產(chǎn)品Riva 128，不但支持新的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，速度更是競品的4倍。Riva 128不負(fù)眾望地獲得了市場認(rèn)可，上市四個(gè)月便賣出了100萬片。1999年底，黃仁勛又出人意料地推出全新架構(gòu)的顯示芯片，即GeForce256，率先將顯示芯片業(yè)帶入GPU 時(shí)代。
第二次失敗是在2007年，黃仁勛決定把CUDA內(nèi)置入公司的所有GPU中。但 CUDA 的成本非常高，而英偉達(dá)當(dāng)時(shí)的市值僅僅維持在10億美元上下，這讓股東們對(duì) CUDA 持懷疑態(tài)度。
但黃仁勛相信加速運(yùn)算的時(shí)代將會(huì)到來，于是GTC大會(huì)應(yīng)運(yùn)而生，他也在全球不辭辛勞的推廣CUDA技術(shù)。直到2014年，一位學(xué)者把CUDA用于AI計(jì)算，開啟了AI時(shí)代，CUDA才得以順利打開市場。“幸運(yùn)的是，我們也意識(shí)到了深度學(xué)習(xí)的潛力，并冒著一切風(fēng)險(xiǎn)去探索。”
第三次失敗則是在2010年，英偉達(dá)目睹智能手機(jī)崛起，因此進(jìn)入手機(jī)市場，學(xué)習(xí)如何開發(fā)基帶芯片，而英偉達(dá)的競爭對(duì)手們也同時(shí)涌入賽道，研發(fā)制造移動(dòng)計(jì)算芯片，讓市場競爭變得尤為激烈。
最后，英偉達(dá)決定放棄手機(jī)市場，“因?yàn)橛ミ_(dá)的使命是造出能解決‘普通電腦無法解決的問題’的電腦，我們應(yīng)該專注在這一愿景上，發(fā)揮我們獨(dú)特貢獻(xiàn)?！秉S仁勛曾反思。
回顧英偉達(dá)的創(chuàng)業(yè)之路，正是一次次失敗，才讓這艘巨型航母最終成型。盡管英偉達(dá)的股價(jià)曾一度跌倒只有6美元，但黃仁勛卻一直堅(jiān)守GPU市場，他經(jīng)常以這樣的話來勉勵(lì)員工：“記住，公司距離倒閉只有30天”。
數(shù)十年的堅(jiān)守?fù)Q來了超高回報(bào)。截至今年3月，黃仁勛的身價(jià)已暴漲至693億美元，約合人民幣4980億元。毫無疑問，在這個(gè)AI大爆炸的年代，61歲的黃仁勛正在成為全球科技圈最有權(quán)勢(shì)的男人。
人類AI新戰(zhàn)役打響，孫正義也來了
正如黃仁勛的擔(dān)憂，挑戰(zhàn)者們正來勢(shì)洶洶。
前不久，一則重磅消息流出——軟銀創(chuàng)始人孫正義正尋求籌資1000億美元（約合人民幣7000億元），用于創(chuàng)立一家AI芯片企業(yè)，旨在挑戰(zhàn)英偉達(dá)。這將是自ChatGPT問世以來，人工智能領(lǐng)域最大的一筆投資。
據(jù)悉，這一新項(xiàng)目暫定名為“Izanagi”， 這在日本神話中寓意著創(chuàng)造與生命之神，并將由孫正義直接帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)。
接下來，孫正義將與黃仁勛展開正面交鋒。在當(dāng)下AI算力需求激增的背景下，英偉達(dá)推出的A100、H100等高算力芯片一直供不應(yīng)求，成為AI芯片領(lǐng)域的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者，占據(jù)全球高達(dá)90%的市場份額。
而孫正義在將精力集中于芯片設(shè)計(jì)公司ARM后，一直期冀后者能在AI領(lǐng)域發(fā)揮更關(guān)鍵的作用，但ARM的技術(shù)主要圍繞CPU。因此，“Izanagi”的推出顯得至關(guān)重要，可以與ARM形成互補(bǔ)，共同探索不同類型的AI芯片。
這當(dāng)中還有一個(gè)小插曲——孫正義與黃仁勛本應(yīng)成為合作伙伴，二者曾險(xiǎn)些聯(lián)手締造出半導(dǎo)體最大并購案，當(dāng)年英偉達(dá)要以高達(dá)660億美元估值買下ARM，但這筆交易最終因?yàn)榭陀^原因遺憾告吹。沒想到，兩人很快就要在英偉達(dá)的主戰(zhàn)場兵戎相見了。
而作為英偉達(dá)多年來的合作伙伴，OpenAI 居然也要“反水”了。CEO奧特曼有一個(gè)更加野心勃勃的計(jì)劃——他正與包括阿聯(lián)酋政府在內(nèi)的中東財(cái)團(tuán)談判，目標(biāo)是籌集5萬億-7萬億美元資金，在未來幾年內(nèi)建造數(shù)十家芯片制造廠。形成鮮明對(duì)比的是，去年全球芯片銷售額也僅為5270億美元。
奧特曼推動(dòng)這筆龐大投資的背后原因，在于他長期關(guān)注AI芯片的供需問題，曾表示AI芯片的限制阻礙了OpenAI發(fā)展，經(jīng)常抱怨沒有足夠的GPU來支持OpenAI探索AGI，也抱怨過英偉達(dá)芯片的成本問題。
在最近舉行的世界政府峰會(huì)上，黃仁勛專門回應(yīng)此事，他并不看好奧特曼的宏偉計(jì)劃，甚至還打趣道，7萬億美元“顯然可以買下所有GPU?！?/p>
雖然看似輕松，但黃仁勛也并未歇著，英偉達(dá)悄然間化身為最猛VC。據(jù)英偉達(dá)官方介紹，該公司通過三種方式投資生態(tài)系統(tǒng)，以推動(dòng)加速計(jì)算帶來的變革。首先是通過企業(yè)發(fā)展部門投資；其次是通過風(fēng)險(xiǎn)投資部門NVentures，由曾擔(dān)任軟銀投資專家的Siddeek領(lǐng)導(dǎo)；最后是通過英偉達(dá)初創(chuàng)加速計(jì)劃為初創(chuàng)公司提供支持，并幫助與風(fēng)投對(duì)接。
數(shù)據(jù)顯示，英偉達(dá)去年投資了大約30多家初創(chuàng)公司，數(shù)量比前一年翻了兩番，共計(jì)參與了38輪融資，融資總價(jià)值超過50億美元。另據(jù)財(cái)報(bào)披露，截至2024年1月，英偉達(dá)對(duì)初創(chuàng)公司的投資估值達(dá)約15.5億美元，遠(yuǎn)高于前一年的3億美元。
這恰是一抹縮影。我們將目光拉回至國內(nèi)，盡管今年一級(jí)市場格外冷清，但AI大模型融資卻轟轟烈烈，動(dòng)輒數(shù)億元的大額融資比比皆是，催生了一批批AI獨(dú)角獸——智譜AI、月之暗面、MiniMax、百川智能、零一萬物……中國大模型五虎悄然崛起。
放在人類歷史長河里，AI無疑是最激動(dòng)人心的賽道，沒人愿意錯(cuò)過這場科技盛宴，大家前赴后繼踏上這場漫長征途。